国产人兽   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                       声明   本召募诠释书摘录的目的仅为向投资者提供关联本次刊行的简要情况，并 不包括召募诠释书全文的各部天职容。召募诠释书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站（http://www.szse.com.cn）。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读 召募诠释书全文，并以其当作投资决定的依据。   除非另有诠释或要求，本召募诠释书摘录所用简称和有计划用语与召募诠释 书同样。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                     舛错事项教唆    请投资者关注以下舛错事项，并仔细阅读本召募诠释书中“风险身分”等 关联章节。    一、本次债券注册情况    根据《对于愉快华西证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号），刊行东谈主获准面向专科投资者公开发 行总额不突出 100 亿元的公司债券，本次债券采纳分期刊行的方式，罢休召募 诠释书签署日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行规 模为不突出 25.00 亿元。    二、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日 合 并财 务 报 表 口 中的 统统者 权 益 所有这个词 ）， 合并 口径 资产 负 债 率 为 分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并报表包摄于母公 司统统者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 的平均值），揣度不少于本期 债券一年利息。刊行东谈主在本次刊行前的财务目的妥贴有计划端正。 季度申诉》，刊行东谈主 2024 年三季度主要管帐数据和财务目的如下：                                                       单元：亿元         花样         2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月      同比增减 营业总收入                 22.32           25.89          -13.78% 包摄于上市公司股东的净利润          2.54            3.73          -31.90% 包摄于上市公司股东的扣除非 频频性损益的净利润 经营举止产生的现款流量净额         77.12           -60.17         不适用 基本每股收益（元/股）            0.10            0.14          -28.57% 稀释每股收益（元/股）            0.10            0.14          -28.57% 加权平均净资产收益率            1.11%           1.65%       减少 0.54 个百分点         花样         2024 年 9 月末      2023 年末          变动比例 总资产                   944.34          888.90          6.24%   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 包摄于上市公司股东的统统者 权益   受市集行情影响，2024 年前三季度刊行东谈主经纪业务及投资有计划收益减少， 导致刊行东谈主营业收入较上年同期有所着落，受营业收入着落影响，刊行东谈主 2024 年前三季度包摄于上市公司股东的净利润较上年同期着落较多。上述情形未对 本期债券偿债才略产生较大影响，罢休召募诠释书签署日，刊行东谈主依然得志公 开刊行公司债券的条件，不存在谢却刊行公司债券的情形。   三、评级情况   本次债券注册阶段，刊行东谈主未对本次债券进行信用评级，刊行阶段刊行东谈主 遴聘联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本期债券进行评 级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申诉》（联合〔2024〕 级揣度为稳固。   根据有计划监管法例和联合资信关联业务范例，联合资信将在本期债项信用 评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评 级。刊行东谈主应按联合资信追踪评级贵府清单的要求实时提供有计划贵府。联合资 信将按照关联监管政策要乞降奉求评级合同商定在本期债项评级有用期内完成 追踪评级责任。   四、建树保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及有计划风险   本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因刊行东谈主自身的有计划风险或 受市集环境变化等不可控身分影响，刊行东谈主不可从预期的还款来源获取宽裕资 金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。   五、申诉期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 38.40 亿元、 的现款流量净额较 2020 年度加多 82.30 亿元，主若是客户资金加多和交易性投 资及资金拆入等减少所致；2022 年度，公司经营举止产生的现款流量净额较上 年度减少 54.09%，主若是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投 资等流出加多等抽象影响所致；2023 年度，公司经营举止产生的现款流量净额 较上年度减少 62.82%，主若是客户资金和卖出回购业务资金流出加多等抽象影   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 响所致；2024 年三季度，公司经营举止产生的现款流量净额较上年同期加多较 大，主若是客户资金限制阐明加多导致现款流入加多所致。   六、投资者适当性条件   根据《证券法》等有计划端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行动无效。   七、本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上 市交易的央求。本期债券妥贴深圳证券交易所上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现舛错变化，公司无 法保证本期债券上市央求能够获取深圳证券交易所愉快，若届时本期债券无法 上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除 深圳证券交易所之外的其他交易场面上市。   八、凡通过认购、购买或其他正当方式取得并持有本期债券的投资者，均 视同自觉领受公司与债券受托料理东谈主为本期债券共同制定的《债券持有东谈主会议 法则》，以及公司与债券受托料理东谈主坚决的《债券受托料理公约》。债券持有 东谈主会议根据《债券持有东谈主会议法则》审议通过的决议，对于统统债券持有东谈主 （包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或松手投票权的债券持有东谈主，以 及在有计划决议通事后受让取得本期债券的持有东谈主）均有同等敛迹力。   九、本公司的主体信用等第和本期债券信用等第齐为 AAA 级，揣度稳 定，妥贴进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机 构的有计划端正扩充。   十、罢休 2023 年末，刊行东谈主统统权或使用权受到限制的资产为 156.45 亿 元。受限原因主要为刊行东谈主进行日常经营举止对交易性金融资产和其他债权投 资进行质押所致，改日如果刊行东谈主出现经营贫苦，需要变卖资产偿还债务，交 易性金融资产和其他债权投资使用将受到限制，存在一定的流动性风险。   十一、本期债券面向妥贴《证券法》、《证券期货投资者适当性料理办 法》第八条等端正并领有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股证券   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）公开刊行，采纳簿记建 档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。   十二、刊行东谈主承诺本期债券合规刊行。刊行东谈主不得径直或者盘曲认购本人 刊行的债券。刊行东谈主不得专揽刊行订价、暗箱操作；不得以代持、相信等方式 谋取不正当利益或者向其他有计划利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通 过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得有其他违抗公谈竞争、碎裂市 场次序等行动；刊行东谈主的控股股东、施行限制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前 款行动。刊行东谈主不从事《对于进一步范例债券刊行业务关联事项的见告》第三 条第二款端正的行动。   十三、投资者参与本期债券投资，应当战胜审慎原则，按照法律法例，制 定科学合理的投资策略和风险料理轨制，有用退避和限制风险。投资者不得协 助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、碎裂市集次序等行动。投资者不得通过协谋聚首 资金等方式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购本人刊行的债券，不得为刊行东谈主认购 本人刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、 融资参谋人、究诘服务等体式的用度。资管居品料理东谈主过甚股东、合伙东谈主、施行 限制东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述行动。投资者不从事《对于进一步范例 债券刊行业务关联事项的见告》第八条第二款、第三款端正的行动。   十四、刊行东谈主于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《对于选举公司第四届董事会非独处董事的议案》《对于选举公司第 四届董事会独处董事的议案》《对于选举公司第四届监事会非职工监事的议 案》；并于 2023 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董 事、第四届监事会职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2023 年 12 月 29 日刊行东谈主召开了第四届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会各稀疏 委员会委员的议案》《对于聘任公司总司理的议案》《对于聘任公司副总司理 等高档料理东谈主员的议案》《对于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公 司第四届董事会董事长，董事会稀疏委员会成员，聘任了公司高档料理东谈主员。 同日，公司召开了第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《对于选举公 司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。本次董事、监   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 事、高档料理东谈主员变动对刊行东谈主日常料理、出产经营及偿债才略未产生不利影 响，上述东谈主事变动后刊行东谈主治理结构妥贴法律端正和公司端正端正。   十五、因本次债券分期刊行，根据定名法则，经刊行东谈主、主承销商协商一 致，本期债券称号变更为“华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第四期）”。召募诠释书称号变更为“华西证券股份有限公司 称变更不改造原坚决的与本次公司债券刊行有计划的法律文献效用，原签署的相 关法律文献对改名后的公司债券不时具有法律效用。         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                           目          录   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                            释义       在召募诠释书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意旨： 公司/本公司/刊行东谈主/华                 指 华西证券股份有限公司/华西证券有限拖累公司 西证券 华西有限            指 本公司前身华西证券有限拖累公司                   根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 2021                   年度第九次会议和于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次 本次债券            指                   临时股东大和会过的关联决议，经中国证监会注册向专科投                   资者公开刊行的不突出 100 亿元的公司债券                     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 本期债券            指                     司债券（第四期）                   《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 召募诠释书           指                   司债券（第四期）召募诠释书》                   《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 召募诠释书摘录         指                   司债券（第四期）召募诠释书摘录》 老窖集团            指 泸州老窖集团有限拖累公司 泸州老窖            指 泸州老窖股份有限公司 华西金智            指 华西金智投资有限拖累公司 华西期货            指 华西期货有限拖累公司 华西银峰            指 华西银峰投资有限拖累公司 华西基金            指 华西基金料理有限拖累公司 华能成本            指 华能成本服务有限公司 中国证监会/证监会       指 中国证券监督料理委员会 深交所             指 深圳证券交易所 国资委             指 国务院国有资产监督料理委员会                   中国证券登记结算有限拖累公司或中国证监会认同的其他登 登记机构            指                   记结算机构                   “Introducing Broker”的缩写，是证券公司领受期货公司委 IB              指 托，为期货公司先容客户参与期货交易并提供其他有计划服务                   的业务举止，并收取一定佣金的业务模式 IPO             指 “Initial Public Offerings”的缩写，指初次公开刊行股票                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出 融资融券            指                   的经营举止                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的尺度化                   的期货合约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱 股指期货            指                   水平，在期货合约到期后，通过现款结算差价的方式进行交                   割                   证券公司利用自身的专科上风寻找并发现优质投资花样或公 直投/径直投资         指 司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为                   目的的业务      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 最近三年及一期/申诉                指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 期 责任日            指 每周一至周五，不含法定节沐日或休息日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日（不包 法定节沐日或休息日      指 括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日                  和/或休息日） A股             指 东谈主民币等闲股股票 《公司法》          指 《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指 《中华东谈主民共和国证券法》（2019 年改良） 元、万元、亿元        指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 西南证券/主承销商/受                指 西南证券股份有限公司 托料理东谈主 天健/管帐师         指 天健管帐师事务所（特殊等闲合伙） 四川蓉城/法律参谋人      指 四川蓉城讼师事务所 联合资信/评级机构      指 联合资信评估股份有限公司   注：本召募诠释书中除终点诠释外，所少见值保留 2 位极少，若出现总额与各分项数 值之和余数不符，均为四舍五入变成。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                 第一节    刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 了《对于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》，董事会授权公司经营料理 层根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体刊行限制及刊行方式进行决 策并开展刊行责任，央求刊行境内债务融资器具限制所有这个词不突出东谈主民币 500 亿 元（含 500 亿元，以刊行后待偿还余额算计），况且妥贴有计划法律法例对单项 债务融资器具刊行上限的要求。 于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》。公司央求本次公司债券的刊行规 模细目为不突出 100 亿元（含 100 亿元），在授权范围内。   本公司于 2023 年 10 月 20 日获取中国证券监督料理委员会《对于愉快华西 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2387 号），愉快公司向专科投资者公开刊行面值不突出 100.00 亿元的 公司债券的注册央求。公司将抽象市集等各方面情况细目债券的刊行时期、发 行限制过甚他具体刊行条件。 《对于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》，董事会授权公司经营料理层 根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体刊行限制及刊行方式进行决策 并开展刊行责任，央求刊行境内债务融资器具限制所有这个词不突出东谈主民币 500 亿元 （含 500 亿元，以刊行后待偿还余额算计），况且妥贴有计划法律法例对单项债 务融资器具刊行上限的要求。 刊行境内债务融资器具授权的议案》。本期债券刊行限制为不突出 25 亿元，在 授权范围内。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：华西证券股份有限公司   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   债券称号：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债 券（第四期）。   债券简称：24 华股 04。   刊行限制：本期债券面值总额不突出 25 亿元（含 25 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照关联主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据 网下询价簿记结果，由公司与簿记料理东谈主按照关联端正，在利率询价区间内协 商一致细目。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采纳网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权获取上 一计息期间的债券利息。   付息方式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 11 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 利息）。   兑付方式：到期一次还本。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 12 月 11 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者罢休利息登记 日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者持有的本次债券终末一期 利息及所持有的本次债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联端正统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过甚他具体安排按照债券登记机构的有计划端正办理。   偿付法则：本期债券在歇业计帐时的奉赵法则等同于刊行东谈主等闲债务。   信用评级机构及信用评级结果：根据联合资信评估股份有限公司出具的 《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期） 信用评级申诉》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级揣度为稳固。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司 主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。   拟上市交易场面：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期 公司债券。   召募资金专项账户：本公司已根据《公司债券刊行与交易料理办法》《债 券受托料理公约》《公司债券受托料理东谈主执业行动准则》等有计划端正，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的罗致、存储、划转。   账户称号：华西证券股份有限公司   开户银行 1：中国银行股份有限公司四川省分行，账户：130737269247   开户银行 2：招商银行股份有限公司成都分行，账户：955920011210006   主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：西南证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券妥贴通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的有计划端正扩充。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 12 月 6 日。   刊行首日：2024 年 12 月 9 日。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   揣度刊行期限：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日。   本次刊行收尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时期将另行公告。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的开动购买东谈主和二级市集的购买 东谈主，及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   领受本召募诠释书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其敛迹；本期 债券的刊行东谈主依关联法律、法例的端正发生正当变更，在经关联主管部门批准 后并照章就该等变更进行信息表示时，投资者愉快并领受该等变更；本期债券 刊行收尾后，刊行东谈主将央求本期债券在深圳证券交易所上市交易/挂牌转让，并 由主承销商代为办理有计划手续，投资者愉快并领受此安排。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                  第二节     召募资金运用      一、召募资金运用经营     （一）本次债券的召募资金限制     经刊行东谈主股东大会、董事会审议通过，并根据中国证监会 2023 年 10 月 20 日出具的《对于愉快华西证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号），本次债券刊行总额不突出 100 亿元 （ 含 100 亿 元 ）， 采 取分期 发 行。本 期 债券 刊行规 模为 不 超 过 25.00 亿元 （含）。     （二）本期债券召募资金使用经营     本期债券召募资金在扣除刊行用度后，将全部用于偿还到期公司债券。拟 偿还的公司债券如下：                                               单元：亿元       花样        有息欠债类别         兑付日历         兑付金额                    所有这个词                        40.00     若在拟偿还的公司债券到期日之前本期债券召募资金尚未到账，刊行东谈主将 使用自有资金先行偿还到期公司债券，待本期债券召募资金到账后，用于置换 刊行东谈主用于债券本金兑付的资金。     （三）召募资金的现款料理     在不影响召募资金使用经营肤浅进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性 高、流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券 逆回购等。     （四）召募资金使用经营诊疗的授权、决策和风险限制措施     刊行东谈主诊疗召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行 信息表示，且诊疗后的召募资金用途依然妥贴有计划法则对于召募资金使用的规 定。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司拟开设银行召募资金专户当作本次召募资金专项账户，用于本期债券 召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理制 度的设立、债券受托料理东谈主根据《债券受托料理公约》等的商定对召募资金的 监管进行持续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易料理办法》等有计划法律法例的端正，公司制定了召募资金料理轨制。公司 将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途经营使用召募资金。   根据《债券受托料理公约》，受托料理东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金 的罗致、存储、划转与本息偿付进行监督。刊行东谈主已遴聘西南证券当作本期债 券受托料理东谈主，坚决《债券受托料理公约》。债券受托料理东谈主将按照已坚决的 《债券受托料理公约》的商定，对专项账户资金使用情况进行搜检，确保本期 债券召募资金用于召募诠释书表示的用途。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景况的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构发生变化。假定刊行东谈主 的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动： 集资金净额为 25 亿元； 欠债表；   基于上述假定，本次刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                            单元：亿元  花样     2024 年 9 月 30 日   本期债券刊行后（模拟）    模拟变动额 资产所有这个词        944.34              944.34     -   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 欠债所有这个词       714.41           714.41         - 资产欠债率      63.52%           63.52%         -   二、上次公司债券召募资金使用情况   （一）召募资金总额、施行使用金额与召募资金余额   刊行东谈主上次公司债券于 2024 年 8 月 5 日刊行完成，债券全称为“华西证券 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）”，债券简 称“24 华股 03”，刊行总额 20 亿元，罢休召募诠释书签署日，24 华股 03 募 集资金已使用完毕。   （二）召募资金专户运作情况 和划转，债券存续期内专户运作情况细密。   （三）召募资金商定用途、用途变更诊疗情况与施行用途 息债务以及补没收司营运资金，24 华股 03 召募资金资金施行用途与商定用途 一致，不存在用途变更诊疗情况。   三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募诠释书商定的用途使用本次债券的召募资金， 无须于弥补损失和非出产性支拨，无须于交纳地盘出让金。   刊行东谈主承诺，如因特殊情形确需在刊行前诊疗召募资金用途，或在存续期 间诊疗召募资金用途的，将履行有计划范例并实时表示关联信息，且诊疗后的募 集资金用途依然妥贴有计划法则对于召募资金使用的端正。   刊行东谈主承诺不得将有计划召募资金用途诊疗为非限制偿债用途。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                       第三节     刊行东谈主基本情况      一、刊行东谈主概况      公司称号：华西证券股份有限公司      股票代码：002926      法定代表东谈主：杨炯洋      注册成本：26.25 亿元      实缴成本：26.25 亿元      股份公司设立日历：2014 年 7 月 11 日      设立日历：2000 年 7 月 13 日      统一社会信用代码：91510000201811328M      住所：中国（四川）开脱贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号      邮政编码：610095      有计划电话：028-86150207      传真：028-86150100      办公地址：中国（四川）开脱贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号      信息表示事务负责东谈主：曾颖      信息表示事务负责东谈主有计划方式：028-86150207      所属行业：成本市集服务      经营范围：证券经纪；证券投资究诘；与证券交易、证券投资举止关联的 财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产料理；证券投资基金代销； 融资融券；代销金融居品；为期货公司提供中间先容业务；中国证监会批准的 其他业务。      网址：http://www.hx168.com.cn      二、刊行东谈主历史沿革      （一）历史沿革 序号        发生时期         事件类型                  基本情况                                   愉快华西证券有限拖累公司开业的批复》（证     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                            监机构字2000133 号文）批准，华西有限获准                            开业，于 2000 年 7 月 13 日成立，设当场注册                            成本为 101，311.37 万元。                            经中国证监会《对于核准华西证券有限拖累公                            司变更注册成本的批复》（证监许可2011847                            号）核准，根据华西有限 2010 年第四次临时股                            价钱加多 4 亿元注册成本。华西有限于 2011 年                            续，注册成本变更为 141，311.37 万元。                            东会，决议通过华西有限全体变更为股份有限                            公司，股份公司将全部承继华西有限的统统业                            务、资产、欠债、债权、债务、合同、机构及                            东谈主员等，承继华西有限统统有计划权利和义务。                            同日，35 位发起东谈主股东坚决了《华西证券股份                            有限公司发起东谈主公约》。2014 年 6 月 25 日，四                            川华信（集团）管帐师事务所对上述出资进行                            了审验，细目股本总额为 2，100，000，000 股，每                            股面值东谈主民币 1 元，净资产中 506，722，660.80 元                            计入一般风险准备，506，722，660.80 元计入交易                            风险准备，3，773，626，609.51 元计入成本公积。                            为宝贵地区金融环境和社会稳固，幸免激发区                            域性金融风险，2015 年 9 月 24 日、11 月 4 日                            以及 12 月 27 日，四川省东谈主民政府金融办公室                            分别组织召开了三次谐和会议，最终形成以股                            抵债决策。新力投资过甚关联方与中铁相信于                            据该《债务赔偿公约》，新力投资对中铁相信                            负有债务以及为其关联标的中铁相信刊行的信                            托经营进行融资提供了连带拖累保证，该等债                            务均到期无法奉赵，以至新力投资照章承担还                            款拖累和保证拖累，为奉赵该等债务，新力投                            资过甚关联方与中铁相信一致愉快将新力投资                            领有的原仍是质押给中铁相信的华西证券                            务。                            根据《债务赔偿公约》商定，以及《证券公司                            监督料理条例》、《证券公司行政许可审核工                            作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变                            更》等法律法例对于证券公司股东履历的要                            求，中铁相信成为本公司股东，本公司就中铁                            相信成为其股东事宜向四川证监局提交备案报                            告，2016 年 1 月 28 日，本公司进行了《股东名                            册》的变更，华西证券 98，081，280 股股份改过                            力投资变更为中铁相信持有。                            核准华西证券股份有限公司初次公开刊行股票                            司公开刊行新股不突出 52，500 万，2018 年 2 月      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      （二）舛错资产重组      申诉期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的舛错 资产购买、出售、置换情形。      三、刊行东谈主股权结构      （一）股权结构      罢休 2024 年 9 月末，公司前十名股东所有这个词持股数占公司总股本的比例为 序号               股东称号                持股数目（股）           持股比例（%）                 所有这个词                     1，573，784，344        59.94      （二）控股股东      罢休 2024 年 9 月 30 日，老窖集团径直持有刊行东谈主 18.13%股权，并通过泸 州老窖盘曲持有刊行东谈主 10.39%股权，所有这个词持有刊行东谈主 28.52%股权，为刊行东谈主 控股股东。老窖集团基本情况如下：      中语称号：泸州老窖集团有限拖累公司      注册成本：279，881.88 万元      法定代表东谈主：刘淼      成立日历：2000 年 12 月 21 日      住所：泸州市龙马潭区南光路 9 号      公司网址：http://www.lzlj.com      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      经营范围：一般花样：社会经济究诘服务；企业料理究诘；财务究诘；企 业总部料理；相差口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木扶植经营；养老 服务；旅游开发花样策动究诘；科技中介服务；工程和期间研究和磨练发展； 显现器件制造；供应链料理服务；期间服务、期间开发、期间究诘、期间交 流、期间转让、期间扩充；国内货品运载代理；自有资金投资的资产料理服 务；游客票务代理；商务代理代办服务。（除照章须经批准的花样外，凭营业 牌照照章自主开展经营举止）许可花样：代理记账；职业中介举止；食物生 产；食物销售；医疗服务。（照章须经批准的花样，经有计划部门批准后方可开 展经营举止，具体经营花样以有计划部门批准文献大致可证件为准）      罢休 2023 年 12 月 31 日，老窖集团总资产为 2，180.88 亿元，统统者权益为    （三）施行限制东谈主      罢休 2024 年 9 月 30 日，泸州市国有资产监督料理委员会持有老窖集团 州市国资委成立于 2005 年 3 月，是泸州市东谈主民政府直属特设机构，办公地址为 四川省泸州市江阳区酒城正途三段 17 号兴泸抽象大厦 27 楼。泸州市国资委是 代表泸州市政府履行国有资产出资东谈主职责，照章期骗对市属国有资产监督料理 的职能，承担国有资产保值升值拖累的地方国有资产料理机构。    （四）控股股东集团合并范围内刊行债券情况      罢休召募诠释书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司刊行债券情况如 下：      罢休本召募诠释书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑 付的公司债券情况如下：                                                               单元：亿元 债券简称        证券类别     起息日历             到期日历         现时余额       刊行东谈主                                                              泸州老窖集团                                                              有限拖累公司                                                              泸州老窖集团                                                              有限拖累公司     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                      所有这个词                                          239.60     罢休召募诠释书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已获批尚未刊行 的公司债券如下：                                                                              单元：亿元 序               债券品       注册机构/                         注册       已刊行金         尚未刊行       注册主体                                 注册时期 号                种        挂牌机构                          限制        额            金额     华西证券股份      有限公司      所有这个词          -           -               -          100.00       75.00       25.00     罢休召募诠释书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付 的企业债券和债务融资器具情况如下：                                                                              单元：亿元                                                                  现时     债券称号        证券类别             起息日历            到期日历                        刊行东谈主                                                                  余额                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限拖累公司                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限拖累公司                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限拖累公司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限拖累公司                 证券公司短期                                      华西证券股份                   融资券                                       有限公司                    所有这个词                              248.70    罢休召募诠释书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司无已获批尚未发 行的企业债券和债务融资器具。    四、刊行东谈主权益投资情况    （一）刊行东谈主主要子公司以过甚他有进犯影响的参股公司情况 及主营业务    （1）华西期货    华西期货成立于 2008 年 7 月 22 日，注册地为成都市，注册成本 80，000 万 元东谈主民币，主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资究诘。    （2）华西金智    华西金智成立于 2010 年 5 月 31 日，注册地为成都市，注册成本 50，000 万 元东谈主民币，主要业务为金融居品投资，股权投资。    （3）华西银峰    华西银峰成立于 2012 年 11 月 30 日，注册地为上海市，注册成本 200，000 万元东谈主民币，主要业务为私募股权投资基金业务。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      （4）华西基金      华西基金成立于 2021 年 11 月 11 日，注册地为成都市，注册成本 10，000 万元东谈主民币，主要业务为公募基金料理。      刊行东谈主主要子公司以过甚他有进犯影响的参股公司 2023 年度主要财务数据 如下：                                                  单元：亿元      公司称号       资产      净资产      营业收入    营业利润     净利润      华西期货       43.57    11.74    1.32    0.14    0.14      华西银峰       18.15    17.80    0.84    0.67    0.62      华西金智       6.74     6.26    -0.26   -0.40    -0.27      华西基金       0.79     0.70     0.04   -0.25    -0.25   （二）刊行东谈主协作、联营公司情况      （1）天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公司      天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公司（曾用名“成都（川藏）股 权交易中心股份有限公司”）成立于 2013 年 7 月 31 日，注册成本 1 亿元，住 所为成都市高新区锦城正途 539 号盈创能源大厦 10 楼，法定代表东谈主为刘肃毅， 主要业务包括为非上市公司股权、债券转让提供交易场面及有计划服务，究诘服 务等。当今公司持有天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公司 35%的股 权。      （2）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）      泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 3 月 层 C 栋 61 号，扩充事务合伙东谈主为华西金智投资有限拖累公司，主要业务为股 权基金投资等。当今公司持有泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限 合伙）19.21%的股权。      （3）成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）      成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 8 月 府二街 198 号 11 楼 1105 室，扩充事务合伙东谈主为华西金智投资有限拖累公司，   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 主要业务为对非上市企业的股权、上市公司非公开刊行的股权等非公开交易的 股权投资以及有计划究诘服务等。当今公司持有成都华西金智银创股权投资基金 合伙企业（有限合伙）20%的股权。   （4）共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）   共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 4 月 6 日， 注册成本为 0.5 亿元，住所为江西省九江市共青城市基金小镇内，扩充事务合 伙东谈主为华西金智投资有限拖累公司，主要业务为非上市股权投资等。当今公司 持有共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权。   （5）成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）   成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 5 月 天府二街 198 号 5 楼 523 号，扩充事务合伙东谈主为华西金智投资有限拖累公司， 主要业务为非上市股权投资等。当今公司持有成都盈创中小担金智创业投资合 伙企业（有限合伙）40%的股权。   （6）成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）   成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 7 月 府二街 198 号 5 楼 523 室，扩充事务合伙东谈主为成都先进创融成本料理有限公 司，主要业务为非上市股权投资等。当今公司持有成都华西金智专精特新股权 投资合伙企业（有限合伙）19.91%的股权。   刊行东谈主协作、联营公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                               单元：万元     公司称号         资产         欠债         净资产        营业收入        净利润 天府（四川）联合伙权交易   中心股份有限公司 泸州华西金智银聚股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 成都华西金智银创股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 共青城金智银核创业投资合   伙企业（有限合伙） 成都盈创中小担金智创业投  资合伙企业（有限合伙）       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录         公司称号         资产        欠债      净资产        营业收入      净利润 成都华西金智专精特新股权 投资合伙企业（有限合伙）      （三）下属营业部情况       罢休 2023 年末，公司共设有 116 家证券营业部，散播于 20 个省、4 个直 辖市、1 个自治区，其中四川省内 57 家，省外 59 家。具体情况如下： 序号      所在地区       证券营业部                          注册地址                                     北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉                                     慧苑二层西侧                                     北京市向阳区广渠路28号223号楼五层                                     北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼1                                     层2-3                                     北京市向阳区望京东园七区1号楼1至2层                                     浙江省杭州市西湖区文三路386-390号、                                     学院路99号3幢3层                                     杭州市余杭区东湖街谈北沙东路8号201                                     室                                     浙江省金华市义乌市福田街谈外洋商贸                                     城金融商务区金融六街2号                                     浙江省台州市广场南路212号一层部分、                                     浙江省宁波市鄞州区中兴路617号（1-          浙江                         6）（2-5）                                     浙江省杭州市萧山区宁围街谈市心北路                                     浙江省绍兴市越城区东谈主民中路471号浙纸                                     开国宾馆101室                                     浙江省嘉兴市南湖区东栅街谈竹园路100                                     号8层801-802室                                     浙江省温州市鹿城区滨江街谈上陡蹊径                                     深圳市福田区福田街谈深南正途与民田          广东                                     深圳市南山区粤海街谈滨海社区高新南                                     栋37号（海天一谈与海科路交织处）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序号     所在地区       证券营业部                 注册地址                                 南汇景蓝湾一期铺面151、152号                                 佛山市南海区桂城街谈南海正途北84号                                 广东省珠海市香洲区情侣中路377号三层                                 广东省东莞市东城街谈鸿福东路1号国贸                                 中心1栋904室                                 江门市新会区会城今洲路29号中科翻新                                 广场2座20层01室                                 福建省泉州市丰泽区东海街谈附中路157                                 号鲲鹏外洋大厦11层1107单元         福建                                 福建省福州市福清市音西街谈清昌正途                                 重庆市云阳县双江街谈云江正途1636号                                 B幢二层         重庆                                 重庆市江津区鼎山街谈办事处塔坪路47                                 号云鼎阳光3#楼4层1号         上海                      上海市长宁区延安西路726号15B、C、                                 D室                                 南京市雨花台区安德门大街25号维沃大                                 厦A塔102单元、1202-1204单元                                 常州市新北区三井街谈太湖东路101-1号                                 常发生意广场5-1601、5-1609         江苏                                 无锡市经开区金融一街15号吉祥钞票中                                 心1203-1204                                 江阴市虹桥南路286号恒大中央广场五楼         辽宁                      辽宁省沈阳市沈河区友好街10号东北世                                 梯楼层45层）04单元                                 河西区友谊路与平江谈交口东南侧大安                                 大厦A座301                                 云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交                                 叉口西南角心景沐日大厦23层2306号                                 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富                                 中外洋广场1栋19层2号新华社区      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序号     所在地区       证券营业部               注册地址                             河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海                             悦寰宇A座27层05、06室                             河南省郑州市金水区经三路6号1楼门面                             房                             武昌区三角路村水岸外洋K2地块6栋/单                             元23层6-8号         湖北                             武汉市江汉区后生路59号环球贸易中心                             （一期）/栋B塔单元8层1室                             长沙市雨花区韶山中路419号凯宾生意广                             场1301、1303房         湖南                  湖南省长沙市岳麓区不雅沙岭街谈茶子山                             吉林省长春市向阳区前进大街力旺广场                             A座813-819                             江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区                             准甲办公楼1403、1404（第14层）         江西                             江西省赣州市章贡区新赣州正途8号华润                             大厦B座2502办公                             内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察               呼和浩特乌兰察布西街证券营               业部                             房                             山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸                             中心14-13         山东                             山东省青岛市崂山区海尔路83号利群金                             鼎大厦23层2306室                             西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广                             场21层06号                             合肥市蜀山区长江西路287号万科金域国                             际1010、1011、1012室                             合肥市包河区庐州正途2868号悦方中心                             办公塔楼办3121-3125                             安徽省芜湖市镜湖区北京中路芜湖万达                             广场二期1#楼2002室、2003室                             哈尔滨市南岗区中兴正途160号B1栋12                             层1号、13号、14号                             四川省巴中市江北正途中段56号四川省                             工商银行巴中市分行2楼                                成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场三楼         四川                     01号                                四川省成都市武侯区龙腾东路36号1栋8                                层8-13号      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序号     所在地区       证券营业部                 注册地址                                 二层5号                                 中国（四川）开脱贸易磨练区成都高新                                 区天府二街198号2层226号                             四川省成都市武侯区聚龙路1251号万茂                             大厦第3层               成都龙泉驿区北京路证券营业 四川省成都市龙泉驿区龙泉街谈北京路               部             155号6栋1层9号               成都天府新区正东中街证券营 四川省成都市天府新区华阳街谈广都上               业部            街138号16栋2层1号                             成都市金牛区一品六合大街999号1栋2单                             元12楼3号                             达川市通川区向阳中路中段中原城市花                             园三楼                                 四川省德阳市南街南华春天购物广场B-                                 峨眉山市绥山镇后光路121号、121号附1                                 号、121号附2号、121号附3号                                 夹江县漹城镇体育路180号黄金期间5幢4                                 楼4号                                 眉山市东坡区湖滨路南三段140号（外滩                                 枫景）                                 绵阳市科技城新区东谈主才公园园艺南路21                                 号2栋      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序号     所在地区        证券营业部                 注册地址                             南充市南部县迎宾正途123号金泰中央金                             四川省内江市东兴区大千路506、508、                             四川省攀枝花市东区三线正途331号附2                             号                             攀枝花市新华街15号东方新寰宇D座三                             楼及四楼401、402、406、407、408室                             成都市彭州市西大街5-13号彭州大厦三                             楼                             四川省成都市郫都区郫筒镇东大街119号                             附3号                                 荣县旭阳镇望景路274-1、276-1、278-                                 射洪县太和正途北段信合大厦36-38号第                                 四川省遂宁市遂州南路306号生意大厦                                 二、三楼                             四川省宜宾市珙县巡场镇友谊路93号2层                             四川省宜宾市叙州区柏溪街谈交通路99                             号               资阳安岳县柠都正途证券营业 四川省资阳市安岳县岳阳镇柠都正途142               部             号3楼304号       五、刊行东谈主的治理结构及独处性   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   （一）刊行东谈主的治理结构及组织机构建树和运行情况   公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经营料理层在内的法东谈主治理 结构。股东大会为公司的权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构， 经营料理层为经营扩充机构。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、风险限制委员会。公司董事会不错根据股东大会的决议设立战 略发展委员会等其他稀疏委员会。   （1）股东大会轨制过甚运行情况   股东大会是公司的权力机构，照章期骗下列权益： 酬事项； 户保证金后）30%的事项； 产（扣除客户保证金后）30%的事项； 经审计净资产实足值突出 5%的关联交易；   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 其他事项。   （2）董事会轨制过甚运行情况   公司设董事会，对股东大会负责，董事会期骗下列权益： 式、散伙的决策； 押、对外担保事项、奉求答理、关联交易等事项； 机构的建树； 理、财务负责东谈主、合规总监、首席风险官，负责组织对公司总司理、合规总监 的绩效考评，参照总司理的考评观念，组织对公司副总司理、财务负责东谈主、首 席风险官的绩效考评；并在绩效考评的基础上决定其报答及赏罚事项；   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 效性，督促料理合规料理中存在的问题，对合规料理的有用性承担拖累； 以及舛错风险名额； 度信息料理责任申诉，评估总体效果和效率；   ①确立洗钱风险料理文化建树目的；   ②核定洗钱风险料理策略；   ③审批洗钱风险料理的政策和范例；   ④授权高档料理东谈主员牵头负责洗钱风险料理；   ⑤按时审阅反洗钱责任申诉，实时了解舛错洗钱风险事件及处理情况；   ⑥其他有计划职责。 司年度预算；审议决定公司预算外社会拖累责任花样履行事宜； 化建树目的、核定文化建树策略、审批文化建树的政策和范例、授权经营料理 层牵头实施文化建树等；   突出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   （3）监事会轨制过甚运行情况   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，由股东大会选举的股东代 表 2 名，职工代表担任的监事 1 名，监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过 半数选举产生。   监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席不可履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主理监事会会议。监事会行 使下列权益：      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 面的履职尽责情况并督促整改； 监督职责，向董事和会报或者向股东大会或径直向中国证监会过甚派出机构、 证券交易所或者其他部门申诉； 险负有主要拖累或者携带拖累的的董事、高档料理东谈主员，建议罢职的建议； 险料理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险料理建议建议和意 见； 股东大会职责时召集和主理股东大会； 诉讼； 务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担；      监事列席董事会会议，并对董事会决议事项建议质询或者建议。      监事会应当向股东大会申诉监事履行职责的情况、绩效评价结果过甚薪酬 情况，并由公司给予表示。      （4）董事会稀疏委员会轨制过甚运行情况      公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险限制 委员会。公司董事会不错根据股东大会的决议设立计策发展委员会等其他稀疏 委员会。稀疏委员会对董事会负责，依照本端正和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。稀疏委员会成员全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中独处董事应当过半数并担任召集 东谈主，审计委员会的召集东谈主为管帐专科东谈主士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高档料理东谈主员的董事。董事会负责制定稀疏委员会责任规程，范例稀疏委员   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 会的运作。   各稀疏委员会不错遴聘外部专科东谈主士提供服务，由此发生的合理用度由公 司承担。 高档料理东谈主员东谈主选过甚任职履历进行遴择、审核，并就下列事项向董事会建议 建议：   ①提名或者任免董事；   ②聘任或者解聘高档料理东谈主员；   ③法律、行政法例、中国证监会端正和公司端正端正的其他事项。   董事会对提名委员会的建议未领受或者未完全领受的，应当在董事会决议 中记录提名委员会的观念及未领受的具体事理，并进行表示。 核，制定、审查董事、高档料理东谈主员的薪酬政策与决策，并就下列事项向董事 会建议建议：   ①董事、高档料理东谈主员的薪酬；   ②制定或者变更股权激励经营、职工持股经营，激励对象获授权益、期骗 权益条件成就；   ③董事、高档料理东谈主员在拟分拆所属子公司安排持股经营；   ④法律、行政法例、中国证监会端正和公司端正端正的其他事项。   董事会对薪酬与考核委员会的建议未领受或者未完全领受的，应当在董事 会决议中记录薪酬与考核委员会的观念及未领受的具体事理，并进行表示。 作和里面限制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数愉快后，提交董事 会审议：   ①表示财务管帐申诉及按时申诉中的财务信息、里面限制评价申诉；   ②聘用或者解聘经办公司审计业务的管帐师事务所；   ③聘任或者解聘公司财务负责东谈主；   ④因管帐准则变更之外的原因作出管帐政策、管帐估量变更或者舛错管帐 舛误更正；   ⑤法律、行政法例、中国证监会端正和公司端正端正的其他事项。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集东谈主 以为有必要时，不错召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。      ①对公司合规料理和风险料理的总体目的、基本政策进行审议并建议建 议；      ②对合规料理和风险料理的机构建树过甚职责进行审议并建议观念；      ③对需董事会审议的舛错决策的风险和舛错风险的料理决策进行评估并提 出观念；      ④对需董事会审议的合规申诉和风险评估申诉进行审议并建议观念；      ⑤建立与公司合规总监和首席风险官的径直交流机制；      ⑥董事会授予的其他职责。      ①对公司耐久发展计策经营进行研究并建议建议；      ②对须经董事会批准的舛错投资融资决策进行研究并建议建议；      ③对须经董事会批准的舛错成本运作、资产经营花样进行研究并建议建 议；      ④对其他影响公司发展的舛错事项进行研究并建议建议；      ⑤对以上事项的实施进行搜检；      ⑥董事会授权的其他事宜。      （5）独处董事轨制过甚运行情况      公司建立独处董事轨制。独处董事应占董事会成员三分之一以上，其中至 少有又名管帐专科东谈主士。独处董事是指不在公司担任除董事以及董事会稀疏委 员会委员之外的其他职务，并与公司过甚主要股东、施行限制东谈主不存在径直或 者盘曲横暴关系，或者其他可能影响其进行独处客不雅判断关系的董事。      公司独处董事，除《公司端正》第一百一十条文定的董事任职基本条件 外，还应当具备以下条件： 独处性；      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 东谈主员监督料理办法》的有计划端正； 法则； 验；      独处董事及拟担任独处董事的东谈主士应当依照端正参加中国证监会过甚授权 机构所组织的培训。      独处董事除具有《公司法》和其他法律、行政法例及《公司端正》赋予董 事的权益外，还具有以下终点权益：      独处董事期骗上述第（一）至（三）项权益时，应取得全体独处董事过半 数愉快。      公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司里面限制指引》等法律法例 和中国证监会的关联规章轨制，建立了单干合理、职责明确的组织结构。公司 里面组织结构如下：      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      公司范例运作，建立了完善的法东谈主治理结构，并结合公司施行情况，按捺 完善公司治理结构。本公司设立以来，股东大会、董事会过甚稀疏委员会、监 事会、总司理过甚他高档料理东谈主员照章期骗权益，运行情况细密，宝贵了股东 利益，保障了本公司高效运行。   （二）里面料理轨制      公司严格扩充《公司法》《证券法》《证券公司里面限制指引》《证券公 司监督料理条例》《企业里面限制基本范例》过甚配套指引等有计划法律法例要 求，建立了涵盖里面限制环境、风险评估、限制举止、信息交流及里面监督等 各方面的里面限制体系，里面限制聚拢于公司各项料理方法与业务发展全过 程，并根据施行情况，持续完善健全与公司业务限制、复杂程度相适当的里面 限制体系。      公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营料理层组成的治理结构， “三会一层”职责了了、运作范例，形成了相互谐和、相互制衡的治理机制； 构建了从上至下的四级风险料理体系和全面风险料理三谈防地，按职能分散履 行相应的全面风险料理职责，识别、评估并限制业务风险；里面限制体系掩饰 公司各料理方法、各业务条线，按轨制落实限制举止；形成了有用的里面沟 通、反馈与信息表示机制；建立了由监事会、合规法务部、风险料理部、纪检 监察室和稽核审计部等组成的多头绪里面监督体系，对公司里面限制体系开展 了各样搜检与评价，促使公司持续健全里面限制机制，普及业务风险料理水 平。   （三）刊行东谈主的独处性      公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司端正》范例运作，缓缓建立 健全公司的法东谈主治理结构，在业务、东谈主员、资产、机构、财务方面均与控股股 东、施行限制东谈主过甚他关联方完全分离、相互独处。公司具有独处无缺的业务 体系和面向市集的自主经营才略。      本公司从事的业务包括：证券经纪，证券投资究诘，与证券交易、证券投 资举止关联的财务参谋人，证券承销与保荐，证券自营，证券资产料理，证券投 资基金代销，融资融券，代销金融居品，为期货公司提供中间先容业务，中国 证监会批准的其他业务。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   本公司业务独处于控股股东、施行限制东谈主过甚限制的其他企业。   本公司建树了独处于控股股东的东谈主力资源料理部门，制定了独处的办事、 东谈主事、工资轨制。罢休本申诉表示日，本公司总司理、副总司理、合规总监、 财务负责东谈主、董事会秘书、首席风险官等高档料理东谈主员莫得在控股股东、施行 限制东谈主过甚限制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，也莫得在控 股股东、施行限制东谈主过甚限制的其他企业领薪。本公司的财务东谈主员未在控股股 东、施行限制东谈主过甚限制的其他企业中兼职。本公司的董事、监事、高档料理 东谈主员均严格按照《公司法》《公司端正》等关联端正产生。   本公司领有独处无缺的业务体系和有计划资产，包括房产、商标、交易席 位、经营许可证、域名以及电子信息斥地等，与股东的资产完全分开，不存在 本公司股东违章占用本公司资金、资产过甚它资源的情况。   本公司依据法律、法例、范例性文献及公司端正的端正设立了股东大会、 董事会、监事会等机构，同期建立了独处无缺的里面组织结构，各部门之间职 责分明、相互谐和，独处期骗经营料理权益。本公司与控股股东过甚限制的企 业之间机构完全分开；不存在与控股股东过甚所限制的其他企业合署办公、混 合经营的情形；不存在控股股东和其它关联方骚扰本公司机构建树的情况。   本公司建树了独处的财务部门，根据现行管帐轨制及有计划法律法例并结合 公司施行情况制定了财务料理轨制等里面限制轨制，建立了独处、无缺的财务 核算体系，能够独处作出财务决策，具有范例的财务管帐轨制和对分公司、子 公司的财务料理轨制，未与控股股东过甚所限制的其他企业共用银行账户。本 公司及下属各核算单元均独处建账，并按本公司制定的财务料理轨制，对其发 生的各样经济业务进行独处核算。本公司在银行独处开设账户，对所发生的经 济业务进行结算。本公司独处办理了税务登记并照章独处进行征税申报和缴 纳。本公司莫得为控股股东过甚限制的其他企业提供担保，或将以本公司口头 的借款转借给控股股东过甚限制的其他企业使用。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录       六、现任董事、监事和高档料理东谈主员的基本情况       （一）基本情况       罢休本召募诠释书签署日，本公司现任董事、监事、高档料理东谈主员基本情 况如下：                                                               持有公司股 序号       姓名      职务                     任期                                                               票及债券               职工董事、副                 总司理       （1）周毅：男，汉族，1970 年 5 月诞生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，现任华西证券股份有限公司党委布告、董事长。1991 年 7 月至 1992 年 5 月，泸州市经济信息中心责任；1992 年 5 月至 2002 年 10 月，先后任泸州 市经营委员会投资处科员、副主任科员、副处长、处长；2002 年 11 月至 2005 年 6 月，泸县东谈主民政府副县长；2005 年 6 月至 2006 年 3 月，泸州市委组织部 副部长；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，合江县委副布告、县政府代县长；2006 年 10 月至 2011 年 5 月，合江县委副布告、县政府县长（其间： 2007 年 4 月 至 2007 年 9 月，挂职任上海市宝山区顾村镇党委副布告）；2011 年 5 月至 副秘书长、市政府办党组成员，泸州市经济和信息化委员会党组布告、主任， 市国防科学期间工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，泸州市经济和信息化委员会党组布告、主任，市国防科学技 术工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2015 年 3 月至 2019 年 1 月，泸州市委组织部副部长，市东谈主力资源和社会保障局党组布告、局长，市公    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 务员局局长（兼）、市行政学院副院长（兼）；2019 年 1 月至 2019 年 12 月， 泸州市委组织部副部长，市东谈主力资源和社会保障局党组布告、局长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，泸州市委组织部副部长，市东谈主力资源和社会保障局党组书 记、局长、一级调研员；2021 年 12 月至 2023 年 7 月，泸州市财政局党组书 记、局长、一级调研员；2023 年 7 月于今，中共华西证券股份有限公司党委书 记；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司董事长。   （2）黄卉：女，汉族，1974 年 6 月诞生，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生学历，正高档经济师，现任华西证券股份有限公司董事，华能成本服 务有限公司专职董监事。1995 年 12 月至 1998 年 6 月，沈阳经济期间开发区热 电开发总公司工程部花样司理；1998 年 6 月至 2002 年 8 月，辽宁创业电子发 展公司发展部职员；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，华能成本服务有限公司风险 限制部业务主管；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，华能成本服务有限公司总司理 责任部信息科技业务主管；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，华能成本服务有限公 司审计监察与风险限制部主管；2011 年 12 月至 2016 年 2 月，华能成本服务有 限公司审计监察部主管；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，华能成本服务有限公司 监察部主管；2016 年 6 月至 2017 年 12 月，华能成本服务有限公司纪检监察部 主管；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，华能成本服务有限公司纪检监察部副司理 （2019.08 改名为顺序搜检部副主任）；2021 年 4 月至 2024 年 1 月，华能成本 服务有限公司顺序搜检与审计部主任；2024 年 1 月于今，华能成本服务有限公 司专职董监事；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司董事，2024 年 4 月 起任公司副董事长。   （3）杨炯洋：男，汉族，1967 年 7 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副布告、董事、总司理，华西银 峰投资有限拖累公司董事长。1993 年 5 月至 1996 年 9 月，深圳市特力（集 团）股份有限公司财务部管帐；1996 年 9 月至 1997 年 9 月，深圳国投证券有 限公司投资银行一部高档司理；1997 年 9 月至 1998 年 3 月，深圳国投证券有 限公司投资银行一部副总司理；1998 年 3 月至 2000 年 12 月，国信证券股份有 限公司投资银行一部总司理；2000 年 12 月至 2002 年 1 月，国信证券股份有限 公司投资银行总部副总司理、投资银行一部总司理；2002 年 1 月至 2002 年 7 月，国信证券股份有限公司投资银行总部扩充副总司理、北京抽象业务部总经   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 理；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，国信证券股份有限公司投资银行奇迹部副总 裁、北京抽象业务部总司理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，国信证券股份有限 公司投资银行奇迹部常务副总裁、北京抽象业务部总司理；2005 年 3 月至 2007 年 9 月，华西证券有限拖累公司投行奇迹部总裁；2007 年 9 月至 2008 年 12 月，华西证券有限拖累公司董事、副总司理；2008 年 12 月至 2015 年 10 月， 华西证券股份有限公司董事、总司理；2015 年 10 月至 2024 年 1 月，华西证券 股份有限公司党委委员、董事、总司理；2024 年 1 月于今，华西证券股份有限 公司党委副布告、董事、总司理。2012 年 11 月于今，兼任华西银峰有限拖累 公司董事长。   （4）彭峥嵘：男，汉族，1969 年 11 月诞生，中共党员，大学本科，注册 管帐师。现任华西证券股份有限公司董事，四川剑南春（集团）有限拖累公司 财务部部长，四川剑南春股份有限公司董事，绵竹浦发村镇银行有限拖累公司 董事，成都鸿润投资究诘有限公司董事，四川剑海投资有限公司董事，四川绵 竹剑南春大栈房有限公司监事，德阳经开区通汇小额贷款有限拖累公司监事， 四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司监事，天仟重工有限公司监事，德阳市 福明企业经营料理有限公司监事。1994 年 7 月至 1997 年 7 月，湖南省湘民经 济期间开发总公司财务科长；1997 年 7 月至 1999 年 12 月，湖南省相信投资公 司下属湖南省建材大市集副主任；1999 年 12 月至 2002 年 10 月，财政部驻湘 专员办中兴管帐师事务所花样司理；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，中兴财管帐 师事务所花样司理兼副主任；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，国务院国资委国有 企业监事会专职监事；2004 年 6 月至 2007 年 2 月，北京中兴正兴管帐师事务 所主任；2007 年 3 月于今，四川剑南春（集团）有限拖累公司财务部部长；   （5）程华子：男，汉族，1971 年 1 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 硕士。现任华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、东谈主力资源总 监，天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公司董事，华西基金料理有限责 任公司董事、董事长。1993 年 3 月至 1993 年 6 月，泸州老窖酒厂六车间酿酒 员；1993 年 6 月至 1994 年 1 月，泸州老窖酒厂总工程师办公室责任员；1994 年 1 月至 1995 年 3 月，泸州老窖股份有限公司科协责任员；1995 年 3 月至    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 泸州老窖股份有限公司总经办秘书处处长；1998 年 5 月至 1998 年 12 月，泸州 老窖股份有限公司三车间内勤；1998 年 12 月至 2000 年 6 月，泸州老窖股份有 限公司酿酒二分公司办公室主任；2000 年 6 月至 2000 年 12 月，泸州老窖集团 公司筹备组责任成员；2000 年 12 月至 2001 年 12 月，泸州老窖集团有限拖累 公司总裁秘书；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，泸州老窖股份有限公司总经办 主任；2002 年 10 月至 2005 年 3 月，泸州老窖股份有限公司总经办主任、泸州 老窖集团有限拖累公司办公室主任；2005 年 3 月至 2007 年 9 月，泸州老窖股 份有限公司企业料理部部长兼东谈主力资源部部长；2007 年 9 月至 2009 年 3 月， 华西证券有限拖累公司总裁助理兼总裁办主任；2009 年 3 月至 2010 年 11 月， 华西证券有限拖累公司董事、总裁助理兼总裁办主任；2010 年 11 月至 2012 年 秘书兼总裁办主任；2015 年 2 月至 2015 年 9 月，华西证券股份有限公司董 事、副总司理、董事会秘书、计策与东谈主力资源部总司理（兼）；2015 年 10 月 至 2016 年 2 月，华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、董事会秘 书、东谈主力资源总监（兼）；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券股份有限公 司党委委员、董事、副总司理、东谈主力资源总监（兼）；2023 年 12 月于今，华 西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、东谈主力资源总监（兼）；2015 年 8 月于今，兼任天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公司董事；2018 年 料理有限拖累公司董事、董事长。   （6）张桥云：男，汉族，1963 年 4 月诞生，中国国籍，经济学博士，教 授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教导、博士生导师，重庆农村商 业银行股份有限公司独处董事，乐山生意银行股份有限公司独处董事，四川省 农业融资担保有限公司独处董事，成都云智六合科技股份有限公司独处董事， 华西证券独处董事。兼任四川省决策究诘委员会委员。1994 年 7 月至 2000 年 国 Duequense 大学视察学者）；2000 年 10 月至 2007 年 5 月，西南财经大学研    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 究生部副主任、主任（其间于 2006 年 12 月至 2007 年 5 月为好意思国加州大学 Sandiego 分校视察学者）；2007 年 5 月至 2017 年 1 月，西南财经大学金融学 院扩充院长；2017 年 1 月于今，西南财经大学金融学院教导、博士生导师；   （7）蔡春：男，汉族，1963 年 1 月诞生，中国国籍，无境外居留权。现 任西南财经大学管帐学院教导（二级）、博士生导师，中国刀兵装备集团自动 化研究统统限公司独处董事，华西证券独处董事。蔡春先生兼任中国审计学会 副会长、中国政府审计研究中心主任（无行政级别）、财政部管帐名家、中国 里面审计协会学术委员、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长；好意思 国伊利诺大学外洋管帐教导与研究中心高访学者；世界银行贷款资助花样、教 育部玄学社会科学舛错课题攻关花样和国度社科基金舛错花样首席巨匠、国务 院政府特殊津贴巨匠；中央军委审计署和中央军委装备发展部入库巨匠；国务 院学位委员会寰宇审计专科学位研究生教指委委员；中国管帐学会审计专科委 员会副主任；担任《审计研究》《管帐研究》和《中国管帐与财务研究》等期 刊编委和《中国管帐挑剔》理事会理事等学术职务。1987 年 6 月至 1992 年 12 月，西南财经大学管帐系，任助教、讲师；1992 年 12 月至 1994 年 12 月，西 南财经大学管帐系，任系副主任、副教导；1994 年 12 月至 2002 年 3 月，西南 财经大学管帐系（学院）， 任系副主任、副院长、院长、教导；2002 年 3 月 至 2004 年 6 月，西南财经大学管帐学院，任院长、教导、博导；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，西南财经大学科研处，处长、教导、博导；2016 年 12 月至 今，西南财经大学管帐学院，教导、博导；2022 年 12 月于今，担任中国刀兵 装备集团自动化研究统统限公司独处董事；2020 年 11 月于今，担任华西证券 独处董事。   （8）钱阔：男，汉族，1957 年 1 月诞生，高档经济师，北京林业大学硕 士研究生，获取好意思国 Texas A＆M University 博士学位。现任华西证券独处董 事。钱阔先生编订出书多部管帐、国有资产料理有计划文章，在各大刊物发表 20 余篇论文，主理研究多项课题。1982 年 7 月至 1988 年 12 月，在北京林业大学 干部培训部责任，历任教务科科长、干部培训部副主任（副处级）职务；1988 年 12 月至 1991 年 10 月，在北京林业大学研究生部责任，任专职讲师（副处 级）；1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任财政部国有资产料理局行政治业资源司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 资源资产处副处长；1996 年 7 月至 2003 年 3 月，中共中央企业责任委员会， 任正处长级专职监事；2003 年 4 月至 2005 年 4 月，国务院国有资产料理委员 会，任正处长级专职监事；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，国务院国有资产料理 委员会，任副局长级专职监事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，国务院国有资产 料理委员会，任正局长级专职监事；2017 年 6 月退休。2020 年 11 月于今，担 任华西证券独处董事。    （9）向向阳：男，汉族，1957 年 11 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 现任四川川达讼师事务所管委会主任，华西证券独处董事。先后主编或副主编 《中国刑法学教程》《刑法几许表面问题研究》《外洋禁毒概览》等学术著 作；在《法学研究》《中国法学》《法学挑剔》《中国刑事法杂志》《社会科 学研究》等学术刊物发表法学学术论文 70 余篇；曾获中国法学会科研效果二等 奖、四川省东谈主民政府社科效果三等奖、四川省法学效果一等奖等奖项。 1988 年 9 月至 1990 年 8 月，四川大学法学院助教；1990 年 9 月至 1995 年 8 月，四 川大学法学院讲师；1995 年 9 月至 1998 年 11 月，四川大学法学院副教导、刑 法教研室主任；1998 年 12 月至 1999 年 8 月，四川大学法学院副教导、刑法教 研室主任，四川川达讼师事务所主任；1999 年 9 月至 2009 年 8 月，四川大学 法学院教导、刑法教研室主任，四川川达讼师事务所主任；2009 年 9 月至 2018 年 6 月，四川大学法学院教导、刑法教研室主任，四川川达讼师事务所管委会 主任；2018 年 7 月于今，四川川达讼师事务所管委会主任；2023 年 9 月于今， 华西证券独处董事。    （10）段翰聪：男，汉族，1973 年 8 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 现任电子科技大学算计机科学与工程学院研究员、博士生导师，电子科技大学 “下一代互联网数据处理期间”国度地方联合工程实验室副主任，华西证券独 立董事。兼任电子科技大学科学与期间委员会委员，电子科技大学算计机科学 与工程学院科技委主任，四川省学术与期间带头东谈主。曾获 2015 年度四川省科技 突出三等奖、2016 年度广东省科技突出二等奖、2017 年度公安部科技突出三等 奖、2018 年度四川省学术与期间带头东谈主等奖项及荣誉。1993 年 7 月至 2002 年 技大学攻读算计机系统结构工学博士学位；2007 年 7 月至 2009 年 8 月，电子 科技大学算计机科学与工程学院讲师；2009 年 9 月至 2016 年 1 月，电子科技       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 大学算计机科学与工程学院副教导；2016 年 2 月至 2016 年 7 月，电子科技大 学算计机科学与工程学院副教导、博士生导师；2016 年 8 月至 2022 年 12 月， 电子科技大学算计机科学与工程学院教导、博士生导师、研究员；2023 年 1 月 于今，电子科技大学算计机科学与工程学院教导、博士生导师、研究员、国度 工程实验室副主任；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司独处董事。       本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体如下：                                                            持有公司股  序号      姓名     职务                   任期                                                             票及债券       本公司监事简要责任经历如下：       （1）徐海：男，汉族，1967 年 11 月诞生，中国国籍，无境外居留权，党 校研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副布告、监事会主席。1984 年 土局责任员；1992 年 11 月至 1998 年 12 月，泸州市稽察院布告员、助理稽察 员、副科级助理稽察员、稽察员；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，泸州市稽察院 反贪局预审室副主任；2000 年 3 月至 2001 年 12 月，泸州市稽察院反贪局捕快 二大队大队长、正科级稽察员；2002 年 1 月至 2004 年 1 月， 泸州市稽察院反 贪局副局长、正科级稽察员；2004 年 2 月至 2005 年 9 月，泸州市稽察院反贪 局副局长、指导处处长；2005 年 10 月至 2006 年 1 月，泸州市稽察院副县级检 察员、反贪局副局长；2006 年 2 月至 2010 年 8 月，泸州市纳溪区稽察院稽察 长、党组布告；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，泸州市稽察院党组成员、反贪局 局长；2012 年 4 月至 2012 年 7 月，泸州市稽察院党组成员、纪检组长；2012 年 8 月至 2012 年 12 月，泸州市司法局党组副布告（主理责任）、副局长； 一政委；2014 年 1 月至 2014 年 2 月，泸州市纪委副布告、市司法局局长；      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 至 2022 年 1 月，华西证券党委副布告；2022 年 1 月于今，华西证券党委副书 记、监事会主席。      （2）何江：男，汉族，1984 年 5 月诞生，中国国籍，无境外居留权，研 究生学历，硕士，高档经济师。现任华西证券股份有限公司监事，华能成本服 务有限公司经营财务部副主任。2009 年 11 月至 2009 年 12 月，任华能成本服 务有限公司职工；2009 年 12 月至 2010 年 5 月，任长城证券有限拖累公司财务 部职工；2010 年 6 月至 2011 年 8 月，任华能成本服务有限公司投汉典理部股 权料理及处置岗；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，任华能成本服务有限公司经营 财务部本部管帐岗；2015 年 6 月至 2017 年 11 月，任华能成本服务有限公司计 划财务部主管；2017 年 12 月于今，任华能成本服务有限公司经营财务部副经 理（2019 年 8 月改名为经营财务部副主任）；2023 年 12 月于今，华西证券股 份有限公司监事。      （3）刘向荣：男，汉族，1971 年 6 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 大学学历，现任华西证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总司理。1993 年 部深圳计帐柜员、稽核审计部稽核审计岗；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，华西 证券稽核审计部总司理助理；2017 年 3 月至 2018 年 6 月，华西证券稽核审计 部副总司理；2018 年 6 月至 2022 年 5 月，华西证券结算料理部副总司理（主 持责任）；2022 年 5 月至 2023 年 4 月，华西证券结算料理部总司理；2023 年 公司职工监事。      本公司高档料理东谈主员包括：总司理、副总司理、合规总监、董事会秘书、 财务负责东谈主和首席风险官。                                                           持有公司股票 序号   姓名      职务                     任期                                                             及债券      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录            副总司理、合规总                监            副总司理、财务              负责东谈主      本公司高档料理东谈主员简要责任经历如下：      （1）杨炯洋：见本节“1、董事会成员”简要责任经历。      （2）程华子：见本节“1、董事会成员”简要责任经历。      （3）邢怀柱：男，汉族，1970 年 8 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、合规总监，华 西基金料理有限拖累公司董事。1992 年 7 月至 1994 年 7 月，四川省峨眉山市 稽察院助理稽察员；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，四川省证券监督料理办公室 上市刊行部科长；1999 年 7 月至 2003 年 7 月，中国证监会成都证管办上市处 主任科员；2003 年 7 月至 2003 年 11 月，中国证监会成都证管办期货处负责 东谈主；2003 年 11 月至 2004 年 3 月，中国证监会成都证管办期货监管处副处长； 责任）；2005 年 12 月至 2007 年 3 月，中国证监会四川监管局机构监管处副处 长（主理责任）；2007 年 3 月至 2012 年 5 月，中国证监会四川监管局机构处 处长；2012 年 5 月至 2012 年 7 月，中国证监会四川监管局党办主任；2012 年 月，拟任华西证券有限拖累公司合规负责东谈主；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，华 西证券有限拖累公司合规负责东谈主；2014 年 4 月至 2014 年 7 月，华西证券有限 拖累公司合规负责东谈主、首席风险官；2014 年 7 月至 2016 年 2 月，华西证券股 份有限公司合规负责东谈主、首席风险官；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券 股份有限公司合规总监；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，华西证券股份有限公司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 副总司理、合规总监；2024 年 1 月于今，华西证券股份有限公司党委委员、副 总司理、合规总监。2021 年 11 月，兼任华西基金料理有限拖累公司董事。   （4）于鸿：男，汉族，1970 年 3 月生，新加坡国籍，博士研究生。现任 华西证券股份有限公司首席风险官。1998 年 8 月至 2000 年 11 月，新加坡国立 大学讲师；2000 年 11 月至 2002 年 9 月，新加坡星展银行风险料理部助理副总 裁；2002 年 9 月至 2007 年 7 月，花旗银行 FICC 结构居品交易部副总裁；2007 年 7 月至 2011 年 12 月，高盛高华证券有限拖累公司金融部扩充董事；2012 年 份有限公司首席风险官。   （5）曾颖：男，汉族，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，现任 华西证券股份有限公司董事会秘书。1993 年 7 月至 2005 年 2 月，泸州老窖股 份有限公司职工；2005 年 2 月至 2006 年 1 月，泸州老窖股份有限公司总经办 副主任；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，泸州老窖股份有限公司董事办副主任、 证券事务代表；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，泸州老窖股份有限公司董事办主 任、证券事务代表；2009 年 6 月至 2015 年 6 月，泸州老窖股份有限公司董事 会秘书、董事办主任；2015 年 6 月至 2015 年 8 月，华西证券股份有限公司工 作；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，拟任华西证券股份有限公司董事会秘书；   （6）李斌：女，汉族，1972 年 5 月诞生，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、财务负责东谈主、资金运营部总司理， 华西银峰投资有限拖累公司董事。1991 年 9 月至 2007 年 12 月，泸州老窖股份 有限公司资金处处长、财务部副部长、财务部副部长兼任泸州老窖酿酒有限责 任公司计财处处长；2007 年 12 月至 2010 年 9 月，华西证券有限拖累公司经营 财务部总司理；2010 年 9 月至 2011 年 12 月，华西证券有限拖累公司总裁助 理、经营财务部总司理；2011 年 12 月至 2012 年 3 月，拟任华西证券有限拖累 公司财务负责东谈主；2012 年 3 月至 2014 年 11 月，华西证券有限拖累公司财务负 责东谈主；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，华西证券股份有限公司职员；2015 年 6 月    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 至 2021 年 8 月，华西证券股份有限公司总裁助理、资金运营部总司理；2021 年 8 月于今，华西证券股份有限公司副总司理、财务负责东谈主、资金运营部总经 理。2012 年 11 月于今，兼任华西银峰投资有限拖累公司董事；2024 年 6 月至 今，兼任华西期货董事。   （7）魏涛：男，汉族，1975 年 6 月诞生，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、证券研究所所 长，华西金智投资有限拖累公司董事、董事长。1995 年 9 月至 1996 年 9 月， 厦门早晨文仪有限公司职工；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，中国石化集团公司 料理干部学院老师；2007 年 7 月至 2012 年 12 月，中信建投证券股份有限公司 研究部非银金融研究员、首席分析师、金融地产组组长；2012 年 12 月至 2014 年 8 月，中信建投证券股份有限公司研究部料理委员会委员、扩充总司理； 块副总司理、研究部总司理；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，太平洋证券股份有 限公司总裁助理、研究院扩充院长；2019 年 6 月至 2019 年 7 月，拟任华西证 券股份有限公司总裁助理、证券研究所长处；2019 年 7 月至 2023 年 3 月，华 西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所长处；2023 年 3 月至 2024 年 1 月，任华西证券股份有限公司副总司理、证券研究所长处；2024 年 1 月于今， 华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、证券研究所长处；2024 年 3 月至 西金智投资有限拖累公司董事、董事长。   （8）李丹：男，汉族，1977 年 2 月诞生，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、固定收益部总司理，华西银峰投资 有限拖累公司董事。2000 年 7 月至 2001 年 2 月，深圳市天亿飞实业有限公司 销售部助理；2001 年 2 月至 2001 年 8 月，联合证券深圳市深南东路第二营业 部市集部职员；2001 年 8 月至 2005 年 1 月，大鹏证券固定收益部业务司理、 扩充董事；2005 年 1 月至 2009 年 6 月，华西证券投汉典理部投资司理、债券 交易部总司理助理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，华西证券债券交易部副总经 理；2011 年 5 月至 2015 年 2 月，华西证券债券投资部总司理；2015 年 2 月至    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 股份有限公司副总司理、固定收益部总司理。2012 年 11 月于今，兼任华西银 峰投资有限拖累公司董事。   （9）张彤：男，汉族，1975 年 5 月诞生，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、抽象料理部总司理。 拖累公司）电脑总部职员，深圳滨河路证券营业部、武汉营业部总司理助理； 湛江中山一谈营业部总司理、经纪业务料理总部副总司理；2006 年 2 月至 2007 年 3 月，华西证券经纪运行部干部；2007 年 3 月至 2007 年 11 月，华林证券经 纪运行部总司理；2007 年 11 月至 2007 年 12 月，华西证券经纪料理总部抽象 料理部总司理；2007 年 12 月至 2015 年 2 月，华西证券经纪料理总部副总经 理、经纪料理总部抽象料理部总司理；2015 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券 总裁助理、零财委副主任委员、抽象料理部总司理；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，华西证券股份有限公司副总司理、零财委副主任委员、抽象料理部总经 理；2024 年 1 月于今，华西证券党委委员、副总司理、零财委副主任委员、综 合料理部总司理。   （10）朱卫华：男，汉族，1983 年 3 月诞生，中国国籍，无境外居留权， 硕士研究生。现任华西证券副总司理、繁衍金融总部总司理、股票投资部总经 理，华西银峰投资有限拖累公司董事，华西期货有限拖累公司董事、董事长。 年 12 月至 2017 年 10 月，华西证券股票投资部副总司理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月，华西证券资产料理总部资管量化投资部总司理；2018 年 12 月至 2023 年 4 月，华西证券繁衍金融部总司理；2023 年 4 月至 2023 年 9 月，华西证券 繁衍金融总部总司理；2023 年 9 月至 2023 年 12 月，华西证券繁衍金融总部总 司理、股票投资部总司理；2023 年 12 月于今，华西证券副总司理、繁衍金融 总部总司理、股票投资部总司理。2023 年 4 月于今，兼任华西银峰投资有限责 任公司董事；2024 年 5 月起，兼任华西期货有限拖累公司董事、董事长   （11）万健：男，汉族，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、投资银行总部总司理。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 限公司）投资银行部职员；1999 年 8 月至 2004 年 2 月，国泰君安证券股份有 限公司投资银行总部三级业务董事；2004 年 2 月至 2007 年 6 月，国泰君安证 券股份有限公司投资银行总部扩充董事；2007 年 6 月至 2014 年 12 月，国泰君 安证券股份有限公司投资银行总部董事总司理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月， 中国星河证券股份有限公司董事会办公室副主任、董事总司理，新三板业务总 部总司理、董事总司理；2017 年 11 月至 2021 年 5 月，国泰君安证券股份有限 公司翻新投行部副总司理、北京投行二部行政负责东谈主、投资银行九部行政负责 东谈主、董事总司理；2021 年 6 月至 2024 年 4 月，华西证券股份有限公司总裁助 理、投资银行总部总司理；2024 年 4 于今，华西证券股份有限公司副总司理、 投资银行总部总司理。   （二）现任董事、监事、高档料理东谈主员非法违章情况   申诉期内，刊行东谈主现任董事、监事、高档料理东谈主员均能够按照关联法律、 法例、《公司端正》及有计划议事法则的端正，独处有用地进交运作并切实履行 应尽的职责和义务，无舛错非法违章的情形发生。    七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业景况   证券市集当作金融市集的进犯组成部分，在国民经济发展中承担着资源配 置和成本订价两大基本职能。自 1990 年上海证券交易所、深圳证券交易所成 立，美艳着我国证券市集负责诞生。跟着《证券法》、《公司法》等一系列法 律、法例的颁布、实施，中国证券市集经历了一系列舛错的轨制变革，证券行 业在这些变革中完了了跨越式发展。   随同中国证券市集的按捺发展，证券公司的成本实力和经营水平有了权贵 提高。据中国证券业协会统计，罢休 2023 年末，证券行业总资产为 11.83 万亿 元，净资产为 2.95 万亿元。中国证券市集在改善融资结构、促进经济发展等方 面阐扬着十分进犯的作用。      花样   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录     花样  证券公司数目（家）         145             140        140  营业收入（亿元）        4，059.02        3，949.73   5，024.10  净利润（亿元）         1，378.33        1，423.01   1，911.19  总资产（万亿元）         11.83           11.06      10.59  净资产（万亿元）          2.95            2.79       2.57  净成本（万亿元）          2.18            2.09       2.00   贵府来源：中国证券业协会   （1）证券公司数目多，全体限制偏小，出现聚首化趋势   连年来，我国经济总量保持了持续稳固的增长态势，已跃居民众第二。然 而当作金融体系进犯组成部分的证券行业，与银行、相信比较，全体限制仍然 偏小，处于发展的低级阶段。   当今，证监会实行以净成本为中枢的监管体系，各样新业务的开展也对净 成本限制建议了更高的要求。行业并购整合大势所趋，伴跟着各样资源向限制 较大、资产优良的优质券商聚首，行业聚首度将会有所提高。   （2）盈利模式单一，传统业务竞争日趋浓烈，积极探索翻新业务模式   我国与境外阐扬市集比较，成本市集的金融居品较少，较为复杂的金融衍 生居品的发展受到一定的限制。证券公司的盈利模式较为单一，收入主要来自 证券经纪、自营、投资银行三伟业务，不同证券公司盈利模式各别化程度较 低，经营同质化较为阐明。就传统业务本身来看，由于所提供的居品和服务差 异度小，跟着参与者增多、服务和居品供给加多，市集竞争日趋浓烈，竞争仍 主要体现为价钱竞争。跟着证券公司鼎新开放、翻新发展的按捺激动，连年 来，各项翻新业务按捺推出，收入孝敬缓缓加大。   （3）部分优质证券公司确立了行业开头地位和竞争上风   经过抽象治理整顿和分类监管，证券行业当今已步入了良性的发展轨谈。 不同证券公司入手谋求有特色的发展旅途，力求形成本人的中枢竞争力。部分 证券公司防备扩大市集份额，各项业务全面、抽象发展，成长为大型的抽象性 证券公司。部分证券公司则通过深挖产业链进行特色化经营，在细分范围提供 金融服务，在特定区域或行业形成了自身的中枢竞争力。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      （4）证券行业对外开放正有序激动，竞争更为浓烈      《外资参股证券公司设立法则》实施后，外洋金融机构和外洋投资银行陆 续在中国设立了代表处和合资证券公司，驻华代表处和合资证券公司队列按捺 扩容。进入我国成本市集的外洋投资银行多半具备民众化经营和混业经营背 景，在料理水平、成本限制等方面更具上风，终点是在翻新业务和高端市集等 利润丰厚的业务范围，外洋投资银行经过耐久的蚁集，上风更为阐明。证监会 于 2018 年 4 月 28 日公布了《外商投资证券公司料理办法》，证券行业对外开 放设施进一步加速，将有更多外洋金融机构进入中国成本市集，对中邦原土证 券公司形成冲击。      （1）业务多元化      跟着多头绪成本市集建树的持续激动，证券行业的鼎新、翻新和发展进一 步深化，证券公司当作当代投资银行的基础功能将按捺完善，传统业务加速转 型升级，新业务、新址品数以万计，都将大大拓展证券公司的经营范围和业务 空间，证券业的业务将向多元化标的发展。      跟着多头绪成本市集的建立和完善以及金融翻新业务范围的按捺扩大，证 券公司收入结构单一的近况已缓缓改造，融资融券、股指期货、直投、商定购 回式证券交易、代销金融居品、新三板等翻新范围已成为证券公司新的收入来 源。      （2）服务抽象化      改日几年，我国经济将保持安静较快增长，产业结构持续转型升级，住户 钞票按捺蚁集，因而催生出了对于证券市集的新的需求，传统的证券公司较为 单一的业务模式和服务模式已难以适当实体经济和浩瀚住户专科化、多元化、 抽象化的投融资和钞票料理需求。与此同期，生意银行、相信公司、保障公司 等其他金融机构也凭借自身上风向证券金融业务渗入，对质券公司的抽象金融 服务才略建议了挑战。为适当客户需乞降竞争环境变化，我国证券公司将以客 户需求为中心，按捺拓展新的业务和服务范围，增强业务和服务的深度与广 度，从业务、居品、渠谈、赞助服务体系等方面进行整合，向客户提供全场地 的抽象金融服务。      （3）发展各别化   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   连年来，跟着市集化程度的缓缓提高和竞争日益浓烈，我国证券业已初步 呈现出业务各别化竞争、成本和利润向大型证券公司聚首的景色。在行业翻新 发展的新阶段，管制缩小带来的市集化竞争、翻新业务的加速发展，都对质券 公司的成本实力、翻新才略、营销采集、东谈主才队列和风险料理等方面建议了更 高的要求，也为证券公司实施各别化的发展计策和竞争策略建议了要求、创造 了条件。跟着我国证券市集的发展，部分证券公司按捺扩大市集份额，谋求各 项业务的全面、抽象发展，致力于于成为大型抽象性证券公司。与此同期，部分 券商则按捺巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争上风，通过产业链的深 挖和特色化经营，在细分范围为实体经济提供金融服务，致力于于成为在细分市 场具有中枢竞争力的证券公司。   （4）竞争外欧化   跟着我国总体经济实力的普及和经济民众化程度的激动，我国金融行业和 金融市集对外开放程度将按捺提高，我国证券业和成本市集的外欧化设施也在 按捺加速，国内证券业外欧化竞争将按捺升级。   证监会于 2018 年 4 月 28 日公布了《外商投资证券公司料理办法》，外资 参股证券公司可领有的权益比例进一步提高。政策的放宽为外洋投资银行进入 中国市集提供了更多契机，改日不久我国证券行业竞争可能进入尖锐化阶段。   外资证券公司加速进入国内市集、加大资源干预力度，普及了国内证券业 的外欧化竞争程度。外资证券经营机构历史悠久、实力浑朴，在金融翻新、风 险料理及专科东谈主才等方面具有较大上风，他们将给原土证券公司带来更大的竞 争压力。另一方面，国里面分证券公司将通过设立机构、业务合作和收购兼并 等方式缓缓进入外洋市集，参与外洋竞争，缓缓完了在民众范围内配置资源、 服务客户、料理风险，并可能缓缓成长为具有外洋竞争力的大型投资银行。   （二）公司所处行业地位   根据中国证券业协会统计数据，2023 年公司母公司营业收入位列行业第 30 名。公司持续进入中国证监会公布的证券公司“白名单”名录；公司投教基地 获评国度级优秀投教基地，荣获“四川省法治宣布道育基地”授牌；荣获金鼎 奖“2023 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30”“最具社会拖累感”“最具 特色钞票料理品牌”等多个奖项。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   （三）公司濒临的主要竞争景况   公司剿袭成为价值驱动，极具活力和特色的寰宇一流证券金融服务商的发 展目的，全力打造钞票料理、投资银行以及投汉典理三大复旧业务，围绕公司 投研赞助、机构销售、PB 外包以及资管居品创设等跨业务关节才略打造机构服 务和券商资管两伟业务平台，构建以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管 控体系和全业务链抽象服务体系，价值导向的绩效评价体系，健康活力、专科 至上的东谈主力资源体系，与业务协同发展的合规风控体系和全面赋能业务的信息 科技体系，持续普及具有华西特色的中枢竞争力。   连年来，公司持续激动经营转型优化，在传统业务保持细密发展态势的同 时，繁衍品、券结业务、基金投顾等新兴业务快速发展，并打造以客户为中心 的全业务链抽象服务体系。与此同期，公司贯注风险料理才略的普及，进一步 完善全面风险料理体系。公司在西部地区开头的抽象实力、竞争才略和品牌影 响力是公司改日在西部地区乃至寰宇范围内业务拓展的坚实基础。   公司按照“驻足四川、面向寰宇”的发展方针，在阐扬自身区域资源上风 的基础上，有针对性的实施在寰宇范围内的计策布局。   公司的机构网点、客户基础等进犯资源主要聚首在四川省内。四川是西部 经济、东谈主口与资源大省。连年来，四川省经济持续快速发展，西部开放发持续 真切，中国（四川）开脱贸易磨练区塌实激动，成渝双城经济圈建树、成渝共 建西部金融中心加速激动，这些安排部署将为四川乃至西部经济发展注入新的 能源。   经过多年经营发展，公司在四川地区已形成了较为权贵的经营采集上风和 客户资源上风，并于本年入驻甘孜州，成立康定分公司。公司可有用利用地方 政策赞助和股东资源赞助，基于零卖客户日益加多的金融服务需求，加速公司 的业务由传统通谈服务向抽象钞票料理服务的转型发展；基于机构客户各样化 的融资需求，以成本中介和翻新投资银行服务为技能，开拓新的运营模式和盈 利模式，丰富公司的收入和利润来源。   公司在充分阐扬四川地戋戋域上风的基础上，在北京、上海、深圳、广 州、重庆、天津、南京、杭州、大连、宁波、青岛等经济阐扬的重心城市和省   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 会城市进行计策布局，初步完成了寰宇性经营采集的构建，罢休申诉期末，分 支机构数目已突出 130 家。   公司积极推动以客户为中枢，以居品为载体，以专科投顾和数字化智能平 台为技能的钞票料理转型。一是积极翻新获客模式，聚焦拓客增资，为公司的 业务增长提供更大空间。二所以专科研究才略普及为驱动，缓缓构建集“金融 居品”“基金投顾”“升值服务”三位一体的居品和服务体系。三是持续强化 科技赋能上风，强化线上客群运营，搭建平台服务体系，构建智能化、数字化 运营及服务生态。四是全面推动公募基金投顾业务，积极向买方投顾转型。应 该说，公司已初步构建了各别化的钞票料理服务生态体系。   在加速激动钞票料理 3.0 程度中，公司对峙以“客户需求”为中心，按捺 完善客户服务体系，缓缓激动营销、投顾两个业务团队的统筹互动，在有用管 理基础上，公司投顾团队稳步彭胀。公司升值服务品类进一步丰富，向股票类 和交易所交易基金（ETF）并行的“交易型”+“配置型”的居品及服务转换， 得志客户各样化的钞票料理需求。公司持续深耕尺度化客户服务经由，通过 MOT 事件策略的推送扩充，赋能职工服务客户的实时性和专科性，进一步加强 客户服务雅致化料理，按捺普及公司的服务品牌。   在投研才略建树方面，公司推动表里部协同责任，打造机构金融抽象服务 平台，将研究所定位于为企业提供高质地、个性化研究究诘服务的耐久合作伙 伴，重心围绕机构销售、公司投研赞助、跨业务合作等关节范围开展服务，致 力于成为具有私有竞争上风的一流机构客户服务平台，为客户提供了各样化的 投研服务，提高公司市集影响力。   在 零 售新 增客 户 营销 方 面，公 司 根据 钞票管 理 3.0 要求 以 及 “ 提质 增 效”、收入利润导向，利用科技金融进行赋能，打造多种证券应用场景，探索 新的“居品获客及资产配置”业务模式，持续深化各样新增获客渠谈合作，实 现高效的价值客户引入和资产引入，为新增创收奠定坚实的客户基础。   在融资融券业务方面，公司加强对高净值客户的持续开发和服务，普及营 销的精确度，普及服务的雅致化程度。跟着市集利率按捺下滑，濒临浓烈的融 资融券高净值客户争夺战，公司通过开展一系列有针对性的、有用的融资融券 扩充举止，快速反应市集变化，深挖客户需求，多维度多标的引入客户并促进   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 客户价值滚动，细化客户分级分类，完了各别化风险管控和主动服务，按捺提 升业务中枢竞争力，全年业务未产生不良债权，融资融券业务发展稳中求进， 市集竞争力普及权贵。   公司固定收益业务领有一支常识储备深厚、从业训导丰富的团队，团队精 诚诱骗，宽裕翻新精神和责任矜恤，中枢成员均从事固定收益有计划业务 10 年以 上，同期具备有梯度的东谈主才结构。固定收益业务多年来对峙低风险、高效率的 运行原则，在真切研究分析国度宏不雅经济、货币政策、利率走势以及市集运行 特征的基础上，通过范例化运作、经由化料理以及科学的决策范例，按捺增厚 组合收益、完了公司收益最优化。自 2005 年以来，固定收益业务经历住了几轮 牛熊市的熟习，完了了一语气 18 年盈利。   公司固定收益业务以宏不雅分析为基础，从大类资产配置的视角，以公司自 有资金开展银行间债券市集、交易所等市集各样 FICC 金融器具的投资与交 易、并从事银行间债券市集作念市服务、非金融企业债务融资器具的分销等业 务。投资范围主要涵盖了国债、金融债、企业债、中期单据、短期融资券、公 司债、可转债、国债期货、利率互换等。连年来，根据公司固定收益业务 FICC 全体发展计策，在保持持重投资作风的基础上发掘新的盈利模式，创造了持续 稳固的业务收入。 自营投资、作念市交易、销售交易三个业务条线为基石开展各项业务，同期，新 搭建了运营料理平台，统一为三伟业务条线的各利润中心提供业务赞助与管 理。此外，积极激动科技赋能投资，提高投资效率，建树了细密的品牌形象， 稳步实施固定收益业务计策经营。   公司成立以来，对峙持重发展的经营理念，通过持续推动经营模式转型升 级，优化公司收入结构和利润来源。公司在强化经纪业务等上风业务的基础 上，持续普及投资银行业务、投资业务、研究业务、资产料理业务的盈利能 力。同期，公司通过对翻新业务的有用资源整合干预，将公司传统资源上风有 效滚动为翻新业务的产出，扩伟业务收入来源，持续普及公司盈利水平。公司 通过按捺优化和完善绩效考核，加强业务协同整合的有用性和针对性，疏导和      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 普及公司资源配置效率。      公司控股股东老窖集团是大型国有企业，实力浑朴。华能成本服务有限公 司、四川剑南春（集团）有限拖累公司等持有公司 5%以上股份的其他主要股东 均为在其各自行业内领有较强抽象实力和影响力的企业，较为多元的股权结构 为本公司建立健全公司治理提供了细密基础。公司股东大会、董事会、监事会 及司理层各司其职，相互制衡，故意于保障全体股东的正当利益，保证了公司 持续、独处和稳固的经营。      公司现存高档料理团队在公司的业务运营和财务料理范围领有丰富的经 验，高档料理层结构稳固，经过多年合作形成了持重、诚信、求实的经营风 格，对公司文化高度认同。公司专科高效的料理团队保证公司保持较高的经营 效率，并能够不时带领公司在竞争浓烈的证券行业中保持和扩大竞争上风。      （四）公司主营业务情况      申诉期内，公司主要从事经纪及钞票料理业务、信用业务、投资银行业 务、资产料理业务、投资业务以过甚他业务。      最近三年，公司营业收入结构情况如下：                                                                 单元：亿元，%          花样                       收入        占比           收入      占比        收入       占比 经纪业务及钞票料理业务            18.96         59.61   21.77     64.50    25.73    50.24 信用业务                    8.47         26.63    9.17     27.18     9.22    17.99 投资银行业务                  1.85          5.80    2.18      6.47     4.57     8.92 资产料理业务                  1.04          3.26    1.98      5.86     2.31     4.50 投资业务                    0.38          1.21   -2.50     -7.42     8.43    16.46 其他业务                    1.11          3.49    1.15      3.40     0.97     1.89 所有这个词                     31.81        100.00   33.76   100.00     51.22   100.00      注：数据来源于财务申诉附注。      最近三年，公司营业支拨情况如下：                                                                 单元：亿元，%         花样                   营业支拨         占比        营业支拨        占比        营业支拨     占比      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录         花样                   营业支拨        占比       营业支拨      占比       营业支拨      占比 经纪业务及钞票料理业务          13.20     48.96     13.88   47.37      15.33   51.94 信用业务                  4.55     16.88      5.25   17.93       4.33   14.67 投资银行业务                2.16      8.00      2.16     7.36      3.17   10.75 资产料理业务                1.08      3.99      1.29     4.41      0.86    2.92 投资业务                  2.39      8.86      3.76   12.83       2.96   10.01 其他业务                  3.59     13.31      2.96   10.09       2.87    9.71 所有这个词                   26.97    100.00     29.30 100.00       29.52 100.00      注：数据来源于财务申诉附注      最近三年，公司营业利润及营业利润率情况如下：                                                            单元：亿元，%         花样                   营业利润       利润率       营业利润 利润率 营业利润 利润率 经纪业务及钞票料理业务          5.76      30.36     7.90    36.26     10.40    40.41 信用业务                 3.92      46.25     3.92    42.73      4.89    53.01 投资银行业务               -0.31    -16.91     0.03      1.23     1.39    30.53 资产料理业务               -0.04     -3.76     0.69    34.66      1.44    62.62 投资业务                 -2.00   -522.75     -6.26 不适用          5.47    64.94 其他业务                 -2.48   -223.51     -1.81 -157.21     -1.90 -196.22 所有这个词                   4.84      15.21     4.46    13.21     21.70    42.36                                                  注：数据来源于财务申诉附注      公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为 “证券经纪；证券投资究诘；与证券交易、证券投资举止关联的财务参谋人；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产料理；证券投资基金代销；融资融券；代 销金融居品”；公司所设证券营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营 证券期货业务许可证》；华西期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务 许可证》，经营范围为“商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资究诘”；华 西期货所设期货营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务 许可证》；华西基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经 营范围为“公开召募证券投资基金料理、基金销售”。此外，刊行东谈主理有的其 他主要业务履历如下：       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序号            业务履历                批复文号或编号           取得时期 华西证券：        《中国东谈主民银行办公厅对于海通证        券有限公司和华西证券有限拖累公        司成为寰宇银行间同行拆借市集和        债券市集成员的批复》        《对于核准华西证券有限拖累公司        受托投汉典理业务履历的批复》        《对于华西证券有限拖累公司开放        复》        《对于核准华西证券有限拖累公司        的批复》        《对于对华西证券有限拖累公司开        展径直投资业务试点的无异议函》        《对于授予代办系统主办券生意务        履历的函》        《对于证据华西证券有限拖累公司        商履历的函》        《对于核准华西证券有限拖累公司        融资融券业务履历的批复》        《对于华西证券有限拖累公司开展        事项的见告》        《对于核准华西证券有限拖累公司        代销金融居品业务履历的批复》                                                      愉快改名        《对于证据华西证券有限拖累公司        知》        《军工涉密业务究诘服务安全守秘        条件备案文凭》        《对于证据华西证券有限拖累公司        转融通证券出借交易权限的见告》        《证券牙东谈主轨制现场核查观念        书》        《对于股票质押式回购交易权限开        通的见告》        《对于华西证券股份有限公司开展        函》      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录       《对于愉快通畅华西证券股份有限       公司港股通业务交易权限的见告》       企业挂牌推介核查服务团队业务资       格       《对于愉快华西证券股份有限公司       办券商从事作念市业务的公告》       《对于安信证券等七家证券公司开       务关联事项的见告》       《对于愉快通畅国信证券等会员单       见告》       《对于愉快华西证券有限拖累公司       司结算参与东谈主的批复》       机构间私募居品报价与服务系统参       与东谈主履历       北京金融资产交易所抽象业务平台       业务副主承销商履历开户见告书       《对于华西证券股份有限公司成为       东谈主的见告》       《对于期权结算业务履历关联事宜     中国结算函字〔2015〕40       的复函》                     号       《对于愉快爱建证券等期权经营机       知》       《对于央求参与科创板转融券市集       化商定申报的复函》       《对于天津银行等十家作念市商负责       开展作念市业务的见告》       《北京证券交易所融资融券业务资       格》       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录        上海单据交易所《对于华西证券股        份接入中国单据交易系统的见告》 华西金智：        中国证券投资基金业协会私募基金        料理东谈主履历 华西期货：        中国金融期货交易所《交易结算会        员文凭》        《对于结算参与东谈主期权结算业务资        格关联事宜的复函》        《对于华西期货有限拖累公司成为        东谈主的见告》        上海外洋能源交易中心《会员证        书》 华期梧桐：        《对于华期梧桐成都资产料理有限        公司设立给予登记的见告》        中国证券投资基金业协会不雅察会员        履历        《新增法东谈主金融机构或代报机构信        息见告书》 华期创一：        《对于华期创一成都投资有限公司        套保业务）        《对于华期创一成都投资有限公司        服务业务）        《对于华期创一成都投资有限公司        业务）        《对于华期创一成都投资有限公司        贸易业务）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      申诉期内，公司主要从事经纪及钞票料理业务、信用业务、投资银行业 务、资产料理业务、投资业务以过甚他业务。公司经纪及钞票料理业务主要包 括证券和期货经纪业务、扩充和代理销售金融居品业务、提供专科化研究和咨 询服务业务等；信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、商定 购回式证券交易业务等资金融通业务；投资银行业务主要包括证券承销与保荐 业务、财务参谋人业务及新三板推选等业务；资产料理业务主要为公司当作集 合、定向和专项资管居品以及私募基金料理东谈主提供的资产料理服务；投资业务 主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。最 近三年，公司各业务经营情况如下：      （1）经纪及钞票料理业务      公司经纪及钞票料理业务主要包括证券和期货经纪业务、扩充和代理销售 金融居品业务、提供专科化研究和究诘服务业务等。最近三年，公司经纪及财 富料理业务收入分别为 25.73 亿元、21.77 亿元和 18.96 亿元，占公司营业收入 的比例分别为 50.24%、64.50%和 59.61%。 率同比减少 6.20 个百分点，营业收入同比加多主若是席位租借和金融居品代销 收入加多；营业利润率同比减少主若是钞票料理业务成本随业务收入增长所 致。2021 年，公司代理买卖证券业务净收入市集占比 1.35%，名次行业第 20 位。 原因是受市集行情及行业加速钞票料理转型承压影响所致。 有计划业务收入及利润有所着落。      面对钞票料理市集日益浓烈的竞争，公司耐久信守合规底线，重心围绕 “坚定转型谋永久”“提质增效稳收益”两条中枢干线，凝华共鸣，主动作 为，勤快推动完了“要限制”和“求盈利”、“调结构”和“稳增长”之间的 动态均衡，持续激动钞票料理转型。通过机构合作、线上平台、翻新业务等方      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 式按捺拓宽获客渠谈，优化营销策略，加强获客才略建树；聚焦居品和客户需 求，加速推动 ETF 布局，持续完善资产配置体系，为从居品销售模式向资产配 置模式转型奠定基础；借助科技赋能上风，按捺丰富线上、线下业务场景，提 升业务数字化才略；持续加速基金投顾业务的计策布局，积极向买方投顾转 型。 投顾策略矩阵，全面得志客户的“四笔钱”（活钱料理、持重答理、耐久投 资、保障保障）投资需求。公司致力于于提供持重、可靠的投资策略，确保客户 的资产在风险可控的前提下完了持续升值。同期按捺优化华西特色的基金投顾 服务体系，以更雅致、更贴心的服务普及客户满足度，打造“安逸投资”的客 户体验，让客户在享受投资带来收益的同期，也能感受到专科与精心的服务。 罢休 12 月 31 日，公司基金投顾保有签约东谈主数坑害 37000 户，客户掩饰率缓缓 普及，“安逸投”品牌已初步建立市集口碑。公司基金投顾业务在证券时报主 办的 2023 中国证券业君鼎奖评比中荣获“中国证券业基金投顾君鼎奖”。      在零卖新增客户营销上，公司根据钞票料理 3.0 计策以及持续的“提质增 效”要求，一方面持续优化资源投放方式，疏导团队聚焦糟蹋户等高质地客 户，为完了新增创收打下基础；另一方面，围绕“以客户为中心”的理念，在 得志客户适当性要求的情况下，积极疏导团队为客户配置金融居品，进一步打 造面向改日钞票料理 3.0 要求的获客型团队。      在金融居品代销方面，公司金融居品代销收入结构优化，金融居品资产配 置体系进一步完善、迭代。2023 年证券市集持续波动，投资者信心不及，为客 户提供资产配置服务的难度加大，全年公司金融居品业求完了协会口径业务收 入 1.09 亿元。同期，公司完善了金融居品线布局，全力构建起“五条居品线， 三大矩阵”的客户资产配置体系。形成了作风全面、指数全面、行业全面、业 绩优质的居品池，同期补充了公募基金超市，不错更好的得志客户各样化投资 需求。      在激动科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心，居品为载体的平台服 务体系，构建数字化两头+三中枢，完了线上运营全经由提质增效，持续完善金 融居品、投顾服务、器具居品、赛事举止、投教课程、直播视频等平台服务体 系，完了研运一体化期间平台上线，旧例期间赞助与运维提效，数字化运营及    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 服务才略进一步普及。2023 年，公司先后荣获“十大品牌 APP 君鼎奖”“中 国证券 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”登科七届“星辰对什么奖”--数据驱 动·行业翻新企业奖等，进一步普及了公司在金融科技范围的品牌知名度和好意思 誉度。 司投研赞助、跨业务合作等关节范围开展服务，已与 150 余家公募基金、保障 资管、私募基金等机构投资者建立了业务关系；从区域经济研究、产业政策解 读、资产评估订价、产业资源整合的角度，为四川省内务府部门、监管机构提 供研究赞助；通过导入优质业务资源、输出专科研究效果等方式，为公司有计划 部门、子公司提供协同赞助。2023 年，华西证券研究所荣获第十七届卖方分析 师水晶球评比“突出最快研究所”第又名。    （2）信用业务    公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、商定购回式 证券交易业务等资金融通业务。最近三年，公司信用业务收入分别为 9.22 亿 元、9.17 亿元和 8.47 亿，占公司营业收入的比例分别为 17.99%、27.18%和 利润率同比减少 1.31 个百分点，总体较为稳固；2022 年，公司完了信用业务收 入 9.17 亿元，同比减少 0.47%，营业利润率同比减少 10.28 个百分点，营业利 润率同比减少主若是信用成本加多所致；2023 年，公司完了信用业务收入 8.47 亿元，收入同比减少 7.65%，营业利润率同比加多 3.52 个百分点，变动较小。    ①融资融券业务 以客户为中心，结合自身特质实施具备华西特色的客户征授信料理，动态担保 品标的料理，各别化聚首度料理和风险料理等举措，完了为不同类型客户提供 各别化精确服务，同期有用限制了业务风险。融资融券业务全年未产生不良债 务，业务全体高质地安静健康发展，业务限制市集占有率创近 8 年来的新高。 另一方面，公司融资融券业务积极反应监管政策，全年安静推动包括北交所融 资融券业务上线展业、融资保证金比例下调及融券保证金比例上调等责任高效 顺利落地实施。罢休申诉期末，公司融资融券业务限制为 177.84 亿元，全体客      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 户平均保管担保比例为 245%。      ②股票质押式回购业务      申诉期内，公司股票质押式回购业务以普及上市公司质地为指导，以服务 实体经济为目的，持续范例业务开展、完善风险料理措施，不时优化客户结 构，审慎开展股票质押新增业务。罢休 2023 年末，公司自有资金（含纾困计 划）对接股票质押业务融出资金余额为 37.66 亿元，2023 年完了利息收入 2.46 亿元。罢休 2023 年末，自有资金（含纾困经营）对接股票质押存续花样抽象履 约保障比例 265.18%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良 债权，业务风险限制有用。公司紧跟市集情况和客户需求，保持合理限制，继 续将股票质押业务当作公司拓展“计策客户”的切入点和抓手，构建“计策客 户”料理、服务、价值挖掘的协同机制，服求实体经济，普及抽象金融服务能 力。      （3）投资银行业务      公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务参谋人业务及新三 板推选等业务。最近三年，公司投资银行业务收入分别为 4.57 亿元、2.18 亿元 和 1.85 亿元，占公司营业收入的比例分别为 8.92%、6.47 %和 5.80%。 营业利润率同比减少 9.74 个百分点，营业利润率同比减少主若是投资银行业务 抽象成本加多所致；2022 年，公司完了投资银行业务收入 2.18 亿元，收入同比 减少 52.18%，营业利润率同比减少 29.30 个百分点，营业利润率同比减少主要 是投资银行业务收入减少所致；2023 年，公司完了投资银行业务收入 1.85 亿 元，较上年同期着落 15.49%，营业利润率同比减少 18.14 个百分点，主若是报 告期内受市集政策影响，投资银行业务承压所致。      ①股权融资及财务参谋人业务 股份可转债等股权融资花样。罢休 2023 年末，已注册待刊行花样 1 个，为科志 股份北交所上市花样，已过会待注册花样 4 个，分别为六淳科技 IPO、佳驰科 技 IPO、能源源非公开刊行股票、和邦生物可转债花样。      ②债券融资业务      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 公司债券、成都成华旧城改造公司债券、乐山市生意银行金融债券、重庆长命 投资发展集团科技翻新公司债券等花样。公司阐扬区位上风，在四川区域占有 较大的市集份额，在地方政府债、绿色债、翻新创业债、乡村振兴债等品种上 建立了上风，形成了品牌。其中，地方政府债业务一语气多年荣获上海证券交易 所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限拖累公司、关联省级财政部门等 单元的赏赐表扬；2023 年，公司承销中国建材、成都先进制造、重庆长命投资 发展集团等企业科技翻新债券，有用践行国度科技强国发展计策，为实体经济 高质地发展孝敬了新的力量。      罢休本召募诠释书签署日，刊行东谈主承销的公司债券爽约情况如下：      由 公 司 承 销 发 生 违 约 的 债 券 为 18 远 高 01 （ 155041 ） 、 19 远 高 01 （155206）、19 远高 02（155739）三只债券。前述刊行的债券存在爽约情形， 罢休召募诠释书签署日，共有 14 位投资者因上述事件告状公司，累计波及诉讼 本金 10，673.5 万元。罢休召募诠释书签署日，其中华汇东谈主寿案、外贸相信案、 中信相信案、杭州太乙案已完成二审开庭审理；另外六案因妥协撤诉；2024 年 新增四案，一案已开庭审理，两案撤诉（其中一件因妥协撤诉），一案已和 解。      ③新三板业务      公司抢抓新三板鼎新机遇，推动优质储备花样在新三板挂牌，完成了赛康 智能、力协精工、永益泵业、铭丰股份 4 家企业的新三板挂牌，完成川机器东谈主 的股票定向刊行。公司将持续推动新三板业务发展，为客户提供全人命周期的 投资银行服务。      （4）资产料理业务      公司资产料理业务主要为公司当作集结、定向和专项资管居品以及私募基 金料理东谈主提供的资产料理服务。最近三年，公司资产料理业务收入分别为 2.31 亿元、1.98 亿元和 1.04 亿元，占公司营业收入的比例分别为 4.50%、5.86%和 加主若是子公司料理私募股权投资收入加多所致；2022 年，公司完了资产料理    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 业务净收入 1.98 亿元，营业收入同比减少 14.17%，营业利润率同比减少 27.96 个百分点，营业利润同比减少主若是营业收入减少、运营成本加多所致；2023 年，公司完了资产料理业务收入 1.04 亿元，较上年同期着落 47.60%，营业利润 率同比减少 38.42 个百分点，主若是受市集、行业环境影响，公司私募资产管 理业务承受较大压力，资产料理业务限制和事迹报答收入下滑，径直影响资管 业务收入及相应利润率。   公司资产料理业务连年来围绕“大固收”业务标的推动业务转型，深耕固 收投资、资产证券化两大重心业务范围，积极布局权益投资，深度挖掘现存客 户潜在需求。公司资管业务在固收投资、资产证券化方面仍是具备了较强的行 业竞争力和一定的品牌影响力，公司资产证券化业务荣获证券时报“2023 中国 证券业资管 ABS 团队君鼎奖”。受市集、行业环境影响，公司私募资产料理业 务承受了较大压力，2023 年，料理限制及收入均存在一定程度的下滑。   （5）投资业务   公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司 另类投资业务。最近三年，公司投资业务收入分别为 8.43 亿元、-2.50 亿元和 营业利润率同比减少 21.10 个百分点，营业收入同比减少主若是权益类投资收 益减少，营业利润率同比减少主若是权益类投资收益减少和减值加多所致； 比减少主若是权益类投资收益减少，营业利润率同比减少主若是权益类投资收 益减少和减值加多所致；2023 年，公司投资业务收入 0.38 亿元，营业收入由负 转正，主若是受市集行情影响，金融投资收益加多。   ①固定收益业务投资 收益业务全体投资策略恰当，把执住了市集的主要契机。自营投资业务方面， 收拢了交易品种的波段操作契机和“一揽子化债政策”带来的城投信用利差压 缩行情，同期积极挖掘其他品种的交易性契机，增厚业务收入；作念市交易业务 方面，全体以中性念念路开展交易，以完成作念市义务为责任重心，限制波动为   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 主，裁减风险偏好；销售交易业务方面，持续开展撮合、分销业务，并侧重控 制业务风险；运营板块方面，在资金面波动加大的布景下，策略恰当安静高 效，为各业务条线完了利润提供稳固赞助。此外，不时强化 FICC 业务布局， 稳步实施固定收益业务计策经营，在 2023 年度银行间本币市集成员业务高质地 发展评价中被评为 “年度市集影响力机构”。   ②股票投资业务 的精选民众视角下中枢稀缺资产的选股策略受到市集挑战，在市集环境和策略 两方面影响下，2023 年未能取得正收益。   ③繁衍金融业务 体上呈现快速轮动和宽幅震憾的特征，不同交易逻辑驱动不同干线的结构化行 情轮替演绎。公司将繁衍金融总部定位为量化投资中心以及翻新业务抽象平 台。在量化投资业务上，公司采纳多元化的投资策略，在限制风险的前提下， 通过参与成本市集的价钱发现，获取非标的性实足收益。公司投资策略在全体 上侧分量化基本面分析，助力国度经济结构转型过程中优质发展企业的价值发 现和流动性供给，终点是主不雅基本面投资中掩饰程度有限的中小上市公司。在 翻新业务抽象方面，公司以繁衍品为主要抓手，为客户提供多元化的钞票料理 服务，助力全体业务协同发展。   （6）其他业务   公司其他业务主要包括除主营业务条线之外其他业务，包括料理部门入款 利息、房屋出租等。最近三年，公司其他业务收入分别为 0.97 亿元、1.15 亿元 和 1.11 亿元，占公司营业收入的比例分别为 1.89%、3.40%和 3.49%。申诉期内 公司其他业务持续损失，但其他业务收入和成本全体占比较小，不会对公司偿 债才略组成舛错不利影响。   （五）公司主营业务和经营性资产实质变更情况   申诉期内，公司主营业务和经营性资产未发生实质变更情况。    八、其他与刊行东谈主主体有计划的进犯情况   无。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   九、刊行东谈主非法违章及受处罚情况 情况如下： 行东谈主在证券刊行上市昔时营业利润比上年下滑 50%以上，中国证监会作出行政 监管措施决定（202123 号），中国证监会对公司保荐代表东谈主任家兴、陈雯采 取暂不受理与行政许可关联文献 3 个月的行政监管措施。 股份有限公司给予书面警示的决定》（20217 号），对公司给予书面警示。公 司当作宁夏远高实业集团有限公司公开刊行 18 远高 01、19 远高 01、19 远高 典质备案范例的确实性进行全面遵法视察、未持续追踪并实时表示与刊行东谈主偿 债才略有计划的舛错事项的违章行动。 限公司采纳出具警示函措施的决定》（202113 号），决定对公司采纳出具警 示函的行政监管措施。公司在南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开刊行公司债 券、山东广悦化工有限公司 2018 年非公开刊行绿色公司债券、广东南边新媒体 股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市等花样中，存在未勤勉尽责等 问题。 证券股份有限公司采纳出具警示函措施的决定》。因公司及所料理的绵阳安昌 路营业部、什邡莹华山路营业部存在正当从业要求落实不到位、未实时发现和 有用防控个别职工证券非法违章行动，对公司采纳出具警示函的监管措施。   同期，因赖刚在担任公司什邡莹华山路证券营业部负责东谈主期间，存在谋取 不正当利益的情形，给投资者变成损失情况，四川监管局向其出具了《对于对 赖刚采纳出具警示函措施的决定》。因杨兰芳在公司绵阳安昌路营业部担任客 户司理期间存在替客户办理证券认购、交易等行动，四川监管局向其出具了 《对于对杨兰芳采纳出具警示函措施的决定》。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 司重庆营业部采纳责令改正措施的决定》（〔2021〕44 号）。华西期货重庆营 业部领受重庆证监局现场搜检，重庆营业部存在：抽象岗兼反洗钱岗职工参与 营销责任并领取营销提成。 司采纳责令改正监管措施的决定》（〔2022〕1 号）。华西期货北京营业部接 受北京证监局现场搜检，北京营业部存在：2020 年 2 月-2021 年 10 月期间营业 部负责东谈主未全面负责营业部的日常料理责任。 福州分公司采纳出具警示函行政监管措施的决定》，因公司福州分公司个别员 工存在为客户之间的融资提供中介等便利的行动，对公司福州分公司采纳出具 警示函行政监管措施。 号），对公司保荐代表东谈主方维、袁宗采纳暂不受理与行政许可关联文献 3 个月 的行政监管措施。 郑州经三路证券营业部采纳出具警示函行政监管措施的决定》，因存在开户过 程中对部分客户资产解释材料审核不审慎的行动，对公司郑州经三路证券营业 部采纳出具警示函行政监管措施。 司深圳民田路证券营业部采纳出具警示函措施的决定》，因存在未在中国证券 业协会注册登记为证券投资参谋人的东谈主员向客户提供投资建议等行动，对公司深 圳民田路证券营业部采纳出具警示函行政监管措施。 采纳责令改正行政监管措施的决定》（〔2023〕57 号），因公司备案材料中存 在对东谈主员任免范例的端正不妥贴有计划监管要求的情况，对公司采纳责令改正行 政监管措施。 号、〔2023〕22 号），因公司存在内控独处性不及，质控部门分摊高管担任 IPO 花样保荐代表东谈主并参与质控审批，内控部分观念未恢复、未落实或修改后 未经内核即对外报送，质控现场搜检力度不及，且部分投行花样遴聘第三方未   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 严格履行合规审查等问题，对公司采纳责令改正行政监管措施，对公司投行业 务和质控部门分摊高管、时任质控部门负责东谈主采纳出具警示函行政监管措施。 书》（川银罚字〔2023〕5 号、6 号、10 号、11 号），因公司未按端正制定、 评估和完善交易监测尺度，对公司罚金 35 万元东谈主民币，对三名有计划拖累东谈主各罚 款 3 万元东谈主民币。 公司给予书面警示的决定》（〔2024〕7 号），因公司未制定实时掌执公司债 券花样情况和业务东谈主员执业举止的花样料理轨制，个别不妥贴公司轨制端正立 项尺度的花样通过立项等问题，上海证券交易所对公司给予书面警示。 采纳暂停保荐业务履历监管措施的决定》，因公司在金通灵科技集团股份有限 公司 2019 年非公开刊行股票保荐花样的执业过程中存在遵法视察责任未勤勉尽 责、向特定对象刊行股票上市保荐书存在伪善记录，持续督导阶段出具的有计划 申诉存在伪善记录以及持续督导现场搜检责任扩充不到位等问题，对公司采纳 暂停保荐业务履历 6 个月的监管措施。 公司及有计划当事东谈主给予顺序刑事拖累的决定》（202413 号），因公司在金通灵科 技集团股份有限公司 2020 年向特定对象刊行股票保荐花样的执业过程中，遵法 视察责任未勤勉尽责，向特定对象刊行股票上市保荐书存在伪善记录；在履行 持续督导职责过程中，未能勤勉尽责，现场搜检责任扩充不到位，持续督导期 间出具的持续督导追踪申诉和搜检申诉存在伪善记录，对公司给予六个月不接 受提交的刊行上市央求文献、信息表示文献的刑事拖累，对刘静芳等 2 名保荐代表 东谈主给予两年不领受署名的刊行上市央求文献、信息表示文献的刑事拖累，对公司及 刘静芳等 2 名保荐代表东谈主给予公开挑剔的刑事拖累，对郑义等 2 名保荐代表东谈主给予 通报月旦的刑事拖累。 采纳责令改正措施的决定》（〔2024〕31 号），因公司存在业务部门建树分歧 理，以及东谈主事诊疗未战胜公司端正、公司内限轨制未能有用扩充等问题，对华 西期货采纳责令整转业政监管措施；作出《对于对魏哲平采纳监管话语措施的   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 决定》（〔2024〕37 号），对魏哲平采纳监管话语行政监管措施。   公司已严格按照监管机构的要求，对上述监办事项实时进行了有用整改， 并能够严格扩充有计划监管法律法例，上述监管措施不会对本期债券刊行组成实 质性阻拦。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录               第四节        财务管帐信息   本召募诠释书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经天 健管帐师事务所（特殊等闲合伙）审计的财务报表，以及 2024 年 1-9 月未经审 计的财务报表。本公司财务报表以持续经营为编制基础。   最近三年，刊行东谈主审计机构未发生变更。   最近三年，刊行东谈主财务报表审计观念均为尺度无保钟情见。   一、管帐政策/管帐估量诊疗对财务报表的影响   （一）管帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初次扩充日）起扩充经改良的 《企业管帐准则第 21 号——租借》（以下简称新租借准则）。   对本公司当作承租东谈主的租借合同，公司根据初次扩充日扩充新租借准则与 原准则的累计影响数诊疗本申诉期期初留存收益及财务报表其他有计划花样金 额，对可比期间信息不予诊疗。具体处理如下：   对于初次扩充日前的经营租借，公司在初次扩充日根据剩余租借付款额按 初次扩充日公司增量借款利率折现的现值计量租借欠债，按照与租借欠债很是 的金额，并根据预支房钱进行必要诊疗计量使用权资产。   在初次扩充日，公司按照本财务报表附注五、24 的端正，对使用权资产进 行减值测试并进行相应管帐处理。   （2）扩充新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：   ①对合并资产欠债表的影响                                                                单元：元        花样       2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日         诊疗数 资产：   使用权资产                                  195，818，911.11   195，818，911.11   递延所得税资产           300，284，454.98      300，276，613.21         -7，841.77   其他资产              286，644，331.75      272，309，738.07    -14，334，593.68 资产所有这个词             77，228，644，030.80    77，410，120，506.46   181，476，475.66 欠债：   租借欠债                                  181，452，950.34    181，452，950.34   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 欠债所有这个词              55，861，535，862.12     56，042，988，812.46   181，452，950.34 统统者权益：   未分派利润            6，562，505，911.56      6，562，529，436.88        23，525.32 包摄于母公司统统者权益所有这个词     21，321，684，397.07     21，321，707，922.39        23，525.32 统统者权益所有这个词           21，367，108，168.68     21，367，131，694.00        23，525.32 欠债和统统者权益所有这个词        77，228，644，030.80     77，410，120，506.46   181，476，475.66   ②对母公司资产欠债表的影响                                                                  单元：元        花样       2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         诊疗数 资产：   使用权资产                                   186，815，401.34    186，815，401.34   递延所得税资产            290，036，754.84       290，031，831.18         -4，923.66   其他资产               275，951，794.46       261，916，174.58    -14，035，619.88 资产所有这个词               74，356，924，392.93    74，529，699，250.73   172，774，857.80 欠债：   租借欠债                                    172，760，086.81    172，760，086.81 欠债所有这个词               53，483，792，782.20    53，656，552，869.01   172，760，086.81 统统者权益：   未分派利润             6，137，666，281.05     6，137，681，052.04        14，770.99 统统者权益所有这个词            20，873，131，610.73    20，873，146，381.72        14，770.99 欠债和统统者权益所有这个词         74，356，924，392.93    74，529，699，250.73   172，774，857.80   （3）对初次扩充日前的经营租借采纳的简化处理   ①对于初次扩充日后 12 个月内完成的租借合同，公司采纳简化方法，不确 认使用权资产和租借欠债；   ②公司在计量租借欠债时，具有相似特征的租借合同采纳归拢折现率；   ③公司根据初次扩充日前续租取舍权或断绝租借取舍权的施行行权过甚他 最新情况细目租借期；   ④初次扩充日前发生租借变更的，公司根据租借变更的最终安排进行管帐 处理。   上述简化处理对公司财务报表无权贵影响。   （4）对初次扩充日前已存在的廉价值资产经营租借合同，公司采纳简化方 法，不证据使用权资产和租借欠债，自初次扩充日起按照新租借准则进行管帐 处理。   （5）对公司当作出租东谈主的租借合同，自初次扩充日起按照新租借准则进行   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 管帐处理。   以上管帐政策变更经第三届董事会 2021 年第三次会议，第三届监事会   公司自 2023 年 1 月 1 日起扩充财政部颁布的《企业管帐准则解释第 16 号》“对于单项交易产生的资产和欠债有计划的递延所得税不适用开动证据豁免 的管帐处理”端正，对在初次扩充该端正的财务报表列报最早期间的期初至首 次扩充日之间发生的适用该端正的单项交易按该端正进行诊疗。对在初次扩充 该端正的财务报表列报最早期间的期初因适用该端正的单项交易而证据的租借 欠债和使用权资产，以及证据的弃置义务有计划揣度欠债和对应的有计划资产，产 生应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的，按照该端正和《企业管帐准则第 存收益过甚他有计划财务报表花样。该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。   （二）管帐估量变更   申诉期内，公司无管帐估量变更。   二、合并报表范围的变化   （一）最近三年合并报表范围发生变化的情况                                    是否纳入合并报表范围              公司/结构化主体称号 华西银峰                               是        是        是 华西金智                               是        是        是 华西期货                               是        是        是 华西基金                               是        是        是 华期梧桐成都资产料理有限公司                     是        是        是 华期创一成都投资有限公司                       是        是        是 成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）            是        是        是 成都金智华西股权投资基金料理中心（有限合伙）             是        是        是 拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）              否        否        是 华西证券纾困1号单一资产料理经营                   是        是        是 华西证券融诚3号集结资产料理经营                   是        是        是         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                              是否纳入合并报表范围                公司/结构化主体称号   华西证券东风1号集结资产料理经营                                          是          是         否   华西证券东风2号集结资产料理经营                                          是          是         否   华西证券东风3号集结资产料理经营                                          是          是         否   华西证券东风增利1号集结资产料理经营                                        是          是         否   华西证券永惠12M004号集结资产料理经营                                     是          是         否   华润相信·赤兔1号单一资金相信                                           是          否         否   华西研究精选搀和型发起式证券投资基金                                        是          否         否   华西证券银峰投资固收2号单一资产料理经营                                      是          否         否   华期梧桐六度CTA一号集结资产料理经营                                       是          是         否   华期梧桐共盈1号FOF集结资产料理经营                                       是          是         否   华期梧桐金瓯一号FOF集结资产料理经营                                       是          否         否   华期梧桐静享FOF集结资产料理经营                                         是          否         否   华期梧桐景云1号集结资产料理经营                                          是          否         否   华期梧桐庆云一号FOF集结资产料理经营                                       是          否         否        （二）纳入合并范围的结构化主体        本公司对由公司当作料理东谈主的结构化主体，抽象评估对其领有的投资决策   权、持有其投资份额而享有的申诉以及当作其料理东谈主的料理东谈主报答是否使本公   司所享有的可变申诉组成舛错影响，并据此判断本公司是否为结构化主体的主   要拖累东谈主，将得志条件的结构化主体证据为组成限制并纳入合并报表范围。         三、公司申诉期内合并及母公司财务报表        申诉期内，公司合并财务报表及母公司财务报表数据如下：        （一）合并财务报表                                    合并资产欠债表                                                                              单元：元        花样      2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 货币资金           28，183，087，804.72    22，361，765，330.00   24，963，416，229.27   24，736，993，782.37 其中：客户资金入款      25，674，329，706.67    19，573，725，609.58   22，432，807，845.85   21，883，517，499.80 结算备付金           7，953，092，867.32     4，794，926，874.90    4，941，741，888.17    5，220，125，558.76 其中：客户备付金        6，769，870，577.61     3，591，929，318.34    3，746，086，322.91    4，506，744，066.36 融出资金           15，787，804，898.54    18，040，783，557.00   16，401，949，499.22   17，937，678，795.62         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 繁衍金融资产              7，483，414.75      61，132，394.96       33，785，835.71      115，426，183.52 存出保证金           2，058，523，743.99    2，416，975，189.74    2，759，248，481.57    2，092，279，112.85 应收款项              36，440，876.57       49，258，567.13       75，974，944.03      358，295，691.68 买入返售金融资产        9，103，082，460.03    8，569，292，412.87   10，990，834，119.85   10，705，049，455.45 金融投资：          29，142，292，577.26   30，473，951，920.68   35，580，953，284.88   32，680，772，053.15 交易性金融资产        25，685，084，947.13   23，963，081，423.11   29，380，427，205.62   25，678，787，047.81 债权投资              72，492，977.67       70，051，782.21       71，168，327.67                    - 其他债权投资          3，174，514，332.44    6，394，338，743.89    6，085，644，495.47    6，957，534，901.40 其他权益器具投资         210，200，320.02       46，479，971.47       43，713，256.12       44，450，103.94 耐久股权投资           207，767，747.48      230，880，254.94      212，220，537.64      179，280，002.13 投资性房地产            21，933，444.12       22，939，321.65       24，280，491.69       25，621，661.73 固定资产             567，262，066.28      592，717，975.95      590，576，067.90      576，153，930.12 使用权资产            174，090，583.28      134，952，664.39      151，080，155.46      177，342，935.58 无形资产             124，646，267.15      140，352，772.53      106，246，022.67       87，432，835.26 商誉                13，702，713.15       13，702，713.15       13，702，713.15       13，702，713.15 递延所得税资产          814，955，234.06      641，309，746.70      626，083，805.24      469，047，639.27 其他资产             237，459，432.77      345，534，871.36      275，063，908.46      419，711，646.52 资产所有这个词           94，433，626，131.47   88，890，476，567.95   97，747，157，984.91   95，794，913，997.16 应酬短期融资款          615，095，356.92     3，764，452，385.09    4，645，514，048.35   10，287，876，366.68 拆入资金            4，213，252，114.45    3，752，956，099.47    2，651，882，702.79    3，339，823，586.09 交易性金融欠债          480，592，128.97     3，151，921，638.59    3，053，749，274.82    1，423，736，612.20 繁衍金融欠债            18，815，685.75       43，309，758.04       33，756，357.27       79，138，481.95 卖出回购金融资产款      10，789，458，757.10   11，224，761，359.97   16，686，841，314.95   13，274，423，751.94 代理买卖证券款        31，401，866，136.40   24，222，224，235.09   26，581，806，317.94   27，475，865，631.75 应酬职工薪酬           833，946，304.18      636，718，092.13      729，971，032.73      804，997，337.67 应交税费             112，715，945.22       36，271，232.18      320，209，261.98      409，827，011.59 应酬款项            1，972，629，524.54     141，831，980.84       24，422，698.82       23，364，239.74 合同欠债              43，041，578.90       39，412，937.57       39，178，968.71       38，081，602.46 揣度欠债              23，701，700.00       31，792，779.38         5，612，608.60         263，445.43 应酬债券           20，242，567，647.31   18，162，083，703.43   19，476，177，537.51   15，252，280，287.13 租借欠债             165，356，355.61      126，869，177.34      138，882，984.60      162，697，636.10 递延所得税欠债          179，051，115.88       86，566，922.24       75，249，579.68       92，917，982.13 其他欠债             349，388，967.08      667，129，310.96      843，480，014.29      725，317，434.00 欠债所有这个词           71，441，479，318.31   66，088，301，612.32   75，306，734，703.04   73，390，611，406.86         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 股本              2，625，000，000.00    2，625，000，000.00        2，625，000，000.00        2，625，000，000.00 成本公积            8，114，012，431.39    8，114，012，431.39        8，114，012，431.39        8，114，012，431.39 减：库存股                          -                       -                     -                     - 其他抽象收益           -295，003，354.28     -362，453，208.85           -382，726，201.63       -263，398，777.96 盈余公积            1，204，321，820.65    1，204，321，820.65        1，164，707，715.10        1，120，659，253.35 一般风险准备          3，454，636，622.30    3，454，358，233.42        3，373，596，503.53        3，284，470，176.96 未分派利润           7，872，654，644.24    7，749，657，837.38        7，523，832，106.64        7，497，150，300.12 包摄于母公司统统者权 益所有这个词 少数股东权益            16，524，648.86          17，277，841.64          22，000，726.84         26，409，206.44 统统者权益所有这个词        22，992，146，813.16   22，802，174，955.63       22，440，423，281.87       22，404，302，590.30 欠债和统统者权益所有这个词     94，433，626，131.47   88，890，476，567.95       97，747，157，984.91       95，794，913，997.16                                    合并利润表                                                                                     单元：元         花样            2024 年 1-9 月            2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2，231，870，089.79 3，180，917，154.72 3，375，583，530.03 5，121，995，492.55 利息净收入（净损失以“－”号 填列）  利息收入                1，404，085，532.95 2，176，838，402.56 2，431，486，779.90 2，401，741，146.46  利息支拨                  722，998，444.59 1，204，821，422.83 1，214，932，376.32 1，231，601，752.01 手续费及佣金净收入（净损失 以“－”号填列）  其中：证券经纪业务净收入          917，280，085.59 1，481，098，275.81 1，752，636，499.16 2，203，200，266.86        投资银行业务净收入        91，754，789.05      184，634，143.89        218，463，926.15      456，872，222.71        资产料理业务净收入        66，732，081.77         92，256，601.00      169，798，548.72      106，639，203.43 投资收益（净损失以“－”号填 列）  其中：对子营企业和协作企                          -8，243，967.46        -19，288，091.59       -8，839，941.46      71，125，918.03 业的投资收益 其他收益                     5，518，824.80         23，944，223.16        34，078，662.59      18，526，820.59 公允价值变动收益（净损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填                           -366，035.47            543，749.05         2，794，479.00        -700，027.74 列） 其他业务收入                  18，923，945.45         16，357，588.33        19，730，043.34      12，229，971.51 资产处置收益（损失以“－”号                          -1，014，109.98         -1，342，188.80         -443，832.97        -599，122.80 填列） 二、营业总支拨              1，939，655，979.04 2，696，979，784.24 2，929，776，406.71 2，952，490，948.51 税金及附加                   17，935，533.87         30，904，385.04        34，326，569.68      43，689，903.72         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 业务及料理费              1，657，580，391.40 2，557，677，810.16 2，545，682，976.20 2，691，193，065.17 信用减值损失               244，810，323.30          87，433，430.71    332，337，468.64    204，519，572.03 其他资产减值损失                          -                      -       2，572，231.65      5，427，105.60 其他业务成本                19，329，730.47          20，964，158.33     14，857，160.54       7，661，301.99 三、营业利润（损失以“－”号 填列）     加：营业外收入              426，985.77            899，504.70      28，953，385.80       1，895，845.70     减：营业外支拨            9，245，136.53          42，556，828.42     14，824，259.07     16，753，555.80 四、利润总额（损失总额“－” 号填列）     减：所得税用度           30，041，149.24          22，051，365.78     41，891，061.34    472，323，249.81 五、净利润（净损失以“－”号 填列）  其中：包摄于母公司统统者 的净利润     少数股东损益              -753，192.78          -4，722，885.20      -4，311，406.13    50，199，598.62 六、其他抽象收益的税后净额         67，449，854.57          20，272，992.78    -119，327，423.67   -284，563，526.94  包摄母公司统统者的其他综 合收益的税后净额  （一）不可重分类进损益的 其他抽象收益  （二）将重分类进损益的其 他抽象收益  包摄于少数股东的其他抽象                                   -                      -                  -                 - 收益的税后净额 七、抽象收益总额             320，804，665.32      440，501，673.76       298，717，765.04 1，397，760，057.19  其中：包摄于母公司统统者 的抽象收益总额  包摄于少数股东的抽象收益                         -753，192.78          -4，722，885.20      -4，311，406.13    50，199，598.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收益                      0.10                   0.16              0.16              0.62 （二）稀释每股收益                      0.10                   0.16              0.16              0.62                               合并现款流量表                                                                                 单元：元          花样          2024 年 1-9 月            2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、经营举止产生的现款流量：     销售商品、提供劳务收到的现 金  为交易目的而持有的金融资产                                       - 5，965，096，960.26                    -                     - 净减少额         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净加多额          460，000，000.00 1，100，000，000.00                      - 3，049，000，000.00     回购业务资金净加多额                      -                     - 3，407，853，512.04 2，325，276，301.38     融出资金净减少额         2，199，680，194.45                     - 1，571，654，395.50                -     返售业务资金净减少额                      - 2，454，636，870.76                     -                -     代理买卖证券收到的现款净额    7，506，764，323.54                     -                - 6，814，398，572.59     收到其他与经营举止关联的现 金 经营举止现款流入小计          13，591，882，096.49 14，447，981，929.27 12，428，507，605.34 18，053，761，354.88     购买商品、领受劳务支付的现 金  为交易目的而持有的金融资产 净加多额     融出资金净加多额                        - 1，582，203，867.55                     - 2，702，049，277.43     拆出资金净加多额                        -                     -   689，000，000.00                -     回购业务资金净减少额        431，020，194.11 5，457，539，516.42                      -                -     返售业务资金净加多额        566，311，422.13                      -   317，341，024.36 5，402，845，519.11     代理买卖证券支付的现款净额                   - 2，188，897，962.85        856，384，566.94                -     支付利息、手续费及佣金的现 金  支付给职工以及为职工支付的 现款     支付的各项税费           209，530，127.34         634，219，490.24   677，716，199.43   936，086，951.25     支付其他与经营举止关联的现 金 经营举止现款流出小计           5，879，603，211.56 13，792，515，659.09 10，665，776，741.52 14，213，904，896.00 经营举止产生的现款流量净额        7，712，278，884.93        655，466，270.18 1，762，730，863.82 3，839，856，458.88 二、投资举止产生的现款流量：     收回投资所收到的现款       7，047，920，682.28 6，946，850，379.00 11，376，410，211.49 6，282，384，900.67     取得投资收益收到的现款       182，421，138.63         309，610，164.46   496，696，588.17   537，533，037.12  处置固定资产、无形资产和其 他耐久资产收回的现款净额 投资举止现款流入小计           7，230，549，849.23 7，256，635，172.80 11，873，639，185.02 6，819，975，788.51     投资支付的现款          4，121，484，566.29 7，410，502，252.94 11，122，902，493.00 6，483，900，487.39  购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产所支付的现款    支付其他与投资举止关联的                                     -                     -                -     5，268，812.39 现款 投资举止现款流出小计           4，176，735，005.79 7，568，980，901.80 11，256，615，122.14 6，588，033，459.04           华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 投资举止产生的现款流量净额                3，053，814，843.44        -312，345，729.00     617，024，062.88       231，942，329.47 三、筹资举止产生的现款流量：     招揽投资收到的现款                               -                      -                    -      24，000，000.00  其中：子公司招揽少数股东投                                             -                      -                    -      24，000，000.00 资收到的现款     刊行债券收到的现款                8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00     收到其他与筹资举止关联的现 金 筹资举止现款流入小计                   8，346，380，123.53 15，450，408，333.41 16，663，037，922.00 27，513，755，973.49     偿还债务支付的现款                9，396，221，860.00 17，568，964，900.00 18，078，656，442.00 22，695，799，000.00   分派股利、利润或偿付利息支 付的现款   其中：子公司支付给少数股东                                             -                      -          97，073.47        48，050，773.63 的股利、利润   支付其他与筹资举止关联的现 金 筹资举止现款流出小计                  10，136，806，579.32 18，527，098，682.88 19，194，888，470.46 23，797，559，520.73 筹资举止产生的现款流量净额               -1，790，426，455.79 -3，076，690，349.47 -2，531，850，548.46 3，716，196，452.76 四、汇率变动对现款的影响                      -366，035.47            543，749.05        2，794，479.00          -700，027.74 五、现款及现款等价物净加多额 8，975，301，237.11 -2，733，026，059.24                       -149，301，142.76 7，787，295，213.37     加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余额 36，043，830，107.89 27，068，528，870.78 29，801，554，930.02 29，950，856，072.78          （二）母公司财务报表                                      母公司资产欠债表                                                                                              单元：元        花样            2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 货币资金                  26，247，275，533.43   20，846，647，015.57       22，345，308，840.20         22，353，040，272.30  其中：客户资金入款            25，068，502，419.12   18，737，041，516.20       20，604，959，101.85         20，961，507，294.45 结算备付金                  7，021，755，971.67    4，038，488，455.61        3，971，734，274.67          4，531，069，806.93  其中：客户备付金              5，848，838，620.93    2，836，272，800.07        2，776，537，822.15          3，817，966，758.64 融出资金                  15，787，804，898.54   18，040，783，557.00       16，401，949，499.22         17，937，678，795.62 繁衍金融资产                     1，120，000.00         58，164，668.00           28，955，425.46         106，594，887.15 存出保证金                   601，754，109.51      745，546，538.70             967，542，115.36         756，550，202.25 应收款项                     35，665，117.77          49，188，141.19           76，031，609.16         358，198，135.50 买入返售金融资产               9，002，562，608.38    8，429，484，040.88       10，873，479，085.93         10，539，202，064.39 金融投资                  27，351，089，486.29   28，252，130，104.97       34，321，062，127.30         31，117，323，077.71         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 交易性金融资产         23，895，281，856.16   21，742，659，607.40   28，120，536，048.04   24，115，338，072.37 债权投资               72，492，977.67       70，051，782.21       71，168，327.67                    - 其他债权投资           3，174，514，332.44    6，394，338，743.89    6，085，644，495.47    6，957，534，901.40 其他权益器具投资          208，800，320.02       45，079，971.47       43，713，256.12       44，450，103.94 耐久股权投资           3，003，671，953.26    2，904，255，302.82    2，706，855，883.92    2，708，245，684.35 投资性房地产             21，933，444.12       22，939，321.65       24，280，491.69       25，621，661.73 固定资产              559，648，806.46      583，855，000.29      583，038，247.84      569，568，640.63 使用权资产             169，553，800.73      132，890，447.90      145，484，730.10      170，263，345.51 无形资产              123，434，727.78      138，811，240.30      105，446，394.14       86，396，369.47 递延所得税资产           776，439，119.93      621，960，959.34      614，004，282.66      457，331，507.76 其他资产              135，146，935.42      326，510，593.37      272，296，143.14      360，575，193.32 资产所有这个词            90，838，856，513.29   85，191，655，387.59   93，437，469，150.79   92，077，659，644.62 应酬短期融资款           615，095，356.92     3，764，452，385.09    4，645，514，048.35   10，287，876，366.68 拆入资金             4，213，252，114.45    3，752，956，099.47    2，651，882，702.79    3，339，823，586.09 交易性金融欠债           439，641，427.39     3，113，875，330.58    3，053，749，274.82    1，423，736，612.20 繁衍金融欠债               9，796，341.76      40，334，379.07       27，817，424.74       65，338，415.52 卖出回购金融资产款       10，789，458，757.10   11，224，761，359.97   16，686，841，314.95   13，274，423，751.94 代理买卖证券款         28，734，634，109.44   21，524，070，686.82   23，227，507，011.80   24，773，266，779.15 应酬职工薪酬            803，148，860.62      606，027，509.60      700，264，950.26      775，900，828.83 应交税费               98，540，494.83       15，779，294.73      286，209，494.79      381，775，324.71 应酬款项             1，967，005，269.03     141，376，320.42       24，290，508.66       23，314，827.47 合同欠债               37，233，814.62       33，533，762.72       32，076，183.32       38，081，602.46 揣度欠债               23，701，700.00       31，792，779.38         5，612，608.60         263，445.43 应酬债券            20，242，567，647.31   18，162，083，703.43   19，476，177，537.51   15，252，280，287.13 租借欠债              161，053，978.98      125，316，407.67      133，788，692.44      155，948，898.25 递延所得税欠债           154，100，630.32       51，431，115.66       22，636，017.24       12，862，774.68 其他欠债              249，484，989.37      576，552，045.46      773，453，221.23      641，775，178.59 欠债所有这个词            68，538，715，492.14   63，164，343，180.07   71，747，820，991.50   70，446，668，679.13 股本               2，625，000，000.00    2，625，000，000.00    2，625，000，000.00    2，625，000，000.00 成本公积             8，114，012，431.39    8，114，012，431.39    8，114，012，431.39    8，114，012，431.39 减：库存股                           -                   -                   -                   - 其他抽象收益            -295，003，354.28     -362，453，208.85     -382，726，201.63     -263，398，777.96 盈余公积             1，204，321，820.65    1，204，321，820.65    1，164，707，715.10    1，120，659，253.35 一般风险准备           3，422，102，214.36    3，422，088，962.90    3，342，860，751.80    3，254，763，828.30         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 未分派利润            7，229，707，909.03    7，024，342，201.43         6，825，793，462.63      6，779，954，230.41 统统者权益所有这个词         22，300，141，021.15   22，027，312，207.52     21，689，648，159.29        21，630，990，965.49 欠债和统统者权益所有这个词      90，838，856，513.29   85，191，655，387.59     93，437，469，150.79        92，077，659，644.62                                     母公司利润表                                                                                     单元：元         花样           2024 年 1-9 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2，223，476，962.64    3，019，907，437.58       3，181，298，779.88 4，522，399，754.20 利息净收入（净损失以 “－”号填列）  利息收入                1，363，383，511.97    2，117，697，056.42       2，355，102，037.61 2，303，606，289.81  利息支拨                 723，860，020.31     1，204，821，422.83       1，216，033，110.43 1，231，478，382.91 手续费及佣金净收入（净损 失以“－”号填列）  其中：证券经纪业务净收 入      投资银行业务净收 入      资产料理业务净收 入 投资收益（净损失以“－” 号填列）  其中：对子营企业和协作                          -583，349.56          -2，600，581.10        -1，389，800.43         253，832.80 企业的投资收益 其他收益                     5，280，422.35         19，179，275.21        18，664，585.71      17，613，042.76 公允价值变动收益（净损失 以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号                          -366，035.47            543，749.05          2，794，479.00        -700，027.74 填列） 其他业务收入                   9，125，086.95         11，955，627.59        13，292，165.88       8，489，376.00 资产处置收益（损失以                         -1，035，694.26         -1，225，097.36          -498，110.13        -556，344.15 “－”号填列） 二、营业支拨               1，828，018，137.01    2，551，997，312.41       2，722，502，712.55 2，807，387，126.56 税金及附加                  16，964，725.81          29，387，092.51        32，424，912.72      41，897，164.31 业务及料理费               1，564，302，469.02    2，399，079，191.77       2，398，745，065.32 2，568，103，535.54 信用减值损失                245，745，064.62      122，189，858.18          289，991，564.56     196，268，785.01 其他业务成本                               -         1，341，169.95         1，341，169.95       1，117，641.70 三、营业利润（损失以 “－”号填列） 加：营业外收入                   229，914.08            110，493.11         28，764，045.61       1，656，741.82 减：营业外支拨                  9，239，665.08         42，526，811.68        14，683，268.77      16，706，946.33 四、利润总额（损失总额           386，449，074.63      425，493，806.60          472，876，844.17 1，699，962，423.13         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录         花样         2024 年 1-9 月               2023 年度              2022 年度            2021 年度 “－”号填列） 减：所得税用度              50，237，307.78            29，352，751.15        32，392，226.70    366，179，315.32 五、净利润（净损失以 “－”号填列） 六、其他抽象收益             67，449，854.57            20，272，992.78       -119，327，423.67   -284，563，526.94 其中：以后管帐期间不可重 分类进损益的其他抽象收益          2，914，092.84             1，025，036.51          -552，635.87       -765，991.39 花样 以后管帐期间在得志端正条 件时将重分类进损益的其他         64，535，761.73            19，247，956.27       -118，774，787.80   -283，797，535.55 抽象收益花样 七、抽象收益总额            403，661，621.42        416，414，048.23          321，157，193.80 1，049，219，580.87                             母公司现款流量表                                                                                     单元：元         花样          2024 年 1-9 月              2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、经营举止产生的现款流 量：   为交易目的而持有的金融                                      - 6，919，412，652.90                        -                  - 资产净减少额   收取利息、手续费及佣金 的现款      拆入资金净加多额         460，000，000.00 1，100，000，000.00                          - 3，049，000，000.00      融出资金净减少额       2，199，680，194.45                          - 1，571，654，395.50                  -      返售业务资金净减少额                      - 2，444，442，672.00                        -                  -      回购业务资金净加多额                      -                        - 3，407，853，512.04 2，413，276，301.38      代理买卖证券收到的现款 净额   收到其他与经营举止关联 的现款  经营举止现款流入小计        12，868，238，476.17 14，995，483，219.32 11，972，400，140.31 17，180，594，225.98   为交易目的而持有的金融 资产净加多额      拆入资金净减少额                        -                        -   689，000，000.00                  -      回购业务资金净减少额       431，020，194.11 5，457，539，516.42                          -                  -      返售业务资金净加多额       605，597，630.60                          -   317，341，024.36 6，044，945，519.11      融出资金净加多额                        - 1，582，203，867.55                        - 2，702，049，277.43      代理买卖证券支付的现款                                      - 1，703，436，324.98 1，545，759，767.35                          - 净额   支付利息、手续费及佣金 的现款      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   支付给职工以及为职工支 付的现款   支付的各项税费          189，986，727.82         568，539，505.19    603，874，056.71    876，676，246.02   支付其他与经营举止关联 的现款 经营举止现款流出小计        5，733，405，135.37 12，839，520，176.01 10，783，336，292.07 15，000，195，596.38 经营举止产生的现款流量净额     7，134，833，340.80 2，155，963，043.31 1，189，063，848.24 2，180，398，629.60 二、投资举止产生的现款流 量：  收回投资所收到的现款       7，033，010，978.90 6，940，922，121.52 11，376，410，211.49 6，282，384，900.67  取得投资收益收到的现款       180，339，878.78         282，986，230.83    496，477，065.14    537，367，037.12  处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净额  收到其他与投资举止关联的 现款 投资举止现款流入小计        7，318，761，085.31 7，228，143，184.22 11，878，215，330.79 6，824，206，847.51  投资支付的现款          4，221，484，566.29 7，560，002，252.94 11，080，902，493.00 6，559，900，487.39  购建固定资产、无形资产和 其他耐久资产所支付的现款  支付其他与投资举止关联的                                  -                      -                -                 - 现款 投资举止现款流出小计        4，274，913，157.29 7，712，443，361.82 11，208，421，118.65 6，653，138，414.76 投资举止产生的现款流量净额     3，043，847，928.02        -484，300，177.60   669，794，212.14    171，068，432.75 三、筹资举止产生的现款流 量：  刊行债券收到的现款        8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00  收到其他与筹资举止关联的                                  -                      -                -                 - 现款 筹资举止现款流入小计        8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00  偿还债务支付的现款        9，396，221，860.00 17，568，964，900.00 18，078，656，442.00 22，695，799，000.00  分派股利、利润或偿付利息 支付的现款  支付其他与筹资举止关联的 现款 筹资举止现款流出小计       10，136，675，506.44 18，522，585，301.91 19，189，757，521.61 23，692，822，338.88 筹资举止产生的现款流量净额    -1，793，154，619.44 -3，089，685，301.91 -2，526，719，599.61 3，795，311，081.12 四、汇率变动对现款的影响           -366，035.47            543，749.05      2，794，479.00       -700，027.74 五、现款及现款等价物净加多 额   加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物余 额   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      四、申诉期内主要财务目的                   主要财务数据和财务目的 花样                        月（末）          （末）        （末）        （末） 总资产（亿元）                     944.34    888.90     977.47     957.95 总欠债（亿元）                     714.41    660.88     753.07     733.91 全部债务（亿元）                    400.40    418.66     487.25     459.15 统统者权益（亿元）                   229.92    228.02     224.40     224.04 营业总收入（亿元）                    22.32     31.81      33.76      51.22 利润总额（亿元）                      2.83      4.42       4.60      21.55 净利润（亿元）                       2.53      4.20       4.18      16.82 扣除非频频性损益后净利润（亿元）              2.57      4.33       3.82      16.80 包摄于母公司统统者的净利润（亿元）             2.54      4.25       4.22      16.32 扣除非频频性损益后包摄于母公司股东 净利润（亿元） 经营举止产生现款流量净额（亿元）             77.12      6.55      17.63      38.40 投资举止产生现款流量净额（亿元）             30.54      -3.12      6.17       2.32 筹资举止产生现款流量净额（亿元）            -17.90     -30.77     -25.32     37.16 流动比率                             -      1.81       1.61       1.69 速动比率                             -      1.81       1.61       1.69 资产欠债率（%）                     63.52     64.74      68.47      67.21 营业毛利率（%）                     13.09     15.21      13.21      42.36 平均总资产申诉率（%）                   0.40      0.62       0.60       3.05 加权平均净资产收益率（%）                 0.94      1.88       1.89       7.47 扣除非频频性损益后加权平均净资产收                                  -      1.94       1.73       7.46 益率（%） EBITDA（亿元）                       -     17.79      17.66      34.66 EBITDA 全部债务比（%）                  -      4.25       3.62       7.55 EBITDA 利息倍数                      -      1.57       1.57       3.00 注：上述财务目的的算计方法如下： （1）资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖 证券款-代理承销证券款）； （2）流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产 +应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应酬 职工薪酬+应交税费+应酬利息+应酬款项+预收账款+应酬利润+繁衍金融欠债+卖出回购 金融资产款+拆入资金+短期借款+应酬短期融资款）； （3）速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产 +应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应酬 职工薪酬+应交税费+应酬利息+应酬款项+预收账款+应酬利润+繁衍金融欠债+卖出回购 金融资产款+拆入资金+短期借款+应酬短期融资款）； （4）EBITDA=利润总额+利息支拨-客户资金入款利息支拨+固定资产折旧+摊销； （5）EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支拨-客户资金入款利息支拨）； （6）平均总资产申诉率=净利润/（期初总资产+期末总资产）/2×100%，其中：总资            华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录         产=资产总额-代理买卖证券款；         （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证         监会《公开刊行证券的公司信息表示编报法则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计         算及表示》（2010 年改良）算计。            五、料理层磋磨与分析           本公司料理层结合公司申诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈         利才略、现款流量、偿债才略、改日业务目的以及盈利才略的可持续性进行了         如下磋磨与分析。           （一）资产结构分析           最近三年及一期末，公司总资产分别为 9，579，491.40 万元、9，774，715.80 万         元、8，889，047.66 万元和 9，443，362.61 万元。公司资产的主要组成部分为货币资         金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产及金融投资。申诉期各期末，         公司资产的主要组成情况如下：                                                                             单元：万元，%    花样                  金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额           占比 货币资金          2，818，308.78   29.84   2，236，176.53   25.16   2，496，341.62   25.54   2，473，699.38    25.82 其中：客户入款       2，567，432.97   27.19   1，957，372.56   22.02   2，243，280.78   22.95   2，188，351.75    22.84 结算备付金          795，309.29     8.42    479，492.69     5.39    494，174.19     5.06    522，012.56      5.45 其中：客户备付金       676，987.06     7.17    359，192.93     4.04    374，608.63     3.83    450，674.41      4.70 融出资金          1，578，780.49   16.72   1，804，078.36   20.30   1，640，194.95   16.78   1，793，767.88    18.73 繁衍金融资产             748.34     0.01      6，113.24     0.07       3，378.58    0.03     11，542.62      0.12 存出保证金          205，852.37     2.18    241，697.52     2.72    275，924.85     2.82    209，227.91      2.18 应收款项              3，644.09    0.04      4，925.86     0.06       7，597.49    0.08     35，829.57      0.37 买入返售金融资产       910，308.25     9.64    856，929.24     9.64   1，099，083.41   11.24   1，070，504.95    11.17 金融投资：         2，914，229.26   30.86   3，047，395.19   34.28   3，558，095.33   36.40   3，268，077.21    34.12 交易性金融资产       2，568，508.49   27.20   2，396，308.14   26.96   2，938，042.72   30.06   2，567，878.70    26.81 债权投资              7，249.30    0.08      7，005.18     0.08       7，116.83    0.07               -          - 其他债权投资         317，451.43     3.36    639，433.87     7.19    608，564.45     6.23    695，753.49      7.26 其他权益器具投资        21，020.03     0.22      4，648.00     0.05       4，371.33    0.04      4，445.01      0.05 耐久股权投资          20，776.77     0.22     23，088.03     0.26     21，222.05     0.22     17，928.00      0.19 投资性房地产            2，193.34    0.02      2，293.93     0.03       2，428.05    0.02      2，562.17      0.03 固定资产            56，726.21     0.60     59，271.80     0.67     59，057.61     0.60     57，615.39      0.60 使用权资产           17，409.06     0.18     13，495.27     0.15     15，108.02     0.15   17，734.29       0.19             华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      花样                    金额          占比           金额            占比           金额          占比           金额          占比 无形资产              12，464.63    0.13         14，035.28     0.16        10，624.60    0.11         8，743.28    0.09 商誉                  1，370.27   0.01          1，370.27     0.02          1，370.27   0.01         1，370.27    0.01 递延所得税资产           81，495.52    0.86         64，130.97     0.72        62，608.38    0.64        46，904.76    0.49 其他资产              23，745.94    0.25         34，553.49     0.39        27，506.39    0.28        41，971.16    0.44 资产所有这个词            9，443，362.61   100       8，889，047.66     100       9，774，715.80   100      9，579，491.40     100             公司资产以货币资金、买入返售金融资产、金融投资等高流动性资产为        主，固定资产等耐久资产占比较低，资产的安全性高，流动性强。罢休 2022 年        末，公司资产总额（扣除客户资金入款和客户结算备付金）为 7，156，826.38 万        元，较 2021 年末变动较小；罢休 2023 年末，公司资产总额（扣除客户资金存        款和客户结算备付金）为 6，572，482.16 万元，较 2022 年末减少 584，344.23 万        元，主要系公司交易性金融资产限制减少所致；罢休 2024 年 9 月末，公司资产        总额（扣除客户资金入款和客户结算备付金）为 6，198，942.58 万元，较 2023 年        末减少 373，539.59 万元，主要系公司其他债权投资限制减少所致。             最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 2，473，699.38 万 元 、        由客户资金入款及自有货币入款组成，其中客户资金入款为货币资金的主要部        分。最近三年及一期末，公司客户资金入款占货币资金总额的比例分别为                                                                                           单元：万元              花样                2023 年末                     2022 年末                  2021 年末        库存现款                                  0.61                       3.22                      0.64        银行入款                           2，226，266.31               2，463，165.05             2，469，914.64        其中：客户入款                        1，957，372.56               2，243，280.78             2，188，351.75              公司入款                      268，893.75                 219，884.26               281，562.89        其他货币资金                            9，471.33                  32，659.95                  3，186.61        应计利息                                438.28                     513.40                   597.48        所有这个词                             2，236，176.53               2，496，341.62             2，473，699.38    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 融 出 资 金 余 额 分 别 为 1，793，767.88 万 元 、 为 18.73%、16.78%、20.30%和 16.72%。最近三年及一期末，公司融出资金规 模受市集行情影响有所波动，全体变动幅度较小。    最近三年及一期末，公司买入返售金融资产余额分别为 1，070，504.95 万 元、1，099，083.41 万元、856，929.24 万元和 910，308.25 万元，占资产总额的比重 为 11.17%、11.24%、9.64%和 9.64%。买入返售金融资产是指按照返售公约约 定先买入、再按固订价钱返售的股票和债券等金融资产融出的资金。2022 年 末，公司买入返售金融资产较 2021 年末余额变动较小；罢休 2023 年末，公司 买入返售金融资产金额为 856，929.24 万元，较 2022 年末减少 242，154.17 万元， 主要系股票质押和债券质押式逆回购限制减少所致；2024 年 9 月末，公司买入 返售金融资产较 2023 年末余额变动较小。    公司买入返售金融资产的组成如下：                                                            单元：万元          花样               2023 年末          2022 年末         2021 年末 按标的物类别分散  股票                         376，847.66       489，615.23     436，503.75  债券                         479，541.44       612，238.00     633，615.38  应计利息                         3，233.03          3，510.84      4，078.98 减：减值准备                        2，692.89          6，280.66      3，693.17          所有这个词                 856，929.24      1，099，083.41   1，070，504.95 按业务类别分散  商定购回式证券                          275.02         154.07         332.75  股票质押式回购                    376，572.64       489，461.16     436，171.00  债券质押式回购                    479，541.44       612，238.00     617，466.30  债券买断式回购                               -               -     16，149.08  应计利息                         3，233.03          3，510.84      4，078.98 减：减值准备                        2，692.89          6，280.66      3，693.17          所有这个词                 856，929.24      1，099，083.41   1，070，504.95    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 金 融 投 资 金 额 分 别 为 3，268，077.21 万 元 、        华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益器具投资。申诉期   各期末公司金融投资组成如下：                                                                                   单元：万元，%    花样                金额          占比         金额            占比           金额          占比         金额               占比 交易性金融资产     2，568，508.49   88.14 2，396，308.14 78.63 2，938，042.72 82.57 2，567，878.70 78.57 债权投资           7，249.30     0.25        7，005.18     0.23         7，116.83     0.20              -            - 其他债权投资       317，451.43    10.89     639，433.87 20.98           608，564.45 17.10      695，753.49 21.29 其他权益器具投资      21，020.03     0.72        4，648.00     0.15         4，371.33     0.12     4，445.01         0.14    所有这个词       2，914，229.26 100.00 3，047，395.19 100.00 3，558，095.33 100.00 3，268，077.21 100.00        （1）交易性金融资产        公司交易性金融资产主要包括债券、公募基金、股票、银行答理、券商资   管、相信经营、私募基金居品。罢休 2022 年末，公司交易性金融资产所有这个词   致；罢休 2023 年末，公司交易性金融资产所有这个词 2，396，308.14 万元，较 2022 年   末减少 18.44%，主要系公司自营投资限制减少所致；罢休 2024 年 9 月末，公   司交易性金融资产较 2023 年末变化较小。                                                                                   单元：万元，%        类别                     金额             占比            金额              占比            金额             占比   债券             1，551，027.65               2，084，582.81         70.95       1，433，785.18     55.84   公募基金             325，817.33                 390，068.77         13.28        614，014.29      23.91   股票                94，250.47       3.93         96，464.16        3.28         41，321.20       1.61   结构性入款                      -          -          6，061.04       0.21         14，017.52       0.55   银行答理              60，003.50       2.50                    -         -                 -            -   券商资管居品            63，156.08       2.64         80，003.55        2.72         79，819.34       3.11   相信经营               8，118.91       0.34         42，175.21        1.44         92，539.99       3.60   期货资管              32，498.58       1.36         11，708.98        0.40          4，212.11       0.16   私募基金             211，356.01       8.82      173，704.42          5.91        234，441.13       9.13   其他                50，079.61       2.09         53，273.79        1.81         53，727.95       2.09        所有这个词        2，396，308.14       100     2，938，042.72           100       2，567，878.70      100      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      （2）债权投资      最近三年及一期末，公司债权投资金额分别为 0.00 元、7，116.83 万元、 收取合同现款流量为目的的债券投资限制所致，债权投资限制占公司金融投资 比例较低。      （3）其他债权投资      根据《企业管帐准则第 22 号-金融器具证据和计量》要求，公司其他债权 投资主要指以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。最近三年 及一期末，公司其他债权投资金额分别为 695，753.49 万元、608，564.45 万元、 投资明细如下：                                                              单元：万元，%   类别             金额          占比        金额            占比        金额          占比 国债         143，360.88   22.42     60，006.85      9.86      4，084.87    0.59 地方债        217，247.68   33.98      3，268.86      0.54      3，268.64    0.47 金融债                 -        -     5，138.45      0.84     30，109.33    4.33 企业债          6，440.37    1.01     13，384.75      2.20     36，198.58    5.20 中期单据                -        -    40，057.01      6.58    177，632.19   25.53 短期融资券       14，114.69    2.21             -          -    53，775.59    7.73 公司债         72，421.08   11.33    146，301.16     24.04    310，939.51   44.69 次级债        183，773.26   28.74    314，807.71     51.73       975.50     0.14 定向器具         2，075.91    0.32     25，599.66      4.21     78，769.27   11.32   所有这个词       639，433.87    100     608，564.45      100     695，753.49    100      （4）其他权益器具投资      最近三年及一期末，公司其他权益器具投资金额分别为 4，445.01 万元、 益器具投资较 2023 年末加多 352.24%，主要系公司非交易性权益器具投资限制 加多所致。具体明细如下：           华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                                                      单元：万元                   花样                         2023 年末              2022 年末                2021 年末        证通股份有限公司                                     1，146.66           1，158.65            1，146.52        中证机构间报价系统股份有限公司                              3，361.34           3，212.68            3，298.49        期货会员履历投资                                      140.00                   -                    -                   所有这个词                                4，648.00           4，371.33            4，445.01           （二）欠债结构分析           申诉期各期末，本公司欠债总额分别为 7，339，061.14 万元、7，530，673.47 万        元、6，608，830.16 万元和 7，144，147.93 万元。公司负借主若是代理买卖证券款、        卖出回购金融资产款、应酬债券、应酬短期融资款。申诉期各期末，上述四项        欠债占总欠债的比例分别为 90.33%、89.49%、86.81%和 88.25%。           申诉期各期末，公司欠债花样主要组成情况如下：                                                                                   单元：万元，%    花样                 金额          占比          金额            占比          金额          占比             金额          占比 应酬短期融资款        61，509.54      0.86    376，445.24       5.70     464，551.40        6.17    1，028，787.64    14.02 拆入资金          421，325.21      5.90    375，295.61       5.68     265，188.27        3.52     333，982.36      4.55 交易性金融欠债        48，059.21      0.67    315，192.16       4.77     305，374.93        4.06     142，373.66      1.94 繁衍金融欠债          1，881.57      0.03      4，330.98       0.07       3，375.64        0.04       7，913.85      0.11 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      3，140，186.61    43.95   2，422，222.42     36.65    2，658，180.63    35.30      2，747，586.56    37.44 应酬职工薪酬         83，394.63      1.17     63，671.81       0.96      72，997.10        0.97      80，499.73      1.10 应交税费           11，271.59      0.16      3，627.12       0.05      32，020.93        0.43      40，982.70      0.56 应酬款项          197，262.95      2.76     14，183.20       0.21       2，442.27        0.03       2，336.42      0.03 合同欠债            4，304.16      0.06      3，941.29       0.06       3，917.90        0.05       3，808.16      0.05 揣度欠债            2，370.17      0.03      3，179.28       0.05         561.26        0.01          26.34      0.00 应酬债券         2，024，256.76    28.33   1，816，208.37     27.48    1，947，617.75    25.86      1，525，228.03    20.78 租借欠债           16，535.64      0.23     12，686.92       0.19      13，888.30        0.18     16，269.76      0.22 递延所得税欠债        17，905.11      0.25      8，656.69       0.13       7，524.96        0.10       9，291.80      0.13 其他欠债           34，938.90      0.49     66，712.93       1.01      84，348.00        1.12      72，531.74      0.99    所有这个词        7，144，147.93   100.00   6，608，830.16    100.00    7，530，673.47   100.00      7，339，061.14   100.00           公司应酬短期融资款主要包括公司刊行的短期公司债和短期收益凭证（一    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 年以内）。最近三年及一期末，公司应酬短期融资款分别为 1，028，787.64 万 元、464，551.40 万元、376，445.24 万元和 61，509.54 万元。申诉期内，公司应酬 短期融资款余额逐年着落，主要系公司偿还短期收益凭证和短期融资券所致。    卖出回购金融资产款变动主要取决于证券市集情况和公司资产配置要求。 最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1，327，442.38 万 元 、 出回购金融资产款全体呈波动趋势，主要系公司正回购限制变动所致。    代理买卖证券款是公司欠债占比最高的组成部分，其与股市交易活跃程度 有计划，该欠债属于客户托管资金，本色上不对公司变成债务偿还压力。最近三 年及一期末，公司代理买卖证券款余额分别为 2，747，586.56 万元、2，658，180.63 万元、2，422，222.42 万元和 3，140，186.61 万元，申诉期内，公司代理买卖证券余 额全体呈波动趋势，主要原因为受市集行情影响，客户资金有所波动。    公司应酬债券主要为公司刊行的公司债券等。最近三年及一期末，公司应 付债券余额分别为 1，525，228.03 万元、1，947，617.75 万元、1，816，208.37 万元和 债券刊行限制变动所致。    （三）盈利才略分析    报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 512，199.55 万 元 、 337，558.35 万 元 、 投资收益和公允价值变动收益等组成，具体情况如下：                                                                      单元：万元           花样               2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度 一、营业收入                        223，187.01   318，091.72   337，558.35    512，199.55 利息净收入（净损失以“－”号填 列） 手续费及佣金净收入（净损失以 “－”号填列） 其中：证券经纪业务净收入                   91，728.01   148，109.83   175，263.65    220，320.03    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录           花样         2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度    投资银行业务净收入              9，175.48      18，463.41    21，846.39    45，687.22    资产料理业务净收入              6，673.21       9，225.66    16，979.85    10，663.92 投资收益（净损失以“－”号填列）         24，816.06      35，394.57    21，553.71   168，895.00 其中：对子营企业和协作企业的投资                            -824.40      -1，928.81      -883.99     7，112.59 收益 公允价值变动收益（净损失以“－” 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列）               -36.60        54.37      279.45        -70.00 资产处置收益（损失以“－”号填                            -101.41        -134.22       -44.38       -59.91 列） 其他收益                          551.88     2，394.42     3，407.87     1，852.68 其他业务收入                    1，892.39       1，635.76     1，973.00     1，223.00 二、营业支拨                  193，965.60     269，697.98   292，977.64   295，249.09 税金及附加                     1，793.55       3，090.44     3，432.66     4，368.99 业务及料理费                  165，758.04     255，767.78   254，568.30   269，119.31 信用减值损失                   24，481.03       8，743.34    33，233.75    20，451.96 其他资产减值损失                           -            -      257.22       542.71 其他业务成本                    1，932.97       2，096.42     1，485.72      766.13 三、营业利润（损失以“－”号填 列） 加：营业外收入                        42.70        89.95     2，895.34      189.58 减：营业外支拨                       924.51     4，255.68     1，482.43     1，675.36 四、利润总额（损失总额“－”号填 列） 减：所得税用度                   3，004.11       2，205.14     4，189.11    47，232.32 五、净利润（净损失以“－”号填 列） 其中：包摄于母公司统统者的净利润         25，410.80      42，495.16    42，235.66   163，212.40 少数股东损益                        -75.32      -472.29      -431.14     5，019.96   手续费及佣金净收入是本公司营业收入的进犯来源，主要包括证券经纪业 务净收入、投资银行业务净收入和资产料理业务净收入等，上述收入与我国证 券市集景气程度有计划性较高。面对复杂的环境，公司实时诊疗经营政策，按捺 夯实投资银行、资产料理等业务基础，积极诊疗自营业务投资标的，加大翻新 业务拓展力度，公司营业收入各组成部分的变动是公司顺应市集变化而对业务 结构按捺诊疗和优化的结果。   （1）手续费及佣金净收入      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录      手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，申诉期内，公司手 续 费 及 佣 金 净 收 入 为 279，881.51 万 元、 218，587.39 万 元、 180，416.61 万 元 和 要系证券经纪业务、投资银行业务手续费收入减少所致；2023 年度，公司手续 费及佣金净收入较 2022 年度减少 38，170.78 万元，主要系证券经纪业务手续费 收入减少所致；2024 年 1-9 月，公司手续费及佣金净收入较上年同期变动较 小。      （2）利息净收入      公司的利息收入主要包括存放金融同行利息收入、买入返售金融资产利息 收入及融资融券利息收入；利息支拨主要包括客户资金入款利息支拨及卖出回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 。 报 告 期 内 ， 公 司 利 息 净 收 入 为 117，013.94 万 元 、                                                               单元：万元      花样        2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度    利息收入            140，408.55    217，683.84     243，148.68     240，174.11    利息支拨             72，299.84    120，482.14     121，493.24     123，160.18   利息净收入             68，108.71     97，201.70     121，655.44     117，013.94      （3）投资收益      公司的投资收益包括证券自营业务投资的金融器具收益和其他投资收益。 申诉期内，公司投资收益分别为 168，895.00 万元、21，553.71 万元、35，394.57 万 元和 24，816.06 万元，占当期营业收入的比例分别为 32.97%、6.39%、11.13%和 要系受市集行情影响，金融投资收益减少所致；2023 年度，公司投资收益为 收益加多所致；2024 年 1-9 月，公司投资收益较上年同期减少 33.15%，主要系 金融资产处置投资收益减少所致。      （4）公允价值变动收益        华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录        公司的公允价值变动收益主若是交易性金融资产及繁衍金融器具的公允价   值 变 动 。 报 告 期 内 ， 公 司 的 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 -56，536.67 万 元 、 -   年同期加多 142.41%，主要系市集上行，交易性金融资产公允价值变动浮盈增   加。具体情况如下：                                                                                        单元：万元               花样                        2023 年度                   2022 年度             2021 年度   交易性金融资产公允价值变动                                   6，578.16           -34，966.12         -58，313.83   繁衍金融器具公允价值变动                                    -3，053.56               3，797.44        4，491.85   交易性金融欠债公允价值变动                                   -2，396.10               1，314.56       -2，714.68               所有这个词                                  1，128.50           -29，854.12         -56，536.67        申诉期内，公司公允价值变动收益波动较大，主要原因为受市集行情影   响，公司金融投资公允价值变动导致。        申诉期内，公司营业支拨为 295，249.09 万元、292，977.64 万元、269，697.98   万元和 193，965.60 万元，公司营业支拨主要由业务及料理费、税金及附加等构   成，具体情况如下：                                                                                      单元：万元，%   花样             金额         占比         金额              占比           金额           占比         金额         占比 税金及附加       1，793.55     0.92     3，090.44         1.15        3，432.66       1.17     4，368.99       1.48 业务及料理费    165，758.04    85.46   255，767.78        94.83    254，568.30        86.89   269，119.31      91.15 信用减值损失     24，481.03    12.62     8，743.34         3.24       33，233.75      11.34    20，451.96       6.93 其他减值损失             -        -            -             -        257.22        0.09      542.71        0.18 其他业务成本      1，932.97     1.00     2，096.42         0.78        1，485.72       0.51      766.13        0.26   所有这个词      193，965.60   100.00   269，697.98    100.00       292，977.64      100.00    295，249.09   100.00        公司的营业支拨主要为业务及料理费，公司业务及料理费主要包括职工费   用、折旧费、电子斥地运转费等。申诉期内，公司业务及料理费占营业支拨的   比例为 91.15%、86.89%、94.83%和 85.46%。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录    申诉期内，公司营业外收入及营业外支拨金额占比较小，净利润主要来源 于营业利润，其具体情况如下：                                                                    单元：万元        花样      2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度            2021 年度 营业利润               29，221.41        48，393.74       44，580.71       216，950.45 营业外收入                  42.70           89.95         2，895.34           189.58 营业外支拨                 924.51         4，255.68        1，482.43         1，675.36 所得税用度               3，004.11         2，205.14        4，189.11        47，232.32 净利润                25，335.48        42，022.87       41，804.52       168，232.36   （四）现款流量分析    申诉期内，公司现款流量的主要情况如下表所示：                                                                    单元：万元         花样        2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 经营举止现款流入小计           1，359，188.21    1，444，798.19   1，242，850.76    1，805，376.14 经营举止现款流出小计            587，960.32     1，379，251.57   1，066，577.67    1，421，390.49 经营举止产生的现款流量净额         771，227.89        65，546.63    176，273.09      383，985.65 投资举止现款流入小计            723，054.98       725，663.52   1，187，363.92     681，997.58 投资举止现款流出小计            417，673.50       756，898.09   1，125，661.51     658，803.35 投资举止产生的现款流量净额         305，381.48       -31，234.57     61，702.41       23，194.23 筹资举止现款流入小计            834，638.01     1，545，040.83   1，666，303.79    2，751，375.60 筹资举止现款流出小计           1，013，680.66    1，852，709.87   1，919，488.85    2，379，755.95 筹资举止产生的现款流量净额        -179，042.65      -307，669.03    -253，185.05     371，619.65 现款及现款等价物净加多额          897，530.12      -273，302.61     -14，930.11     778，729.52    公司经营举止产生的现款流入主要来自处置交易性金融资产净加多，收取 利息、手续费及佣金的现款加多，回购业务资金的净加多，代理买卖证券收到 的现款净额等。    经营举止产生的现款流出主若是融出资金净加多，支付利息、手续费及佣 金，支付给职工以及为职工支付的现款，支付的各项税费及代理买卖证券支付 的现款等。 年加多 822，976.55 万元，主若是客户资金加多和交易性投资及资金拆入等减少      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 所致。 度减少 54.09%，主若是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投资 等流出加多等抽象影响所致。 度减少 62.82%，主若是客户资金和卖出回购业务资金流出加多等抽象影响所 致。 较上年同期加多较多，主若是本期客户资金限制阐明加多导致现款流入加多。      公司投资举止产生的现款流入主若是收回投资收到现款的加多、取得投资 收益的加多、处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款等。      投资举止产生的现款流出主若是投资支付的现款、购建固定资产、无形资 产和其他耐久资产支付的现款等。 年度减少 215，336.60 万元，主若是 2021 年公司收回其他债权投资的债券投资较 上年减少较多所致。 同期增长 166.02%，主若是受市集身分影响收回其他债权投资的债券投资加多 较多所致。 同期减少 150.62%，主若是其他债权投资资金净流入减少所致。 上年同期变动较小。      本公司筹资举止现款流入主要包括招揽投资收到的现款、刊行债券收到的 现款以及收到其他与筹资举止关联的现款。本公司筹资举止现款流出主要包括 偿还债务支付的现款，分派股利、利润或偿付利息支付的现款，以及支付的其 他与筹资举止关联的现款。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 年度减少 145，302.66 万元，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入 资金净限制减少所致。 度减少 168.13%，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入资金净规 模减少所致。 度减少 21.25%，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入资金净限制 减少所致。   （五）偿债才略分析    申诉期内，公司偿债才略的主要目的如下表所示：      财务目的                   /2024 年 1-9 月     /2023 年度              /2022 年度           /2021 年度 资产欠债率                    63.52%             64.74%              68.47%           67.21% 流动比率                          -                 1.81              1.61              1.69 速动比率                          -                 1.81              1.61              1.69 EBITDA（万元）                    -          177，877.21         176，565.75        346，568.20 EBITDA 利息倍数（倍）                -                 1.57              1.57              3.00 利息保障倍数（倍）                     -                 1.39              1.41              2.87    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 67.21% 、 68.47% 、 64.74% 和 具有较强的偿债才略。   （六）主要监管目的分析    最近三年及一期末，公司（母公司）风险限制目的如下：          花样               2024 年 9 月末           2023 年末         2022 年末       2021 年末 中枢净成本（亿元）                           170.51             168.69     164.65         169.20 附属净成本（亿元）                                   -               -            -          7.40 净成本（亿元）                             170.51             168.69     164.65         176.60 净资产（亿元）                             223.00             220.27     216.90         216.31 各项风险成本准备之和（亿元）                          86.03           71.68        81.14        62.38 表表里资产总额（亿元）                         642.77             665.45     729.07         693.30 风险掩饰率                             198.19%         235.34%        202.91%        283.13%   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 成本杠杆率                             26.56%           25.53%         22.68%        24.56% 流动性掩饰率                           201.72%           299.29%     274.87%         388.48% 净稳固资金率                           177.33%           201.37%     187.32%         191.20% 净成本/净资产                           76.46%           76.58%         75.91%        81.64% 净成本/欠债                            42.84%           40.51%         33.93%        38.67% 净资产/欠债                            56.02%           52.90%         44.70%        47.36% 自营权益类证券及证券繁衍品/净 成本 自营固定收益类证券/净成本                    141.16%           171.57%     201.68%         164.61%   公司资产质地优良，经营持重，各项风险限制目的妥贴《证券公司监督管 理条例》及《证券公司风险限制目的料理办法》的关联端正。   最近三年及一期末，公司各项风险限制目的全部持续处于监管目的要求的 安全范围内。公司成本充足率高，全体资产质地较好，目的安全旯旮较高，显 示公司具备较好的偿债才略及风险限制才略。此外，公司具有包括同行拆入资 金在内的多渠谈融资方式，因此公司全体偿债才略较高，偿债风险较低。    六、公司有息债务情况   （一）有息债务类型结构                                                                       单元：万元，%      花样           期初金额                    占比            期末金额                  占比   应酬短期融资款         376，445.24              17.17         61，509.54              3.04     应酬债券         1，816，208.37             82.83        2，024，256.76           97.05      所有这个词          2，192，653.61             100.00       2，085，766.30          100.00   （二）有息债务期限结构   罢休 2024 年 9 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                            单元：万元    花样       1 年以内                 1-2 年                2-3 年                 所有这个词 应酬短期融资款     61，509.54                 -                  -                 61，509.54   应酬债券      652，425.20          611，627.86           760，203.71       2，024，256.76    所有这个词       713，934.74          611，627.86           760，203.71       2，085，766.30   （三）信用融资与担保融资情况   罢休 2024 年 9 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                        单元：万元          花样            2024 年 9 月末余额                 占比         信用借款                               -                    -         典质借款                               -                    -         质押借款                               -                    -     一年内到期的无担保债券                   652，425.20               31.28%         应酬债券                    1，371，831.56               65.77%       应酬短期融资款                      61，509.54                2.95%       有息欠债所有这个词                    2，085，766.30              100.00%      罢休 2024 年 9 月末，公司有息欠债所有这个词 208.58 亿元，其中 1 年内到期的 有息欠债为 71.39 亿元。同期，公司持有的货币资金（扣除客户入款）、存出 保证金及金融投资等高流动性金融资产所有这个词 337.10 亿元，能够为一年内有息负 债的偿付提供有用的保障。      七、关联方及关联交易      申诉期内，刊行东谈主主要关联方如下： 序                关联方称号                           关联关系 号      成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有      限合伙）      拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合      伙）      成都金智华西股权投资基金料理中心（有限      合伙）      天府（四川）联合伙权交易中心股份有限公      司      泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业      （有限合伙）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序               关联方称号                    关联关系 号      成都华西金智银创股权投资基金合伙企业      （有限合伙）      共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合      伙）      成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有      限合伙）      成都华西金智专精特新股权投资合伙企业      （有限合伙）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 序               关联方称号                               关联关系 号   注1：关联当然东谈主指持有上市公司5％以上股份的当然东谈主；公司董事、监事和高档料理东谈主员；径直 或盘曲限制上市公司的法东谈主的董事、监事和高档料理东谈主员；以及与前述东谈主士关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满18周岁的子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹过甚妃耦、妃耦的兄弟姐妹、子女妃耦的 父母；中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于体式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可 能导致上市公司利益对其歪斜的当然东谈主。      最近三年，刊行东谈主主要关联交易如下： 消。                                                                   单元：万元      关联交易方        关联交易类型                                    度         度           度         结算方式 泸天化（集团）有限责                  提供证券经纪服务          0.005      0.02        0.02 公约商定 任公司 四川金舵投资有限拖累                  提供证券经纪服务          51.64     36.27       44.04 公约商定 公司 四川璞信产融投资有限       提供证券经纪服务          26.10      5.91        7.73 公约商定 拖累公司               收取究诘费            9.50          -           - 公约商定                  提供证券经纪服务              -          -       7.97 公约商定 泸州老窖集团有限拖累 公司              提供证券刊行与承                 销、财务参谋人等服务                  提供证券经纪服务              -      0.67        1.56 公约商定                 收取基金经纪服务手 泸州银行股份有限公司          续费                   入款利息收入               -   2，050.84     925.98    公约商定                    手续费支拨               -      0.09        0.03    公约商定                 支付三方存管用度、 宁波银行股份有限公司      短期融资券承销手续              -          -      10.03    公约商定                     费 泸州市国资委          提供财务参谋人等服务         12.00           -       2.00 公约商定 泸州华西金智银聚股权 投资基金合伙企业（有       提供证券经纪服务           0.50      0.15            - 公约商定 限合伙） 鸿利智采集团股份有限                  提供期货经纪服务              -          -       0.03 公约商定 公司 江苏鼎跃供应链料理有                  提供期货经纪服务              -          -       0.47 公约商定 限公司   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   关联交易方             关联交易类型                                      度         度            度        结算方式 华能成本服务有限公司       提供财务参谋人等服务               -           -      18.87 公约商定                  提供证券刊行与承                                          -           -       99.06   公约商定 泸州临港投资集团有限       销、财务参谋人等服务 公司               收取证券经纪手续费                     及佣金                  开展东谈主民币资金拆借 华创证券有限拖累公司                               -           -        0.75   公约商定                      业务 泸州老窖定制酒有限公                      采购商品                -      5.20       242.33    公约商定 司 四川中国白酒居品交易                      房屋租借                -     55.00             -   公约商定 中心有限公司 泸州老窖物业服务有限                      采购商品             2.99      6.98             -   公约商定 公司 泸州老窖置业有限公司          代收水电费           229.22    213.76       202.61    公约商定 四川鑫炜业工贸发展有                     期货商品销售          103.48           -           -   公约商定 限公司 关联当然东谈主            提供证券经纪服务             4.82      3.10          3.54 公约商定             所有这个词                      558.03   2，497.99     1，567.02   （1）关联方在本公司的代理买卖证券款余额情况                                                                      单元：万元              开户单元                      2023 年末       2022 年末         2021 年末 泸天化（集团）有限拖累公司                                 2.52           0.94         5.81 四川金舵投资有限拖累公司                            26，328.14            0.07         0.04 泸州老窖股份有限公司                                       -           0.37        43.48 四川璞信产融投资有限拖累公司                          25，425.17            0.09       154.10 泸州银行股份有限公司                                       -           9.25         4.34 四川剑南春（集团）有限拖累公司                                  -          13.92              - 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 关联当然东谈主                                        20.15         114.38       285.89                所有这个词                       51，777.22          139.02       493.66   （2）2023 年末，关联方持有本公司及子公司资产料理居品情况                                                            单元：万元                                                       期末奉求资 居品称号     奉求东谈主      成立日历             状态                       料理费率                                                         金 华西证券璞   四川璞信产           该居品于 2018 年 10 月 30 信定向资产   融投资有限           日肇始运作，投资标的为                      16，480.00     0.30%                月 22 日  料理经营   拖累公司            场内股票质押式回购，初   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                               期末奉求资 居品称号      奉求东谈主   成立日历                     状态                         料理费率                                                                 金                             始限制为 16，350 万元。   （3）申诉期内买卖关联方刊行的证券情况（单元：万元）                         期初持有 本次购入 本次出售 期末持   关联方        形成原因                                                              本次收益                          面值   金额   金额  有面值 宁波银行股份有 一级市集认购关联                             -          42，508.30 42，515.08         -                 6.78 限公司        方刊行的证券         一级市集认购 金地（集团）股 “16金地02”债券 份有限公司   一级市集认购关联                                    - 11，000.00 11，001.42                   -         1.42         方刊行的证券                         期初持有 本次购入 本次出售 期末持   关联方        形成原因                                                              本次收益                          面值   金额   金额  有面值 泸州市高新投资 一级市集认购关联                                    -    4，293.21              - 4，000.00                - 集团有限公司 方刊行的证券   （4）与关联方同行拆借、存放于关联方银行入款期末余额情况                                                                                单元：万元     关联方称号            2023 年末           2022 年末           2021 年末                性质 泸州银行股份有限公司             54，900.23         77，095.49          61，844.71          银行入款   （5）与关联方现券交易                                                                                单元：万元   关联方        交易类型                           买入              卖出                买入                  卖出 晋商银行股份有              现券买卖交易     14，206.32                  -        48，822.72                   - 限公司 重庆农村生意银              现券买卖交易                -               -       238，858.17          179，713.67 行股份有限公司 内江农村生意银      现券买卖交易                -               -       192，292.87           43，573.05 行股份有限公司      银行间质押式                -               -         5，000.00            5，000.30 泸州银行股份有              现券买卖交易                -               -        56，869.11           16，163.84 限公司 华创证券有限责      现券买卖交易                -               -       837，263.32          963，605.00 任公司          质押式回购                 -               -                   -                - 北京外洋相信有              现券买卖交易                -               -         9，471.89          145，008.88 限公司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 宁波银行股份有       现券买卖交易           -             -   2，433，253.77      936，605.37 限公司           质押式回购            -             -    230，000.00       230，023.26 眉山农村生意银               现券买卖交易           -             -       9，174.44       10，260.89 行股份有限公司 华能天成融资租               现券买卖交易    3，000.00             -                -             - 赁有限公司    （6）与关联方债券假贷                                                                   单元：万元         关联方                交易类型                                                   面额              假贷用度 宁波银行股份有限公司              银行间债券假贷                   37，000.00              3.41    （7）关联债权债务往复                                                                   单元：万元   关联方      关联关系       形成原因         2023 年末       2022 年末          2021 年末 泸州老窖集团有         公司控股股东 上市承诺款          2，022.38 2，022.38 2，022.38 限拖累公司 泸州老窖定制酒 受老窖集团控                     采购定制酒         5.20     5.20        - 有限公司    制 泸州银行股份有 老窖集团进犯                     应收利息        225.50        -        - 限公司     联营企业         函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋统统权证，老窖集团将 关联债务对公司         按华西有限全体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资 经营效果及财务         金注入公司的方式给予范例。截止申诉期末，公司已收到老窖集团承诺款 景况的影响         共计 2，022.38 万元。关联地盘房产的承诺，老窖集团已履行完毕。         如公司照章取得上述房产的全部或部分房屋统统权证，公司将按注入的相         应资金等值退还老窖集团。    八、舛错或有事项或承诺事项    （一）刊行东谈主对外担保情况    罢休召募诠释书签署之日，公司不存在尚未了结的对外担保。    （二）舛错未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    罢休召募诠释书签署日，公司不存在波及金额占公司最近一期经审计净资 产实足值 10％以上，且实足金额突出一千万元的舛错诉讼、仲裁事项。    罢休召募诠释书签署日，公司尚未了结的其他进犯诉官司项如下：                     涉案金                           诉讼（仲                              诉讼（仲裁）                               诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）基本情况         额（万                          裁）审理结                                进展                                 判决扩充情况                     元）                            果及影响     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                            判令向公司                                            支付本金、                                                         公司已按收效                                                         判决收回全部 泰生意资产料理有限公司                                司就质押股                                                         本金和利息。 （以下简称“东泰资管”）签                   判决已收效， 票 有 优 先 受 订股票质押式回购交易业务                    在扩充过程 偿权，有权                        （本金）                             偿。法院裁定 公约，共向其融资 1 亿元。                  中。         就典质房产                                                         因暂无扩充条 后东泰资管爽约，公司向法                               折价或就拍                                                         件，终结本次 院拿告状讼。                                     卖、变卖所                                                         扩充范例。                                            得价款优先                                            受偿。 公司主承销及受托料理的宁 夏远高实业集团有限公司公 开刊行公司债券花样（“18 远 高 01 ” “ 19 远 高 01 ” “19 远高 02”）波及债券违 约，先后共有 15 位投资者起 诉公司（已立案），分别                                             共 16 案 ， 11 是：华汇东谈主寿保障股份有限                                            案已了案，1 公司、中国对外经济贸易信                                            案判决收效在                        （本金） 决已收效，仍 约 8337.8 万 托有限公司、吴江天虹衣饰                                            扩充，4 案仍                                 在扩充中。      元。 有限公司、杭州太乙投资管                                            然在审理中。 理有限公司等。上述投资者 向法院告状要求公司承担其 投成本金、利息、过期利息 等的赔偿拖累，累计波及 16 案 ， 诉 讼 本 金 10，753.5 万 元。 成都大成置业有限公司（以                               二审收效判 下简称“大成置业”）与公                               决：公司向 司进行联合建树，合作方式                               李某支付投 为公司干预地块地盘使用                                资款资金占 权、大成置业干预资金。因                               用利息，计                                 已收效，判决 大成置业未能依约筹措建树                               算尺度为：                                 公司承担约 资金，公司按照公约商定解                               以 8536 万 元 除两边之间的合同关系，并                               为基数，按                                 金支付义务。 退还了投资款 8536 万元。后                           照年利率 6%      公司已按照生                                 公司已按照生 大成置业拿告状讼，经法院              约                的尺度，自        效判决履行，                                 效判决履行， 审理判决，公司向大成置业 2318.99                       2014 年 9 月   并履行法定代                                 并履行法定代 退还践约保证金 800 万元，                            12 日 起 计 算   扣代缴义务。                                 扣代缴义务。 公司已按判决要求履行完毕                               至 2016 年 1 判决书中全部义务。大成置                               月 28 日 止 ； 业向最高院拿起再审，被裁                               公司向李某                                 四川省高院提 定驳回。后大成置业将以为                               支付保证金                                 出再审央求。 与公司联建 D6 地块二期工                             资金占用利 程存在的债权转让李某。                                息，算计标 庭传票，李某向法院拿告状                               万 元 为 基     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 讼，诉请：公司支付与大成                          数，按照年 置业拆除联建公约时的补偿                          利率 4.75%的 款 1595.71 万 元 及 联 建 协 议               标 准 ， 自 拆除后的资金占用利息                            2017 年 9 月 月，法院作出一审裁定，因                          2019 年 8 月 叠加告状驳回李某对补偿款                          20 日 止 ； 公 及部分资金占用利息的起                           司向李某支 诉；同期法院作出判决，判                          付 2014 年 9 令公司向李某支付资金占用                          月 12 日 前 的 利息 96.19 万元。自后，李                      投资款资金 某和公司均就本案拿起上                           占 用 利 息 诉，二审法院裁定发还重                           303.19   万 审。                                    元。 公司当作北京数知科技股份 有限公司（以下简称“数知 科技”）向不特定对象刊行 可调遣公司债券的保荐机 构，上述花样后断绝审核， 并未施行刊行，后有计划投资 者向法院诉求购买数知科技                 某肖案、袁某 股票产生的损失。当今共 3                案一审均未开 案，波及投资者袁某、肖              约   庭；韩某案一                韩某案待一审                                       待开庭。 某、韩某，涉诉金额分别是 1214.84 审已进行字据                        负责开庭 科技实施无理请教行动侵害 其正当权益为由向法院起 诉，要求数知科技赔偿其投 资损失，并要求本公司当作 未刊行可转债的保荐机构承 担连带赔偿拖累。 雄川公司与公司坚决公约联 建抽象办公大楼及附属工 程，乐山市生意银行股份有 限公司眉山分行（以下简称 “乐山商行”）对雄川公司                          收效判决支                              二审判决已生 的爽约金出具保函。公司向                          持 公 司 诉                              效，扩充中 成都高新法院拿告状讼，诉                          求 ， 乐 山 商 二审判决已生 求雄川公司组成合同爽约并                          行 向 公 司 支 效，扩充中。                              将到账） 向 公 司 支 付 违 约 金 2500 万                付 5000 万 元；乐山商行对前述承担连                          元。 带奉赵拖累。本案于 2023 年 司 变 更 诉 讼 请 求 为 5000 万 元。 票质押式回购交易业务协             金）   效后，扩充                 效，扩充中。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 议》及有计划补充公约，融资                  中。 “中装建树”股票质押，后 经两边公约提前回购本金 某违抗公约有计划商定，公司 向法院拿告状讼。 券融诚 3 号集结资产料理作 为 买 入 方 买 入 “ 16 宜 华 券存在无理记录、舛错遗漏                  交立案的央求                       元（暂计 等信息表示非法违章行动，                  已 于 2024 年                       至 2024             待开庭。   待开庭。 华西证券融诚 3 号集结资产                9 月被受理。                        年5月 料理购买涉案债券受到投资                  当今本案一审 损失。公司诉请要求赔偿本                  尚未开庭。 金、过期利息及讼师费等共 约 3，413 万元（暂计至 2024 年 5 月 16 日)。     （三）舛错承诺     公司申诉期不存在由公司施行限制东谈主、股东、关联方、收购东谈主以及公司等 承诺有计划方在申诉期内履行完毕及罢休申诉期末尚未履行完毕的承诺事项。     （四）其他进犯事项     公司子公司舛错事项如下：     （1）2020 年 12 月 31 日，华西金智料理的成都华西金智银创股权投资基 金合伙企业（有限合伙）投资成都永峰科技有限公司，2023 年 10 月，银创基 金以不安抗辩权为由向法院拿告状讼，要求回购义务东谈主履行回购义务，波及资 金 1641.60 万元，法院已融合赞助本人诉求，当今回购义务东谈主正在筹集资金以 履行回购义务。     （2）2018 年 10 月，华西金智料理的泸州华西金智银聚股权投资基金合伙 企业（有限合伙）投资成都国铁电气斥地有限公司，2023 年 11 月 20 日银聚基 金以合同爽约为由向法院拿告状讼要求回购义务东谈主履行回购义务，2024 年 2 月 持原判驳回对方的上诉。2024 年 6 月 28 日已向双流区东谈主民法院提交扩充央求 的材料，2024 年 8 月 5 日，双流区东谈主民法院已扩充立案。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录   （3）2021 年 1 月，华西金智料理的成都华西金智银创股权投资基金合伙 企业（有限合伙）投资北京中铠天成科技股份有限公司，2023 年 7 月和 8 月银 创基金以触发还购条件为由向企业投递回购函，后续向中国外洋贸易仲裁委员 会提交了仲裁央求，中国外洋经济贸易仲裁委员会已于 2023 年 12 月 22 日受 理，波及资金 6129.86 万元，并于 2024 年 2 月 2 日收到北京贸仲委启动保全事 宜的见告书，中铠天成针对质据仲裁公约条件效用告状到北京第四中级东谈主民法 院，当今仍是收到仲裁庭宽限开庭的见告，北京第四中级东谈主民法院对于证据仲 裁公约条件效用的案件已于 2024 年 8 月 7 日开庭审理。 科技）与有计划方签署股权转让公约，共支付转让款 1，500 万元。后就投资事项 与有计划方发生纠纷，公司收到款项 700 万元。2024 年 2 月，公司拿起仲裁，申 请有计划方支付剩余款项所有这个词 1，077.37 万元，罢休本申诉表示日，有计划仲裁案件 激动中。   （1）华西期货有限拖累公司上海分公司（以下简称“华西期货上海分公 司”）负责成立。华西期货上海分公司分别于 2024 年 8 月 19 日取得营业执 照，于 9 月 9 日取得《经营证券期货业务许可证》。华西期货上海分公司负责 成立，现已负责开业。   （2）华西期货有限拖累公司自贸区分公司变更营业场面。因业务发展需 要，华西期货有限拖累公司自贸区分公司营业场面由“四川省成都市天府新区 天府正途南段 560 号好意思高登 A 座”变更为“成都高新区锦城正途 999 号 1 栋 3 楼 302 号”。   （3）华西期货有限拖累公司（以下简称“华西期货”）提前偿还次级债 务。华西期货于 2020 年 5 月 26 日向公司借入 5 年期次级债务 1 亿元。基于经 营料理需要，华西期货已于 2024 年 9 月 30 日提前偿还 1 亿元次级债务的全部 本金和终末一期利息。次级债务提前偿还后，华西期货净成本充足，各项风险 监管目的妥贴监管要求。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录 西基金料理有限拖累公司增资扩股事项的议案》。9 月 19 日，华西基金增资扩 股材料仍是四川证监局备案通过。9 月 26 日，公司向华西基金划付增资款，同 日华西基金取得了验资申诉。当今，有计划工商变更等后续事项正在办理过程 中。      九、资产典质、质押和其他限制用途安排   罢休 2023 年末，刊行东谈主统统权或使用权受到限制的资产为 156.45 亿元， 具体情况如下：                                                    单元：亿元         花样         2023 年末账面价值              受限原因 货币资金                             0.83         冻结 交易性金融资产                     102.95      质押、证券已融出和保证金充抵 其他债权投资                          52.67         质押         所有这个词                  156.45      除此上述情况外，公司不存在其他资产典质、质押、被查封、冻结、必须 具备一定条件智力变现、无法变现、无法用于赔偿债务的情况和其他权利受限 制的情况和安排，以过甚他具有可抵御的第三东谈主的优先偿付欠债的情况。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录           第五节     刊行东谈主及本期债券的资信景况      一、申诉期历次主体评级、变动情况及原因      申诉期内，公司在境内刊行其他债券、债务融资器具，所涉资信评级的， 主体评级结果均为 AAA 级，不存在与本次主体评级结果有各别的情形。      二、本期债券信用评级情况   （一）信用评级论断及符号所代表的涵义      经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）抽象评定，刊行 东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，本级别的涵义为受 评对象偿还债务的才略极强，基本不受不利经济环境的影响，爽约风险极低。   （二）评级申诉揭示的主要风险 管政策变化等身分可能对公司经营带来不利影响。2021－2023 年，受证券市集 波动等身分影响，公司营业收入和利润总额限制有所着落。 注公司信用业务和债券投资业务的信用风险景况。 合规料理带来的压力加多。2024 年 4 月 29 日，公司收到暂停保荐业务履历 6 个月的监管措施，揣度公司改日保荐业务收入将会减少，需持续关注该事件对 公司改日经营产生的不利影响。   （三）追踪评级的关联安排      根据有计划监管法例和联合资信关联业务范例，联合资信将在本期债项信用 评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评 级。      刊行东谈主应按联合资信追踪评级贵府清单的要求实时提供有计划贵府。联合资 信将按照关联监管政策要乞降奉求评级合同商定在本期债项评级有用期内完成 追踪评级责任。      刊行东谈主或本期债项如发生舛错变化，或发生可能对刊行东谈主或本期债项信用               华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录             评级产生较大影响的舛错事项，刊行东谈主应实时见告联合资信并提供关联贵府。               联合资信将密切关注刊行东谈主的经营料理景况、外部经营环境及本期债项相             关信息，如发现存舛错变化，或出现可能对刊行东谈主或本期债项信用评级产生较             大影响的事项时，联合资信将进行必要的视察，实时进行分析，据实证据或调             整信用评级结果，出具追踪评级申诉，并按监管政策要乞降奉求评级合同商定             报送及表示追踪评级申诉和结果。               如刊行东谈主不可实时提供追踪评级贵府，或者出现监管端正、奉求评级合同             商定的其他情形，联合资信不错断绝或松手评级。               三、其他进犯事项               无。               四、刊行东谈主的资信景况               （一）刊行东谈主及主要子公司申诉期内债务爽约记录及关联情况               刊行东谈主及主要子公司申诉期内未发生债务爽约情况。               （二）刊行东谈主及子公司申诉期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）                                                                        单元：亿元、年、%                                                                                         存续及 序            刊行    刊行   刊行      回售日   到期日      债券       刊行规     刊行     债券余     债券简称                                                                       召募资金用途   偿还情 号            场面    方式   日历       期     期       期限        模      利率      额                                                                                          况                                                                                 偿还有息负                                                                                 营运资金。                                                                                偿还到期公司                                                                                司营运资金。                                                                                偿还到期公司                                                                                司营运资金。                                                                                 偿还有息负                                                                                 营运资金。                华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                                                            存续及 序              刊行   刊行   刊行      回售日   到期日      债券       刊行规      刊行     债券余      债券简称                                                                         召募资金用途   偿还情 号              场面   方式   日历       期     期       期限        模       利率      额                                                                                             况 公司债券小计              -      -      -      -           -   225.00    -     195.00     -       -      券 CP002   间    刊行   10-10          5-15                                        资金。    付日。      券 CP001   间    刊行    10-9          11-6                                        资金。    兑付。      券 CP004   间    刊行   08-08         08-08                                        资金。    兑付。      券 CP003   间    刊行   04-18         01-11                                        资金。    兑付。      券 CP002   间    刊行   03-23         10-20                                        资金。    兑付。      券 CP001   间    刊行   03-16         11-17                                        资金。    兑付。      券 CP005   间    刊行   12-13          6-19                                        资金。    兑付。      券 CP004   间    刊行     9-8          5-15                                        资金。    兑付。      券 CP003   间    刊行     7-5          4-18                                        资金。    兑付。      券 CP002   间    刊行    6-20         12-09                                        资金。    兑付。      券 CP001   间    刊行    3-15         10-13                                        资金。    兑付。      券 CP010   间    刊行   11-24          3-7                                         资金。    兑付。      券 CP009   间    刊行   11-23          2-10                                        资金。    兑付。      券 CP008   间    刊行   10-13          7-26                                        资金。    兑付。      券 CP007   间    刊行    9-23          6-24                                        资金。    兑付。      券 CP006   间    刊行     9-8          12-8                                        资金。    兑付。      券 CP005   间    刊行    8-17         11-17                                        资金。    兑付。                   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                                                                    存续及 序              刊行     刊行   刊行      回售日   到期日      债券        刊行规        刊行     债券余      债券简称                                                                               召募资金用途     偿还情 号              场面     方式   日历       期     期       期限         模         利率      额                                                                                                     况      券 CP004      间   刊行                                                                  资金。      兑付。    券 CP003     间      刊行    6-4           9-6                                             资金。      兑付。    券 CP002     间      刊行    5-14          8-13                                            资金。      兑付。    券 CP001     间      刊行    4-12          7-13                                            资金。      兑付。 债务融资器具    小计      所有这个词                                                      504.00           215.00                   （三）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）                   罢休召募诠释书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已获注册尚未刊行              的债券情况如下：                                                                                        单元：亿元                            获取批     债券产     批文额         剩余未发                主体称号                                                   召募资金用途           批文到期日                            文场面     品类型      度           行额度              华西证券股                                                    偿还有息债务、          2025 年 10                            深交所     小公募      100.00          25.00              份有限公司                                                    补充营运资金           月 20 日              所有这个词                             100.00          25.00                   （四）刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况                   罢休召募诠释书签署日，刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                               单元：亿元、年、%                                                                                                    存续及 序              刊行     刊行   刊行      回售日   到期日      债券        刊行规        刊行     债券余      债券简称                                                                               召募资金用途     偿还情 号              场面     方式   日历       期     期       期限         模         利率      额                                                                                                     况                                                                                          偿还有息负                                                                                          营运资金。                                                                                         偿还到期公司                                                                                         司营运资金。                                                                                         偿还到期公司                                                                                         司营运资金。                华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                                                                                              存续及 序             刊行    刊行   刊行      回售日     到期日      债券       刊行规      刊行     债券余      债券简称                                                                           召募资金用途   偿还情 号             场面    方式   日历       期       期       期限        模       利率      额                                                                                               况                                                                                      营运资金。                                                    ） 公司债券小计              -      -       -       -           -   205.00    -     199.10     -       -   券 CP002     间     刊行   10-10            5-15                                        资金。    付日。 债务融资器具   小计      所有这个词                                                    225.00          219.10                （五）刊行东谈主及进犯子公司失信情况                刊行东谈主和进犯子公司不存在因严重非法、失信行动被列为失信被扩充东谈主、              失信出产经营单元或者其它失信单元情况。                （六）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近一期净资              产的比例                本次刊行后，累计公开刊行公司债券余额为 199.10 亿元，占刊行东谈主 2024              年 9 月末净资产的比例为 86.69%。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募诠释书摘录                    第六节        备查文献    一、备查文献清单   （一）华西证券股份有限公司第三届董事会 2021 年度第九次会议决议、第 四届董事会 2024 年第一次会议决议；   （二）华西证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2023 年 年度股东大会决议；   （三）刊行东谈主 2021 年审计申诉、2022 年审计申诉、2023 年审计申诉和   （四）对于华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债 券之法律观念书；   （五）华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）债券持有东谈主会议法则；   （六）华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券受 托料理公约；   （七）中国证监会愉快本次刊行注册的文献；   （八）有计划法律法例、范例性文献要求表示的其他文献。    二、备查文献查阅地点   （一）查阅时期   责任日：除法定节沐日之外的逐日 9:00-11:30，14:00-16:30。   （二）查阅地点   地址：中国（四川）开脱贸易磨练区成都市高新区天府二街 198 号   有计划东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012    三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券召募 诠释书及上述备查文献，或视察 http://www.szse.cn/查阅本期债券召募诠释书及 其摘录。