国产拳交         华西证券股份有限公司 （住所：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府二街 198 号）              （第四期）              召募说明书 注册金额：               不特出 100 亿元（含） 刊行金额：               不特出 25 亿元（含） 担保情况：               本期债券无增信措施 信用评级结果：             AAA/AAA 刊行东说念主：                华西证券股份有限公司 主承销商/受托料理东说念主/簿记料理东说念主：   西南证券股份有限公司 信用评级机构：             联合资信评估股份有限公司           签署日历：2024 年   月     日      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                         声明   刊行东说念主将实时、自制地履行信息表示义务。刊行东说念主过甚全体董事、监事、 高档料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息表示的简直、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性讲述或紧要遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚选录进行了核查，说明不存在虚假纪录、误 导性讲述和紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺在本次债券刊行标准，不顺利或者盘曲认购本身刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、公约订价等方式详情，刊行东说念主不会足下 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不正当利益或向其他关系利 益主体运送利益，不顺利或通过其他利益关系主义参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互救援有相互刊行 的债券，虚假施其他违犯自制竞争、龙套商场递次等行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档料理东说念主员、持股比例特出 5%的股东过甚他关 联方参与本次债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行披 露。   中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本次债券的投资者，应当讲求阅读本召募说明书全文及关系的信 息表示文献，对信息表示的简直性、准确性和完好性进行疏淡分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其关系的任何投资风险。   投资者认购或持有本次债券视作快乐召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托料理公约、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他关系刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的关系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，接管投资者监 督。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                      紧要事项教唆    请投资者关注以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险成分”等 关系章节。    一、本次债券注册情况    根据《对于快乐华西证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号），刊行东说念主获准面向专科投资者公开发 行总额不特出 100 亿元的公司债券，本次债券遴选分期刊行的方式，限定召募 说明书签署日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行规 模为不特出 25.00 亿元。    二、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日 合 并财 务 报 表 口 中的 扫数者 权 益 算计 ）， 合并 口径 资产 负 债 率 为 分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并报表包摄于母公 司扫数者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 的平均值），预计不少于本期 债券一年利息。刊行东说念主在本次刊行前的财务方针适合关系端正。 季度讲演》，刊行东说念主 2024 年三季度主要司帐数据和财务方针如下：                                                        单元：亿元          式样         2024 年 1-9 月    2023 年 1-9 月      同比增减 营业总收入                  22.32           25.89          -13.78% 包摄于上市公司股东的净利润           2.54            3.73          -31.90% 包摄于上市公司股东的扣除非 不时性损益的净利润 经营行径产生的现款流量净额          77.12           -60.17         不适用 基本每股收益（元/股）             0.10            0.14          -28.57% 稀释每股收益（元/股）             0.10            0.14          -28.57% 加权平均净资产收益率             1.11%           1.65%       减少 0.54 个百分点          式样         2024 年 9 月末      2023 年末          变动比例 总资产                    944.34          888.90          6.24%    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 包摄于上市公司股东的扫数者 权益   受商场行情影响，2024 年前三季度刊行东说念主经纪业务及投资关系收益减少， 导致刊行东说念主营业收入较上年同期有所下降，受营业收入下降影响，刊行东说念主 2024 年前三季度包摄于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。上述情形未对 本期债券偿债能力产生较大影响，限定召募说明书签署日，刊行东说念主依然振作公 开刊行公司债券的条件，不存在辞让刊行公司债券的情形。   三、评级情况   本次债券注册阶段，刊行东说念主未对本次债券进行信用评级，刊行阶段刊行东说念主 聘任联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本期债券进行评 级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级讲演》（联合〔2024〕 级预测为踏实。   根据关系监管法则和联合资信关系业务范例，联合资信将在本期债项信用 评级有用期内无间进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评 级。刊行东说念主应按联合资信追踪评级尊府清单的要求实时提供关系尊府。联合资 信将按照关系监管政策要乞降托付评级合同商定在本期债项评级有用期内完成 追踪评级责任。   四、建立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及关系风险   本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因刊行东说念主自身的关系风险或 受商场环境变化等不可控成分影响，刊行东说念主不可从预期的还款开始获取满盈资 金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。   五、讲演期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 38.40 亿元、 的现款流量净额较 2020 年度增多 82.30 亿元，主若是客户资金增多和交易性投 资及资金拆入等减少所致；2022 年度，公司经营行径产生的现款流量净额较上 年度减少 54.09%，主若是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投 资等流出增多等轮廓影响所致；2023 年度，公司经营行径产生的现款流量净额 较上年度减少 62.82%，主若是客户资金和卖出回购业务资金流出增多等轮廓影    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 响所致；2024 年三季度，公司经营行径产生的现款流量净额较上年同期增多较 大，主若是客户资金限制昭着增多导致现款流入增多所致。   六、投资者适应性要求   根据《证券法》等关系端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，平时投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 平时投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行径无效。   七、本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上 市交易的央求。本期债券适合深圳证券交易所上市条件，将遴选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务气象、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市央求能够获取深圳证券交易所快乐，若届时本期债券无法 上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除 深圳证券交易所之外的其他交易场地上市。   八、凡通过认购、购买或其他正当方式取得并持有本期债券的投资者，均 视同自发接管公司与债券受托料理东说念主为本期债券共同制定的《债券持有东说念主会议 规则》，以及公司与债券受托料理东说念主签订的《债券受托料理公约》。债券持有 东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议，对于扫数债券持有东说念主 （包括扫数出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券持有东说念主，以 及在关系决议通事后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等收敛力。   九、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级齐为 AAA 级，预测稳 定，适合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机 构的关系端正执行。   十、限定 2023 年末，刊行东说念主扫数权或使用权受到限制的资产为 156.45 亿 元。受限原因主要为刊行东说念主进行日常经营行径对交易性金融资产和其他债权投 资进行质押所致，将来如果刊行东说念主出现经营贫乏，需要变卖资产偿还债务，交 易性金融资产和其他债权投资使用将受到限制，存在一定的流动性风险。   十一、本期债券面向适合《证券法》、《证券期货投资者适应性料理办 法》第八条等端正并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）公开刊行，遴选簿记建 档刊行方式，由刊行东说念主与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。   十二、刊行东说念主承诺本期债券合规刊行。刊行东说念主不得顺利或者盘曲认购本身 刊行的债券。刊行东说念主不得足下刊行订价、暗箱操作；不得以代持、信赖等方式 谋取不正当利益或者向其他关系利益主体运送利益；不得顺利或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通 过关联金融机构互救援有相互刊行的债券；不得有其他违犯自制竞争、龙套市 场递次等行径；刊行东说念主的控股股东、施行控制东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前 款行径。刊行东说念主不从事《对于进一步范例债券刊行业务关系事项的文书》第三 条第二款端正的行径。   十三、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法则，制 定科学合理的投资策略和风险料理轨制，有用注视和控制风险。投资者不得协 助刊行东说念主从事违犯自制竞争、龙套商场递次等行径。投资者不得通过协谋聚会 资金等方式协助刊行东说念主顺利或者盘曲认购本身刊行的债券，不得为刊行东说念主认购 本身刊行的债券提供通说念服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、 融资顾问人、顾问服务等格式的用度。资管居品料理东说念主过甚股东、合伙东说念主、施行 控制东说念主、职工不得顺利或盘曲参与上述行径。投资者不从事《对于进一步范例 债券刊行业务关系事项的文书》第八条第二款、第三款端正的行径。   十四、刊行东说念主于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《对于选举公司第四届董事会非疏淡董事的议案》《对于选举公司第 四届董事会疏淡董事的议案》《对于选举公司第四届监事会非职工监事的议 案》；并于 2023 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董 事、第四届监事会职工监事，公司董事会、监事会奏凯完成了换届选举。2023 年 12 月 29 日刊行东说念主召开了第四届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《对于选举公司第四届董事会各专诚 委员会委员的议案》《对于聘任公司总司理的议案》《对于聘任公司副总司理 等高档料理东说念主员的议案》《对于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公 司第四届董事会董事长，董事会专诚委员会成员，聘任了公司高档料理东说念主员。 同日，公司召开了第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《对于选举公 司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。本次董事、监    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 事、高档料理东说念主员变动对刊行东说念主日常料理、坐褥经营及偿债能力未产生不利影 响，上述东说念主事变动后刊行东说念主治理结构适正当律端正和公司轨则端正。   十五、因本次债券分期刊行，根据定名规则，经刊行东说念主、主承销商协商一 致，本期债券称呼变更为“华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第四期）”。召募说明书称呼变更为“华西证券股份有限公司 称变更不改变原签订的与本次公司债券刊行关系的法律文献效劳，原签署的相 关法律文献对改名后的公司债券连接具有法律效劳。           华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                             目        录     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                           释义       在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定有趣： 公司/本公司/刊行东说念主/华                指 华西证券股份有限公司/华西证券有限包袱公司 西证券 华西有限           指 本公司前身华西证券有限包袱公司                  根据刊行东说念主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 2021                  年度第九次会议和于 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次 本次债券           指                  临时股东大和会过的关系决议，经中国证监会注册向专科投                  资者公开刊行的不特出 100 亿元的公司债券                    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 本期债券           指                    司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 召募说明书          指                  司债券（第四期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公 召募说明书选录        指                  司债券（第四期）召募说明书选录》 老窖集团           指 泸州老窖集团有限包袱公司 泸州老窖           指 泸州老窖股份有限公司 华西金智           指 华西金智投资有限包袱公司 华西期货           指 华西期货有限包袱公司 华西银峰           指 华西银峰投资有限包袱公司 华西基金           指 华西基金料理有限包袱公司 华能成本           指 华能成本服务有限公司 中国证监会/证监会      指 中国证券监督料理委员会 深交所            指 深圳证券交易所 国资委            指 国务院国有资产监督料理委员会                  中国证券登记结算有限包袱公司或中国证监会招供的其他登 登记机构           指                  记结算机构                  “Introducing Broker”的缩写，是证券公司接管期货公司委 IB             指 托，为期货公司先容客户参与期货交易并提供其他关系服务                  的业务行径，并收取一定佣金的业务模式 IPO            指 “Initial Public Offerings”的缩写，指初度公开刊行股票                  证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出 融资融券           指                  的经营行径                  股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的圭臬化                  的期货合约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱 股指期货           指                  水平，在期货合约到期后，通过现款结算差价的方式进行交                  割                  证券公司利用自身的专科上风寻找并发现优质投资式样或公 直投/顺利投资        指 司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为                  目的的业务       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 最近三年及一期/讲演                指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 期 责任日            指 每周一至周五，不含法定节沐日或休息日                  中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日（不包 法定节沐日或休息日      指 括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾省的法定节沐日                  和/或休息日） A股             指 东说念主民币平时股股票 《公司法》          指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指 《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年改造） 元、万元、亿元        指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 西南证券/主承销商/受                指 西南证券股份有限公司 托料理东说念主 天健/司帐师         指 天健司帐师事务所（特殊平时合伙） 四川蓉城/法律顾问人      指 四川蓉城讼师事务所 联合资信/评级机构      指 联合资信评估股份有限公司   注：本召募说明书中除至极说明外，所特地值保留 2 位极少，若出现总和与各分项数 值之和余数不符，均为四舍五入形成。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书             第一节     风险教唆及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书表示的其他各项尊府 外，应至极讲求地计议下述各项风险成分。   一、与本期债券关系的投资风险   （一）利率风险   债券商场的利率水平与国民经济总体运行情况、国度宏不雅调控政策以及国 际经济环境变化等成分密切关系。跟着宏不雅经济局面、货币政策等成分的变 动，债券商场利率也将随时发生变动。由于本期债券是固定利率债券，在本期 债券存续期内，商场利率的波动可能影响投资者投成本期债券的收益水平。   （二）流动性风险   本期债券刊行收尾后，本公司将积极央求在深交所上市流通。由于具体上 市审批事宜需要在本期债券刊行收尾后方能进行，并依赖于关系主管部门的审 批，公司当今无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易流通，且具体 上市进程在时刻上存在概略情味。此外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏 不雅经济环境、投资者散播、投资者交易意愿等成分的影响，公司亦无法保证本 期债券在深交所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债 券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后，可能濒临由于债券不可实时 上市流通而无法立即出售本期债券的流动性风险，或者由于债券上市流通明交 易不活跃致使出现无法无间成交的情况，而不不错某一价钱足额出售其但愿出 售的本期债券所带来的流动性风险。   （三）偿付风险   本公司当今经营情况邃密。如果本公司在经营过程中，受到当然环境、经 济局面、国度政策和自身料理等关系成分的影响，使其经营效益恶化或流动性 不足，可能影响本期债券本息的按期兑付，产生由毁约导致的偿付风险。   （四）资信风险   本公司当今资信气象邃密，能够按时偿付债务本息，在最近三年与其主要 客户发生的重要业务来去中，未始发生任何严重毁约。在将来的业务经营中， 本公司将继承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、公约或其他承诺。但    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 在本期债券存续期内，如果因客不雅原因导致本公司资信气象发生不利变化，将 可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。   （五）本期债券安排所特有的风险   本期债券不提供担保，亦莫得遴选典质、质押等其他增信措施。本公司拟 依靠自身邃密的经营功绩、流动资产变现、多元化融资渠说念以及邃密的银企关 系保障本期债券的按期偿付。然则，如果在本期债券存续期内，公司自身的经 营功绩出现波动，流动资产不可快速变现或者由于金融商场的变化导致公司融 资能力削弱，且本次刊行并未对公司在预计不可按期偿付本期债券本息或者在 本期债券到期时未能按期偿付债券本息时的利润分派进行限制，将可能影响本 期债券的按期偿付。   二、刊行东说念主的关系风险   （一）行业风险   当今，我国证券公司的盈利主要聚会于传统的证券经纪、投资银行和证券 自营业务，同质化情况较为隆起，形成了证券公司数目偏多、绝大无边的证券 公司限制过小、成本实力偏弱的神态，各证券公司之间的竞争日趋浓烈。固然 证券公司轮廓治理收尾后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等方式赶紧扩大成本限制，普及竞争能力，但总体而言，证券行业的全体竞争 神态仍处于由分散经营、低水平竞争走向聚会化的演变阶段，证券行业的各个 业务范围均濒临浓烈的竞争。   此外，贸易银行、保障公司和其他非银行金融机构也不停通过业务转变和 模式转变向证券公司传统业务范围渗入，与证券公司形成竞争。其中，贸易银 行在汇聚散播、客户资源、成本实力等方面处于昭着上风地位，对质券公司的 业务经营带来严峻的挑战。   证监会于 2018 年 4 月 28 日公布了《外商投资证券公司料理办法》，外资 参股证券公司可领有的权益比例进一步提高。政策的放宽为国外投资银行进入 中国商场提供了更多契机，将来不久我国证券行业竞争可能进入尖锐化阶段。   外资证券公司加速进入国内商场、加大资源干与力度，普及了国内证券业 的国外化竞争程度。外资证券经营机构历史悠久、实力浑朴，在金融转变、风 险料理及专科东说念主才等方面具有较大上风，他们将给原土证券公司带来更大的竞   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 争压力。   （二）财务风险   证券公司可能濒临的财务风险主要为流动性风险，主要包括融资的流动性 风险及商场的流动性风险。融资的流动性风险是指在自有资金不足的同期出现 融资贫乏，导致公司不可按期偿付债务致使难以连接经营的风险。商场的流动 性风险是指资产枯竭活跃商场或莫得合适的交易敌手，导致资产不不错合理的 价钱实时交易的风险。   比年来，本公司不停扩展融资融券、证券自营和其他动用自有资金的业务 行径，如果将来经营环境出现急巨变化或财务料理不善，公司可能出现流动资 金不足以振作公司流动性需求的情况，资金盘活贫乏可能迫使本公司以较低的 价钱卖出持有的金融资产或者按摄影对较高的成本从商场融入资金，从而对公 司财务气象和经营运作产生不利影响。   （三）经营风险   公司濒临的经营风险包括商场周期性变化形成的盈利波动风险；经纪、投 资银行、自营、资产料理等业务可能存在的风险；业务与居品转变可能存在的 风险；公司开展需经关系监管机构审批的业务，存在业务不获批准的可能。   证券商场景气程度受国民经济发展速率、宏不雅经济政策、利率、汇率、行 业发展气象、投资格式以及国外经济金融环境等诸多成分影响，存在概略情味 和周期性，而公司的经营和盈利水平对质券商场行情过甚走势有较强的依赖 性。证券商场行情高潮、交易活跃将推动交易量的增多，从而拉动公司经纪业 务收入的增长；证券商场的活跃推崇会刺激融资和并购需求，给公司带来更多 的投资银行业务契机；无间向好的证券商场还会引发住户的证券投资意愿，有 利于公司资产料理业务的开展；一般而言，公司传统自营业务也会随证券商场 的飞腾获取较高的投资收益率。此外，证券商场的活跃还将刺激证券公司的金 融转变行径和新业务的拓展。反之，如果证券商场行情下降，交易清淡，公司 的经纪、投资银行、自营和资产料理等业务的经营难度将会增大，盈利水平可 能会下降。   公司经纪及财富料理业务主要为证券和期货经纪业务、扩充和代理销售金      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 融居品业务、提供专科化研究和顾问服务业务等最近三年，公司经纪及财富管 理业务收入分别为 25.73 亿元、21.77 亿元和 18.96 亿元，占公司营业收入的比 例分别为 50.24%、64.50%和 59.61%，经纪及财富料理业务是公司主要收入来 源，经纪及财富料理业务风险会对公司的经营和收入产生重要影响。    交易佣金是经纪及财富料理业务的收入开始。交易佣金取决于证券商场交 易金额和佣金费率两大成分。由于我国证券商场尚处于转轨期，证券行情走势 的强弱程度将顺利影响交易量，证券商场的周期性波动将使得经纪业务收入大 幅波动。与此同期，自 2002 年 5 月国度关系主管部门对质券交易佣金费率实行 设定最高上限并向下浮动的政策以来，证券商场经纪业务佣金费率无间下滑。 同期，跟着证券公司营业网点设立条件的放宽，证券公司经纪业务竞争加重， 可能形成公司佣金费率进一步下降从而导致经纪业务收入下滑的风险。    公司信用业务主要为融资融券业务、股票质押式回购业务、商定购回式证 券交易业务等资金融通业务。最近三年，公司信用业务收入分别为 9.22 亿元、    公司在开展信用业务的过程中已对该部分业务计提了减值准备，其中融资 融券业务按照融资融券业务预期信用损失模子计提损失准备，融出资金强平超 过 15 个交易日后仍未收回的债务，将其转入应收款项核算，按照顾收款项预期 信用损失模子计提预期信用损失；对股票质押式回购业务和商定购回式证券交 易业务，按照股票质押式回购业务和商定购回式证券交易业务的预期信用损失 模子计提减值准备。公司已根据里面司帐政策计提了减值准备，但公司信用业 务不可幸免的会受到宏不雅经济、商场环境等成分的影响，如因宏不雅经济无间下 行，或金融商场发生流动性危境等成分影响，可能会导致需要计提大额减值准 备及说明减值损失的风险。    公司在开展信用业务的过程中可能存在因料理水平、技能水平、配套设施 和关系轨制等不可与商场相适应的气象，从而可能产生如居品设想分歧理、市 场预测不准确、风险预判不足时、料理措施不到位、内控措施不健全等原因导 致的业务风险。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    公司投资银行业务主要为向机构客户提供金融服务，具体包括股票承销保 荐、债券承销、并购重组财务顾问人和新三板保举等业务。最近三年，公司投资 银行业务收入分别为 4.57 亿元、2.18 亿元和 1.85 亿元，占公司营业收入的比例 分别为 8.92%、6.47 %和 5.80%。公司投资银行业务收入当今主要依赖承销保荐 业务收入。受式样自身气象、商场、政策和监管的影响，公司承销保荐业务存 在式样周期、收入时刻和成本概略情的风险。该业务从承揽、承作念、呈报到发 行上市需要一定的时刻，不同的承销保荐式样因各类成分需要的时刻各不相 同，干与成本存在较大各异，而承销收入一般在刊行完成后才能一次性取得。    讲演期内，刊行东说念主从事承销保荐业务存在被关系监管部门给予处罚或监管 措施的情形，公司在开展企业刊行上市、公司债券承销等业务过程中承担的责 任和风险较大，如果公司从事承销保荐业务过程中，对企业的质地判断出现失 误、有策画设想分歧理、信息表示不完好、不准确等，均可能会导致式样无法通 过审核，致使会受到关系监管部门的品评与处罚，从而产生经济损成仇信誉下 降的风险。同期，在余额包销轨制的配景下，证券刊行尤其是再融资式样订价 出现偏差将使证券公司濒临包销风险。    资产料理业务主要为公司动作集结、定向和专项资管居品以及私募基金管 理东说念主提供的资产料理服务。公司接力于充分阐扬资产料理业务的桥梁作用，打 造以类固定收益为特色的极品资产料理体系。公司不停普及资产料理业务的投 研能力和风险控制能力，并在银证合作、固定收益投资、量化投资、资产证券 化等方面取得了不同程度的打破。最近三年，公司资产料理业务收入分别为 发布实施，新规对质券公司资管业务的影响主要聚会在通说念和资金池业务上， 固然公司资管业务结合行业发展趋势拟定了业务转型有策画，并已初见成效，但 受资管新规的无间影响，券商资管居品被安祥清理，业务限制不停萎缩，发展 环境也愈发极重，公司资管业务收入增长速率可能会放缓。    公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 另类投资业务。最近三年，公司投资业务收入分别为 8.42 亿元、-2.50 亿元和    投资业务濒临的主要风险有金融居品风险、商场系统性风险、决策失当和 操作风险等。金融居品风险方面，除了股价、利率波动等商场风险，股票投资 可能由于上市公司运作不范例、信息表示不充分，虚假表示或其他突发事件导 致股票价钱下降的风险；债券投资可能由于债券刊行东说念主主体毁约或者信用评级 下降导致债券价钱下降的风险，从而导致公司自营业务收益大幅下降致使出现 投资亏欠。    商场系统性风险方面，投资业务受商场波动影响较大，限定 2024 年 9 月 末 ， 发 行 东说念主 交 易 性 金 融 资 产 账 面 价 值 为 256.85 亿 元 ， 占 总 资 产 的 比 例 为 力，当商场剧烈波动时，公司投资业务将濒临较大的商场系统性风险。当今我 国证券商场尚处于发展初期，比年来股指期货、国债期货等的出现，在一定程 度上丰富了商场投资品种，增多了商场作念空机制，提供了套期保值和控制风险 的妙技，但公司仍较难通过投资组合完全规避商场系统性风险。    决策失当和操作风险方面，如果公司投资业务投资东说念主员未能在不停变化的 商场气象下合理详情投资组合及投资限制，或者未按照风险料理及合规的要求 开展业务，可能存在因投资决策失当或者操作特殊形成损失的风险。    我国证券公司无间处于探索、发展和转变的过程中。比年来，我国证券公 司已陆续开展了互联网金融、主经纪商、新三板全业务链服务、柜台业务、私 募基金轮廓托管等转变业务，但受到证券商场老成度、监管政策环境、证券公 司经营和料理理念、风险料理能力等成分的限制，我国证券公司金融转变尚处 于尝试性探索过程中。    在无间的探索、发展和转变过程中，证券公司濒临传统业务和转变业务快 速复制扩充、同质化竞争较为严重。比年来，刊行东说念主不停探索积极推动料理制 度、业务及居品等方面的转变。刊行东说念主将来将根据商场及监管审批情况积极开 展其他类型转变业务。由于转变业务具有前瞻性和概略情味，受刊行东说念主技能水 平、部门相助以及料理能力的影响，可能出现关系轨制、监管政策未实时完善 而引发的经营风险。此外，刊行东说念主的转变业务可能未经科学论证或者论证不充    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 分，导致转变不足或者资源阔绰，转变业务也可能出现未能适应商场需求，出 现转变失当并产生损失的可能性。若将来商场情况发生变化，转变业务发展受 阻，或者金融转变居品推出后不可振作商场需求，得不到投资者招供导致刊行 东说念主的声誉风险，进而影响刊行东说念主全体经营乃至策略发展。若将来监管环境发生 变化，导致转变业务不适合监管政策，可能出现转变业务受阻、影响刊行东说念主业 务发展的风险。此外，如果刊行东说念主业务转型不达主义，对日益变化的表里部市 场环境的抗拒能力较差，一朝证券商场行情发生不利变化或行业政策发生较大 变化，将导致公司业务发展受到不利影响的风险。   刊行东说念主业务上濒临的信用风险，包括因交易敌手、投资主义证券的刊行东说念主 以及证券金融和期货业务客户而产生的信用风险。刊行东说念主在多种固定收益类证 券持有净多头仓位，因而濒临关系证券的刊行东说念主可能毁约的信用风险。刊行东说念主 濒临繁衍器具合约的交易敌手方的信用风险。此外，刊行东说念主通过 OTC 向客户提 供定制居品或服务，举例场外期权及权益类收益互换。由于此类合约无交易所 或结算代理，刊行东说念主可能会濒临交易敌手方的信用风险。如客户或交易敌手方 欠付大额款项或严重毁约，则可能对刊行东说念主的财务气象、经营功绩及现款流量 形成不利影响。尽管刊行东说念主按时搜检可能有信用风险的客户、交易敌手方及行 业的信用风险敞口，但毁约风险可能来自难以察觉或意料的事件。   刊行东说念主的证券金融业务濒临客户可能无法履行其付款包袱或刊行东说念主为保障 该包袱所持典质品价值不足的风险。如果客户不可如期履行付款包袱，或典质 品的公允价值波动导致其担保比例低于刊行东说念主的最低名额且未能追加担保，则 刊行东说念主可能会对典质品强制平仓，而刊行东说念主对客户的持仓进行强制平仓的能力 受商场波动的不利影响。如果刊行东说念主理作典质品的证券商场价钱在较长的一段 时刻内急剧下降，刊行东说念主可能由于 A 股商场的逐日价钱波动限制及关系股份暂 停买卖而不可实时对客户头寸平仓，进而导致紧要损失。另外，与其他证券公 司相似，刊行东说念主接管受限制股份动作股票质押式回购业务的典质品。如果刊行 东说念主不可强制执行包含受限制股份的典质品，则可能导致紧要损失。此外，强制 平仓机制可能引致客户与刊行东说念主的纠纷，可能会令刊行东说念主濒临诉讼风险或产生 紧要法律开支。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   根据《公开刊行证券的公司信息表示内容与格式准则第 57 号——招股说明 书》，在保荐业务过程中，刊行东说念主因诈骗刊行、虚假讲述或者其他紧要罪犯行 为给投资者形成损失，如公司作出了关系先行赔付的承诺，需承担先行赔偿投 资者损失的风险。   刊行东说念主主要子公司包括华西期货、华西金智、华西银峰及华西基金，主要 从事期货经纪、另类投资、资产料理等业务。   期货经纪交易佣金取决于期货商场交易金额和佣金费率两大成分，期货市 场的周期性波动将使得期货经纪业务收入大幅波动。同期，跟着期货公司经纪 业务竞争加重，可能形成公司佣金费率进一步下降从而导致期货经纪业务收入 下滑的风险。   公司另类投资业务若由于商场环境发生不利变化或关系经营主体经营情况 恶化等原因，导致投资标的或关系主体无法按照合同商定履行兑付义务，且相 关方无法对关系投资标的的兑付作念出有用安排，本公司可能需要计提资产减值 准备，从而导致公司出现营业利润大幅下滑的风险。   （四）料理风险   经营料理水平是证券公司发展的决定性成分。如果枯竭健全的里面料理制 度或者现存的里面料理轨制未能得到有用执行，证券公司将无法竣事耐久可持 续发展。固然公司已根据《证券公司里面控制指引》建立了一整套相对完善的 里面控制轨制，但该里面控制轨制可能无法隐蔽公司经营料理的全部层面；由 于东说念主员教悔的远隔，亦无法保证每个职工都能透顶贯彻执行各项轨制，因此存 在因经营料理和业务操作的差错而使公司产生顺利和盘曲经济损失的可能。   合规风险是指因证券公司或其责任主说念主员的经营料理或执业行径违犯法律、 法则或准则而使证券公司受到法律制裁、被遴选监管措施、遭遇财产损失或声 誉损失的风险。固然公司制定了较为系统的里面控制轨制和各项业务料理制 度，建立了较为完善的合规料理体系，并针对职工可能的失当行径拟定了严格 的轨制和责任标准进行控制和收敛，但由于公司分支机构较多，组织结构较为 复杂，可能无法完全阻绝职工失当的个东说念主行径，存在公司或东说念主员在开展各项业    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 务时，因未能遵命法律法则、监管要求、规则、自律性组织制定的关系准则等 端正，而遭遇法律制裁或监管处罚、紧要财务损失或声誉损失的风险。证券行 业是受高度监管的行业，我国颁布了《证券法》、《证券公司监督料理条例》 等诸多法律、法则、规章和其他范例性文献对质券公司进行范例，同期证券业 也受司帐、税收、外汇和利率方面的政策、法律、法则、规章和其他范例性文 件的调整和限制。证券公司开展的各种业务都要接管中国证监会的监管。   （五）政策法律风险   和扫数商场主体一样，公司的经营濒临政策法律风险。我国的法制开发尚 处于安祥完善阶段，法律环境变化较快，部分范围相对于商场经济行径有一定 的滞后性，个别业务范围存在着关系法律法则缺位或其端正不尽明确、合理的 风光，个别地区还存在王法环境不完善等情况。这些情况的存在可能会使公司 的关系权利难以得到保障，进而对公司的日常经营和利益产生不利影响。   法律、法则、规章和其他范例性文献的变化可能会影响证券业的经营模式 和竞争方式，使得公司各项业务发展等存在概略情味。 （以下简称“《股权端正》”）。《股权端正》适用于境内扫数证券公司，无 论新设证券公司或存量证券公司，内资证券公司或合资证券公司，均一体适 用。《股权端正》优化了对质券公司控股股东、主要股东的数目化方针要求， 更小心专科能力和风险管控训戒，对轮廓类证券公司控股股东的资产限制要求 为“总资产不低于 500 亿元东说念主民币，净资产不低于 200 亿元东说念主民币”；明确了 现存轮廓类证券公司的控股股东够不上《股权端正》条件的，给予 5 年过渡 期，过时仍未达到要求的，不影响该证券公司连接开展证券经纪、证券投资咨 询、证券承销与保荐等老例证券业务，但不得连接开展场外繁衍品、股票期权 作念市等高风险业务，即该轮廓类证券公司需转型为专科类证券公司。   限定 2023 年末，刊行东说念主的控股股东老窖集团总资产为 2，180.88 亿元，扫数 者权益为 743.73 亿元。刊行东说念主当今不存在触及控股股东及施行控制东说念主变更的情 形。如果将来端正发生较大变化、出现国度大幅提高对质券公司控股股东及实 际控制东说念主的要求，不排除刊行东说念主将可能受到一定程度的影响。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                 第二节    刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 了《对于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》，董事会授权公司经营料理 层根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体刊行限制及刊行方式进行决 策并开展刊行责任，央求刊行境内债务融资器具限制算计不特出东说念主民币 500 亿 元（含 500 亿元，以刊行后待偿还余额计算），况兼适合关系法律法则对单项 债务融资器具刊行上限的要求。 于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》。公司央求本次公司债券的刊行规 模详情为不特出 100 亿元（含 100 亿元），在授权范围内。   本公司于 2023 年 10 月 20 日获取中国证券监督料理委员会《对于快乐华西 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2387 号），快乐公司向专科投资者公开刊行面值不特出 100.00 亿元的 公司债券的注册央求。公司将轮廓商场等各方面情况详情债券的刊行时刻、发 行限制过甚他具体刊行要求。 《对于公司刊行境内债务融资器具授权的议案》，董事会授权公司经营料理层 根据监管要求及公司资金需求情况，就每次具体刊行限制及刊行方式进行决策 并开展刊行责任，央求刊行境内债务融资器具限制算计不特出东说念主民币 500 亿元 （含 500 亿元，以刊行后待偿还余额计算），况兼适合关系法律法则对单项债 务融资器具刊行上限的要求。 刊行境内债务融资器具授权的议案》。本期债券刊行限制为不特出 25 亿元，在 授权范围内。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：华西证券股份有限公司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   债券称呼：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债 券（第四期）。   债券简称：24 华股 04。   刊行限制：本期债券面值总额不特出 25 亿元（含 25 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关系主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚详情方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据 网下询价簿记结果，由公司与簿记料理东说念主按照关系端正，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行遴选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东说念主，均有权获取上 一计息期间的债券利息。   付息方式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 11 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 利息）。   兑付方式：到期一次还本。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 12 月 11 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限定利息登记 日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者持有的本次债券临了一期 利息及所持有的本次债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系端正统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式过甚他具体安排按照债券登记机构的关系端正办理。   偿付规章：本期债券在破产清理时的清偿规章等同于刊行东说念主平时债务。   信用评级机构及信用评级结果：根据联合资信评估股份有限公司出具的 《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期） 信用评级讲演》，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级预测为踏实。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司 主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评级。   拟上市交易场地：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期 公司债券。   召募资金专项账户：本公司已根据《公司债券刊行与交易料理办法》《债 券受托料理公约》《公司债券受托料理东说念主执业行径准则》等关系端正，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：华西证券股份有限公司   开户银行 1：中国银行股份有限公司四川省分行，账户：130737269247   开户银行 2：招商银行股份有限公司成都分行，账户：955920011210006   主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：西南证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券适合通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的关系端正执行。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 12 月 6 日。   刊行首日：2024 年 12 月 10 日。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   预计刊行期限：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日。   本次刊行收尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时刻将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的开动购买东说念主和二级商场的购买 东说念主，及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   接管本召募说明书对本期债券项下权利义务的扫数端正并受其收敛；本期 债券的刊行东说念主依关系法律、法则的端正发生正当变更，在经关系主管部门批准 后并照章就该等变更进行信息表示时，投资者快乐并接管该等变更；本期债券 刊行收尾后，刊行东说念主将央求本期债券在深圳证券交易所上市交易/挂牌转让，并 由主承销商代为办理关系手续，投资者快乐并接管此安排。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                 第三节     召募资金运用      一、召募资金运用策画     （一）本次债券的召募资金限制     经刊行东说念主股东大会、董事会审议通过，并根据中国证监会 2023 年 10 月 20 日出具的《对于快乐华西证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕2387 号），本次债券刊行总额不特出 100 亿元 （ 含 100 亿 元 ）， 采 取分期 发 行。本 期 债券 刊行规 模为 不 超 过 25.00 亿元 （含）。     （二）本期债券召募资金使用策画     本期债券召募资金在扣除刊行用度后，将全部用于偿还到期公司债券。拟 偿还的公司债券如下：                                               单元：亿元       式样       有息欠债类别         兑付日历          兑付金额                   算计                         40.00     若在拟偿还的公司债券到期日之前本期债券召募资金尚未到账，刊行东说念主将 使用自有资金先行偿还到期公司债券，待本期债券召募资金到账后，用于置换 刊行东说念主用于债券本金兑付的资金。     （三）召募资金的现款料理     在不影响召募资金使用策画正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性 高、流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券 逆回购等。     （四）召募资金使用策画调整的授权、决策和风险控制措施     刊行东说念主调整召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行 信息表示，且调整后的召募资金用途依然适合关系规则对于召募资金使用的规 定。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司拟开设银行召募资金专户动作本次召募资金专项账户，用于本期债券 召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理制 度的设立、债券受托料理东说念主根据《债券受托料理公约》等的商定对召募资金的 监管进行无间的监督等措施。   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易料理办法》等关系法律法则的端正，公司制定了召募资金料理轨制。公司 将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途策画使用召募资金。   根据《债券受托料理公约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。刊行东说念主已聘任西南证券动作本期债 券受托料理东说念主，签订《债券受托料理公约》。债券受托料理东说念主将按照已签订的 《债券受托料理公约》的商定，对专项账户资金使用情况进行搜检，确保本期 债券召募资金用于召募说明书表示的用途。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务气象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构发生变化。假定刊行东说念主 的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动： 集资金净额为 25 亿元； 欠债表；   基于上述假定，本次刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                            单元：亿元  式样     2024 年 9 月 30 日   本期债券刊行后（模拟）    模拟变动额 资产算计        944.34              944.34     -    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 欠债算计       714.41           714.41         - 资产欠债率      63.52%           63.52%         -   二、上次公司债券召募资金使用情况   （一）召募资金总额、施行使用金额与召募资金余额   刊行东说念主上次公司债券于 2024 年 8 月 5 日刊行完成，债券全称为“华西证券 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）”，债券简 称“24 华股 03”，刊行总额 20 亿元，限定召募说明书签署日，24 华股 03 募 集资金已使用完毕。   （二）召募资金专户运作情况 和划转，债券存续期内专户运作情况邃密。   （三）召募资金商定用途、用途变更调整情况与施行用途 务以及补没收司营运资金，24 华股 03 召募资金资金施行用途与商定用途一 致，不存在用途变更调整情况。   三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本次债券的召募资金， 毋庸于弥补亏欠和非坐褥性开销，毋庸于交纳地盘出让金。   刊行东说念主承诺，如因特殊情形确需在刊行前调整召募资金用途，或在存续期 间调整召募资金用途的，将履行关系标准并实时表示关系信息，且调整后的募 集资金用途依然适合关系规则对于召募资金使用的端正。   刊行东说念主承诺不得将关系召募资金用途调整为非限制偿债用途。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                       第四节     刊行东说念主基本情况      一、刊行东说念主概况      公司称呼：华西证券股份有限公司      股票代码：002926      法定代表东说念主：杨炯洋      注册成本：26.25 亿元      实缴成本：26.25 亿元      股份公司设立日历：2014 年 7 月 11 日      设立日历：2000 年 7 月 13 日      统一社会信用代码：91510000201811328M      住所：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府二街 198 号      邮政编码：610095      权衡电话：028-86150207      传真：028-86150100      办公地址：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府二街 198 号      信息表示事务负责东说念主：曾颖      信息表示事务负责东说念主权衡方式：028-86150207      所属行业：成本商场服务      经营范围：证券经纪；证券投资顾问；与证券交易、证券投资行径关系的 财务顾问人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产料理；证券投资基金代销； 融资融券；代销金融居品；为期货公司提供中间先容业务；中国证监会批准的 其他业务。      网址：http://www.hx168.com.cn      二、刊行东说念主历史沿革      （一）历史沿革 序号        发生时刻         事件类型                  基本情况                                   快乐华西证券有限包袱公司开业的批复》（证     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                           监机构字2000133 号文）批准，华西有限获准                           开业，于 2000 年 7 月 13 日成立，设或然注册                           成本为 101，311.37 万元。                           经中国证监会《对于核准华西证券有限包袱公                           司变更注册成本的批复》（证监许可2011847                           号）核准，根据华西有限 2010 年第四次临时股                           价钱增多 4 亿元注册成本。华西有限于 2011 年                           续，注册成本变更为 141，311.37 万元。                           东会，决议通过华西有限全体变更为股份有限                           公司，股份公司将全部承继华西有限的扫数业                           务、资产、欠债、债权、债务、合同、机构及                           东说念主员等，承继华西有限扫数关系权利和义务。                           同日，35 位发起东说念主股东签订了《华西证券股份                           有限公司发起东说念主公约》。2014 年 6 月 25 日，四                           川华信（集团）司帐师事务所对上述出资进行                           了审验，详情股本总额为 2，100，000，000 股，每                           股面值东说念主民币 1 元，净资产中 506，722，660.80 元                           计入一般风险准备，506，722，660.80 元计入交易                           风险准备，3，773，626，609.51 元计入成本公积。                           为调理地区金融环境和社会踏实，幸免引发区                           域性金融风险，2015 年 9 月 24 日、11 月 4 日                           以及 12 月 27 日，四川省东说念主民政府金融办公室                           分别组织召开了三次和洽会议，最终形成以股                           抵债有策画。新力投资过甚关联方与中铁信赖于                           据该《债务赔偿公约》，新力投资对中铁信赖                           负有债务以及为其关联主义中铁信赖刊行的信                           托策画进行融资提供了连带包袱保证，该等债                           务均到期无法清偿，致使新力投资照章承担还                           款包袱和保证包袱，为清偿该等债务，新力投                           资过甚关联方与中铁信赖一致快乐将新力投资                           领有的原已经质押给中铁信赖的华西证券                           务。                           根据《债务赔偿公约》商定，以及《证券公司                           监督料理条例》、《证券公司行政许可审核工                           作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变                           更》等法律法则对于证券公司股东阅历的要                           求，中铁信赖成为本公司股东，本公司就中铁                           信赖成为其股东事宜向四川证监局提交备案报                           告，2016 年 1 月 28 日，本公司进行了《股东名                           册》的变更，华西证券 98，081，280 股股份改过                           力投资变更为中铁信赖持有。                           核准华西证券股份有限公司初度公开刊行股票                           司公开刊行新股不特出 52，500 万，2018 年 2 月       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      （二）紧要资产重组      讲演期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的紧要 资产购买、出售、置换情形。      三、刊行东说念主股权结构      （一）股权结构      限定 2024 年 9 月末，公司前十名股东算计持股数占公司总股本的比例为 序号               股东称呼                持股数目（股）           持股比例（%）                 算计                     1，573，784，344        59.94      （二）控股股东      限定 2024 年 9 月 30 日，老窖集团顺利持有刊行东说念主 18.13%股权，并通过泸 州老窖盘曲持有刊行东说念主 10.39%股权，算计持有刊行东说念主 28.52%股权，为刊行东说念主 控股股东。老窖集团基本情况如下：      中语称呼：泸州老窖集团有限包袱公司      注册成本：279，881.88 万元      法定代表东说念主：刘淼      成立日历：2000 年 12 月 21 日      住所：泸州市龙马潭区南光路 9 号      公司网址：http://www.lzlj.com       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      经营范围：一般式样：社会经济顾问服务；企业料理顾问；财务顾问；企 业总部料理；出进口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木教育经营；养老 服务；旅游开发式样辩论顾问；科技中介服务；工程和技能研究和教练发展； 自满器件制造；供应链料理服务；技能服务、技能开发、技能顾问、技能交 流、技能转让、技能扩充；国内货色运载代理；自有资金投资的资产料理服 务；游客票务代理；商务代理代办服务。（除照章须经批准的式样外，凭营业 牌照照章自主开展经营行径）许可式样：代理记账；职业中介行径；食物生 产；食物销售；医疗服务。（照章须经批准的式样，经关系部门批准后方可开 展经营行径，具体经营式样以关系部门批准文献能够可证件为准）      限定 2023 年 12 月 31 日，老窖集团总资产为 2，180.88 亿元，扫数者权益为    （三）施行控制东说念主      限定 2024 年 9 月 30 日，泸州市国有资产监督料理委员会持有老窖集团 州市国资委成立于 2005 年 3 月，是泸州市东说念主民政府直属特设机构，办公地址为 四川省泸州市江阳区酒城大路三段 17 号兴泸轮廓大厦 27 楼。泸州市国资委是 代表泸州市政府履行国有资产出资东说念主职责，照章操纵对市属国有资产监督料理 的职能，承担国有资产保值升值包袱的地方国有资产料理机构。    （四）控股股东集团合并范围内刊行债券情况      限定召募说明书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司刊行债券情况如 下：      限定本召募说明书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑 付的公司债券情况如下：                                                               单元：亿元 债券简称        证券类别     起息日历             到期日历         现时余额       刊行东说念主                                                              泸州老窖集团                                                              有限包袱公司                                                              泸州老窖集团                                                              有限包袱公司      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                                                                           华西证券股份                                                                           有限公司                      算计                                          239.60     限定召募说明书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已获批尚未刊行 的公司债券如下：                                                                              单元：亿元 序               债券品       注册机构/                         注册       已刊行金         尚未刊行       注册主体                                 注册时刻 号                种        挂牌机构                          限制        额            金额     华西证券股份      有限公司      算计          -           -               -          100.00       75.00       25.00     限定召募说明书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付 的企业债券和债务融资器具情况如下：                                                                              单元：亿元                                                                  现时     债券称呼        证券类别             起息日历            到期日历                        刊行东说念主                                                                  余额                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限包袱公司                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限包袱公司                                                                           泸州老窖集团                                                                           有限包袱公司     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                                                             泸州老窖集团                                                             有限包袱公司                 证券公司短期                                      华西证券股份                   融资券                                       有限公司                    算计                              248.70    限定召募说明书签署日，老窖集团过甚合并范围内子公司无已获批尚未发 行的企业债券和债务融资器具。    四、刊行东说念主权益投资情况    （一）刊行东说念主主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司情况    （1）华西期货    华西期货成立于 2008 年 7 月 22 日，注册地为成都市，注册成本 80，000 万 元东说念主民币，主要业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资顾问。    （2）华西金智    华西金智成立于 2010 年 5 月 31 日，注册地为成都市，注册成本 50，000 万 元东说念主民币，主要业务为金融居品投资，股权投资。    （3）华西银峰    华西银峰成立于 2012 年 11 月 30 日，注册地为上海市，注册成本 200，000 万元东说念主民币，主要业务为私募股权投资基金业务。    （4）华西基金       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      华西基金成立于 2021 年 11 月 11 日，注册地为成都市，注册成本 10，000 万元东说念主民币，主要业务为公募基金料理。      刊行东说念主主要子公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                  单元：亿元      公司称呼       资产      净资产      营业收入    营业利润     净利润      华西期货       43.57    11.74    1.32    0.14     0.14      华西银峰       18.15    17.80    0.84    0.67     0.62      华西金智       6.74     6.26    -0.26   -0.40     -0.27      华西基金       0.79     0.70     0.04   -0.25     -0.25   （二）刊行东说念主合营、联营公司情况      （1）天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公司      天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公司（曾用名“成都（川藏）股 权交易中心股份有限公司”）成立于 2013 年 7 月 31 日，注册成本 1 亿元，住 所为成都市高新区锦城大路 539 号盈创能源大厦 10 楼，法定代表东说念主为刘肃毅， 主要业务包括为非上市公司股权、债券转让提供交易场地及关系服务，顾问服 务等。当今公司持有天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公司 35%的股 权。      （2）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）      泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 3 月 层 C 栋 61 号，执行事务合伙东说念主为华西金智投资有限包袱公司，主要业务为股 权基金投资等。当今公司持有泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限 合伙）19.21%的股权。      （3）成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）      成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2020 年 8 月 府二街 198 号 11 楼 1105 室，执行事务合伙东说念主为华西金智投资有限包袱公司， 主要业务为对非上市企业的股权、上市公司非公开刊行的股权等非公开交易的 股权投资以及关系顾问服务等。当今公司持有成都华西金智银创股权投资基金    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 合伙企业（有限合伙）20%的股权。   （4）共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）   共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2022 年 4 月 6 日， 注册成本为 0.5 亿元，住所为江西省九江市共青城市基金小镇内，执行事务合 伙东说念主为华西金智投资有限包袱公司，主要业务为非上市股权投资等。当今公司 持有共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权。   （5）成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）   成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2023 年 5 月 天府二街 198 号 5 楼 523 号，执行事务合伙东说念主为华西金智投资有限包袱公司， 主要业务为非上市股权投资等。当今公司持有成都盈创中小担金智创业投资合 伙企业（有限合伙）40%的股权。   （6）成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）   成都华西金智专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2024 年 7 月 府二街 198 号 5 楼 523 室，执行事务合伙东说念主为成都先进创融成本料理有限公 司，主要业务为非上市股权投资等。当今公司持有成都华西金智专精特新股权 投资合伙企业（有限合伙）19.91%的股权。   刊行东说念主合营、联营公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                               单元：万元     公司称呼         资产         欠债         净资产        营业收入        净利润 天府（四川）联结伴权交易   中心股份有限公司 泸州华西金智银聚股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 成都华西金智银创股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 共青城金智银核创业投资合   伙企业（有限合伙） 成都盈创中小担金智创业投  资合伙企业（有限合伙） 成都华西金智专精特新股权 投资合伙企业（有限合伙）   （三）下属营业部情况        华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       限定 2023 年末，公司共设有 116 家证券营业部，散播于 20 个省、4 个直 辖市、1 个自治区，其中四川省内 57 家，省外 59 家。具体情况如下： 序号      所在地区       证券营业部                     注册地址                                  北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉                                  慧苑二层西侧                                  北京市向阳区广渠路28号223号楼五层                                  北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼1                                  层2-3                                  北京市向阳区望京东园七区1号楼1至2层                                  浙江省杭州市西湖区文三路386-390号、                                  学院路99号3幢3层                                  杭州市余杭区东湖街说念北沙东路8号201                                  室                                  浙江省金华市义乌市福田街说念国外商贸                                  城金融商务区金融六街2号                                  浙江省台州市广场南路212号一层部分、                                  浙江省宁波市鄞州区中兴路617号（1-          浙江                      6）（2-5）                                  浙江省杭州市萧山区宁围街说念市心北路                                  浙江省绍兴市越城区东说念主民中路471号浙纸                                  开国宾馆101室                                  浙江省嘉兴市南湖区东栅街说念竹园路100                                  号8层801-802室                                  浙江省温州市鹿城区滨江街说念上陡阶梯                                  深圳市福田区福田街说念深南大路与民田                                  深圳市南山区粤海街说念滨海社区高新南          广东                      栋37号（海天一起与海科路交织处）                                  揭阳市榕城区莲花大路以东临江北路以                                  南汇景蓝湾一期铺面151、152号                                  佛山市南海区桂城街说念南海大路北84号                                  广东省珠海市香洲区情侣中路377号三层      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号    所在地区       证券营业部                 注册地址                                广东省东莞市东城街说念鸿福东路1号国贸                                中心1栋904室                                江门市新会区会城今洲路29号中科转变                                广场2座20层01室                                福建省泉州市丰泽区东海街说念附中路157                                号鲲鹏国外大厦11层1107单元        福建                                福建省福州市福清市音西街说念清昌大路                                重庆市云阳县双江街说念云江大路1636号                                B幢二层        重庆                                重庆市江津区鼎山街说念服务处塔坪路47                                号云鼎阳光3#楼4层1号        上海                      上海市长宁区延安西路726号15B、C、                                D室                                南京市雨花台区安德门大街25号维沃大                                厦A塔102单元、1202-1204单元                                常州市新北区三井街说念太湖东路101-1号                                常发贸易广场5-1601、5-1609        江苏                                无锡市经开区金融一街15号祥瑞财富中                                心1203-1204                                江阴市虹桥南路286号恒大中央广场五楼        辽宁                      辽宁省沈阳市沈河区友好街10号东北世                                梯楼层45层）04单元                                河西区友谊路与平江说念交口东南侧大安                                大厦A座301                                云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交                                叉口西南角心景沐日大厦23层2306号                                贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富                                中国外广场1栋19层2号新华社区                                河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海                                悦寰宇A座27层05、06室                                河南省郑州市金水区经三路6号1楼门面                                房                                武昌区三角路村水岸国外K2地块6栋/单                                元23层6-8号      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号    所在地区       证券营业部                注册地址                            武汉市江汉区后生路59号环球贸易中心                            （一期）/栋B塔单元8层1室                            长沙市雨花区韶山中路419号凯宾贸易广                            场1301、1303房        湖南                  湖南省长沙市岳麓区不雅沙岭街说念茶子山                            吉林省长春市向阳区前进大街力旺广场                            A座813-819                            江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区                            准甲办公楼1403、1404（第14层）        江西                            江西省赣州市章贡区新赣州大路8号华润                            大厦B座2502办公                            内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察              呼和浩特乌兰察布西街证券营              业部                            房                            山东省烟台市莱山区迎春大街170号金贸                            中心14-13        山东                            山东省青岛市崂山区海尔路83号利群金                            鼎大厦23层2306室                            西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广                            场21层06号                            合肥市蜀山区长江西路287号万科金域国                            际1010、1011、1012室                            合肥市包河区庐州大路2868号悦方中心                            办公塔楼办3121-3125                            安徽省芜湖市镜湖区北京中路芜湖万达                            广场二期1#楼2002室、2003室                            哈尔滨市南岗区中兴大路160号B1栋12                            层1号、13号、14号                            四川省巴中市江北大路中段56号四川省                            工商银行巴中市分行2楼                                成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场三楼                                四川省成都市武侯区龙腾东路36号1栋8                                层8-13号                                成都市青白江区新河路173号货仓式公寓                                二层5号                                中国（四川）解放贸易教练区成都高新                                区天府二街198号2层226号                                四川省成都市武侯区聚龙路1251号万茂                                大厦第3层      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号    所在地区       证券营业部                 注册地址              成都龙泉驿区北京路证券营业 四川省成都市龙泉驿区龙泉街说念北京路              部             155号6栋1层9号              成都天府新区正东中街证券营 四川省成都市天府新区华阳街说念广都上              业部            街138号16栋2层1号                            成都市金牛区一品六合大街999号1栋2单                            元12楼3号                            达川市通川区向阳中路中段中原城市花                            园三楼                                四川省德阳市南街南华春天购物广场B-                                峨眉山市绥山镇光泽路121号、121号附1                                号、121号附2号、121号附3号                                夹江县漹城镇体育路180号黄金时间5幢4                                楼4号                                眉山市东坡区湖滨路南三段140号（外滩                                枫景）                                绵阳市科技城新区东说念主才公园园艺南路21                                号2栋                            南充市南部县迎宾大路123号金泰中央金                                四川省内江市东兴区大千路506、508、       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序号     所在地区         证券营业部                 注册地址                              四川省攀枝花市东区三线大路331号附2                              号                              攀枝花市新华街15号东方新寰宇D座三                              楼及四楼401、402、406、407、408室                              成都市彭州市西大街5-13号彭州大厦三                              楼                              四川省成都市郫都区郫筒镇东大街119号                              附3号                                  荣县旭阳镇望景路274-1、276-1、278-                                  射洪县太和大路北段信合大厦36-38号第                                  四川省遂宁市遂州南路306号贸易大厦                                  二、三楼                              四川省宜宾市珙县巡场镇友谊路93号2层                              四川省宜宾市叙州区柏溪街说念交通路99                              号                资阳安岳县柠都大路证券营业 四川省资阳市安岳县岳阳镇柠都大路142                部             号3楼304号       五、刊行东说念主的治理结构及疏淡性   （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构建立和运行情况       公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经营料理层在内的法东说念主治理 结构。股东大会为公司的权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 经营料理层为经营执行机构。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、风险控制委员会。公司董事会不错根据股东大会的决议设立战 略发展委员会等其他专诚委员会。   （1）股东大会轨制过甚运行情况   股东大会是公司的权力机构，照章操纵下列权柄： 酬事项； 户保证金后）30%的事项； 产（扣除客户保证金后）30%的事项； 经审计净资产统统值特出 5%的关联交易； 其他事项。   （2）董事会轨制过甚运行情况   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   公司设董事会，对股东大会负责，董事会操纵下列权柄： 式、完了的有策画； 押、对外担保事项、托付答理、关联交易等事项； 机构的建立； 理、财务负责东说念主、合规总监、首席风险官，负责组织对公司总司理、合规总监 的绩效考评，参照总司理的考评意见，组织对公司副总司理、财务负责东说念主、首 席风险官的绩效考评；并在绩效考评的基础上决定其薪金及赏罚事项； 效性，督促惩处合规料理中存在的问题，对合规料理的有用性承担包袱； 以及紧要风险名额；    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 度信息料理责任讲演，评估总体效果和效率；   ①确立洗钱风险料理文化开发主义；   ②核定洗钱风险料理策略；   ③审批洗钱风险料理的政策和标准；   ④授权高档料理东说念主员牵头负责洗钱风险料理；   ⑤按时审阅反洗钱责任讲演，实时了解紧要洗钱风险事件及处理情况；   ⑥其他关系职责。 司年度预算；审议决定公司预算外社会包袱责任式样履行事宜； 化开发主义、核定文化开发策略、审批文化开发的政策和标准、授权经营料理 层牵头实施文化开发等；   特出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   （3）监事会轨制过甚运行情况   公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，由股东大会选举的股东代 表 2 名，职工代表担任的监事 1 名，监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过 半数选举产生。   监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席不可履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主理监事会会议。监事会行 使下列权柄： 面的履职尽责情况并督促整改； 监督职责，向董事和会报或者向股东大会或顺利向中国证监会过甚派出机构、      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 证券交易所或者其他部门讲演； 险负有主要包袱或者率领包袱的的董事、高档料理东说念主员，建议衔命的建议； 险料理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险料理建议建议和意 见； 股东大会职责时召集和主理股东大会； 诉讼； 务所、讼师事务所等专科机构协助其责任，用度由公司承担；      监事列席董事会会议，并对董事会决议事项建议质询或者建议。      监事会应当向股东大会讲演监事履行职责的情况、绩效评价结果过甚薪酬 情况，并由公司赐与表示。      （4）董事会专诚委员会轨制过甚运行情况      公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制 委员会。公司董事会不错根据股东大会的决议设立策略发展委员会等其他专诚 委员会。专诚委员会对董事会负责，依照本轨则和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专诚委员会成员全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员中疏淡董事应当过半数并担任召集 东说念主，审计委员会的召集东说念主为司帐专科东说念主士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高档料理东说念主员的董事。董事会负责制定专诚委员会责任规程，范例专诚委员 会的运作。      各专诚委员会不错聘任外部专科东说念主士提供服务，由此发生的合理用度由公 司承担。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 高档料理东说念主员东说念主选过甚任职阅历进行遴择、审核，并就下列事项向董事会建议 建议：   ①提名或者任免董事；   ②聘任或者解聘高档料理东说念主员；   ③法律、行政法则、中国证监会端正和公司轨则端正的其他事项。   董事会对提名委员会的建议未遴选或者未完全遴选的，应当在董事会决议 中纪录提名委员会的意见及未遴选的具体根由，并进行表示。 核，制定、审查董事、高档料理东说念主员的薪酬政策与有策画，并就下列事项向董事 会建议建议：   ①董事、高档料理东说念主员的薪酬；   ②制定或者变更股权激励策画、职工持股策画，激励对象获授权益、操纵 权益条件成就；   ③董事、高档料理东说念主员在拟分拆所属子公司安排持股策画；   ④法律、行政法则、中国证监会端正和公司轨则端正的其他事项。   董事会对薪酬与考核委员会的建议未遴选或者未完全遴选的，应当在董事 会决议中纪录薪酬与考核委员会的意见及未遴选的具体根由，并进行表示。 作和里面控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数快乐后，提交董事 会审议：   ①表示财务司帐讲演及按时讲演中的财务信息、里面控制评价讲演；   ②聘用或者解聘经办公司审计业务的司帐师事务所；   ③聘任或者解聘公司财务负责东说念主；   ④因司帐准则变更之外的原因作出司帐政策、司帐料想变更或者紧要司帐 差错更正；   ⑤法律、行政法则、中国证监会端正和公司轨则端正的其他事项。   审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集东说念主 以为有必要时，不错召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出 席方可举行。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      ①对公司合规料理和风险料理的总体主义、基本政策进行审议并建议建 议；      ②对合规料理和风险料理的机构建立过甚职责进行审议并建议意见；      ③对需董事会审议的紧要决策的风险和紧要风险的惩处有策画进行评估并提 出意见；      ④对需董事会审议的合规讲演和风险评估讲演进行审议并建议意见；      ⑤建立与公司合规总监和首席风险官的顺利换取机制；      ⑥董事会授予的其他职责。      ①对公司耐久发展策略贪图进行研究并建议建议；      ②对须经董事会批准的紧要投资融资有策画进行研究并建议建议；      ③对须经董事会批准的紧要成本运作、资产经营式样进行研究并建议建 议；      ④对其他影响公司发展的紧要事项进行研究并建议建议；      ⑤对以上事项的实施进行搜检；      ⑥董事会授权的其他事宜。      （5）疏淡董事轨制过甚运行情况      公司建立疏淡董事轨制。疏淡董事应占董事会成员三分之一以上，其中至 少有又名司帐专科东说念主士。疏淡董事是指不在公司担任除董事以及董事会专诚委 员会委员之外的其他职务，并与公司过甚主要股东、施行控制东说念主不存在顺利或 者盘曲利弊关系，或者其他可能影响其进行疏淡客不雅判断关系的董事。      公司疏淡董事，除《公司轨则》第一百一十条文定的董事任职基本条件 外，还应当具备以下条件： 疏淡性； 东说念主员监督料理办法》的关系端正； 规则；      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 验；      疏淡董事及拟担任疏淡董事的东说念主士应当依照端正参加中国证监会过甚授权 机构所组织的培训。      疏淡董事除具有《公司法》和其他法律、行政法则及《公司轨则》赋予董 事的权柄外，还具有以下至极权柄：      疏淡董事操纵上述第（一）至（三）项权柄时，应取得全体疏淡董事过半 数快乐。      公司按《公司法》、《证券法》、《证券公司里面控制指引》等法律法则 和中国证监会的关系规章轨制，建立了单干合理、职责明确的组织结构。公司 里面组织结构如下：      公司范例运作，建立了完善的法东说念主治理结构，并结合公司施行情况，不停 完善公司治理结构。本公司设立以来，股东大会、董事会过甚专诚委员会、监 事会、总司理过甚他高档料理东说念主员照章操纵权柄，运行情况邃密，调理了股东      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 利益，保障了本公司高效运行。   （二）里面料理轨制      公司严格执行《公司法》《证券法》《证券公司里面控制指引》《证券公 司监督料理条例》《企业里面控制基本范例》过甚配套指引等关系法律法则要 求，建立了涵盖里面控制环境、风险评估、控制行径、信息换取及里面监督等 各方面的里面控制体系，里面控制通顺于公司各项料理标准与业务发展全过 程，并根据施行情况，无间完善健全与公司业务限制、复杂程度相适应的里面 控制体系。      公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营料理层组成的治理结构， “三会一层”职责浮现、运作范例，形成了互相和洽、互相制衡的治理机制； 构建了从上至下的四级风险料理体系和全面风险料理三说念防地，按职能辨别履 行相应的全面风险料理职责，识别、评估并控制业务风险；里面控制体系隐蔽 公司各料理标准、各业务条线，按轨制落实控制行径；形成了有用的里面沟 通、反馈与信息表示机制；建立了由监事会、合规法务部、风险料理部、纪检 监察室和稽核审计部等组成的多端倪里面监督体系，对公司里面控制体系开展 了各种搜检与评价，促使公司无间健全里面控制机制，普及业务风险料理水 平。   （三）刊行东说念主的疏淡性      公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司轨则》范例运作，安祥建立 健全公司的法东说念主治理结构，在业务、东说念主员、资产、机构、财务方面均与控股股 东、施行控制东说念主过甚他关联方完全分离、互相疏淡。公司具有疏淡完好的业务 体系和面向商场的自主经营能力。      本公司从事的业务包括：证券经纪，证券投资顾问，与证券交易、证券投 资行径关系的财务顾问人，证券承销与保荐，证券自营，证券资产料理，证券投 资基金代销，融资融券，代销金融居品，为期货公司提供中间先容业务，中国 证监会批准的其他业务。      本公司业务疏淡于控股股东、施行控制东说念主过甚控制的其他企业。      本公司建立了疏淡于控股股东的东说念主力资源料理部门，制定了疏淡的做事、   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东说念主事、工资轨制。限定本讲演表示日，本公司总司理、副总司理、合规总监、 财务负责东说念主、董事会秘书、首席风险官等高档料理东说念主员莫得在控股股东、施行 控制东说念主过甚控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，也莫得在控 股股东、施行控制东说念主过甚控制的其他企业领薪。本公司的财务东说念主员未在控股股 东、施行控制东说念主过甚控制的其他企业中兼职。本公司的董事、监事、高档料理 东说念主员均严格按照《公司法》《公司轨则》等关系端正产生。   本公司领有疏淡完好的业务体系和关系资产，包括房产、商标、交易席 位、经营许可证、域名以及电子信息劝诱等，与股东的资产完全分开，不存在 本公司股东违法占用本公司资金、资产过甚它资源的情况。   本公司依据法律、法则、范例性文献及公司轨则的端正设立了股东大会、 董事会、监事会等机构，同期建立了疏淡完好的里面组织结构，各部门之间职 责分明、互相和洽，疏淡操纵经营料理权柄。本公司与控股股东过甚控制的企 业之间机构完全分开；不存在与控股股东过甚所控制的其他企业合署办公、混 合经营的情形；不存在控股股东和其它关联方过问本公司机构建立的情况。   本公司建立了疏淡的财务部门，根据现行司帐轨制及关系法律法则并结合 公司施行情况制定了财务料理轨制等里面控制轨制，建立了疏淡、完好的财务 核算体系，能够疏淡作出财务决策，具有范例的财务司帐轨制和对分公司、子 公司的财务料理轨制，未与控股股东过甚所控制的其他企业共用银行账户。本 公司及下属各核算单元均疏淡建账，并按本公司制定的财务料理轨制，对其发 生的各种经济业务进行疏淡核算。本公司在银行疏淡开设账户，对所发生的经 济业务进行结算。本公司疏淡办理了税务登记并照章疏淡进行征税呈报和缴 纳。本公司莫得为控股股东过甚控制的其他企业提供担保，或将以本公司口头 的借款转借给控股股东过甚控制的其他企业使用。   六、现任董事、监事和高档料理东说念主员的基本情况  （一）基本情况   限定本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高档料理东说念主员基本情       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 况如下：                                                               持有公司股 序号      姓名       职务                     任期                                                               票及债券               职工董事、副                 总司理       （1）周毅：男，汉族，1970 年 5 月出身，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，现任华西证券股份有限公司党委文告、董事长。1991 年 7 月至 1992 年 5 月，泸州市经济信息中心责任；1992 年 5 月至 2002 年 10 月，先后任泸州 市策画委员会投资处科员、副主任科员、副处长、处长；2002 年 11 月至 2005 年 6 月，泸县东说念主民政府副县长；2005 年 6 月至 2006 年 3 月，泸州市委组织部 副部长；2006 年 3 月至 2006 年 10 月，合江县委副文告、县政府代县长；2006 年 10 月至 2011 年 5 月，合江县委副文告、县政府县长（其间： 2007 年 4 月 至 2007 年 9 月，挂职任上海市宝山区顾村镇党委副文告）；2011 年 5 月至 副秘书长、市政府办党组成员，泸州市经济和信息化委员会党组文告、主任， 市国防科学技能工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2012 年 8 月至 2015 年 3 月，泸州市经济和信息化委员会党组文告、主任，市国防科学技 术工业办公室主任（兼）、市中小企业局局长（兼）；2015 年 3 月至 2019 年 1 月，泸州市委组织部副部长，市东说念主力资源和社会保障局党组文告、局长，市公 务员局局长（兼）、市行政学院副院长（兼）；2019 年 1 月至 2019 年 12 月， 泸州市委组织部副部长，市东说念主力资源和社会保障局党组文告、局长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，泸州市委组织部副部长，市东说念主力资源和社会保障局党组书     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 记、局长、一级调研员；2021 年 12 月至 2023 年 7 月，泸州市财政局党组书 记、局长、一级调研员；2023 年 7 月于今，中共华西证券股份有限公司党委书 记；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司董事长。   （2）黄卉：女，汉族，1974 年 6 月出身，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生学历，正高档经济师，现任华西证券股份有限公司董事，华能成本服 务有限公司专职董监事。1995 年 12 月至 1998 年 6 月，沈阳经济技能开发区热 电开发总公司工程部式样司理；1998 年 6 月至 2002 年 8 月，辽宁创业电子发 展公司发展部职员；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，华能成本服务有限公司风险 控制部业务主管；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，华能成本服务有限公司总司理 责任部信息科技业务主管；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，华能成本服务有限公 司审计监察与风险控制部主管；2011 年 12 月至 2016 年 2 月，华能成本服务有 限公司审计监察部主管；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，华能成本服务有限公司 监察部主管；2016 年 6 月至 2017 年 12 月，华能成本服务有限公司纪检监察部 主管；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，华能成本服务有限公司纪检监察部副司理 （2019.08 改名为规律搜检部副主任）；2021 年 4 月至 2024 年 1 月，华能成本 服务有限公司规律搜检与审计部主任；2024 年 1 月于今，华能成本服务有限公 司专职董监事；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司董事，2024 年 4 月 起任公司副董事长。   （3）杨炯洋：男，汉族，1967 年 7 月出身，中国国籍，无境外居留权， 研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副文告、董事、总司理，华西银 峰投资有限包袱公司董事长。1993 年 5 月至 1996 年 9 月，深圳市特力（集 团）股份有限公司财务部司帐；1996 年 9 月至 1997 年 9 月，深圳国投证券有 限公司投资银行一部高档司理；1997 年 9 月至 1998 年 3 月，深圳国投证券有 限公司投资银行一部副总司理；1998 年 3 月至 2000 年 12 月，国信证券股份有 限公司投资银行一部总司理；2000 年 12 月至 2002 年 1 月，国信证券股份有限 公司投资银行总部副总司理、投资银行一部总司理；2002 年 1 月至 2002 年 7 月，国信证券股份有限公司投资银行总部执行副总司理、北京轮廓业务部总经 理；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，国信证券股份有限公司投资银行事迹部副总 裁、北京轮廓业务部总司理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，国信证券股份有限 公司投资银行事迹部常务副总裁、北京轮廓业务部总司理；2005 年 3 月至 2007     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 年 9 月，华西证券有限包袱公司投行事迹部总裁；2007 年 9 月至 2008 年 12 月，华西证券有限包袱公司董事、副总司理；2008 年 12 月至 2015 年 10 月， 华西证券股份有限公司董事、总司理；2015 年 10 月至 2024 年 1 月，华西证券 股份有限公司党委委员、董事、总司理；2024 年 1 月于今，华西证券股份有限 公司党委副文告、董事、总司理。2012 年 11 月于今，兼任华西银峰有限包袱 公司董事长。   （4）彭峥嵘：男，汉族，1969 年 11 月出身，中共党员，大学本科，注册 司帐师。现任华西证券股份有限公司董事，四川剑南春（集团）有限包袱公司 财务部部长，四川剑南春股份有限公司董事，绵竹浦发村镇银行有限包袱公司 董事，成都鸿润投资顾问有限公司董事，四川剑海投资有限公司董事，四川绵 竹剑南春大货仓有限公司监事，德阳经开区通汇小额贷款有限包袱公司监事， 四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司监事，天仟重工有限公司监事，德阳市 福明企业经营料理有限公司监事。1994 年 7 月至 1997 年 7 月，湖南省湘民经 济技能开发总公司财务科长；1997 年 7 月至 1999 年 12 月，湖南省信赖投资公 司下属湖南省建材大商场副主任；1999 年 12 月至 2002 年 10 月，财政部驻湘 专员办中兴司帐师事务所式样司理；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，中兴财司帐 师事务所式样司理兼副主任；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，国务院国资委国有 企业监事会专职监事；2004 年 6 月至 2007 年 2 月，北京中兴正兴司帐师事务 所主任；2007 年 3 月于今，四川剑南春（集团）有限包袱公司财务部部长；   （5）程华子：男，汉族，1971 年 1 月出身，中国国籍，无境外居留权， 硕士。现任华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、东说念主力资源总 监，天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公司董事，华西基金料理有限责 任公司董事、董事长。1993 年 3 月至 1993 年 6 月，泸州老窖酒厂六车间酿酒 员；1993 年 6 月至 1994 年 1 月，泸州老窖酒厂总工程师办公室责任员；1994 年 1 月至 1995 年 3 月，泸州老窖股份有限公司科协责任员；1995 年 3 月至 泸州老窖股份有限公司总经办秘书处处长；1998 年 5 月至 1998 年 12 月，泸州 老窖股份有限公司三车间内勤；1998 年 12 月至 2000 年 6 月，泸州老窖股份有     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 限公司酿酒二分公司办公室主任；2000 年 6 月至 2000 年 12 月，泸州老窖集团 公司筹备组责任成员；2000 年 12 月至 2001 年 12 月，泸州老窖集团有限包袱 公司总裁秘书；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，泸州老窖股份有限公司总经办 主任；2002 年 10 月至 2005 年 3 月，泸州老窖股份有限公司总经办主任、泸州 老窖集团有限包袱公司办公室主任；2005 年 3 月至 2007 年 9 月，泸州老窖股 份有限公司企业料理部部长兼东说念主力资源部部长；2007 年 9 月至 2009 年 3 月， 华西证券有限包袱公司总裁助理兼总裁办主任；2009 年 3 月至 2010 年 11 月， 华西证券有限包袱公司董事、总裁助理兼总裁办主任；2010 年 11 月至 2012 年 秘书兼总裁办主任；2015 年 2 月至 2015 年 9 月，华西证券股份有限公司董 事、副总司理、董事会秘书、策略与东说念主力资源部总司理（兼）；2015 年 10 月 至 2016 年 2 月，华西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、董事会秘 书、东说念主力资源总监（兼）；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券股份有限公 司党委委员、董事、副总司理、东说念主力资源总监（兼）；2023 年 12 月于今，华 西证券股份有限公司党委委员、董事、副总司理、东说念主力资源总监（兼）；2015 年 8 月于今，兼任天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公司董事；2018 年 料理有限包袱公司董事、董事长。   （6）张桥云：男，汉族，1963 年 4 月出身，中国国籍，经济学博士，教 授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院解释、博士生导师，重庆农村商 业银行股份有限公司疏淡董事，乐山贸易银行股份有限公司疏淡董事，四川省 农业融资担保有限公司疏淡董事，成都云智六合科技股份有限公司疏淡董事， 华西证券疏淡董事。兼任四川省决策顾问委员会委员。1994 年 7 月至 2000 年 国 Duequense 大学拜访学者）；2000 年 10 月至 2007 年 5 月，西南财经大学研 究生部副主任、主任（其间于 2006 年 12 月至 2007 年 5 月为好意思国加州大学 Sandiego 分校拜访学者）；2007 年 5 月至 2017 年 1 月，西南财经大学金融学 院执行院长；2017 年 1 月于今，西南财经大学金融学院解释、博士生导师；    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （7）蔡春：男，汉族，1963 年 1 月出身，中国国籍，无境外居留权。现 任西南财经大学司帐学院解释（二级）、博士生导师，中国刀兵装备集团自动 化研究扫数限公司疏淡董事，华西证券疏淡董事。蔡春先生兼任中国审计学会 副会长、中国政府审计研究中心主任（无行政级别）、财政部司帐名家、中国 里面审计协会学术委员、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长；好意思 国伊利诺大学国外司帐教导与研究中心高访学者；世界银行贷款资助式样、教 育部形而上学社会科学紧要课题攻关式样和国度社科基金紧要式样首席大家、国务 院政府特殊津贴大家；中央军委审计署和中央军委装备发展部入库大家；国务 院学位委员会世界审计专科学位研究生教指委委员；中国司帐学会审计专科委 员会副主任；担任《审计研究》《司帐研究》和《中国司帐与财务研究》等期 刊编委和《中国司帐褒贬》理事会理事等学术职务。1987 年 6 月至 1992 年 12 月，西南财经大学司帐系，任助教、讲师；1992 年 12 月至 1994 年 12 月，西 南财经大学司帐系，任系副主任、副解释；1994 年 12 月至 2002 年 3 月，西南 财经大学司帐系（学院）， 任系副主任、副院长、院长、解释；2002 年 3 月 至 2004 年 6 月，西南财经大学司帐学院，任院长、解释、博导；2004 年 6 月 至 2016 年 12 月，西南财经大学科研处，处长、解释、博导；2016 年 12 月至 今，西南财经大学司帐学院，解释、博导；2022 年 12 月于今，担任中国刀兵 装备集团自动化研究扫数限公司疏淡董事；2020 年 11 月于今，担任华西证券 疏淡董事。   （8）钱阔：男，汉族，1957 年 1 月出身，高档经济师，北京林业大学硕 士研究生，获取好意思国 Texas A＆M University 博士学位。现任华西证券疏淡董 事。钱阔先生编订出版多部司帐、国有资产料理关系文章，在各大刊物发表 20 余篇论文，主理研究多项课题。1982 年 7 月至 1988 年 12 月，在北京林业大学 干部培训部责任，历任教务科科长、干部培训部副主任（副处级）职务；1988 年 12 月至 1991 年 10 月，在北京林业大学研究生部责任，任专职讲师（副处 级）；1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任财政部国有资产料理局行政治业资源司 资源资产处副处长；1996 年 7 月至 2003 年 3 月，中共中央企业责任委员会， 任正处长级专职监事；2003 年 4 月至 2005 年 4 月，国务院国有资产料理委员 会，任正处长级专职监事；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，国务院国有资产料理     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 委员会，任副局长级专职监事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月，国务院国有资产 料理委员会，任正局长级专职监事；2017 年 6 月退休。2020 年 11 月于今，担 任华西证券疏淡董事。    （9）向向阳：男，汉族，1957 年 11 月出身，中国国籍，无境外居留权， 现任四川川达讼师事务所管委会主任，华西证券疏淡董事。先后主编或副主编 《中国刑法学教程》《刑法多少表面问题研究》《国外禁毒概览》等学术著 作；在《法学研究》《中国法学》《法学褒贬》《中国刑事法杂志》《社会科 学研究》等学术刊物发表法学学术论文 70 余篇；曾获中国法学会科研恶果二等 奖、四川省东说念主民政府社科恶果三等奖、四川省法学恶果一等奖等奖项。 1988 年 9 月至 1990 年 8 月，四川大学法学院助教；1990 年 9 月至 1995 年 8 月，四 川大学法学院讲师；1995 年 9 月至 1998 年 11 月，四川大学法学院副解释、刑 法教研室主任；1998 年 12 月至 1999 年 8 月，四川大学法学院副解释、刑法教 研室主任，四川川达讼师事务所主任；1999 年 9 月至 2009 年 8 月，四川大学 法学院解释、刑法教研室主任，四川川达讼师事务所主任；2009 年 9 月至 2018 年 6 月，四川大学法学院解释、刑法教研室主任，四川川达讼师事务所管委会 主任；2018 年 7 月于今，四川川达讼师事务所管委会主任；2023 年 9 月于今， 华西证券疏淡董事。    （10）段翰聪：男，汉族，1973 年 8 月出身，中国国籍，无境外居留权， 现任电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师，电子科技大学 “下一代互联网数据处理技能”国度地方联合工程实验室副主任，华西证券独 立董事。兼任电子科技大学科学与技能委员会委员，电子科技大学计算机科学 与工程学院科技委主任，四川省学术与技能带头东说念主。曾获 2015 年度四川省科技 逾越三等奖、2016 年度广东省科技逾越二等奖、2017 年度公安部科技逾越三等 奖、2018 年度四川省学术与技能带头东说念主等奖项及荣誉。1993 年 7 月至 2002 年 技大学攻读计算机系统结构工学博士学位；2007 年 7 月至 2009 年 8 月，电子 科技大学计算机科学与工程学院讲师；2009 年 9 月至 2016 年 1 月，电子科技 大学计算机科学与工程学院副解释；2016 年 2 月至 2016 年 7 月，电子科技大 学计算机科学与工程学院副解释、博士生导师；2016 年 8 月至 2022 年 12 月， 电子科技大学计算机科学与工程学院解释、博士生导师、研究员；2023 年 1 月        华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 于今，电子科技大学计算机科学与工程学院解释、博士生导师、研究员、国度 工程实验室副主任；2023 年 12 月于今，华西证券股份有限公司疏淡董事。       本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体如下：                                                            持有公司股  序号      姓名     职务                   任期                                                             票及债券       本公司监事简要责任经历如下：       （1）徐海：男，汉族，1967 年 11 月出身，中国国籍，无境外居留权，党 校研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委副文告、监事会主席。1984 年 土局责任员；1992 年 11 月至 1998 年 12 月，泸州市稽查院文告员、助理稽查 员、副科级助理稽查员、稽查员；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，泸州市稽查院 反贪局预审室副主任；2000 年 3 月至 2001 年 12 月，泸州市稽查院反贪局探员 二大队大队长、正科级稽查员；2002 年 1 月至 2004 年 1 月， 泸州市稽查院反 贪局副局长、正科级稽查员；2004 年 2 月至 2005 年 9 月，泸州市稽查院反贪 局副局长、指导处处长；2005 年 10 月至 2006 年 1 月，泸州市稽查院副县级检 察员、反贪局副局长；2006 年 2 月至 2010 年 8 月，泸州市纳溪区稽查院稽查 长、党组文告；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，泸州市稽查院党组成员、反贪局 局长；2012 年 4 月至 2012 年 7 月，泸州市稽查院党组成员、纪检组长；2012 年 8 月至 2012 年 12 月，泸州市司法局党组副文告（主理责任）、副局长； 一政委；2014 年 1 月至 2014 年 2 月，泸州市纪委副文告、市司法局局长； 至 2022 年 1 月，华西证券党委副文告；2022 年 1 月于今，华西证券党委副书      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 记、监事会主席。      （2）何江：男，汉族，1984 年 5 月出身，中国国籍，无境外居留权，研 究生学历，硕士，高档经济师。现任华西证券股份有限公司监事，华能成本服 务有限公司策画财务部副主任。2009 年 11 月至 2009 年 12 月，任华能成本服 务有限公司职工；2009 年 12 月至 2010 年 5 月，任长城证券有限包袱公司财务 部职工；2010 年 6 月至 2011 年 8 月，任华能成本服务有限公司投而已理部股 权料理及处置岗；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，任华能成本服务有限公司策画 财务部本部司帐岗；2015 年 6 月至 2017 年 11 月，任华能成本服务有限公司计 划财务部主管；2017 年 12 月于今，任华能成本服务有限公司策画财务部副经 理（2019 年 8 月改名为策画财务部副主任）；2023 年 12 月于今，华西证券股 份有限公司监事。      （3）刘向荣：男，汉族，1971 年 6 月出身，中国国籍，无境外居留权， 大学学历，现任华西证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总司理。1993 年 部深圳清理柜员、稽核审计部稽核审计岗；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，华西 证券稽核审计部总司理助理；2017 年 3 月至 2018 年 6 月，华西证券稽核审计 部副总司理；2018 年 6 月至 2022 年 5 月，华西证券结算料理部副总司理（主 持责任）；2022 年 5 月至 2023 年 4 月，华西证券结算料理部总司理；2023 年 公司职工监事。      本公司高档料理东说念主员包括：总司理、副总司理、合规总监、董事会秘书、 财务负责东说念主和首席风险官。                                                               持有公司股票 序号   姓名        职务                       任期                                                                 及债券            副总司理、合规总                监      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书            副总司理、财务              负责东说念主      本公司高档料理东说念主员简要责任经历如下：      （1）杨炯洋：见本节“1、董事会成员”简要责任经历。      （2）程华子：见本节“1、董事会成员”简要责任经历。      （3）邢怀柱：男，汉族，1970 年 8 月出身，中国国籍，无境外居留权， 研究生学历。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、合规总监，华 西基金料理有限包袱公司董事。1992 年 7 月至 1994 年 7 月，四川省峨眉山市 稽查院助理稽查员；1997 年 7 月至 1999 年 7 月，四川省证券监督料理办公室 上市刊行部科长；1999 年 7 月至 2003 年 7 月，中国证监会成都证管办上市处 主任科员；2003 年 7 月至 2003 年 11 月，中国证监会成都证管办期货处负责 东说念主；2003 年 11 月至 2004 年 3 月，中国证监会成都证管办期货监管处副处长； 责任）；2005 年 12 月至 2007 年 3 月，中国证监会四川监管局机构监管处副处 长（主理责任）；2007 年 3 月至 2012 年 5 月，中国证监会四川监管局机构处 处长；2012 年 5 月至 2012 年 7 月，中国证监会四川监管局党办主任；2012 年 月，拟任华西证券有限包袱公司合规负责东说念主；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，华 西证券有限包袱公司合规负责东说念主；2014 年 4 月至 2014 年 7 月，华西证券有限 包袱公司合规负责东说念主、首席风险官；2014 年 7 月至 2016 年 2 月，华西证券股 份有限公司合规负责东说念主、首席风险官；2016 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券 股份有限公司合规总监；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，华西证券股份有限公司 副总司理、合规总监；2024 年 1 月于今，华西证券股份有限公司党委委员、副 总司理、合规总监。2021 年 11 月，兼任华西基金料理有限包袱公司董事。      （4）于鸿：男，汉族，1970 年 3 月生，新加坡国籍，博士研究生。现任 华西证券股份有限公司首席风险官。1998 年 8 月至 2000 年 11 月，新加坡国立     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 大学讲师；2000 年 11 月至 2002 年 9 月，新加坡星展银行风险料理部助理副总 裁；2002 年 9 月至 2007 年 7 月，花旗银行 FICC 结构居品交易部副总裁；2007 年 7 月至 2011 年 12 月，高盛高华证券有限包袱公司金融部执行董事；2012 年 份有限公司首席风险官。   （5）曾颖：男，汉族，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，现任 华西证券股份有限公司董事会秘书。1993 年 7 月至 2005 年 2 月，泸州老窖股 份有限公司职工；2005 年 2 月至 2006 年 1 月，泸州老窖股份有限公司总经办 副主任；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，泸州老窖股份有限公司董事办副主任、 证券事务代表；2008 年 1 月至 2009 年 6 月，泸州老窖股份有限公司董事办主 任、证券事务代表；2009 年 6 月至 2015 年 6 月，泸州老窖股份有限公司董事 会秘书、董事办主任；2015 年 6 月至 2015 年 8 月，华西证券股份有限公司工 作；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，拟任华西证券股份有限公司董事会秘书；   （6）李斌：女，汉族，1972 年 5 月出身，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、财务负责东说念主、资金运营部总司理， 华西银峰投资有限包袱公司董事。1991 年 9 月至 2007 年 12 月，泸州老窖股份 有限公司资金处处长、财务部副部长、财务部副部长兼任泸州老窖酿酒有限责 任公司计财处处长；2007 年 12 月至 2010 年 9 月，华西证券有限包袱公司策画 财务部总司理；2010 年 9 月至 2011 年 12 月，华西证券有限包袱公司总裁助 理、策画财务部总司理；2011 年 12 月至 2012 年 3 月，拟任华西证券有限包袱 公司财务负责东说念主；2012 年 3 月至 2014 年 11 月，华西证券有限包袱公司财务负 责东说念主；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，华西证券股份有限公司职员；2015 年 6 月 至 2021 年 8 月，华西证券股份有限公司总裁助理、资金运营部总司理；2021 年 8 月于今，华西证券股份有限公司副总司理、财务负责东说念主、资金运营部总经 理。2012 年 11 月于今，兼任华西银峰投资有限包袱公司董事；2024 年 6 月至 今，兼任华西期货董事。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （7）魏涛：男，汉族，1975 年 6 月出身，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、证券研究所所 长，华西金智投资有限包袱公司董事、董事长。1995 年 9 月至 1996 年 9 月， 厦门朝晨文仪有限公司职工；1999 年 7 月至 2003 年 8 月，中国石化集团公司 料理干部学院教师；2007 年 7 月至 2012 年 12 月，中信建投证券股份有限公司 研究部非银金融研究员、首席分析师、金融地产组组长；2012 年 12 月至 2014 年 8 月，中信建投证券股份有限公司研究部料理委员会委员、执行总司理； 块副总司理、研究部总司理；2017 年 1 月至 2019 年 6 月，太平洋证券股份有 限公司总裁助理、研究院执行院长；2019 年 6 月至 2019 年 7 月，拟任华西证 券股份有限公司总裁助理、证券研究所长处；2019 年 7 月至 2023 年 3 月，华 西证券股份有限公司总裁助理、证券研究所长处；2023 年 3 月至 2024 年 1 月，任华西证券股份有限公司副总司理、证券研究所长处；2024 年 1 月于今， 华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、证券研究所长处；2024 年 3 月至 西金智投资有限包袱公司董事、董事长。   （8）李丹：男，汉族，1977 年 2 月出身，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、固定收益部总司理，华西银峰投资 有限包袱公司董事。2000 年 7 月至 2001 年 2 月，深圳市天亿飞实业有限公司 销售部助理；2001 年 2 月至 2001 年 8 月，联合证券深圳市深南东路第二营业 部商场部职员；2001 年 8 月至 2005 年 1 月，大鹏证券固定收益部业务司理、 执行董事；2005 年 1 月至 2009 年 6 月，华西证券投而已理部投资司理、债券 交易部总司理助理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，华西证券债券交易部副总经 理；2011 年 5 月至 2015 年 2 月，华西证券债券投资部总司理；2015 年 2 月至 股份有限公司副总司理、固定收益部总司理。2012 年 11 月于今，兼任华西银 峰投资有限包袱公司董事。   （9）张彤：男，汉族，1975 年 5 月出身，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司党委委员、副总司理、轮廓料理部总司理。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 包袱公司）电脑总部职员，深圳滨河路证券营业部、武汉营业部总司理助理； 湛江中山一起营业部总司理、经纪业务料理总部副总司理；2006 年 2 月至 2007 年 3 月，华西证券经纪运行部干部；2007 年 3 月至 2007 年 11 月，华林证券经 纪运行部总司理；2007 年 11 月至 2007 年 12 月，华西证券经纪料理总部轮廓 料理部总司理；2007 年 12 月至 2015 年 2 月，华西证券经纪料理总部副总经 理、经纪料理总部轮廓料理部总司理；2015 年 2 月至 2023 年 12 月，华西证券 总裁助理、零财委副主任委员、轮廓料理部总司理；2023 年 12 月至 2024 年 1 月，华西证券股份有限公司副总司理、零财委副主任委员、轮廓料理部总经 理；2024 年 1 月于今，华西证券党委委员、副总司理、零财委副主任委员、综 合料理部总司理。   （10）朱卫华：男，汉族，1983 年 3 月出身，中国国籍，无境外居留权， 硕士研究生。现任华西证券副总司理、繁衍金融总部总司理、股票投资部总经 理，华西银峰投资有限包袱公司董事，华西期货有限包袱公司董事、董事长。 年 12 月至 2017 年 10 月，华西证券股票投资部副总司理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月，华西证券资产料理总部资管量化投资部总司理；2018 年 12 月至 2023 年 4 月，华西证券繁衍金融部总司理；2023 年 4 月至 2023 年 9 月，华西证券 繁衍金融总部总司理；2023 年 9 月至 2023 年 12 月，华西证券繁衍金融总部总 司理、股票投资部总司理；2023 年 12 月于今，华西证券副总司理、繁衍金融 总部总司理、股票投资部总司理。2023 年 4 月于今，兼任华西银峰投资有限责 任公司董事；2024 年 5 月起，兼任华西期货有限包袱公司董事、董事长   （11）万健：男，汉族，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，硕 士。现任华西证券股份有限公司副总司理、投资银行总部总司理。 限公司）投资银行部职员；1999 年 8 月至 2004 年 2 月，国泰君安证券股份有 限公司投资银行总部三级业务董事；2004 年 2 月至 2007 年 6 月，国泰君安证 券股份有限公司投资银行总部执行董事；2007 年 6 月至 2014 年 12 月，国泰君 安证券股份有限公司投资银行总部董事总司理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月，    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 中国星河证券股份有限公司董事会办公室副主任、董事总司理，新三板业务总 部总司理、董事总司理；2017 年 11 月至 2021 年 5 月，国泰君安证券股份有限 公司转变投行部副总司理、北京投行二部行政负责东说念主、投资银行九部行政负责 东说念主、董事总司理；2021 年 6 月至 2024 年 4 月，华西证券股份有限公司总裁助 理、投资银行总部总司理；2024 年 4 于今，华西证券股份有限公司副总司理、 投资银行总部总司理。   （二）现任董事、监事、高档料理东说念主员罪犯违法情况   讲演期内，刊行东说念主现任董事、监事、高档料理东说念主员均能够按照关系法律、 法则、《公司轨则》及关系议事规则的端正，疏淡有用地进走时作并切实履行 应尽的职责和义务，无紧要罪犯违法的情形发生。    七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业气象   证券商场动作金融商场的重要组成部分，在国民经济发展中承担着资源配 置和成本订价两大基本职能。自 1990 年上海证券交易所、深圳证券交易所成 立，艳丽着我国证券商场稳重诞生。跟着《证券法》、《公司法》等一系列法 律、法则的颁布、实施，中国证券商场经历了一系列紧要的轨制变革，证券行 业在这些变革中竣事了跨越式发展。   随同中国证券商场的不停发展，证券公司的成本实力和经营水平有了显耀 提高。据中国证券业协会统计，限定 2023 年末，证券行业总资产为 11.83 万亿 元，净资产为 2.95 万亿元。中国证券商场在改善融资结构、促进经济发展等方 面阐扬着十分重要的作用。      式样  证券公司数目（家）         145             140        140  营业收入（亿元）        4，059.02        3，949.73   5，024.10   净利润（亿元）        1，378.33        1，423.01   1，911.19  总资产（万亿元）         11.83           11.06      10.59   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     式样  净资产（万亿元）          2.95            2.79       2.57  净成本（万亿元）          2.18            2.09       2.00   尊府开始：中国证券业协会   （1）证券公司数目多，全体限制偏小，出现聚会化趋势   比年来，我国经济总量保持了无间踏实的增长态势，已跃居环球第二。然 而动作金融体系重要组成部分的证券行业，与银行、信赖比较，全体限制仍然 偏小，处于发展的低级阶段。   当今，证监会实行以净成本为中枢的监管体系，各类新业务的开展也对净 成本限制建议了更高的要求。行业并购整合大势所趋，伴跟着各类资源向限制 较大、资产优良的优质券商聚会，行业聚会度将会有所提高。   （2）盈利模式单一，传统业务竞争日趋浓烈，积极探索转变业务模式   我国与境外发达商场比较，成本商场的金融居品较少，较为复杂的金融衍 生居品的发展受到一定的限制。证券公司的盈利模式较为单一，收入主要来自 证券经纪、自营、投资银行三伟业务，不同证券公司盈利模式各异化程度较 低，经营同质化较为昭着。就传统业务本身来看，由于所提供的居品和服务差 异度小，跟着参与者增多、服务和居品供给增多，商场竞争日趋浓烈，竞争仍 主要体现为价钱竞争。跟着证券公司转换洞开、转变发展的不停激动，比年 来，各项转变业务不停推出，收入孝顺渐渐加大。   （3）部分优质证券公司确立了行业当先地位和竞争上风   经过轮廓治理整顿和分类监管，证券行业当今已步入了良性的发展轨说念。 不同证券公司脱手谋求有特色的发展旅途，力争形成本身的中枢竞争力。部分 证券公司小心扩大商场份额，各项业务全面、轮廓发展，成长为大型的轮廓性 证券公司。部分证券公司则通过深挖产业链进行特色化经营，在细分范围提供 金融服务，在特定区域或行业形成了自身的中枢竞争力。   （4）证券行业对外洞开正有序激动，竞争更为浓烈   《外资参股证券公司设立规则》实施后，国外金融机构和国外投资银行陆 续在中国设立了代表处和合资证券公司，驻华代表处和合资证券公司戎行不停 扩容。进入我国成本商场的国外投资银行无边具备环球化经营和混业经营背      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 景，在料理水平、成本限制等方面更具上风，至极是在转变业务和高端商场等 利润丰厚的业务范围，国外投资银行经过耐久的积蓄，上风更为昭着。证监会 于 2018 年 4 月 28 日公布了《外商投资证券公司料理办法》，证券行业对外开 放程序进一步加速，将有更多国外金融机构进入中国成本商场，对中国脉土证 券公司形成冲击。      （1）业务多元化      跟着多端倪成本商场开发的无间激动，证券行业的转换、转变和发展进一 步深化，证券公司动作当代投资银行的基础功能将不停完善，传统业务加速转 型升级，新业务、新址品百鸟争鸣，都将大大拓展证券公司的经营范围和业务 空间，证券业的业务将向多元化主义发展。      跟着多端倪成本商场的建立和完善以及金融转变业务范围的不停扩大，证 券公司收入结构单一的近况已安祥改变，融资融券、股指期货、直投、商定购 回式证券交易、代销金融居品、新三板等转变范围已成为证券公司新的收入来 源。      （2）服务轮廓化      将来几年，我国经济将保持牢固较快增长，产业结构无间转型升级，住户 财富不停积蓄，因而催生出了对于证券商场的新的需求，传统的证券公司较为 单一的业务模式和服务模式已难以适应实体经济和坚强住户专科化、多元化、 轮廓化的投融资和财富料理需求。与此同期，贸易银行、信赖公司、保障公司 等其他金融机构也凭借自身上风向证券金融业务渗入，对质券公司的轮廓金融 服务能力建议了挑战。为适应客户需乞降竞争环境变化，我国证券公司将以客 户需求为中心，不停拓展新的业务和服务范围，增强业务和服务的深度与广 度，从业务、居品、渠说念、解救服务体系等方面进行整合，向客户提供全场合 的轮廓金融服务。      （3）发展各异化      比年来，跟着商场化程度的安祥提高和竞争日益浓烈，我国证券业已初步 呈现出业务各异化竞争、成本和利润向大型证券公司聚会的神态。在行业转变 发展的新阶段，管制安稳带来的商场化竞争、转变业务的加速发展，都对质券 公司的成本实力、转变能力、营销汇聚、东说念主才戎行和风险料理等方面建议了更    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 高的要求，也为证券公司实施各异化的发展策略和竞争策略建议了要求、创造 了条件。跟着我国证券商场的发展，部分证券公司不停扩大商场份额，谋求各 项业务的全面、轮廓发展，接力于成为大型轮廓性证券公司。与此同期，部分 券商则不停巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争上风，通过产业链的深 挖和特色化经营，在细分范围为实体经济提供金融服务，接力于成为在细分市 场具有中枢竞争力的证券公司。   （4）竞争国外化   跟着我国总体经济实力的普及和经济环球化进程的激动，我国金融行业和 金融商场对外洞开程度将不停提高，我国证券业和成本商场的国外化程序也在 不停加速，国内证券业国外化竞争将不停升级。   证监会于 2018 年 4 月 28 日公布了《外商投资证券公司料理办法》，外资 参股证券公司可领有的权益比例进一步提高。政策的放宽为国外投资银行进入 中国商场提供了更多契机，将来不久我国证券行业竞争可能进入尖锐化阶段。   外资证券公司加速进入国内商场、加大资源干与力度，普及了国内证券业 的国外化竞争程度。外资证券经营机构历史悠久、实力浑朴，在金融转变、风 险料理及专科东说念主才等方面具有较大上风，他们将给原土证券公司带来更大的竞 争压力。另一方面，国里面分证券公司将通过设立机构、业务合作和收购兼并 等方式安祥进入国外商场，参与国外竞争，安祥竣事在环球范围内配置资源、 服务客户、料理风险，并可能安祥成长为具有国外竞争力的大型投资银行。   （二）公司所处行业地位   根据中国证券业协会统计数据，2023 年公司母公司营业收入位列行业第 30 名。公司无间进入中国证监会公布的证券公司“白名单”名录；公司投教基地 获评国度级优秀投教基地，荣获“四川省法治宣布道育基地”授牌；荣获金鼎 奖“2023 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30”“最具社会包袱感”“最具 特色财富料理品牌”等多个奖项。   （三）公司濒临的主要竞争气象   公司继承成为价值驱动，极具活力和特色的世界一流证券金融服务商的发 展主义，全力打造财富料理、投资银行以及投而已理三大复旧业务，围绕公司 投研解救、机构销售、PB 外包以及资管居品创设等跨业务环节能力打造机构服 务和券商资管两伟业务平台，构建以客户为中心、高效、协同、敏捷的组织管    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 控体系和全业务链轮廓服务体系，价值导向的绩效评价体系，健康活力、专科 至上的东说念主力资源体系，与业务协同发展的合规风控体系和全面赋能业务的信息 科技体系，无间普及具有华西特色的中枢竞争力。   比年来，公司无间激动经营转型优化，在传统业务保持邃密发展态势的同 时，繁衍品、券结业务、基金投顾等新兴业务快速发展，并打造以客户为中心 的全业务链轮廓服务体系。与此同期，公司小心风险料理能力的普及，进一步 完善全面风险料理体系。公司在西部地区当先的轮廓实力、竞争能力和品牌影 响力是公司将来在西部地区乃至世界范围内业务拓展的坚实基础。   公司按照“安身四川、面向世界”的发展方针，在阐扬自身区域资源上风 的基础上，有针对性的实施在世界范围内的策略布局。   公司的机构网点、客户基础等重要资源主要聚会在四川省内。四川是西部 经济、东说念主口与资源大省。比年来，四川省经济无间快速发展，西部掀开发无间 深切，中国（四川）解放贸易教练区塌实激动，成渝双城经济圈开发、成渝共 建西部金融中心加速激动，这些安排部署将为四川乃至西部经济发展注入新的 能源。   经过多年经营发展，公司在四川地区已形成了较为显耀的经营汇聚上风和 客户资源上风，并于本年入驻甘孜州，成立康定分公司。公司可有用利用地方 政策解救和股东资源解救，基于零卖客户日益增多的金融服务需求，加速公司 的业务由传统通说念服务向轮廓财富料理服务的转型发展；基于机构客户各类化 的融资需求，以成本中介和转变投资银行服务为妙技，开拓新的运营模式和盈 利模式，丰富公司的收入和利润开始。   公司在充分阐扬四川地戋戋域上风的基础上，在北京、上海、深圳、广 州、重庆、天津、南京、杭州、大连、宁波、青岛等经济发达的重心城市和省 会城市进行策略布局，初步完成了世界性经营汇聚的构建，限定讲演期末，分 支机构数目已特出 130 家。   公司积极推动以客户为中枢，以居品为载体，以专科投顾和数字化智能平 台为妙技的财富料理转型。一是积极转变获客模式，聚焦拓客增资，为公司的    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务增长提供更大空间。二所以专科研究能力普及为驱动，安祥构建集“金融 居品”“基金投顾”“升值服务”三位一体的居品和服务体系。三是无间强化 科技赋能上风，强化线上客群运营，搭建平台服务体系，构建智能化、数字化 运营及服务生态。四是全面推动公募基金投顾业务，积极向买方投顾转型。应 该说，公司已初步构建了各异化的财富料理服务生态体系。   在加速激动财富料理 3.0 进程中，公司坚持以“客户需求”为中心，不停 完善客户服务体系，安祥激动营销、投顾两个业务团队的统筹互动，在有用管 理基础上，公司投顾团队稳步推广。公司升值服务品类进一步丰富，向股票类 和交易所交易基金（ETF）并行的“交易型”+“配置型”的居品及服务转变， 振作客户各类化的财富料理需求。公司无间深耕圭臬化客户服务经过，通过 MOT 事件策略的推送执行，赋能职工服务客户的实时性和专科性，进一步加强 客户服务细巧化料理，不停普及公司的服务品牌。   在投研能力开发方面，公司推动表里部协同责任，打造机构金融轮廓服务 平台，将研究所定位于为企业提供高质地、个性化研究顾问服务的耐久合作伙 伴，重心围绕机构销售、公司投研解救、跨业务合作等环节范围开展服务，致 力于成为具有独到竞争上风的一流机构客户服务平台，为客户提供了各类化的 投研服务，提高公司商场影响力。   在 零 售新 增客 户 营销 方 面，公 司 根据 财富管 理 3.0 要求 以 及 “ 提质 增 效”、收入利润导向，利用科技金融进行赋能，打造多种证券应用场景，探索 新的“居品获客及资产配置”业务模式，无间深化各类新增获客渠说念合作，实 现高效的价值客户引入和资产引入，为新增创收奠定坚实的客户基础。   在融资融券业务方面，公司加强对高净值客户的无间开发和服务，普及营 销的精确度，普及服务的细巧化程度。跟着商场利率不停下滑，濒临浓烈的融 资融券高净值客户争夺战，公司通过开展一系列有针对性的、有用的融资融券 扩充行径，快速响应商场变化，深挖客户需求，多维度多主义引入客户并促进 客户价值逶迤，细化客户分级分类，竣事各异化风险管控和主动服务，不停提 升业务中枢竞争力，全年业务未产生不良债权，融资融券业务发展稳中求进， 商场竞争力普及显耀。   公司固定收益业务领有一支常识储备深厚、从业训戒丰富的团队，团队精    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 诚阿谀，宽裕转变精神和责任关怀，中枢成员均从事固定收益关系业务 10 年以 上，同期具备有梯度的东说念主才结构。固定收益业务多年来坚持低风险、高效率的 运行原则，在深切研究分析国度宏不雅经济、货币政策、利率走势以及商场运行 特征的基础上，通过范例化运作、经过化料理以及科学的决策标准，不停增厚 组合收益、竣事公司收益最优化。自 2005 年以来，固定收益业务经历住了几轮 牛熊市的纯属，竣事了一语气 18 年盈利。   公司固定收益业务以宏不雅分析为基础，从大类资产配置的视角，以公司自 有资金开展银行间债券商场、交易所等商场各种 FICC 金融器具的投资与交 易、并从事银行间债券商场作念市服务、非金融企业债务融资器具的分销等业 务。投资范围主要涵盖了国债、金融债、企业债、中期单据、短期融资券、公 司债、可转债、国债期货、利率互换等。比年来，根据公司固定收益业务 FICC 全体发展策略，在保持稳健投资立场的基础上发掘新的盈利模式，创造了无间 踏实的业务收入。 自营投资、作念市交易、销售交易三个业务条线为基石开展各项业务，同期，新 搭建了运营料理平台，统一为三伟业务条线的各利润中心提供业务解救与管 理。此外，积极激动科技赋能投资，提高投资效率，建立了邃密的品牌形象， 稳步实施固定收益业务策略贪图。   公司成立以来，坚持稳健发展的经营理念，通过无间推动经营模式转型升 级，优化公司收入结构和利润开始。公司在强化经纪业务等上风业务的基础 上，无间普及投资银行业务、投资业务、研究业务、资产料理业务的盈利能 力。同期，公司通过对转变业务的有用资源整合干与，将公司传统资源上风有 效逶迤为转变业务的产出，扩伟业务收入开始，无间普及公司盈利水平。公司 通过不停优化和完善绩效考核，加强业务协同整合的有用性和针对性，指引和 普及公司资源配置效率。   公司控股股东老窖集团是大型国有企业，实力浑朴。华能成本服务有限公 司、四川剑南春（集团）有限包袱公司等持有公司 5%以上股份的其他主要股东 均为在其各自行业内领有较强轮廓实力和影响力的企业，较为多元的股权结构       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 为本公司建立健全公司治理提供了邃密基础。公司股东大会、董事会、监事会 及司理层各司其职，互相制衡，故意于保障全体股东的正当利益，保证了公司 无间、疏淡和踏实的经营。      公司现存高档料理团队在公司的业务运营和财务料理范围领有丰富的经 验，高档料理层结构踏实，经过多年合作形成了稳健、诚信、求实的经营风 格，对公司文化高度认同。公司专科高效的料理团队保证公司保持较高的经营 效率，并能够连接带领公司在竞争浓烈的证券行业中保持和扩大竞争上风。      （四）公司主营业务情况      讲演期内，公司主要从事经纪及财富料理业务、信用业务、投资银行业 务、资产料理业务、投资业务以过甚他业务。      最近三年，公司营业收入结构情况如下：                                                                  单元：亿元，%          式样                        收入        占比           收入      占比        收入        占比 经纪业务及财富料理业务             18.96         59.61   21.77     64.50    25.73     50.24 信用业务                     8.47         26.63    9.17     27.18     9.22     17.99 投资银行业务                   1.85          5.80    2.18      6.47     4.57      8.92 资产料理业务                   1.04          3.26    1.98      5.86     2.31      4.50 投资业务                     0.38          1.21   -2.50     -7.42     8.43     16.46 其他业务                     1.11          3.49    1.15      3.40     0.97      1.89 算计                      31.81        100.00   33.76   100.00     51.22    100.00      注：数据开始于财务讲演附注。      最近三年，公司营业开销情况如下：                                                                  单元：亿元，%         式样                   营业开销          占比        营业开销        占比        营业开销      占比 经纪业务及财富料理业务           13.20     48.96         13.88   47.37       15.33    51.94 信用业务                   4.55     16.88          5.25   17.93        4.33    14.67 投资银行业务                 2.16      8.00          2.16     7.36       3.17    10.75 资产料理业务                 1.08      3.99          1.29     4.41       0.86     2.92 投资业务                   2.39      8.86          3.76   12.83        2.96    10.01 其他业务                   3.59     13.31          2.96   10.09        2.87     9.71       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         式样                     营业开销       占比       营业开销      占比       营业开销     占比 算计                    26.97    100.00      29.30 100.00      29.52 100.00      注：数据开始于财务讲演附注      最近三年，公司营业利润及营业利润率情况如下：                                                             单元：亿元，%         式样                   营业利润        利润率       营业利润 利润率 营业利润 利润率 经纪业务及财富料理业务           5.76     30.36       7.90   36.26     10.40   40.41 信用业务                  3.92     46.25       3.92   42.73      4.89   53.01 投资银行业务               -0.31     -16.91      0.03     1.23     1.39   30.53 资产料理业务               -0.04      -3.76      0.69   34.66      1.44   62.62 投资业务                 -2.00    -522.75     -6.26 不适用          5.47   64.94 其他业务                 -2.48    -223.51     -1.81 -157.21     -1.90 -196.22 算计                    4.84     15.21       4.46   13.21     21.70   42.36                                                   注：数据开始于财务讲演附注      公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围为 “证券经纪；证券投资顾问；与证券交易、证券投资行径关系的财务顾问人；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产料理；证券投资基金代销；融资融券；代 销金融居品”；公司所设证券营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营 证券期货业务许可证》；华西期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务 许可证》，经营范围为“商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资顾问”；华 西期货所设期货营业部及分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务 许可证》；华西基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，经 营范围为“公开召募证券投资基金料理、基金销售”。此外，刊行东说念主理有的其 他主要业务阅历如下： 序号           业务阅历                       批复文号或编号              取得时刻 华西证券：       《中国东说念主民银行办公厅对于海通证       券有限公司和华西证券有限包袱公       司成为世界银行间同行拆借商场和       债券商场成员的批复》      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      《对于核准华西证券有限包袱公司      受托投而已理业务阅历的批复》      《对于华西证券有限包袱公司洞开      复》      《对于核准华西证券有限包袱公司      的批复》      《对于对华西证券有限包袱公司开      展顺利投资业务试点的无异议函》      《对于授予代办系统主办券贸易务      阅历的函》      《对于说明华西证券有限包袱公司      商阅历的函》      《对于核准华西证券有限包袱公司      融资融券业务阅历的批复》      《对于华西证券有限包袱公司开展      事项的文书》      《对于核准华西证券有限包袱公司      代销金融居品业务阅历的批复》                                                    快乐改名      《对于说明华西证券有限包袱公司      知》      《军工涉密业务顾问服务安全秘籍      条件备案文凭》      《对于说明华西证券有限包袱公司      转融通证券出借交易权限的文书》      《证券牙东说念主轨制现场核查意见      书》      《对于股票质押式回购交易权限开      通的文书》      《对于华西证券股份有限公司开展      函》      《对于快乐通达华西证券股份有限      公司港股通业务交易权限的文书》      企业挂牌推介核查服务团队业务资      格      《对于快乐华西证券股份有限公司      动作世界中小企业股份转让系统主       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       办券商从事作念市业务的公告》       《对于安信证券等七家证券公司开       务关系事项的文书》       《对于快乐通达国信证券等会员单       文书》       《对于快乐华西证券有限包袱公司       司结算参与东说念主的批复》       机构间私募居品报价与服务系统参       与东说念主阅历       北京金融资产交易所轮廓业务平台       业务副主承销商阅历开户文书书       《对于华西证券股份有限公司成为       东说念主的文书》       《对于期权结算业务阅历关系事宜     中国结算函字〔2015〕40       的复函》                     号       《对于快乐爱建证券等期权经营机       知》       《对于央求参与科创板转融券商场       化商定呈报的复函》       《对于天津银行等十家作念市商稳重       开展作念市业务的文书》       《北京证券交易所融资融券业务资       格》       上海单据交易所《对于华西证券股       份接入中国单据交易系统的文书》 华西金智：       中国证券投资基金业协会私募基金       料理东说念主阅历 华西期货：       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书       中国金融期货交易所《交易结算会       员文凭》       《对于结算参与东说念主期权结算业务资       格关系事宜的复函》       《对于华西期货有限包袱公司成为       东说念主的文书》       上海国外能源交易中心《会员证       书》 华期梧桐：       《对于华期梧桐成都资产料理有限       公司设立赐与登记的文书》       中国证券投资基金业协会不雅察会员       阅历       《新增法东说念主金融机构或代报机构信       息文书书》 华期创一：       《对于华期创一成都投资有限公司       套保业务）       《对于华期创一成都投资有限公司       服务业务）       《对于华期创一成都投资有限公司       业务）       《对于华期创一成都投资有限公司       贸易业务）       讲演期内，公司主要从事经纪及财富料理业务、信用业务、投资银行业 务、资产料理业务、投资业务以过甚他业务。公司经纪及财富料理业务主要包 括证券和期货经纪业务、扩充和代理销售金融居品业务、提供专科化研究和咨 询服务业务等；信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、商定 购回式证券交易业务等资金融通业务；投资银行业务主要包括证券承销与保荐       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务、财务顾问人业务及新三板保举等业务；资产料理业务主要为公司动作集 合、定向和专项资管居品以及私募基金料理东说念主提供的资产料理服务；投资业务 主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。最 近三年，公司各业务经营情况如下：      （1）经纪及财富料理业务      公司经纪及财富料理业务主要包括证券和期货经纪业务、扩充和代理销售 金融居品业务、提供专科化研究和顾问服务业务等。最近三年，公司经纪及财 富料理业务收入分别为 25.73 亿元、21.77 亿元和 18.96 亿元，占公司营业收入 的比例分别为 50.24%、64.50%和 59.61%。 率同比减少 6.20 个百分点，营业收入同比增多主若是席位租出和金融居品代销 收入增多；营业利润率同比减少主若是财富料理业务成本随业务收入增长所 致。2021 年，公司代理买卖证券业务净收入商场占比 1.35%，名次行业第 20 位。 原因是受商场行情及行业加速财富料理转型承压影响所致。 关系业务收入及利润有所下降。      面对财富料理商场日益浓烈的竞争，公司耐久信守合规底线，重心围绕 “坚定转型谋长久”“提质增效稳收益”两条中枢干线，凝华共鸣，主动作 为，起劲推动竣事“要限制”和“求盈利”、“调结构”和“稳增长”之间的 动态均衡，无间激动财富料理转型。通过机构合作、线上平台、转变业务等方 式不停拓宽获客渠说念，优化营销策略，加强获客能力开发；聚焦居品和客户需 求，加速推动 ETF 布局，无间完善资产配置体系，为从居品销售模式向资产配 置模式转型奠定基础；借助科技赋能上风，不停丰富线上、线下业务场景，提 升业务数字化能力；无间加速基金投顾业务的策略布局，积极向买方投顾转 型。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 投顾策略矩阵，全面振作客户的“四笔钱”（活钱料理、稳健答理、耐久投 资、保障保障）投资需求。公司接力于提供稳健、可靠的投资策略，确保客户 的资产在风险可控的前提下竣事无间升值。同期不停优化华西特色的基金投顾 服务体系，以更细巧、更贴心的服务普及客户称心度，打造“自在投资”的客 户体验，让客户在享受投资带来收益的同期，也能感受到专科与用心的服务。 限定 12 月 31 日，公司基金投顾保有签约东说念主数打破 37000 户，客户隐蔽率安祥 普及，“自在投”品牌已初步建立商场口碑。公司基金投顾业务在证券时报主 办的 2023 中国证券业君鼎奖评比中荣获“中国证券业基金投顾君鼎奖”。   在零卖新增客户营销上，公司根据财富料理 3.0 策略以及无间的“提质增 效”要求，一方面无间优化资源投放方式，指引团队聚焦阔气户等高质地客 户，为竣事新增创收打下基础；另一方面，围绕“以客户为中心”的理念，在 振作客户适应性要求的情况下，积极指引团队为客户配置金融居品，进一步打 造面向将来财富料理 3.0 要求的获客型团队。   在金融居品代销方面，公司金融居品代销收入结构优化，金融居品资产配 置体系进一步完善、迭代。2023 年证券商场无间波动，投资者信心不足，为客 户提供资产配置服务的难度加大，全年公司金融居品业求竣事协会口径业务收 入 1.09 亿元。同期，公司完善了金融居品线布局，全力构建起“五条居品线， 三大矩阵”的客户资产配置体系。形成了立场全面、指数全面、行业全面、业 绩优质的居品池，同期补充了公募基金超市，不错更好的振作客户各类化投资 需求。   在激动科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心，居品为载体的平台服 务体系，构建数字化两头+三中枢，竣事线上运营全经过提质增效，无间完善金 融居品、投顾服务、器具居品、赛事行径、投教课程、直播视频等平台服务体 系，竣事研运一体化技能平台上线，老例技能解救与运维提效，数字化运营及 服务能力进一步普及。2023 年，公司先后荣获“十大品牌 APP 君鼎奖”“中 国证券 APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”选取七届“星辰对什么奖”--数据驱 动·行业转变企业奖等，进一步普及了公司在金融科技范围的品牌知名度和好意思 誉度。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 司投研解救、跨业务合作等环节范围开展服务，已与 150 余家公募基金、保障 资管、私募基金等机构投资者建立了业务关系；从区域经济研究、产业政策解 读、资产评估订价、产业资源整合的角度，为四川省内务府部门、监管机构提 供研究解救；通过导入优质业务资源、输出专科研究恶果等方式，为公司关系 部门、子公司提供协同解救。2023 年，华西证券研究所荣获第十七届卖方分析 师水晶球评比“逾越最快研究所”第又名。    （2）信用业务    公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、商定购回式 证券交易业务等资金融通业务。最近三年，公司信用业务收入分别为 9.22 亿 元、9.17 亿元和 8.47 亿，占公司营业收入的比例分别为 17.99%、27.18%和 利润率同比减少 1.31 个百分点，总体较为踏实；2022 年，公司竣事信用业务收 入 9.17 亿元，同比减少 0.47%，营业利润率同比减少 10.28 个百分点，营业利 润率同比减少主若是信用成本增多所致；2023 年，公司竣事信用业务收入 8.47 亿元，收入同比减少 7.65%，营业利润率同比增多 3.52 个百分点，变动较小。    ①融资融券业务 以客户为中心，结合自身特质实施具备华西特色的客户征授信料理，动态担保 品标的料理，各异化聚会度料理和风险料理等举措，竣事为不同类型客户提供 各异化精确服务，同期有用控制了业务风险。融资融券业务全年未产生不良债 务，业务全体高质地牢固健康发展，业务限制商场占有率创近 8 年来的新高。 另一方面，公司融资融券业务积极响应监管政策，全年牢固推动包括北交所融 资融券业务上线展业、融资保证金比例下调及融券保证金比例上调等责任高效 奏凯落地实施。限定讲演期末，公司融资融券业务限制为 177.84 亿元，全体客 户平均复旧担保比例为 245%。    ②股票质押式回购业务    讲演期内，公司股票质押式回购业务以普及上市公司质地为指导，以服务 实体经济为主义，无间范例业务开展、完善风险料理措施，连接优化客户结 构，审慎开展股票质押新增业务。限定 2023 年末，公司自有资金（含纾困计       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 划）对接股票质押业务融出资金余额为 37.66 亿元，2023 年竣事利息收入 2.46 亿元。限定 2023 年末，自有资金（含纾困策画）对接股票质押存续式样轮廓履 约保障比例 265.18%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良 债权，业务风险控制有用。公司紧跟商场情况和客户需求，保持合理限制，继 续将股票质押业务动作公司拓展“策略客户”的切入点和抓手，构建“策略客 户”料理、服务、价值挖掘的协同机制，服求实体经济，普及轮廓金融服务能 力。      （3）投资银行业务      公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问人业务及新三 板保举等业务。最近三年，公司投资银行业务收入分别为 4.57 亿元、2.18 亿元 和 1.85 亿元，占公司营业收入的比例分别为 8.92%、6.47 %和 5.80%。 营业利润率同比减少 9.74 个百分点，营业利润率同比减少主若是投资银行业务 轮廓成本增多所致；2022 年，公司竣事投资银行业务收入 2.18 亿元，收入同比 减少 52.18%，营业利润率同比减少 29.30 个百分点，营业利润率同比减少主要 是投资银行业务收入减少所致；2023 年，公司竣事投资银行业务收入 1.85 亿 元，较上年同期下降 15.49%，营业利润率同比减少 18.14 个百分点，主若是报 告期内受商场政策影响，投资银行业务承压所致。      ①股权融资及财务顾问人业务 股份可转债等股权融资式样。限定 2023 年末，已注册待刊行式样 1 个，为科志 股份北交所上市式样，已过会待注册式样 4 个，分别为六淳科技 IPO、佳驰科 技 IPO、能源源非公开刊行股票、和邦生物可转债式样。      ②债券融资业务 公司债券、成都成华旧城改造公司债券、乐山市贸易银行金融债券、重庆长命 投资发展集团科技转变公司债券等式样。公司阐扬区位上风，在四川区域占有 较大的商场份额，在地方政府债、绿色债、转变创业债、乡村振兴债等品种上 建立了上风，形成了品牌。其中，地方政府债业务一语气多年荣获上海证券交易       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限包袱公司、关系省级财政部门等 单元的赏赐表扬；2023 年，公司承销中国建材、成都先进制造、重庆长命投资 发展集团等企业科技转变债券，有用践行国度科技强国发展策略，为实体经济 高质地发展孝顺了新的力量。      限定本召募说明书签署日，刊行东说念主承销的公司债券毁约情况如下：      由 公 司 承 销 发 生 违 约 的 债 券 为 18 远 高 01 （ 155041 ） 、 19 远 高 01 （155206）、19 远高 02（155739）三只债券。前述刊行的债券存在毁约情形， 限定召募说明书签署日，共有 14 位投资者因上述事件告状公司，累计触及诉讼 本金 10，673.5 万元。限定召募说明书签署日，其中华汇东说念主寿案、外贸信赖案、 中信信赖案、杭州太乙案已完成二审开庭审理；另外六案因息争撤诉；2024 年 新增四案，一案已开庭审理，两案撤诉（其中一件因息争撤诉），一案已和 解。      ③新三板业务      公司抢抓新三板转换机遇，推动优质储备式样在新三板挂牌，完成了赛康 智能、力协精工、永益泵业、铭丰股份 4 家企业的新三板挂牌，完成川机器东说念主 的股票定向刊行。公司将无间推动新三板业务发展，为客户提供全生命周期的 投资银行服务。      （4）资产料理业务      公司资产料理业务主要为公司动作集结、定向和专项资管居品以及私募基 金料理东说念主提供的资产料理服务。最近三年，公司资产料理业务收入分别为 2.31 亿元、1.98 亿元和 1.04 亿元，占公司营业收入的比例分别为 4.50%、5.86%和 加主若是子公司料理私募股权投资收入增多所致；2022 年，公司竣事资产料理 业务净收入 1.98 亿元，营业收入同比减少 14.17%，营业利润率同比减少 27.96 个百分点，营业利润同比减少主若是营业收入减少、运营成本增多所致；2023 年，公司竣事资产料理业务收入 1.04 亿元，较上年同期下降 47.60%，营业利润 率同比减少 38.42 个百分点，主若是受商场、行业环境影响，公司私募资产管 理业务承受较大压力，资产料理业务限制和功绩薪金收入下滑，顺利影响资管     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务收入及相应利润率。   公司资产料理业务比年来围绕“大固收”业务主义推动业务转型，深耕固 收投资、资产证券化两大重心业务范围，积极布局权益投资，深度挖掘现存客 户潜在需求。公司资管业务在固收投资、资产证券化方面已经具备了较强的行 业竞争力和一定的品牌影响力，公司资产证券化业务荣获证券时报“2023 中国 证券业资管 ABS 团队君鼎奖”。受商场、行业环境影响，公司私募资产料理业 务承受了较大压力，2023 年，料理限制及收入均存在一定程度的下滑。   （5）投资业务   公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司 另类投资业务。最近三年，公司投资业务收入分别为 8.43 亿元、-2.50 亿元和 营业利润率同比减少 21.10 个百分点，营业收入同比减少主若是权益类投资收 益减少，营业利润率同比减少主若是权益类投资收益减少和减值增多所致； 比减少主若是权益类投资收益减少，营业利润率同比减少主若是权益类投资收 益减少和减值增多所致；2023 年，公司投资业务收入 0.38 亿元，营业收入由负 转正，主若是受商场行情影响，金融投资收益增多。   ①固定收益业务投资 收益业务全体投资策略适应，操纵住了商场的主要契机。自营投资业务方面， 收拢了交易品种的波段操作契机和“一揽子化债政策”带来的城投信用利差压 缩行情，同期积极挖掘其他品种的交易性契机，增厚业务收入；作念市交易业务 方面，全体以中性念念路开展交易，以完成作念市义务为责任重心，控制波动为 主，裁减风险偏好；销售交易业务方面，无间开展撮合、分销业务，并侧重控 制业务风险；运营板块方面，在资金面波动加大的配景下，策略适应牢固高 效，为各业务条线竣事利润提供踏实解救。此外，连接强化 FICC 业务布局， 稳步实施固定收益业务策略贪图，在 2023 年度银行间本币商场成员业务高质地 发展评价中被评为 “年度商场影响力机构”。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   ②股票投资业务 的精选环球视角下中枢稀缺资产的选股策略受到商场挑战，在商场环境和策略 两方面影响下，2023 年未能取得正收益。   ③繁衍金融业务 体上呈现快速轮动和宽幅触动的特征，不同交易逻辑驱动不同干线的结构化行 情轮替演绎。公司将繁衍金融总部定位为量化投资中心以及转变业务轮廓平 台。在量化投资业务上，公司遴选多元化的投资策略，在控制风险的前提下， 通过参与成本商场的价钱发现，获取非主义性统统收益。公司投资策略在全体 上侧分量化基本面分析，助力国度经济结构转型过程中优质发展企业的价值发 现和流动性供给，至极是主不雅基本面投资中隐蔽程度有限的中小上市公司。在 转变业务轮廓方面，公司以繁衍品为主要抓手，为客户提供多元化的财富料理 服务，助力全体业务协同发展。   （6）其他业务   公司其他业务主要包括除主营业务条线之外其他业务，包括料理部门进款 利息、房屋出租等。最近三年，公司其他业务收入分别为 0.97 亿元、1.15 亿元 和 1.11 亿元，占公司营业收入的比例分别为 1.89%、3.40%和 3.49%。讲演期内 公司其他业务无间亏欠，但其他业务收入和成本全体占比较小，不会对公司偿 债能力组成紧要不利影响。   （五）公司主营业务和经营性资产实质变更情况   讲演期内，公司主营业务和经营性资产未发生实质变更情况。    八、其他与刊行东说念主主体关系的重要情况   无。    九、刊行东说念主罪犯违法及受处罚情况 情况如下：    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 行东说念主在证券刊行上市往日营业利润比上年下滑 50%以上，中国证监会作出行政 监管措施决定（202123 号），中国证监会对公司保荐代表东说念主任家兴、陈雯采 取暂不受理与行政许可关系文献 3 个月的行政监管措施。 股份有限公司赐与书面警示的决定》（20217 号），对公司赐与书面警示。公 司动作宁夏远高实业集团有限公司公开刊行 18 远高 01、19 远高 01、19 远高 典质备案标准的简直性进行全面遵法傍观、未无间追踪并实时表示与刊行东说念主偿 债能力关系的紧要事项的违法行径。 限公司遴选出具警示函措施的决定》（202113 号），决定对公司遴选出具警 示函的行政监管措施。公司在南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开刊行公司债 券、山东广悦化工有限公司 2018 年非公开刊行绿色公司债券、广东南边新媒体 股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市等式样中，存在未远程尽责等 问题。 证券股份有限公司遴选出具警示函措施的决定》。因公司及所料理的绵阳安昌 路营业部、什邡莹华山路营业部存在方正从业要求落实不到位、未实时发现和 有用防控个别职工证券罪犯违法行径，对公司遴选出具警示函的监管措施。   同期，因赖刚在担任公司什邡莹华山路证券营业部负责东说念主期间，存在谋取 不正当利益的情形，给投资者形成损失情况，四川监管局向其出具了《对于对 赖刚遴选出具警示函措施的决定》。因杨兰芳在公司绵阳安昌路营业部担任客 户司理期间存在替客户办理证券认购、交易等行径，四川监管局向其出具了 《对于对杨兰芳遴选出具警示函措施的决定》。 司重庆营业部遴选责令改正措施的决定》（〔2021〕44 号）。华西期货重庆营 业部接管重庆证监局现场搜检，重庆营业部存在：轮廓岗兼反洗钱岗职工参与 营销责任并领取营销提成。 司遴选责令改正监管措施的决定》（〔2022〕1 号）。华西期货北京营业部接    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 受北京证监局现场搜检，北京营业部存在：2020 年 2 月-2021 年 10 月期间营业 部负责东说念主未全面负责营业部的日常料理责任。 福州分公司遴选出具警示函行政监管措施的决定》，因公司福州分公司个别员 工存在为客户之间的融资提供中介等便利的行径，对公司福州分公司遴选出具 警示函行政监管措施。 号），对公司保荐代表东说念主方维、袁宗遴选暂不受理与行政许可关系文献 3 个月 的行政监管措施。 郑州经三路证券营业部遴选出具警示函行政监管措施的决定》，因存在开户过 程中对部分客户资产诠释材料审核不审慎的行径，对公司郑州经三路证券营业 部遴选出具警示函行政监管措施。 司深圳民田路证券营业部遴选出具警示函措施的决定》，因存在未在中国证券 业协会注册登记为证券投资顾问人的东说念主员向客户提供投资建议等行径，对公司深 圳民田路证券营业部遴选出具警示函行政监管措施。 遴选责令改正行政监管措施的决定》（〔2023〕57 号），因公司备案材料中存 在对东说念主员任免标准的端正不适合关系监管要求的情况，对公司遴选责令改正行 政监管措施。 号、〔2023〕22 号），因公司存在内控疏淡性不足，质控部门摊派高管担任 IPO 式样保荐代表东说念主并参与质控审批，内控部分意见未恢复、未落实或修改后 未经内核即对外报送，质控现场搜检力度不足，且部分投行式样聘任第三方未 严格履行合规审查等问题，对公司遴选责令改正行政监管措施，对公司投行业 务和质控部门摊派高管、时任质控部门负责东说念主遴选出具警示函行政监管措施。 书》（川银罚字〔2023〕5 号、6 号、10 号、11 号），因公司未按端正制定、 评估和完善交易监测圭臬，对公司罚金 35 万元东说念主民币，对三名关系包袱东说念主各罚    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 款 3 万元东说念主民币。 公司赐与书面警示的决定》（〔2024〕7 号），因公司未制定实时掌持公司债 券式样情况和业务东说念主员执业行径的式样料理轨制，个别不适合公司轨制端正立 项圭臬的式样通过立项等问题，上海证券交易所对公司赐与书面警示。 遴选暂停保荐业务阅历监管措施的决定》，因公司在金通灵科技集团股份有限 公司 2019 年非公开刊行股票保荐式样的执业过程中存在遵法傍观责任未远程尽 责、向特定对象刊行股票上市保荐书存在虚假纪录，无间督导阶段出具的关系 讲演存在虚假纪录以及无间督导现场搜检责任执行不到位等问题，对公司遴选 暂停保荐业务阅历 6 个月的监管措施。 公司及关系当事东说念主给予规律刑事包袱的决定》（202413 号），因公司在金通灵科 技集团股份有限公司 2020 年向特定对象刊行股票保荐式样的执业过程中，遵法 傍观责任未远程尽责，向特定对象刊行股票上市保荐书存在虚假纪录；在履行 无间督导职责过程中，未能远程尽责，现场搜检责任执行不到位，无间督导期 间出具的无间督导追踪讲演和搜检讲演存在虚假纪录，对公司给予六个月不接 受提交的刊行上市央求文献、信息表示文献的刑事包袱，对刘静芳等 2 名保荐代表 东说念主给予两年不接管署名的刊行上市央求文献、信息表示文献的刑事包袱，对公司及 刘静芳等 2 名保荐代表东说念主给予公开责难的刑事包袱，对郑义等 2 名保荐代表东说念主给予 通报品评的刑事包袱。 遴选责令改正措施的决定》（〔2024〕31 号），因公司存在业务部门建立分歧 理，以及东说念主事调整未遵守公司轨则、公司内控轨制未能有用执行等问题，对华 西期货遴选责令整转业政监管措施；作出《对于对魏哲平遴选监管讲话措施的 决定》（〔2024〕37 号），对魏哲平遴选监管讲话行政监管措施。   公司已严格按照监管机构的要求，对上述监做事项实时进行了有用整改， 并能够严格执行关系监管法律法则，上述监管措施不会对本期债券刊行组成实 质性欺压。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                  第五节        财务司帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经天 健司帐师事务所（特殊平时合伙）审计的财务报表，以及 2024 年 1-9 月未经审 计的财务报表。本公司财务报表以无间经营为编制基础。   最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。   最近三年，刊行东说念主财务报表审计意见均为圭臬无保钟情见。   一、司帐政策/司帐料想调整对财务报表的影响   （一）司帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初度执行日）起执行经改造的 《企业司帐准则第 21 号——租出》（以下简称新租出准则）。   对本公司动作承租东说念主的租出合同，公司根据初度执行日执行新租出准则与 原准则的累计影响数调整本讲演期期初留存收益及财务报表其他关系式样金 额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：   对于初度执行日前的经营租出，公司在初度执行日根据剩余租出付款额按 初度执行日公司增量借款利率折现的现值计量租出欠债，按照与租出欠债相配 的金额，并根据预支房钱进行必要调整计量使用权资产。   在初度执行日，公司按照本财务报表附注五、24 的端正，对使用权资产进 行减值测试并进行相应司帐处理。   （2）执行新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：   ①对合并资产欠债表的影响                                                                   单元：元         式样         2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日         调整数 资产：   使用权资产                                     195，818，911.11   195，818，911.11   递延所得税资产              300，284，454.98      300，276，613.21         -7，841.77   其他资产                 286，644，331.75      272，309，738.07    -14，334，593.68 资产系数                77，228，644，030.80    77，410，120，506.46   181，476，475.66 欠债：   租出欠债                                     181，452，950.34    181，452，950.34       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 欠债算计                55，861，535，862.12     56，042，988，812.46   181，452，950.34 扫数者权益：   未分派利润              6，562，505，911.56      6，562，529，436.88        23，525.32 包摄于母公司扫数者权益算计       21，321，684，397.07     21，321，707，922.39        23，525.32 扫数者权益算计             21，367，108，168.68     21，367，131，694.00        23，525.32 欠债和扫数者权益系数          77，228，644，030.80     77，410，120，506.46   181，476，475.66   ②对母公司资产欠债表的影响                                                                    单元：元         式样        2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调整数 资产：   使用权资产                                     186，815，401.34    186，815，401.34   递延所得税资产              290，036，754.84       290，031，831.18         -4，923.66   其他资产                 275，951，794.46       261，916，174.58    -14，035，619.88 资产系数                 74，356，924，392.93    74，529，699，250.73   172，774，857.80 欠债：   租出欠债                                      172，760，086.81    172，760，086.81 欠债算计                 53，483，792，782.20    53，656，552，869.01   172，760，086.81 扫数者权益：   未分派利润               6，137，666，281.05     6，137，681，052.04        14，770.99 扫数者权益算计              20，873，131，610.73    20，873，146，381.72        14，770.99 欠债和扫数者权益系数           74，356，924，392.93    74，529，699，250.73   172，774，857.80   （3）对初度执行日前的经营租出遴选的简化处理   ①对于初度执行日后 12 个月内完成的租出合同，公司遴选简化方法，不确 认使用权资产和租出欠债；   ②公司在计量租出欠债时，具有相似特征的租出合同遴选合并折现率；   ③公司根据初度执行日前续租取舍权或停止租出取舍权的施行行权过甚他 最新情况详情租出期；   ④初度执行日前发生租出变更的，公司根据租出变更的最终安排进行司帐 处理。   上述简化处理对公司财务报表无显耀影响。   （4）对初度执行日前已存在的廉价值资产经营租出合同，公司遴选简化方 法，不说明使用权资产和租出欠债，自初度执行日起按照新租出准则进行司帐 处理。   （5）对公司动作出租东说念主的租出合同，自初度执行日起按照新租出准则进行    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 司帐处理。   以上级帐政策变更经第三届董事会 2021 年第三次会议，第三届监事会   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 16 号》“对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用开动说明豁免 的司帐处理”端正，对在初度执行该端正的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该端正的单项交易按该端正进行调整。对在初度执行 该端正的财务报表列报最早期间的期初因适用该端正的单项交易而说明的租出 欠债和使用权资产，以及说明的弃置义务关系预计欠债和对应的关系资产，产 生应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，按照该端正和《企业司帐准则第 存收益过甚他关系财务报表式样。该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （二）司帐料想变更   讲演期内，公司无司帐料想变更。   二、合并报表范围的变化   （一）最近三年合并报表范围发生变化的情况                                    是否纳入合并报表范围              公司/结构化主体称呼 华西银峰                               是        是        是 华西金智                               是        是        是 华西期货                               是        是        是 华西基金                               是        是        是 华期梧桐成都资产料理有限公司                     是        是        是 华期创一成都投资有限公司                       是        是        是 成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有限合伙）            是        是        是 成都金智华西股权投资基金料理中心（有限合伙）             是        是        是 拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合伙）              否        否        是 华西证券纾困1号单一资产料理策画                   是        是        是 华西证券融诚3号集结资产料理策画                   是        是        是         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                             是否纳入合并报表范围               公司/结构化主体称呼   华西证券东风1号集结资产料理策画                                         是          是         否   华西证券东风2号集结资产料理策画                                         是          是         否   华西证券东风3号集结资产料理策画                                         是          是         否   华西证券东风增利1号集结资产料理策画                                       是          是         否   华西证券永惠12M004号集结资产料理策画                                    是          是         否   华润信赖·赤兔1号单一资金信赖                                          是          否         否   华西研究精选搀杂型发起式证券投资基金                                       是          否         否   华西证券银峰投资固收2号单一资产料理策画                                     是          否         否   华期梧桐六度CTA一号集结资产料理策画                                      是          是         否   华期梧桐共盈1号FOF集结资产料理策画                                      是          是         否   华期梧桐金瓯一号FOF集结资产料理策画                                      是          否         否   华期梧桐静享FOF集结资产料理策画                                        是          否         否   华期梧桐景云1号集结资产料理策画                                         是          否         否   华期梧桐庆云一号FOF集结资产料理策画                                      是          否         否        （二）纳入合并范围的结构化主体        本公司对由公司动作料理东说念主的结构化主体，轮廓评估对其领有的投资决策   权、持有其投资份额而享有的答复以及动作其料理东说念主的料理东说念主薪金是否使本公   司所享有的可变答复组成紧要影响，并据此判断本公司是否为结构化主体的主   要包袱东说念主，将振作条件的结构化主体说明为组成控制并纳入合并报表范围。         三、公司讲演期内合并及母公司财务报表        讲演期内，公司合并财务报表及母公司财务报表数据如下：        （一）合并财务报表                                   合并资产欠债表                                                                             单元：元        式样     2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 货币资金          28，183，087，804.72    22，361，765，330.00   24，963，416，229.27   24，736，993，782.37 其中：客户资金进款     25，674，329，706.67    19，573，725，609.58   22，432，807，845.85   21，883，517，499.80 结算备付金          7，953，092，867.32     4，794，926，874.90    4，941，741，888.17    5，220，125，558.76 其中：客户备付金       6，769，870，577.61     3，591，929，318.34    3，746，086，322.91    4，506，744，066.36 融出资金          15，787，804，898.54    18，040，783，557.00   16，401，949，499.22   17，937，678，795.62         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 繁衍金融资产             7，483，414.75      61，132，394.96       33，785，835.71      115，426，183.52 存出保证金          2，058，523，743.99    2，416，975，189.74    2，759，248，481.57    2，092，279，112.85 应收款项             36，440，876.57       49，258，567.13       75，974，944.03      358，295，691.68 买入返售金融资产       9，103，082，460.03    8，569，292，412.87   10，990，834，119.85   10，705，049，455.45 金融投资：         29，142，292，577.26   30，473，951，920.68   35，580，953，284.88   32，680，772，053.15 交易性金融资产       25，685，084，947.13   23，963，081，423.11   29，380，427，205.62   25，678，787，047.81 债权投资             72，492，977.67       70，051，782.21       71，168，327.67                    - 其他债权投资         3，174，514，332.44    6，394，338，743.89    6，085，644，495.47    6，957，534，901.40 其他权益器具投资        210，200，320.02       46，479，971.47       43，713，256.12       44，450，103.94 耐久股权投资          207，767，747.48      230，880，254.94      212，220，537.64      179，280，002.13 投资性房地产           21，933，444.12       22，939，321.65       24，280，491.69       25，621，661.73 固定资产            567，262，066.28      592，717，975.95      590，576，067.90      576，153，930.12 使用权资产           174，090，583.28      134，952，664.39      151，080，155.46      177，342，935.58 无形资产            124，646，267.15      140，352，772.53      106，246，022.67       87，432，835.26 商誉               13，702，713.15       13，702，713.15       13，702，713.15       13，702，713.15 递延所得税资产         814，955，234.06      641，309，746.70      626，083，805.24      469，047，639.27 其他资产            237，459，432.77      345，534，871.36      275，063，908.46      419，711，646.52 资产系数          94，433，626，131.47   88，890，476，567.95   97，747，157，984.91   95，794，913，997.16 应付短期融资款         615，095，356.92     3，764，452，385.09    4，645，514，048.35   10，287，876，366.68 拆入资金           4，213，252，114.45    3，752，956，099.47    2，651，882，702.79    3，339，823，586.09 交易性金融欠债         480，592，128.97     3，151，921，638.59    3，053，749，274.82    1，423，736，612.20 繁衍金融欠债           18，815，685.75       43，309，758.04       33，756，357.27       79，138，481.95 卖出回购金融资产款     10，789，458，757.10   11，224，761，359.97   16，686，841，314.95   13，274，423，751.94 代理买卖证券款       31，401，866，136.40   24，222，224，235.09   26，581，806，317.94   27，475，865，631.75 应付职工薪酬          833，946，304.18      636，718，092.13      729，971，032.73      804，997，337.67 应交税费            112，715，945.22       36，271，232.18      320，209，261.98      409，827，011.59 应付款项           1，972，629，524.54     141，831，980.84       24，422，698.82       23，364，239.74 合同欠债             43，041，578.90       39，412，937.57       39，178，968.71       38，081，602.46 预计欠债             23，701，700.00       31，792，779.38         5，612，608.60         263，445.43 应付债券          20，242，567，647.31   18，162，083，703.43   19，476，177，537.51   15，252，280，287.13 租出欠债            165，356，355.61      126，869，177.34      138，882，984.60      162，697，636.10 递延所得税欠债         179，051，115.88       86，566，922.24       75，249，579.68       92，917，982.13 其他欠债            349，388，967.08      667，129，310.96      843，480，014.29      725，317，434.00 欠债算计          71，441，479，318.31   66，088，301，612.32   75，306，734，703.04   73，390，611，406.86         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 股本             2，625，000，000.00    2，625，000，000.00        2，625，000，000.00        2，625，000，000.00 成本公积           8，114，012，431.39    8，114，012，431.39        8，114，012，431.39        8，114，012，431.39 减：库存股                         -                       -                     -                     - 其他轮廓收益          -295，003，354.28     -362，453，208.85           -382，726，201.63       -263，398，777.96 盈余公积           1，204，321，820.65    1，204，321，820.65        1，164，707，715.10        1，120，659，253.35 一般风险准备         3，454，636，622.30    3，454，358，233.42        3，373，596，503.53        3，284，470，176.96 未分派利润          7，872，654，644.24    7，749，657，837.38        7，523，832，106.64        7，497，150，300.12 包摄于母公司扫数者权 益算计 少数股东权益           16，524，648.86          17，277，841.64          22，000，726.84         26，409，206.44 扫数者权益算计       22，992，146，813.16   22，802，174，955.63       22，440，423，281.87       22，404，302，590.30 欠债和扫数者权益系数    94，433，626，131.47   88，890，476，567.95       97，747，157，984.91       95，794，913，997.16                                   合并利润表                                                                                    单元：元         式样           2024 年 1-9 月            2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入             2，231，870，089.79 3，180，917，154.72 3，375，583，530.03 5，121，995，492.55 利息净收入（净损失以“－”号 填列）  利息收入               1，404，085，532.95 2，176，838，402.56 2，431，486，779.90 2，401，741，146.46  利息开销                 722，998，444.59 1，204，821，422.83 1，214，932，376.32 1，231，601，752.01 手续费及佣金净收入（净损失 以“－”号填列）  其中：证券经纪业务净收入         917，280，085.59 1，481，098，275.81 1，752，636，499.16 2，203，200，266.86        投资银行业务净收入       91，754，789.05      184，634，143.89        218，463，926.15      456，872，222.71        资产料理业务净收入       66，732，081.77         92，256，601.00      169，798，548.72      106，639，203.43 投资收益（净损失以“－”号填 列）  其中：春联营企业和合营企                         -8，243，967.46        -19，288，091.59       -8，839，941.46      71，125，918.03 业的投资收益 其他收益                    5，518，824.80         23，944，223.16        34，078，662.59      18，526，820.59 公允价值变动收益（净损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填                          -366，035.47            543，749.05         2，794，479.00        -700，027.74 列） 其他业务收入                 18，923，945.45         16，357，588.33        19，730，043.34      12，229，971.51 资产处置收益（损失以“－”号                         -1，014，109.98         -1，342，188.80         -443，832.97        -599，122.80 填列） 二、营业总开销             1，939，655，979.04 2，696，979，784.24 2，929，776，406.71 2，952，490，948.51 税金及附加                  17，935，533.87         30，904，385.04        34，326，569.68      43，689，903.72          华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 业务及料理费              1，657，580，391.40 2，557，677，810.16 2，545，682，976.20 2，691，193，065.17 信用减值损失               244，810，323.30          87，433，430.71    332，337，468.64    204，519，572.03 其他资产减值损失                          -                      -       2，572，231.65      5，427，105.60 其他业务成本                19，329，730.47          20，964，158.33     14，857，160.54       7，661，301.99 三、营业利润（亏欠以“－”号 填列）     加：营业外收入              426，985.77            899，504.70      28，953，385.80       1，895，845.70     减：营业外开销            9，245，136.53          42，556，828.42     14，824，259.07     16，753，555.80 四、利润总额（亏欠总额“－” 号填列）     减：所得税用度           30，041，149.24          22，051，365.78     41，891，061.34    472，323，249.81 五、净利润（净亏欠以“－”号 填列）  其中：包摄于母公司扫数者 的净利润     少数股东损益              -753，192.78          -4，722，885.20      -4，311，406.13    50，199，598.62 六、其他轮廓收益的税后净额         67，449，854.57          20，272，992.78    -119，327，423.67   -284，563，526.94  包摄母公司扫数者的其他综 合收益的税后净额  （一）不可重分类进损益的 其他轮廓收益  （二）将重分类进损益的其 他轮廓收益  包摄于少数股东的其他轮廓                                   -                      -                  -                 - 收益的税后净额 七、轮廓收益总额             320，804，665.32      440，501，673.76       298，717，765.04 1，397，760，057.19  其中：包摄于母公司扫数者 的轮廓收益总额  包摄于少数股东的轮廓收益                         -753，192.78          -4，722，885.20      -4，311，406.13    50，199，598.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收益                      0.10                   0.16               0.16              0.62 （二）稀释每股收益                      0.10                   0.16               0.16              0.62                               合并现款流量表                                                                                 单元：元          式样          2024 年 1-9 月            2023 年度            2022 年度           2021 年度 一、经营行径产生的现款流量：     销售商品、提供劳务收到的现 金  为交易目的而持有的金融资产                                       - 5，965，096，960.26                    -                     - 净减少额          华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净增多额          460，000，000.00 1，100，000，000.00                      - 3，049，000，000.00     回购业务资金净增多额                      -                     - 3，407，853，512.04 2，325，276，301.38     融出资金净减少额         2，199，680，194.45                     - 1，571，654，395.50                -     返售业务资金净减少额                      - 2，454，636，870.76                     -                -     代理买卖证券收到的现款净额    7，506，764，323.54                     -                - 6，814，398，572.59     收到其他与经营行径关系的现 金 经营行径现款流入小计          13，591，882，096.49 14，447，981，929.27 12，428，507，605.34 18，053，761，354.88     购买商品、接管劳务支付的现 金  为交易目的而持有的金融资产 净增多额     融出资金净增多额                        - 1，582，203，867.55                     - 2，702，049，277.43     拆出资金净增多额                        -                     -   689，000，000.00                -     回购业务资金净减少额        431，020，194.11 5，457，539，516.42                      -                -     返售业务资金净增多额        566，311，422.13                      -   317，341，024.36 5，402，845，519.11     代理买卖证券支付的现款净额                   - 2，188，897，962.85        856，384，566.94                -     支付利息、手续费及佣金的现 金  支付给职工以及为职工支付的 现款     支付的各项税费           209，530，127.34         634，219，490.24   677，716，199.43   936，086，951.25     支付其他与经营行径关系的现 金 经营行径现款流出小计           5，879，603，211.56 13，792，515，659.09 10，665，776，741.52 14，213，904，896.00 经营行径产生的现款流量净额        7，712，278，884.93        655，466，270.18 1，762，730，863.82 3，839，856，458.88 二、投资行径产生的现款流量：     收回投资所收到的现款       7，047，920，682.28 6，946，850，379.00 11，376，410，211.49 6，282，384，900.67     取得投资收益收到的现款       182，421，138.63         309，610，164.46   496，696，588.17   537，533，037.12  处置固定资产、无形资产和其 他耐久资产收回的现款净额 投资行径现款流入小计           7，230，549，849.23 7，256，635，172.80 11，873，639，185.02 6，819，975，788.51     投资支付的现款          4，121，484，566.29 7，410，502，252.94 11，122，902，493.00 6，483，900，487.39  购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产所支付的现款    支付其他与投资行径关系的                                     -                     -                -     5，268，812.39 现款 投资行径现款流出小计           4，176，735，005.79 7，568，980，901.80 11，256，615，122.14 6，588，033，459.04            华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 投资行径产生的现款流量净额                3，053，814，843.44        -312，345，729.00     617，024，062.88       231，942，329.47 三、筹资行径产生的现款流量：     接收投资收到的现款                               -                      -                    -      24，000，000.00  其中：子公司接收少数股东投                                             -                      -                    -      24，000，000.00 资收到的现款     刊行债券收到的现款                8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00     收到其他与筹资行径关系的现 金 筹资行径现款流入小计                   8，346，380，123.53 15，450，408，333.41 16，663，037，922.00 27，513，755，973.49     偿还债务支付的现款                9，396，221，860.00 17，568，964，900.00 18，078，656，442.00 22，695，799，000.00   分派股利、利润或偿付利息支 付的现款   其中：子公司支付给少数股东                                             -                      -          97，073.47        48，050，773.63 的股利、利润   支付其他与筹资行径关系的现 金 筹资行径现款流出小计                  10，136，806，579.32 18，527，098，682.88 19，194，888，470.46 23，797，559，520.73 筹资行径产生的现款流量净额               -1，790，426，455.79 -3，076，690，349.47 -2，531，850，548.46 3，716，196，452.76 四、汇率变动对现款的影响                      -366，035.47            543，749.05        2，794，479.00          -700，027.74 五、现款及现款等价物净增多额 8，975，301，237.11 -2，733，026，059.24                       -149，301，142.76 7，787，295，213.37     加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余额 36，043，830，107.89 27，068，528，870.78 29，801，554，930.02 29，950，856，072.78          （二）母公司财务报表                                      母公司资产欠债表                                                                                              单元：元        式样            2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 货币资金                  26，247，275，533.43   20，846，647，015.57       22，345，308，840.20         22，353，040，272.30  其中：客户资金进款            25，068，502，419.12   18，737，041，516.20       20，604，959，101.85         20，961，507，294.45 结算备付金                  7，021，755，971.67    4，038，488，455.61        3，971，734，274.67          4，531，069，806.93  其中：客户备付金              5，848，838，620.93    2，836，272，800.07        2，776，537，822.15          3，817，966，758.64 融出资金                  15，787，804，898.54   18，040，783，557.00       16，401，949，499.22         17，937，678，795.62 繁衍金融资产                     1，120，000.00         58，164，668.00           28，955，425.46         106，594，887.15 存出保证金                   601，754，109.51      745，546，538.70             967，542，115.36         756，550，202.25 应收款项                     35，665，117.77          49，188，141.19           76，031，609.16         358，198，135.50 买入返售金融资产               9，002，562，608.38    8，429，484，040.88       10，873，479，085.93         10，539，202，064.39 金融投资                  27，351，089，486.29   28，252，130，104.97       34，321，062，127.30         31，117，323，077.71          华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 交易性金融资产         23，895，281，856.16   21，742，659，607.40   28，120，536，048.04   24，115，338，072.37 债权投资               72，492，977.67       70，051，782.21       71，168，327.67                    - 其他债权投资           3，174，514，332.44    6，394，338，743.89    6，085，644，495.47    6，957，534，901.40 其他权益器具投资          208，800，320.02       45，079，971.47       43，713，256.12       44，450，103.94 耐久股权投资           3，003，671，953.26    2，904，255，302.82    2，706，855，883.92    2，708，245，684.35 投资性房地产             21，933，444.12       22，939，321.65       24，280，491.69       25，621，661.73 固定资产              559，648，806.46      583，855，000.29      583，038，247.84      569，568，640.63 使用权资产             169，553，800.73      132，890，447.90      145，484，730.10      170，263，345.51 无形资产              123，434，727.78      138，811，240.30      105，446，394.14       86，396，369.47 递延所得税资产           776，439，119.93      621，960，959.34      614，004，282.66      457，331，507.76 其他资产              135，146，935.42      326，510，593.37      272，296，143.14      360，575，193.32 资产系数            90，838，856，513.29   85，191，655，387.59   93，437，469，150.79   92，077，659，644.62 应付短期融资款           615，095，356.92     3，764，452，385.09    4，645，514，048.35   10，287，876，366.68 拆入资金             4，213，252，114.45    3，752，956，099.47    2，651，882，702.79    3，339，823，586.09 交易性金融欠债           439，641，427.39     3，113，875，330.58    3，053，749，274.82    1，423，736，612.20 繁衍金融欠债               9，796，341.76      40，334，379.07       27，817，424.74       65，338，415.52 卖出回购金融资产款       10，789，458，757.10   11，224，761，359.97   16，686，841，314.95   13，274，423，751.94 代理买卖证券款         28，734，634，109.44   21，524，070，686.82   23，227，507，011.80   24，773，266，779.15 应付职工薪酬            803，148，860.62      606，027，509.60      700，264，950.26      775，900，828.83 应交税费               98，540，494.83       15，779，294.73      286，209，494.79      381，775，324.71 应付款项             1，967，005，269.03     141，376，320.42       24，290，508.66       23，314，827.47 合同欠债               37，233，814.62       33，533，762.72       32，076，183.32       38，081，602.46 预计欠债               23，701，700.00       31，792，779.38         5，612，608.60         263，445.43 应付债券            20，242，567，647.31   18，162，083，703.43   19，476，177，537.51   15，252，280，287.13 租出欠债              161，053，978.98      125，316，407.67      133，788，692.44      155，948，898.25 递延所得税欠债           154，100，630.32       51，431，115.66       22，636，017.24       12，862，774.68 其他欠债              249，484，989.37      576，552，045.46      773，453，221.23      641，775，178.59 欠债算计            68，538，715，492.14   63，164，343，180.07   71，747，820，991.50   70，446，668，679.13 股本               2，625，000，000.00    2，625，000，000.00    2，625，000，000.00    2，625，000，000.00 成本公积             8，114，012，431.39    8，114，012，431.39    8，114，012，431.39    8，114，012，431.39 减：库存股                           -                   -                   -                   - 其他轮廓收益            -295，003，354.28     -362，453，208.85     -382，726，201.63     -263，398，777.96 盈余公积             1，204，321，820.65    1，204，321，820.65    1，164，707，715.10    1，120，659，253.35 一般风险准备           3，422，102，214.36    3，422，088，962.90    3，342，860，751.80    3，254，763，828.30          华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 未分派利润            7，229，707，909.03    7，024，342，201.43         6，825，793，462.63      6，779，954，230.41 扫数者权益算计         22，300，141，021.15   22，027，312，207.52     21，689，648，159.29        21，630，990，965.49 欠债和扫数者权益系数      90，838，856，513.29   85，191，655，387.59     93，437，469，150.79        92，077，659，644.62                                     母公司利润表                                                                                     单元：元         式样           2024 年 1-9 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2，223，476，962.64    3，019，907，437.58       3，181，298，779.88 4，522，399，754.20 利息净收入（净损失以 “－”号填列）  利息收入                1，363，383，511.97    2，117，697，056.42       2，355，102，037.61 2，303，606，289.81  利息开销                 723，860，020.31     1，204，821，422.83       1，216，033，110.43 1，231，478，382.91 手续费及佣金净收入（净损 失以“－”号填列）  其中：证券经纪业务净收 入      投资银行业务净收 入      资产料理业务净收 入 投资收益（净损失以“－” 号填列）  其中：春联营企业和合营                          -583，349.56          -2，600，581.10        -1，389，800.43         253，832.80 企业的投资收益 其他收益                     5，280，422.35         19，179，275.21        18，664，585.71      17，613，042.76 公允价值变动收益（净损失 以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号                          -366，035.47            543，749.05          2，794，479.00        -700，027.74 填列） 其他业务收入                   9，125，086.95         11，955，627.59        13，292，165.88       8，489，376.00 资产处置收益（损失以                         -1，035，694.26         -1，225，097.36          -498，110.13        -556，344.15 “－”号填列） 二、营业开销               1，828，018，137.01    2，551，997，312.41       2，722，502，712.55 2，807，387，126.56 税金及附加                  16，964，725.81          29，387，092.51        32，424，912.72      41，897，164.31 业务及料理费               1，564，302，469.02    2，399，079，191.77       2，398，745，065.32 2，568，103，535.54 信用减值损失                245，745，064.62      122，189，858.18          289，991，564.56     196，268，785.01 其他业务成本                               -         1，341，169.95         1，341，169.95       1，117，641.70 三、营业利润（亏欠以 “－”号填列） 加：营业外收入                   229，914.08            110，493.11         28，764，045.61       1，656，741.82 减：营业外开销                  9，239，665.08         42，526，811.68        14，683，268.77      16，706，946.33 四、利润总额（亏欠总额           386，449，074.63      425，493，806.60          472，876，844.17 1，699，962，423.13          华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         式样         2024 年 1-9 月               2023 年度              2022 年度            2021 年度 “－”号填列） 减：所得税用度              50，237，307.78            29，352，751.15        32，392，226.70    366，179，315.32 五、净利润（净亏欠以 “－”号填列） 六、其他轮廓收益             67，449，854.57            20，272，992.78       -119，327，423.67   -284，563，526.94 其中：以后司帐期间不可重 分类进损益的其他轮廓收益          2，914，092.84             1，025，036.51          -552，635.87       -765，991.39 式样 以后司帐期间在振作端正条 件时将重分类进损益的其他         64，535，761.73            19，247，956.27       -118，774，787.80   -283，797，535.55 轮廓收益式样 七、轮廓收益总额            403，661，621.42        416，414，048.23          321，157，193.80 1，049，219，580.87                             母公司现款流量表                                                                                     单元：元         式样          2024 年 1-9 月              2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、经营行径产生的现款流 量：   为交易目的而持有的金融                                      - 6，919，412，652.90                        -                  - 资产净减少额   收取利息、手续费及佣金 的现款      拆入资金净增多额         460，000，000.00 1，100，000，000.00                          - 3，049，000，000.00      融出资金净减少额       2，199，680，194.45                          - 1，571，654，395.50                  -      返售业务资金净减少额                      - 2，444，442，672.00                        -                  -      回购业务资金净增多额                      -                        - 3，407，853，512.04 2，413，276，301.38      代理买卖证券收到的现款 净额   收到其他与经营行径关系 的现款  经营行径现款流入小计        12，868，238，476.17 14，995，483，219.32 11，972，400，140.31 17，180，594，225.98   为交易目的而持有的金融 资产净增多额      拆入资金净减少额                        -                        -   689，000，000.00                  -      回购业务资金净减少额       431，020，194.11 5，457，539，516.42                          -                  -      返售业务资金净增多额       605，597，630.60                          -   317，341，024.36 6，044，945，519.11      融出资金净增多额                        - 1，582，203，867.55                        - 2，702，049，277.43      代理买卖证券支付的现款                                      - 1，703，436，324.98 1，545，759，767.35                          - 净额   支付利息、手续费及佣金 的现款       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   支付给职工以及为职工支 付的现款   支付的各项税费          189，986，727.82         568，539，505.19    603，874，056.71    876，676，246.02   支付其他与经营行径关系 的现款 经营行径现款流出小计        5，733，405，135.37 12，839，520，176.01 10，783，336，292.07 15，000，195，596.38 经营行径产生的现款流量净额     7，134，833，340.80 2，155，963，043.31 1，189，063，848.24 2，180，398，629.60 二、投资行径产生的现款流 量：  收回投资所收到的现款       7，033，010，978.90 6，940，922，121.52 11，376，410，211.49 6，282，384，900.67  取得投资收益收到的现款       180，339，878.78         282，986，230.83    496，477，065.14    537，367，037.12  处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净额  收到其他与投资行径关系的 现款 投资行径现款流入小计        7，318，761，085.31 7，228，143，184.22 11，878，215，330.79 6，824，206，847.51  投资支付的现款          4，221，484，566.29 7，560，002，252.94 11，080，902，493.00 6，559，900，487.39  购建固定资产、无形资产和 其他耐久资产所支付的现款  支付其他与投资行径关系的                                  -                      -                -                 - 现款 投资行径现款流出小计        4，274，913，157.29 7，712，443，361.82 11，208，421，118.65 6，653，138，414.76 投资行径产生的现款流量净额     3，043，847，928.02        -484，300，177.60   669，794，212.14    171，068，432.75 三、筹资行径产生的现款流 量：  刊行债券收到的现款        8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00  收到其他与筹资行径关系的                                  -                      -                -                 - 现款 筹资行径现款流入小计        8，343，520，887.00 15，432，900，000.00 16，663，037，922.00 27，488，133，420.00  偿还债务支付的现款        9，396，221，860.00 17，568，964，900.00 18，078，656，442.00 22，695，799，000.00  分派股利、利润或偿付利息 支付的现款  支付其他与筹资行径关系的 现款 筹资行径现款流出小计       10，136，675，506.44 18，522，585，301.91 19，189，757，521.61 23，692，822，338.88 筹资行径产生的现款流量净额    -1，793，154，619.44 -3，089，685，301.91 -2，526，719，599.61 3，795，311，081.12 四、汇率变动对现款的影响           -366，035.47            543，749.05      2，794，479.00       -700，027.74 五、现款及现款等价物净增多 额   加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物余 额      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      四、讲演期内主要财务方针                   主要财务数据和财务方针 式样                          月（末）          （末）        （末）        （末） 总资产（亿元）                       944.34    888.90     977.47     957.95 总欠债（亿元）                       714.41    660.88     753.07     733.91 全部债务（亿元）                      400.40    418.66     487.25     459.15 扫数者权益（亿元）                     229.92    228.02     224.40     224.04 营业总收入（亿元）                      22.32     31.81      33.76      51.22 利润总额（亿元）                        2.83      4.42       4.60      21.55 净利润（亿元）                         2.53      4.20       4.18      16.82 扣除非不时性损益后净利润（亿元）                2.57      4.33       3.82      16.80 包摄于母公司扫数者的净利润（亿元）               2.54      4.25       4.22      16.32 扣除非不时性损益后包摄于母公司股东 净利润（亿元） 经营行径产生现款流量净额（亿元）               77.12      6.55      17.63      38.40 投资行径产生现款流量净额（亿元）               30.54      -3.12      6.17       2.32 筹资行径产生现款流量净额（亿元）              -17.90     -30.77     -25.32     37.16 流动比率                               -      1.81       1.61       1.69 速动比率                               -      1.81       1.61       1.69 资产欠债率（%）                       63.52     64.74      68.47      67.21 营业毛利率（%）                       13.09     15.21      13.21      42.36 平均总资产答复率（%）                     0.40      0.62       0.60       3.05 加权平均净资产收益率（%）                   0.94      1.88       1.89       7.47 扣除非不时性损益后加权平均净资产收                                    -      1.94       1.73       7.46 益率（%） EBITDA（亿元）                         -     17.79      17.66      34.66 EBITDA 全部债务比（%）                    -      4.25       3.62       7.55 EBITDA 利息倍数                        -      1.57       1.57       3.00 注：上述财务方针的计算方法如下： （1）资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖 证券款-代理承销证券款）； （2）流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产 +应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应付 职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润+繁衍金融欠债+卖出回购 金融资产款+拆入资金+短期借款+应付短期融资款）； （3）速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+买入返售金融资产 +应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项+融出资金+存出保证金）/（应付 职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+预收账款+应付利润+繁衍金融欠债+卖出回购 金融资产款+拆入资金+短期借款+应付短期融资款）； （4）EBITDA=利润总额+利息开销-客户资金进款利息开销+固定资产折旧+摊销； （5）EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息开销-客户资金进款利息开销）； （6）平均总资产答复率=净利润/（期初总资产+期末总资产）/2×100%，其中：总资             华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         产=资产总额-代理买卖证券款；         （7）加权平均净资产收益率及扣除非不时性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证         监会《公开刊行证券的公司信息表示编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计         算及表示》（2010 年改造）计算。            五、料理层磋议与分析           本公司料理层结合公司讲演期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈         利能力、现款流量、偿债能力、将来业务主义以及盈利能力的可无间性进行了         如下磋议与分析。           （一）资产结构分析           最近三年及一期末，公司总资产分别为 9，579，491.40 万元、9，774，715.80 万         元、8，889，047.66 万元和 9，443，362.61 万元。公司资产的主要组成部分为货币资         金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产及金融投资。讲演期各期末，         公司资产的主要组成情况如下：                                                                             单元：万元，%    式样                  金额          占比         金额          占比         金额          占比         金额           占比 货币资金          2，818，308.78   29.84   2，236，176.53   25.16   2，496，341.62   25.54   2，473，699.38    25.82 其中：客户进款       2，567，432.97   27.19   1，957，372.56   22.02   2，243，280.78   22.95   2，188，351.75    22.84 结算备付金          795，309.29     8.42    479，492.69     5.39    494，174.19     5.06    522，012.56      5.45 其中：客户备付金       676，987.06     7.17    359，192.93     4.04    374，608.63     3.83    450，674.41      4.70 融出资金          1，578，780.49   16.72   1，804，078.36   20.30   1，640，194.95   16.78   1，793，767.88    18.73 繁衍金融资产             748.34     0.01      6，113.24     0.07       3，378.58    0.03     11，542.62      0.12 存出保证金          205，852.37     2.18    241，697.52     2.72    275，924.85     2.82    209，227.91      2.18 应收款项              3，644.09    0.04      4，925.86     0.06       7，597.49    0.08     35，829.57      0.37 买入返售金融资产       910，308.25     9.64    856，929.24     9.64   1，099，083.41   11.24   1，070，504.95    11.17 金融投资：         2，914，229.26   30.86   3，047，395.19   34.28   3，558，095.33   36.40   3，268，077.21    34.12 交易性金融资产       2，568，508.49   27.20   2，396，308.14   26.96   2，938，042.72   30.06   2，567，878.70    26.81 债权投资              7，249.30    0.08      7，005.18     0.08       7，116.83    0.07               -          - 其他债权投资         317，451.43     3.36    639，433.87     7.19    608，564.45     6.23    695，753.49      7.26 其他权益器具投资        21，020.03     0.22      4，648.00     0.05       4，371.33    0.04      4，445.01      0.05 耐久股权投资          20，776.77     0.22     23，088.03     0.26     21，222.05     0.22     17，928.00      0.19 投资性房地产            2，193.34    0.02      2，293.93     0.03       2，428.05    0.02      2，562.17      0.03 固定资产            56，726.21     0.60     59，271.80     0.67     59，057.61     0.60     57，615.39      0.60 使用权资产           17，409.06     0.18     13，495.27     0.15     15，108.02     0.15   17，734.29       0.19              华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      式样                    金额          占比           金额            占比           金额          占比           金额          占比 无形资产              12，464.63    0.13         14，035.28     0.16        10，624.60    0.11         8，743.28    0.09 商誉                  1，370.27   0.01          1，370.27     0.02          1，370.27   0.01         1，370.27    0.01 递延所得税资产           81，495.52    0.86         64，130.97     0.72        62，608.38    0.64        46，904.76    0.49 其他资产              23，745.94    0.25         34，553.49     0.39        27，506.39    0.28        41，971.16    0.44 资产系数            9，443，362.61   100       8，889，047.66     100       9，774，715.80   100      9，579，491.40     100             公司资产以货币资金、买入返售金融资产、金融投资等高流动性资产为        主，固定资产等耐久资产占比较低，资产的安全性高，流动性强。限定 2022 年        末，公司资产总额（扣除客户资金进款和客户结算备付金）为 7，156，826.38 万        元，较 2021 年末变动较小；限定 2023 年末，公司资产总额（扣除客户资金存        款和客户结算备付金）为 6，572，482.16 万元，较 2022 年末减少 584，344.23 万        元，主要系公司交易性金融资产限制减少所致；限定 2024 年 9 月末，公司资产        总额（扣除客户资金进款和客户结算备付金）为 6，198，942.58 万元，较 2023 年        末减少 373，539.59 万元，主要系公司其他债权投资限制减少所致。             最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 2，473，699.38 万 元 、        由客户资金进款及自有货币进款组成，其中客户资金进款为货币资金的主要部        分。最近三年及一期末，公司客户资金进款占货币资金总额的比例分别为                                                                                           单元：万元              式样                2023 年末                     2022 年末                  2021 年末        库存现款                                  0.61                       3.22                      0.64        银行进款                           2，226，266.31               2，463，165.05             2，469，914.64        其中：客户进款                        1，957，372.56               2，243，280.78             2，188，351.75              公司进款                      268，893.75                 219，884.26               281，562.89        其他货币资金                            9，471.33                  32，659.95                  3，186.61        应计利息                                438.28                     513.40                   597.48        算计                             2，236，176.53               2，496，341.62             2，473，699.38       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 融 出 资 金 余 额 分 别 为 1，793，767.88 万 元 、 为 18.73%、16.78%、20.30%和 16.72%。最近三年及一期末，公司融出资金规 模受商场行情影响有所波动，全体变动幅度较小。    最近三年及一期末，公司买入返售金融资产余额分别为 1，070，504.95 万 元、1，099，083.41 万元、856，929.24 万元和 910，308.25 万元，占资产总额的比重 为 11.17%、11.24%、9.64%和 9.64%。买入返售金融资产是指按照返售公约约 定先买入、再按固订价钱返售的股票和债券等金融资产融出的资金。2022 年 末，公司买入返售金融资产较 2021 年末余额变动较小；限定 2023 年末，公司 买入返售金融资产金额为 856，929.24 万元，较 2022 年末减少 242，154.17 万元， 主要系股票质押和债券质押式逆回购限制减少所致；2024 年 9 月末，公司买入 返售金融资产较 2023 年末余额变动较小。    公司买入返售金融资产的组成如下：                                                            单元：万元          式样               2023 年末          2022 年末         2021 年末 按标的物类别辨别  股票                         376，847.66       489，615.23     436，503.75  债券                         479，541.44       612，238.00     633，615.38  应计利息                         3，233.03          3，510.84      4，078.98 减：减值准备                        2，692.89          6，280.66      3，693.17          算计                 856，929.24      1，099，083.41   1，070，504.95 按业务类别辨别  商定购回式证券                          275.02         154.07         332.75  股票质押式回购                    376，572.64       489，461.16     436，171.00  债券质押式回购                    479，541.44       612，238.00     617，466.30  债券买断式回购                               -               -     16，149.08  应计利息                         3，233.03          3，510.84      4，078.98 减：减值准备                        2，692.89          6，280.66      3，693.17          算计                 856，929.24      1，099，083.41   1，070，504.95    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 金 融 投 资 金 额 分 别 为 3，268，077.21 万 元 、         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益器具投资。讲演期   各期末公司金融投资组成如下：                                                                                   单元：万元，%    式样                金额          占比         金额            占比           金额          占比         金额               占比 交易性金融资产     2，568，508.49   88.14 2，396，308.14 78.63 2，938，042.72 82.57 2，567，878.70 78.57 债权投资           7，249.30     0.25        7，005.18     0.23         7，116.83     0.20              -            - 其他债权投资       317，451.43    10.89     639，433.87 20.98           608，564.45 17.10      695，753.49 21.29 其他权益器具投资      21，020.03     0.72        4，648.00     0.15         4，371.33     0.12     4，445.01         0.14    算计       2，914，229.26 100.00 3，047，395.19 100.00 3，558，095.33 100.00 3，268，077.21 100.00        （1）交易性金融资产        公司交易性金融资产主要包括债券、公募基金、股票、银行答理、券商资   管、信赖策画、私募基金居品。限定 2022 年末，公司交易性金融资产算计   致；限定 2023 年末，公司交易性金融资产算计 2，396，308.14 万元，较 2022 年   末减少 18.44%，主要系公司自营投资限制减少所致；限定 2024 年 9 月末，公   司交易性金融资产较 2023 年末变化较小。                                                                                   单元：万元，%        类别                     金额             占比             金额             占比            金额             占比   债券             1，551，027.65               2，084，582.81         70.95       1，433，785.18     55.84   公募基金             325，817.33                 390，068.77         13.28        614，014.29      23.91   股票                94，250.47       3.93          96，464.16       3.28         41，321.20       1.61   结构性进款                      -          -          6，061.04       0.21         14，017.52       0.55   银行答理              60，003.50       2.50                    -         -                 -            -   券商资管居品            63，156.08       2.64          80，003.55       2.72         79，819.34       3.11   信赖策画               8，118.91       0.34          42，175.21       1.44         92，539.99       3.60   期货资管              32，498.58       1.36          11，708.98       0.40          4，212.11       0.16   私募基金             211，356.01       8.82      173，704.42          5.91        234，441.13       9.13   其他                50，079.61       2.09          53，273.79       1.81         53，727.95       2.09        算计        2，396，308.14       100     2，938，042.72           100       2，567，878.70      100       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      （2）债权投资      最近三年及一期末，公司债权投资金额分别为 0.00 元、7，116.83 万元、 收取合同现款流量为主义的债券投资限制所致，债权投资限制占公司金融投资 比例较低。      （3）其他债权投资      根据《企业司帐准则第 22 号-金融器具说明和计量》要求，公司其他债权 投资主要指以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产。最近三年 及一期末，公司其他债权投资金额分别为 695，753.49 万元、608，564.45 万元、 投资明细如下：                                                               单元：万元，%   类别             金额          占比        金额             占比        金额          占比 国债         143，360.88   22.42     60，006.85       9.86      4，084.87    0.59 地方债        217，247.68   33.98      3，268.86       0.54      3，268.64    0.47 金融债                 -        -     5，138.45       0.84     30，109.33    4.33 企业债          6，440.37    1.01     13，384.75       2.20     36，198.58    5.20 中期单据                -        -    40，057.01       6.58    177，632.19   25.53 短期融资券       14，114.69    2.21              -          -    53，775.59    7.73 公司债         72，421.08   11.33    146，301.16      24.04    310，939.51   44.69 次级债        183，773.26   28.74    314，807.71      51.73       975.50     0.14 定向器具         2，075.91    0.32     25，599.66       4.21     78，769.27   11.32   算计       639，433.87    100     608，564.45       100     695，753.49    100      （4）其他权益器具投资      最近三年及一期末，公司其他权益器具投资金额分别为 4，445.01 万元、 益器具投资较 2023 年末增多 352.24%，主要系公司非交易性权益器具投资限制 增多所致。具体明细如下：            华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                      单元：万元                   式样                         2023 年末              2022 年末                2021 年末        证通股份有限公司                                     1，146.66           1，158.65            1，146.52        中证机构间报价系统股份有限公司                              3，361.34           3，212.68            3，298.49        期货会员阅历投资                                      140.00                   -                    -                   算计                                4，648.00           4，371.33            4，445.01           （二）欠债结构分析           讲演期各期末，本公司欠债总额分别为 7，339，061.14 万元、7，530，673.47 万        元、6，608，830.16 万元和 7，144，147.93 万元。公司负借主若是代理买卖证券款、        卖出回购金融资产款、应付债券、应付短期融资款。讲演期各期末，上述四项        欠债占总欠债的比例分别为 90.33%、89.49%、86.81%和 88.25%。           讲演期各期末，公司欠债式样主要组成情况如下：                                                                                   单元：万元，%    式样                 金额          占比          金额            占比          金额          占比             金额          占比 应付短期融资款        61，509.54      0.86    376，445.24       5.70     464，551.40        6.17    1，028，787.64    14.02 拆入资金          421，325.21      5.90    375，295.61       5.68     265，188.27        3.52     333，982.36      4.55 交易性金融欠债        48，059.21      0.67    315，192.16       4.77     305，374.93        4.06     142，373.66      1.94 繁衍金融欠债          1，881.57      0.03      4，330.98       0.07       3，375.64        0.04       7，913.85      0.11 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      3，140，186.61    43.95   2，422，222.42     36.65    2，658，180.63    35.30      2，747，586.56    37.44 应付职工薪酬         83，394.63      1.17     63，671.81       0.96      72，997.10        0.97      80，499.73      1.10 应交税费           11，271.59      0.16      3，627.12       0.05      32，020.93        0.43      40，982.70      0.56 应付款项          197，262.95      2.76     14，183.20       0.21       2，442.27        0.03       2，336.42      0.03 合同欠债            4，304.16      0.06      3，941.29       0.06       3，917.90        0.05       3，808.16      0.05 预计欠债            2，370.17      0.03      3，179.28       0.05         561.26        0.01          26.34      0.00 应付债券         2，024，256.76    28.33   1，816，208.37     27.48    1，947，617.75    25.86      1，525，228.03    20.78 租出欠债           16，535.64      0.23     12，686.92       0.19      13，888.30        0.18     16，269.76      0.22 递延所得税欠债        17，905.11      0.25      8，656.69       0.13       7，524.96        0.10       9，291.80      0.13 其他欠债           34，938.90      0.49     66，712.93       1.01      84，348.00        1.12      72，531.74      0.99    算计        7，144，147.93   100.00   6，608，830.16    100.00    7，530，673.47   100.00      7，339，061.14   100.00           公司应付短期融资款主要包括公司刊行的短期公司债和短期收益凭证（一      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 年以内）。最近三年及一期末，公司应付短期融资款分别为 1，028，787.64 万 元、464，551.40 万元、376，445.24 万元和 61，509.54 万元。讲演期内，公司应付 短期融资款余额逐年下降，主要系公司偿还短期收益凭证和短期融资券所致。    卖出回购金融资产款变动主要取决于证券商场情况和公司资产配置要求。 最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1，327，442.38 万 元 、 出回购金融资产款全体呈波动趋势，主要系公司正回购限制变动所致。    代理买卖证券款是公司欠债占比最高的组成部分，其与股市交易活跃程度 关系，该欠债属于客户托管资金，骨子上不对公司形成债务偿还压力。最近三 年及一期末，公司代理买卖证券款余额分别为 2，747，586.56 万元、2，658，180.63 万元、2，422，222.42 万元和 3，140，186.61 万元，讲演期内，公司代理买卖证券余 额全体呈波动趋势，主要原因为受商场行情影响，客户资金有所波动。    公司应付债券主要为公司刊行的公司债券等。最近三年及一期末，公司应 付债券余额分别为 1，525，228.03 万元、1，947，617.75 万元、1，816，208.37 万元和 债券刊行限制变动所致。    （三）盈利能力分析    报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 512，199.55 万 元 、 337，558.35 万 元 、 投资收益和公允价值变动收益等组成，具体情况如下：                                                                      单元：万元           式样               2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度 一、营业收入                        223，187.01   318，091.72   337，558.35    512，199.55 利息净收入（净损失以“－”号填 列） 手续费及佣金净收入（净损失以 “－”号填列） 其中：证券经纪业务净收入                   91，728.01   148，109.83   175，263.65    220，320.03    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书           式样        2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度    投资银行业务净收入             9，175.48      18，463.41    21，846.39    45，687.22    资产料理业务净收入             6，673.21       9，225.66    16，979.85    10，663.92 投资收益（净损失以“－”号填列）        24，816.06      35，394.57    21，553.71   168，895.00 其中：春联营企业和合营企业的投资                           -824.40      -1，928.81      -883.99     7，112.59 收益 公允价值变动收益（净损失以“－” 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列）            -36.60          54.37      279.45        -70.00 资产处置收益（损失以“－”号填                           -101.41        -134.22       -44.38       -59.91 列） 其他收益                      551.88        2，394.42     3，407.87     1，852.68 其他业务收入                   1，892.39       1，635.76     1，973.00     1，223.00 二、营业开销                 193，965.60     269，697.98   292，977.64   295，249.09 税金及附加                    1，793.55       3，090.44     3，432.66     4，368.99 业务及料理费                 165，758.04     255，767.78   254，568.30   269，119.31 信用减值损失                  24，481.03       8，743.34    33，233.75    20，451.96 其他资产减值损失                          -            -      257.22       542.71 其他业务成本                   1，932.97       2，096.42     1，485.72      766.13 三、营业利润（亏欠以“－”号填 列） 加：营业外收入                       42.70        89.95     2，895.34      189.58 减：营业外开销                   924.51        4，255.68     1，482.43     1，675.36 四、利润总额（亏欠总额“－”号填 列） 减：所得税用度                  3，004.11       2，205.14     4，189.11    47，232.32 五、净利润（净亏欠以“－”号填 列） 其中：包摄于母公司扫数者的净利润        25，410.80      42，495.16    42，235.66   163，212.40 少数股东损益                     -75.32        -472.29      -431.14     5，019.96   手续费及佣金净收入是本公司营业收入的重要开始，主要包括证券经纪业 务净收入、投资银行业务净收入和资产料理业务净收入等，上述收入与我国证 券商场景气程度关系性较高。面对复杂的环境，公司实时调整经营政策，不停 夯实投资银行、资产料理等业务基础，积极调整自营业务投资主义，加大转变 业务拓展力度，公司营业收入各组成部分的变动是公司顺应商场变化而对业务 结构不停调整和优化的结果。   （1）手续费及佣金净收入       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，讲演期内，公司手 续 费 及 佣 金 净 收 入 为 279，881.51 万 元、 218，587.39 万 元、 180，416.61 万 元 和 要系证券经纪业务、投资银行业务手续费收入减少所致；2023 年度，公司手续 费及佣金净收入较 2022 年度减少 38，170.78 万元，主要系证券经纪业务手续费 收入减少所致；2024 年 1-9 月，公司手续费及佣金净收入较上年同期变动较 小。      （2）利息净收入      公司的利息收入主要包括存放金融同行利息收入、买入返售金融资产利息 收入及融资融券利息收入；利息开销主要包括客户资金进款利息开销及卖出回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 。 报 告 期 内 ， 公 司 利 息 净 收 入 为 117，013.94 万 元 、                                                               单元：万元      式样        2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度    利息收入            140，408.55    217，683.84     243，148.68     240，174.11    利息开销             72，299.84    120，482.14     121，493.24     123，160.18   利息净收入             68，108.71     97，201.70     121，655.44     117，013.94      （3）投资收益      公司的投资收益包括证券自营业务投资的金融器具收益和其他投资收益。 讲演期内，公司投资收益分别为 168，895.00 万元、21，553.71 万元、35，394.57 万 元和 24，816.06 万元，占当期营业收入的比例分别为 32.97%、6.39%、11.13%和 要系受商场行情影响，金融投资收益减少所致；2023 年度，公司投资收益为 收益增多所致；2024 年 1-9 月，公司投资收益较上年同期减少 33.15%，主要系 金融资产处置投资收益减少所致。      （4）公允价值变动收益         华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书        公司的公允价值变动收益主若是交易性金融资产及繁衍金融器具的公允价   值 变 动 。 报 告 期 内 ， 公 司 的 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 -56，536.67 万 元 、 -   年同期增多 142.41%，主要系商场上行，交易性金融资产公允价值变动浮盈增   加。具体情况如下：                                                                                        单元：万元               式样                        2023 年度                   2022 年度             2021 年度   交易性金融资产公允价值变动                                    6，578.16          -34，966.12         -58，313.83   繁衍金融器具公允价值变动                                 -3，053.56                  3，797.44        4，491.85   交易性金融欠债公允价值变动                                -2，396.10                  1，314.56       -2，714.68               算计                                   1，128.50          -29，854.12         -56，536.67        讲演期内，公司公允价值变动收益波动较大，主要原因为受商场行情影   响，公司金融投资公允价值变动导致。        讲演期内，公司营业开销为 295，249.09 万元、292，977.64 万元、269，697.98   万元和 193，965.60 万元，公司营业开销主要由业务及料理费、税金及附加等构   成，具体情况如下：                                                                                      单元：万元，%   式样             金额         占比         金额           占比              金额           占比         金额         占比 税金及附加       1，793.55     0.92     3，090.44         1.15        3，432.66       1.17     4，368.99       1.48 业务及料理费    165，758.04    85.46   255，767.78     94.83      254，568.30         86.89   269，119.31      91.15 信用减值损失     24，481.03    12.62     8，743.34         3.24       33，233.75      11.34    20，451.96       6.93 其他减值损失             -        -            -            -         257.22        0.09      542.71        0.18 其他业务成本      1，932.97     1.00     2，096.42         0.78        1，485.72       0.51      766.13        0.26   算计      193，965.60   100.00   269，697.98    100.00      292，977.64       100.00    295，249.09   100.00        公司的营业开销主要为业务及料理费，公司业务及料理费主要包括职工费   用、折旧费、电子劝诱运转费等。讲演期内，公司业务及料理费占营业开销的   比例为 91.15%、86.89%、94.83%和 85.46%。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书    讲演期内，公司营业外收入及营业外开销金额占比较小，净利润主要开始 于营业利润，其具体情况如下：                                                                       单元：万元        式样        2024 年 1-9 月      2023 年度         2022 年度            2021 年度 营业利润                 29，221.41         48，393.74       44，580.71       216，950.45 营业外收入                    42.70            89.95         2，895.34           189.58 营业外开销                   924.51          4，255.68        1，482.43         1，675.36 所得税用度                 3，004.11          2，205.14        4，189.11        47，232.32 净利润                  25，335.48         42，022.87       41，804.52       168，232.36   （四）现款流量分析    讲演期内，公司现款流量的主要情况如下表所示：                                                                       单元：万元         式样          2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 经营行径现款流入小计             1，359，188.21     1，444，798.19   1，242，850.76    1，805，376.14 经营行径现款流出小计              587，960.32      1，379，251.57   1，066，577.67    1，421，390.49 经营行径产生的现款流量净额           771，227.89         65，546.63    176，273.09      383，985.65 投资行径现款流入小计              723，054.98        725，663.52   1，187，363.92     681，997.58 投资行径现款流出小计              417，673.50        756，898.09   1，125，661.51     658，803.35 投资行径产生的现款流量净额           305，381.48        -31，234.57     61，702.41       23，194.23 筹资行径现款流入小计              834，638.01      1，545，040.83   1，666，303.79    2，751，375.60 筹资行径现款流出小计             1，013，680.66     1，852，709.87   1，919，488.85    2，379，755.95 筹资行径产生的现款流量净额          -179，042.65       -307，669.03    -253，185.05     371，619.65 现款及现款等价物净增多额            897，530.12       -273，302.61     -14，930.11     778，729.52    公司经营行径产生的现款流入主要来自处置交易性金融资产净增多，收取 利息、手续费及佣金的现款增多，回购业务资金的净增多，代理买卖证券收到 的现款净额等。    经营行径产生的现款流出主若是融出资金净增多，支付利息、手续费及佣 金，支付给职工以及为职工支付的现款，支付的各项税费及代理买卖证券支付 的现款等。 年增多 822，976.55 万元，主若是客户资金增多和交易性投资及资金拆入等减少       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 所致。 度减少 54.09%，主若是客户资金和买入返售业务资金流出减少以及交易性投资 等流出增多等轮廓影响所致。 度减少 62.82%，主若是客户资金和卖出回购业务资金流出增多等轮廓影响所 致。 较上年同期增多较多，主若是本期客户资金限制昭着增多导致现款流入增多。      公司投资行径产生的现款流入主若是收回投资收到现款的增多、取得投资 收益的增多、处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款等。      投资行径产生的现款流出主若是投资支付的现款、购建固定资产、无形资 产和其他耐久资产支付的现款等。 年度减少 215，336.60 万元，主若是 2021 年公司收回其他债权投资的债券投资较 上年减少较多所致。 同期增长 166.02%，主若是受商场成分影响收回其他债权投资的债券投资增多 较多所致。 同期减少 150.62%，主若是其他债权投资资金净流入减少所致。 上年同期变动较小。      本公司筹资行径现款流入主要包括接收投资收到的现款、刊行债券收到的 现款以及收到其他与筹资行径关系的现款。本公司筹资行径现款流出主要包括 偿还债务支付的现款，分派股利、利润或偿付利息支付的现款，以及支付的其 他与筹资行径关系的现款。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 年度减少 145，302.66 万元，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入 资金净限制减少所致。 度减少 168.13%，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入资金净规 模减少所致。 度减少 21.25%，主若是公司运用短期融资券和公司债券等器具融入资金净限制 减少所致。   （五）偿债能力分析    讲演期内，公司偿债能力的主要方针如下表所示：      财务方针                   /2024 年 1-9 月     /2023 年度              /2022 年度           /2021 年度 资产欠债率                    63.52%             64.74%              68.47%           67.21% 流动比率                          -                 1.81              1.61              1.69 速动比率                          -                 1.81              1.61              1.69 EBITDA（万元）                    -          177，877.21         176，565.75        346，568.20 EBITDA 利息倍数（倍）                -                 1.57              1.57              3.00 利息保障倍数（倍）                     -                 1.39              1.41              2.87    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 67.21% 、 68.47% 、 64.74% 和 具有较强的偿债能力。   （六）主要监管方针分析    最近三年及一期末，公司（母公司）风险控制方针如下：          式样               2024 年 9 月末           2023 年末         2022 年末       2021 年末 中枢净成本（亿元）                           170.51             168.69     164.65         169.20 从属净成本（亿元）                                   -               -            -          7.40 净成本（亿元）                             170.51             168.69     164.65         176.60 净资产（亿元）                             223.00             220.27     216.90         216.31 各项风险成本准备之和（亿元）                          86.03           71.68        81.14        62.38 表表里资产总额（亿元）                         642.77             665.45     729.07         693.30 风险隐蔽率                             198.19%         235.34%        202.91%        283.13%    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 成本杠杆率                             26.56%           25.53%         22.68%        24.56% 流动性隐蔽率                           201.72%           299.29%     274.87%         388.48% 净踏实资金率                           177.33%           201.37%     187.32%         191.20% 净成本/净资产                           76.46%           76.58%         75.91%        81.64% 净成本/欠债                            42.84%           40.51%         33.93%        38.67% 净资产/欠债                            56.02%           52.90%         44.70%        47.36% 自营权益类证券及证券繁衍品/净 成本 自营固定收益类证券/净成本                    141.16%           171.57%     201.68%         164.61%   公司资产质地优良，经营稳健，各项风险控制方针适合《证券公司监督管 理条例》及《证券公司风险控制方针料理办法》的关系端正。   最近三年及一期末，公司各项风险控制方针全部无间处于监管方针要求的 安全范围内。公司成本充足率高，全体资产质地较好，方针安全边缘较高，显 示公司具备较好的偿债能力及风险控制能力。此外，公司具有包括同行拆入资 金在内的多渠说念融资方式，因此公司全体偿债能力较高，偿债风险较低。    六、公司有息债务情况   （一）有息债务类型结构                                                                       单元：万元，%      式样           期初金额                    占比            期末金额                  占比   应付短期融资款         376，445.24              17.17         61，509.54              3.04     应付债券         1，816，208.37             82.83        2，024，256.76           97.05      算计          2，192，653.61             100.00       2，085，766.30          100.00   （二）有息债务期限结构   限定 2024 年 9 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                            单元：万元    式样       1 年以内                 1-2 年                2-3 年                 算计 应付短期融资款     61，509.54                 -                  -                 61，509.54   应付债券      652，425.20          611，627.86           760，203.71       2，024，256.76    算计       713，934.74          611，627.86           760，203.71       2，085，766.30   （三）信用融资与担保融资情况   限定 2024 年 9 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                        单元：万元          式样            2024 年 9 月末余额                 占比         信用借款                               -                    -         典质借款                               -                    -         质押借款                               -                    -     一年内到期的无担保债券                   652，425.20               31.28%         应付债券                    1，371，831.56               65.77%       应付短期融资款                      61，509.54                2.95%       有息欠债算计                    2，085，766.30              100.00%      限定 2024 年 9 月末，公司有息欠债算计 208.58 亿元，其中 1 年内到期的 有息欠债为 71.39 亿元。同期，公司持有的货币资金（扣除客户进款）、存出 保证金及金融投资等高流动性金融资产算计 337.10 亿元，能够为一年内有息负 债的偿付提供有用的保障。      七、关联方及关联交易      讲演期内，刊行东说念主主要关联方如下： 序                关联方称呼                           关联关系 号      成都金智百业源股权投资基金合伙企业（有      限合伙）      拉萨金智百业源股权投资合伙企业（有限合      伙）      成都金智华西股权投资基金料理中心（有限      合伙）      天府（四川）联结伴权交易中心股份有限公      司      泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业      （有限合伙）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序              关联方称呼                    关联关系 号      成都华西金智银创股权投资基金合伙企业      （有限合伙）      共青城金智银核创业投资合伙企业（有限合      伙）      成都盈创中小担金智创业投资合伙企业（有      限合伙）      成都华西金智专精特新股权投资合伙企业      （有限合伙）      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 序              关联方称呼                               关联关系 号   注1：关联当然东说念主指持有上市公司5％以上股份的当然东说念主；公司董事、监事和高档料理东说念主员；顺利 或盘曲控制上市公司的法东说念主的董事、监事和高档料理东说念主员；以及与前述东说念主士关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满18周岁的子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、昆仲姐妹过甚妃耦、妃耦的昆仲姐妹、子女妃耦的 父母；中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于格式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可 能导致上市公司利益对其歪斜的当然东说念主。      最近三年，刊行东说念主主要关联交易如下： 消。                                                                  单元：万元      关联交易方       关联交易类型                                   度         度           度         结算方式 泸天化（集团）有限责                 提供证券经纪服务          0.005      0.02        0.02 公约商定 任公司 四川金舵投资有限包袱                 提供证券经纪服务          51.64     36.27       44.04 公约商定 公司 四川璞信产融投资有限      提供证券经纪服务          26.10      5.91        7.73 公约商定 包袱公司             收取顾问费             9.50          -           - 公约商定                 提供证券经纪服务              -          -       7.97 公约商定 泸州老窖集团有限包袱 公司             提供证券刊行与承                销、财务顾问人等服务                 提供证券经纪服务              -      0.67        1.56 公约商定                收取基金经纪服务手 泸州银行股份有限公司         续费                  进款利息收入               -   2，050.84     925.98    公约商定                  手续费开销                -      0.09        0.03    公约商定                支付三方存管用度、 宁波银行股份有限公司     短期融资券承销手续              -          -      10.03    公约商定                    费 泸州市国资委         提供财务顾问人等服务         12.00           -       2.00 公约商定 泸州华西金智银聚股权 投资基金合伙企业（有      提供证券经纪服务           0.50      0.15            - 公约商定 限合伙） 鸿利智汇集团股份有限                 提供期货经纪服务              -          -       0.03 公约商定 公司 江苏鼎跃供应链料理有                 提供期货经纪服务              -          -       0.47 公约商定 限公司    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   关联交易方             关联交易类型                                      度         度            度        结算方式 华能成本服务有限公司       提供财务顾问人等服务               -           -      18.87 公约商定                  提供证券刊行与承                                          -           -       99.06   公约商定 泸州临港投资集团有限       销、财务顾问人等服务 公司               收取证券经纪手续费                     及佣金                  开展东说念主民币资金拆借 华创证券有限包袱公司                               -           -        0.75   公约商定                      业务 泸州老窖定制酒有限公                      采购商品                -      5.20       242.33    公约商定 司 四川中国白酒居品交易                      房屋租出                -     55.00             -   公约商定 中心有限公司 泸州老窖物业服务有限                      采购商品             2.99      6.98             -   公约商定 公司 泸州老窖置业有限公司          代收水电费           229.22    213.76       202.61    公约商定 四川鑫炜业工贸发展有                     期货商品销售          103.48           -           -   公约商定 限公司 关联当然东说念主            提供证券经纪服务             4.82      3.10          3.54 公约商定             算计                      558.03   2，497.99     1，567.02   （1）关联方在本公司的代理买卖证券款余额情况                                                                      单元：万元              开户单元                      2023 年末       2022 年末         2021 年末 泸天化（集团）有限包袱公司                                 2.52           0.94         5.81 四川金舵投资有限包袱公司                            26，328.14            0.07         0.04 泸州老窖股份有限公司                                       -           0.37        43.48 四川璞信产融投资有限包袱公司                          25，425.17            0.09       154.10 泸州银行股份有限公司                                       -           9.25         4.34 四川剑南春（集团）有限包袱公司                                  -          13.92              - 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 关联当然东说念主                                        20.15         114.38       285.89                算计                       51，777.22          139.02       493.66   （2）2023 年末，关联方持有本公司及子公司资产料理居品情况                                                            单元：万元                                                       期末托付资 居品称呼     托付东说念主      成立日历             状态                       料理费率                                                         金 华西证券璞   四川璞信产           该居品于 2018 年 10 月 30 信定向资产   融投资有限           日肇端运作，投资标的为                      16，480.00     0.30%                月 22 日  料理策画   包袱公司            场内股票质押式回购，初    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                               期末托付资 居品称呼      托付东说念主   成立日历                     状态                         料理费率                                                                 金                             始限制为 16，350 万元。   （3）讲演期内买卖关联方刊行的证券情况（单元：万元）                         期初持有 本次购入 本次出售 期末持   关联方        形成原因                                                              本次收益                          面值   金额   金额  有面值 宁波银行股份有 一级商场认购关联                             -          42，508.30 42，515.08         -                 6.78 限公司        方刊行的证券         一级商场认购 金地（集团）股 “16金地02”债券 份有限公司   一级商场认购关联                                    - 11，000.00 11，001.42                   -         1.42         方刊行的证券                         期初持有 本次购入 本次出售 期末持   关联方        形成原因                                                              本次收益                          面值   金额   金额  有面值 泸州市高新投资 一级商场认购关联                                    -    4，293.21              - 4，000.00                - 集团有限公司 方刊行的证券   （4）与关联方同行拆借、存放于关联方银行进款期末余额情况                                                                                单元：万元     关联方称呼            2023 年末           2022 年末           2021 年末                性质 泸州银行股份有限公司             54，900.23         77，095.49          61，844.71          银行进款   （5）与关联方现券交易                                                                                单元：万元   关联方        交易类型                           买入              卖出                买入                  卖出 晋商银行股份有              现券买卖交易     14，206.32                  -        48，822.72                   - 限公司 重庆农村贸易银              现券买卖交易                -               -       238，858.17          179，713.67 行股份有限公司 内江农村贸易银      现券买卖交易                -               -       192，292.87           43，573.05 行股份有限公司      银行间质押式                -               -         5，000.00            5，000.30 泸州银行股份有              现券买卖交易                -               -        56，869.11           16，163.84 限公司 华创证券有限责      现券买卖交易                -               -       837，263.32          963，605.00 任公司          质押式回购                 -               -                   -                - 北京国外信赖有              现券买卖交易                -               -         9，471.89          145，008.88 限公司     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 宁波银行股份有       现券买卖交易           -             -   2，433，253.77      936，605.37 限公司           质押式回购            -             -    230，000.00       230，023.26 眉山农村贸易银               现券买卖交易           -             -       9，174.44       10，260.89 行股份有限公司 华能天成融资租               现券买卖交易    3，000.00             -                -             - 赁有限公司    （6）与关联方债券假贷                                                                   单元：万元         关联方                交易类型                                                   面额              假贷用度 宁波银行股份有限公司              银行间债券假贷                   37，000.00              3.41    （7）关联债权债务来去                                                                   单元：万元   关联方      关联关系       形成原因         2023 年末       2022 年末          2021 年末 泸州老窖集团有         公司控股股东 上市承诺款          2，022.38 2，022.38 2，022.38 限包袱公司 泸州老窖定制酒 受老窖集团控                     采购定制酒         5.20     5.20        - 有限公司    制 泸州银行股份有 老窖集团重要                     应收利息        225.50        -        - 限公司     联营企业         函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋扫数权证，老窖集团将 关联债务对公司         按华西有限全体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资 经营恶果及财务         金注入公司的方式赐与范例。截止讲演期末，公司已收到老窖集团承诺款 气象的影响         共计 2，022.38 万元。关系地盘房产的承诺，老窖集团已履行完毕。         如公司照章取得上述房产的全部或部分房屋扫数权证，公司将按注入的相         应资金等值退还老窖集团。    八、紧要或有事项或承诺事项    （一）刊行东说念主对外担保情况    限定召募说明书签署之日，公司不存在尚未了结的对外担保。    （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    限定召募说明书签署日，公司不存在触及金额占公司最近一期经审计净资 产统统值 10％以上，且统统金额特出一千万元的紧要诉讼、仲裁事项。    限定召募说明书签署日，公司尚未了结的其他重要诉官司项如下：                                                   诉讼（仲                    涉案金额      诉讼（仲裁）                               诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）基本情况                                      裁）审理结                    （万元）        进展                                 判决执行情况                                                   果及影响       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                            判令向公司                                            支付本金、                                                         公司已按奏效                                                         判决收回全部 泰贸易资产料理有限公司                                司就质押股                                                         本金和利息。 （以下简称“东泰资管”）签                   判决已奏效， 票 有 优 先 受 订股票质押式回购交易业务                    在执行过程 偿权，有权                        （本金）                             偿。法院裁定 公约，共向其融资 1 亿元。                  中。         就典质房产                                                         因暂无执行条 后东泰资管毁约，公司向法                               折价或就拍                                                         件，闭幕本次 院拿告状讼。                                     卖、变卖所                                                         执行标准。                                            得价款优先                                            受偿。 公司主承销及受托料理的宁 夏远高实业集团有限公司公 开刊行公司债券式样（“18 远 高 01 ” “ 19 远 高 01 ” “19 远高 02”）触及债券违 约，先后共有 15 位投资者起 诉公司（已立案），分别                                             共 16 案 ， 11 是：华汇东说念主寿保障股份有限                                            案已了案，1 公司、中国对外经济贸易信                                            案判决奏效在                        （本金） 决已奏效，仍 约 8337.8 万 托有限公司、吴江天虹衣饰                                            执行，4 案仍                                 在执行中。      元。 有限公司、杭州太乙投资管                                            然在审理中。 理有限公司等。上述投资者 向法院告状要求公司承担其 投成本金、利息、过时利息 等的赔偿包袱，累计触及 16 案 ， 诉 讼 本 金 10，753.5 万 元。 成都大成置业有限公司（以                               二审奏效判 下简称“大成置业”）与公                               决：公司向 司进行联合开发，合作方式                               李某支付投 为公司干与地块地盘使用                                资款资金占 权、大成置业干与资金。因                               用利息，计                                 已奏效，判决 大成置业未能依约筹措开发                               算圭臬为：                                 公司承担约 资金，公司按照公约商定解                               以 8536 万 元 除两边之间的合同关系，并                               为基数，按                                 金支付义务。 退还了投资款 8536 万元。后                           照年利率 6%      公司已按照生                                 公司已按照生 大成置业拿告状讼，经法院              约                的圭臬，自        效判决履行，                                 效判决履行， 审理判决，公司向大成置业 2318.99                       2014 年 9 月   并履行法定代                                 并履行法定代 退还践约保证金 800 万元，                            12 日 起 计 算   扣代缴义务。                                 扣代缴义务。 公司已按判决要求履行完毕                               至 2016 年 1 判决书中全部义务。大成置                               月 28 日 止 ； 业向最高院拿起再审，被裁                               公司向李某                                 四川省高院提 定驳回。后大成置业将以为                               支付保证金                                 出再审央求。 与公司联建 D6 地块二期工                             资金占用利 程存在的债权转让李某。                                息，计算标 庭传票，李某向法院拿告状                               万 元 为 基      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 讼，诉请：公司支付与大成                          数，按照年 置业消逝联建公约时的补偿                          利率 4.75%的 款 1595.71 万 元 及 联 建 协 议               标 准 ， 自 消逝后的资金占用利息                            2017 年 9 月 月，法院作出一审裁定，因                          2019 年 8 月 类似告状驳回李某对补偿款                          20 日 止 ； 公 及部分资金占用利息的起                           司向李某支 诉；同期法院作出判决，判                          付 2014 年 9 令公司向李某支付资金占用                          月 12 日 前 的 利息 96.19 万元。自后，李                      投资款资金 某和公司均就本案拿起上                           占 用 利 息 诉，二审法院裁定发还重                           303.19   万 审。                                    元。 公司动作北京数知科技股份 有限公司（以下简称“数知 科技”）向不特定对象刊行 可转化公司债券的保荐机 构，上述式样后停止审核， 并未施行刊行，后关系投资 者向法院诉求购买数知科技                 某肖案、袁某 股票产生的损失。当今共 3                案一审均未开 案，触及投资者袁某、肖              约   庭；韩某案一                韩某案待一审                                       待开庭。 某、韩某，涉诉金额分别是 1214.84 审已进行凭证                        稳重开庭 科技实施虚假讲述行径侵害 其正当权益为由向法院起 诉，要求数知科技赔偿其投 资损失，并要求本公司动作 未刊行可转债的保荐机构承 担连带赔偿包袱。 雄川公司与公司签订公约联 建轮廓办公大楼及从属工 程，乐山市贸易银行股份有 限公司眉山分行（以下简称 “乐山商行”）对雄川公司                          奏效判决支                              二审判决已生 的毁约金出具保函。公司向                          持 公 司 诉                              效，执行中 成都高新法院拿告状讼，诉                          求 ， 乐 山 商 二审判决已生 求雄川公司组成合同毁约并                          行 向 公 司 支 效，执行中。                              将到账） 向 公 司 支 付 违 约 金 2500 万                付 5000 万 元；乐山商行对前述承担连                          元。 带清偿包袱。本案于 2023 年 司 变 更 诉 讼 请 求 为 5000 万 元。 票质押式回购交易业务协             金）   效后，执行                 效，执行中。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 议》及关系补充公约，融资                  中。 “中装开发”股票质押，后 经两边公约提前回购本金 某违犯公约关系商定，公司 向法院拿告状讼。 券融诚 3 号集结资产料理作 为 买 入 方 买 入 “ 16 宜 华 券存在虚假纪录、紧要遗漏                  交立案的央求                       元（暂计 等信息表示罪犯违法行径，                  已 于 2024 年                       至 2024             待开庭。   待开庭。 华西证券融诚 3 号集结资产                9 月被受理。                        年5月 料理购买涉案债券受到投资                  当今本案一审 损失。公司诉请要求赔偿本                  尚未开庭。 金、过时利息及讼师费等共 约 3，413 万元（暂计至 2024 年 5 月 16 日)。     （三）紧要承诺     公司讲演期不存在由公司施行控制东说念主、股东、关联方、收购东说念主以及公司等 承诺关系方在讲演期内履行完毕及限定讲演期末尚未履行完毕的承诺事项。     （四）其他重要事项     公司子公司紧要事项如下：     （1）2020 年 12 月 31 日，华西金智料理的成都华西金智银创股权投资基 金合伙企业（有限合伙）投资成都永峰科技有限公司，2023 年 10 月，银创基 金以不安抗辩权为由向法院拿告状讼，要求回购义务东说念主履行回购义务，触及资 金 1641.60 万元，法院已融合解救本身诉求，当今回购义务东说念主正在筹集资金以 履行回购义务。     （2）2018 年 10 月，华西金智料理的泸州华西金智银聚股权投资基金合伙 企业（有限合伙）投资成都国铁电气劝诱有限公司，2023 年 11 月 20 日银聚基 金以合同毁约为由向法院拿告状讼要求回购义务东说念主履行回购义务，2024 年 2 月 持原判驳回对方的上诉。2024 年 6 月 28 日已向双流区东说念主民法院提交执行央求 的材料，2024 年 8 月 5 日，双流区东说念主民法院已执行立案。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （3）2021 年 1 月，华西金智料理的成都华西金智银创股权投资基金合伙 企业（有限合伙）投资北京中铠天成科技股份有限公司，2023 年 7 月和 8 月银 创基金以触发还购要求为由向企业投递回购函，后续向中国国外贸易仲裁委员 会提交了仲裁央求，中国国外经济贸易仲裁委员会已于 2023 年 12 月 22 日受 理，触及资金 6129.86 万元，并于 2024 年 2 月 2 日收到北京贸仲委启动保全事 宜的文书书，中铠天成针对说明仲裁公约要求效劳告状到北京第四中级东说念主民法 院，当今已经收到仲裁庭宽限开庭的文书，北京第四中级东说念主民法院对于说明仲 裁公约要求效劳的案件已于 2024 年 8 月 7 日开庭审理。 科技）与关系方签署股权转让公约，共支付转让款 1，500 万元。后就投资事项 与关系方发生纠纷，公司收到款项 700 万元。2024 年 2 月，公司拿起仲裁，申 请关系方支付剩余款项算计 1，077.37 万元，限定本讲演表示日，关系仲裁案件 激动中。   （1）华西期货有限包袱公司上海分公司（以下简称“华西期货上海分公 司”）稳重成立。华西期货上海分公司分别于 2024 年 8 月 19 日取得营业执 照，于 9 月 9 日取得《经营证券期货业务许可证》。华西期货上海分公司稳重 成立，现已稳重开业。   （2）华西期货有限包袱公司自贸区分公司变更营业场地。因业务发展需 要，华西期货有限包袱公司自贸区分公司营业场地由“四川省成都市天府新区 天府大路南段 560 号好意思高登 A 座”变更为“成都高新区锦城大路 999 号 1 栋 3 楼 302 号”。   （3）华西期货有限包袱公司（以下简称“华西期货”）提前偿还次级债 务。华西期货于 2020 年 5 月 26 日向公司借入 5 年期次级债务 1 亿元。基于经 营料理需要，华西期货已于 2024 年 9 月 30 日提前偿还 1 亿元次级债务的全部 本金和临了一期利息。次级债务提前偿还后，华西期货净成本充足，各项风险 监管方针适合监管要求。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 西基金料理有限包袱公司增资扩股事项的议案》。9 月 19 日，华西基金增资扩 股材料已经四川证监局备案通过。9 月 26 日，公司向华西基金划付增资款，同 日华西基金取得了验资讲演。当今，关系工商变更等后续事项正在办理过程 中。      九、资产典质、质押和其他限制用途安排   限定 2023 年末，刊行东说念主扫数权或使用权受到限制的资产为 156.45 亿元， 具体情况如下：                                                   单元：亿元        式样         2023 年末账面价值              受限原因 货币资金                            0.83         冻结 交易性金融资产                    102.95      质押、证券已融出和保证金充抵 其他债权投资                         52.67         质押        算计                  156.45      除此上述情况外，公司不存在其他资产典质、质押、被查封、冻结、必须 具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于赔偿债务的情况和其他权利受限 制的情况和安排，以过甚他具有可对抗的第三东说念主的优先偿付欠债的情况。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书          第六节     刊行东说念主及本期债券的资信气象      一、讲演期历次主体评级、变动情况及原因      讲演期内，公司在境内刊行其他债券、债务融资器具，所涉资信评级的， 主体评级结果均为 AAA 级，不存在与本次主体评级结果有各异的情形。      二、本期债券信用评级情况   （一）信用评级论断及象征所代表的涵义      经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）轮廓评定，刊行 东说念主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本级别的涵义为受 评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，毁约风险极低。   （二）评级讲演揭示的主要风险 管政策变化等成分可能对公司经营带来不利影响。2021－2023 年，受证券商场 波动等成分影响，公司营业收入和利润总额限制有所下降。 注公司信用业务和债券投资业务的信用风险气象。 合规料理带来的压力增多。2024 年 4 月 29 日，公司收到暂停保荐业务阅历 6 个月的监管措施，预计公司将来保荐业务收入将会减少，需无间关注该事件对 公司将来经营产生的不利影响。   （三）追踪评级的关系安排      根据关系监管法则和联合资信关系业务范例，联合资信将在本期债项信用 评级有用期内无间进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评 级。      刊行东说念主应按联合资信追踪评级尊府清单的要求实时提供关系尊府。联合资 信将按照关系监管政策要乞降托付评级合同商定在本期债项评级有用期内完成 追踪评级责任。      刊行东说念主或本期债项如发生紧要变化，或发生可能对刊行东说念主或本期债项信用               华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书             评级产生较大影响的紧要事项，刊行东说念主应实时文书联合资信并提供关系尊府。               联合资信将密切关注刊行东说念主的经营料理气象、外部经营环境及本期债项相             关信息，如发现存紧要变化，或出现可能对刊行东说念主或本期债项信用评级产生较             大影响的事项时，联合资信将进行必要的傍观，实时进行分析，据实说明或调             整信用评级结果，出具追踪评级讲演，并按监管政策要乞降托付评级合同商定             报送及表示追踪评级讲演和结果。               如刊行东说念主不可实时提供追踪评级尊府，或者出现监管端正、托付评级合同             商定的其他情形，联合资信不错停止或取销评级。               三、其他重要事项               无。               四、刊行东说念主的资信气象               （一）刊行东说念主及主要子公司讲演期内债务毁约记录及关系情况               刊行东说念主及主要子公司讲演期内未发生债务毁约情况。               （二）刊行东说念主及子公司讲演期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）                                                                        单元：亿元、年、%                                                                                         存续及 序            刊行    刊行   刊行      回售日   到期日      债券       刊行规     刊行     债券余     债券简称                                                                       召募资金用途   偿还情 号            场地    方式   日历       期     期       期限        模      利率      额                                                                                          况                                                                                 偿还有息负                                                                                 营运资金。                                                                                偿还到期公司                                                                                司营运资金。                                                                                偿还到期公司                                                                                司营运资金。                                                                                 偿还有息负                                                                                 营运资金。                 华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                            存续及 序              刊行   刊行   刊行      回售日   到期日      债券       刊行规      刊行     债券余      债券简称                                                                         召募资金用途   偿还情 号              场地   方式   日历       期     期       期限        模       利率      额                                                                                             况 公司债券小计              -      -      -      -           -   225.00    -     195.00     -       -      券 CP002   间    刊行   10-10          5-15                                        资金。    付日。      券 CP001   间    刊行    10-9          11-6                                        资金。    兑付。      券 CP004   间    刊行   08-08         08-08                                        资金。    兑付。      券 CP003   间    刊行   04-18         01-11                                        资金。    兑付。      券 CP002   间    刊行   03-23         10-20                                        资金。    兑付。      券 CP001   间    刊行   03-16         11-17                                        资金。    兑付。      券 CP005   间    刊行   12-13          6-19                                        资金。    兑付。      券 CP004   间    刊行     9-8          5-15                                        资金。    兑付。      券 CP003   间    刊行     7-5          4-18                                        资金。    兑付。      券 CP002   间    刊行    6-20         12-09                                        资金。    兑付。      券 CP001   间    刊行    3-15         10-13                                        资金。    兑付。      券 CP010   间    刊行   11-24          3-7                                         资金。    兑付。      券 CP009   间    刊行   11-23          2-10                                        资金。    兑付。      券 CP008   间    刊行   10-13          7-26                                        资金。    兑付。      券 CP007   间    刊行    9-23          6-24                                        资金。    兑付。      券 CP006   间    刊行     9-8          12-8                                        资金。    兑付。      券 CP005   间    刊行    8-17         11-17                                        资金。    兑付。                       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                                      存续及 序              刊行       刊行   刊行      回售日   到期日      债券        刊行规        刊行     债券余      债券简称                                                                                 召募资金用途     偿还情 号              场地       方式   日历       期     期       期限         模         利率      额                                                                                                       况      券 CP004      间     刊行                                                                  资金。      兑付。    券 CP003     间        刊行    6-4           9-6                                             资金。      兑付。    券 CP002     间        刊行    5-14          8-13                                            资金。      兑付。    券 CP001     间        刊行    4-12          7-13                                            资金。      兑付。 债务融资器具    小计      算计                                                        504.00           215.00                   （三）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）                   限定召募说明书签署日，刊行东说念主过甚合并范围内子公司已获注册尚未刊行              的债券情况如下：                                                                                          单元：亿元                              获取批     债券产     批文额         剩余未发                主体称呼                                                     召募资金用途           批文到期日                              文场地     品类型      度           行额度              华西证券股                                                      偿还有息债务、          2025 年 10                              深交所     小公募      100.00          25.00              份有限公司                                                      补充营运资金           月 20 日              算计                               100.00          25.00                   （四）刊行东说念主及子公司存续的境表里债券情况                   限定召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司存续的境表里债券情况如下：                                                                                 单元：亿元、年、%                                                                                                      存续及 序              刊行       刊行   刊行      回售日   到期日      债券        刊行规        刊行     债券余      债券简称                                                                                 召募资金用途     偿还情 号              场地       方式   日历       期     期       期限         模         利率      额                                                                                                       况                                                                                            偿还有息负                                                                                            营运资金。                                                                                           偿还到期公司                                                                                           司营运资金。                                                                                           偿还到期公司                                                                                           司营运资金。                    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                                                                                               存续及 序             刊行     刊行   刊行      回售日     到期日      债券       刊行规      刊行     债券余      债券简称                                                                            召募资金用途   偿还情 号             场地     方式   日历       期       期       期限        模       利率      额                                                                                                况                                                                                       营运资金。                                                     ） 公司债券小计                -     -       -       -           -   205.00    -     199.10     -       -   券 CP002     间      刊行   10-10            5-15                                        资金。    付日。 债务融资器具   小计      算计                                                     225.00          219.10                （五）刊行东说念主及重要子公司失信情况                刊行东说念主和重要子公司不存在因严重罪犯、失信行径被列为失信被执行东说念主、              失信坐褥经营单元或者其它失信单元情况。                （六）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期净资              产的比例                本次刊行后，累计公开刊行公司债券余额为 199.10 亿元，占刊行东说念主 2024              年 9 月末净资产的比例为 86.69%。 华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书              第七节     增信机制 本期债券无担保。       华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                         第八节         税项      根据国度关系税收法律法则的端正，投资者投成本次公司债券所应交纳的 税款由投资者承担。本次公司债券的投资东说念主应遵守我国关系税务方面的法律、 法则。本部分是依据我国现行的税务法律、法则及国度税务总局关系范例性文 件的端正作念出的。如果关系的法律、法则发生变更，本部分中所说起的税务事 项将按变更后的法律法则执行。      一、升值税      投资者应根据 2016 年 5 月 1 日起脱手奉行的《财政部、国度税务总局对于 全面推开营业税改征升值税试点的文书》及关系法律法则关系端正交纳升值 税。      二、所得税      根据 2008 年 1 月 1 日起实施并于 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日 改造的《中华东说念主民共和国企业所得税》、2008 年 1 月 1 日起执行的《中华东说念主民 共和国企业所得税法实施条例》过甚他关系的法律、法则，一般企业投资者来 源于投资公司债券的利息所得应交纳企业所得税。企业应将当期应收取的公司 债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。      三、印花税 议通过的《中华东说念主民共和国印花税法》端正，在中华东说念主民共和国境内书立应税 凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当依照本法则定缴 纳印花税，该法自 2022 年 7 月 1 日起奉行，1988 年 8 月 6 日国务院发布的 《中华东说念主民共和国印花税暂行条例》同期废止。限定本召募说明书出具之日， 投资者买卖、赠与或继承公司债券而书立转让字据时，不需要交纳印花税。发 行东说念主无法预测国度是否或将会于何时决定对关系债券交易征收印花税，也无法 预测将会适用的税率水平。      四、税项抵销   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   本次公司债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 监管机关及自律组织另有端正的按端正执行。   五、声明   上述所列税项不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据，也不触及投 成本次公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本次公司债券，并 且投资者又属于按照法律端正需要遵守至极税务端正的投资者，本公司建议投 资者应向其专科顾问人顾问关系的税务包袱，公司不承担由此产生的任何包袱。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书              第九节     信息表示机制   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法则端正和召募说明书的约 定，实时、自制地履行信息表示义务，保证信息表示内容的简直、准确、完 整，简明浮现，浅昭着了。   一、信息表示料理轨制   为范例公司的信息表示行径，确保公司信息表示内容的简直、准确、完 整，切实调理公司、股东及投资者的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、《中华东说念主民共和国证券法》以过甚他关系法律、法则的端正和《公司章 程》，并结合公司施行情况，刊行东说念主制定了《华西证券股份有限公司信息表示 料理轨制》。   （一）未公开信息的传递、审核、表示经过 并配合公司履行信息表示义务：   （1）持有公司 5%以上股份的股东或施行控制东说念主，其持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化；   （2）法院裁决辞让控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上 股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信赖或者被照章限制表决权；   （3）拟对公司进行紧要资产或者业务重组；   （4）监管部门端正的其他情形。   应当表示的信息照章表示前，关系信息已在媒体上传播或者公司股票过甚 繁衍品种出现交易异常情况的，股东或者施行控制东说念主应当实时、准确地向公司 作出版面讲演，并配合公司实时、准确地公告。   公司股东、施行控制东说念主应当将其权衡东说念主、权衡方式在董事会办公室报备， 以使董事会办公室不错实时与其取得权衡。 公司提供关系信息，配合公司履行信息表示义务。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东说念主、施行控制东说念主应当实时向公司董事会报送公司关联东说念主名单及关联关系的说 明。公司应当履行关联交易的审议标准，并严格执行关联交易侧目表决轨制。 交易各方不得通过湮灭关联关系或者遴选其他妙技，规避公司的关联交易审议 标准和信息表示义务。 东说念主，应当实时将托付情面况奉告董事会办公室，配合公司履行信息表示义务。 鸠合与换取。   公司各单元应根据公司编制年度讲演、半年度讲演及季度讲演的需要，及 时提供讲演期内触及的公司经营情况、财务气象、紧要投资式样及合作式样进 展等关系数据和信息。各单元须对其所提供信息及数据的简直性、准确性和完 整性负责，所提供的信息及数据须经负责东说念主署名招供并承担相应包袱。   各单元出现、发生或行将发生可能属于本轨制所称的紧要事项时，应当在 第一时刻将紧要事件信息奉告董事会秘书及董事会办公室，并将具体情况制作 成书面讲演，经本单元负责东说念主署名招供后报送董事长。   如按端正需要履行信息表示义务的，董事会秘书应当实时向董事会讲演， 提请董事会履行相应标准并对外皮露。   （二）信息表示事务负责东说念主在信息表示中的具体职责过甚履职保障 书、高档料理东说念主员、各单元负责东说念主、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股 东、公司的施行控制东说念主为信息表示义务东说念主。 轨制过甚他关系端正的要求，履行信息表示的义务，遵守信息表示规律。   公司董事、监事、高档料理东说念主员应当远程尽责，关注信息表示文献的编制 情况，保证按时讲演、临时讲演在规按时限内表示，配合公司过甚他信息表示 义务东说念主履行信息表示义务。 事会办公室及公司董事会秘书实时洞悉公司组织与运作的紧要信息、对股东和      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 其他利益关系者决策产生实质性或较大影响的信息以过甚他应当表示的信息。 各单元发生的应予表示的紧要信息实时通报给公司董事会办公室及董事会秘 书。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档料理东说念主员等的讲演、审议和披 露的职责      （1）董事应当了解并无间关注公司经营情况、财务气象和公司已经发生的 或者可能发生的紧要事件过甚影响，主动傍观、获取决策所需要的尊府；      （2）董事会全体成员应保证信息表示的内容简直、准确、完好，莫得虚假 纪录、误导性讲述或紧要遗漏。      （1）董事会秘书负责和洽实施信息表示料理轨制，组织和料理信息表示管 理部门具体承担公司信息表示责任；      （2）董事会秘书负责公司按时讲演及临时公告的编制与表示；      （3）董事会秘书应汇集公司应予表示的信息并讲演董事会，无间关注媒体 对公司的报说念并主动求证报说念的简直情况；      （4）董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高档料理 东说念主员关系会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅触及信息表示事宜的所 有文献；      （5）董事会秘书应将国度对公司奉行的法律、法则和证券监管部门对公司 信息表示责任的要求实时文书公司信息表示的义务东说念主和关系责任主说念主员。      （1）监事和监事会除应确保关系监事会公告内容的简直、准确、完好外， 应负责对公司董事、高档料理东说念主员履行信息表示职责的行径进行监督；      （2）监事应当关注公司信息表示情况，发现信息表示存在罪犯违法问题 的，应当进行傍观并建议处理建议；      （3）监事会对按时讲演出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的标准 是否适正当律、行政法则、监管部门的端正，讲演的内容是否能够简直、准      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 确、完好地反应公司的施行情况。      （4）监事会对董事、总司理和其他高档料理东说念主员执行公司职务时违犯法 律、规或者轨则的行径进行对外皮露时，应提前文书董事会；      （5）当监事会向股东大会或国度关系主管机关讲演董事、总司理和其他高 级料理东说念主员毁伤公司利益的行径时，应实时文书董事会，并提供关系尊府。 现的紧要事件、已表示的事件的进展或者变化情况过甚他关系信息。 讲演及临时讲演尊府的采集和按时讲演、临时讲演的编制，提交董事会秘书初 审，并协助董事会秘书作念好信息表示。 行如下责任职责：      （1）督促本单元严格执行信息表示料理和讲演轨制；      （2）各单元负责东说念主应按时或不按时向总司理讲演公司经营、对外投资、重 大合同签订及执行情况、资金运作情况和盈亏情况；      （3）应实时向董事会秘书及董事会办公室讲演与本部门、下属公司关系的 未公开紧要信息，以确保公司按时讲演以及关系紧要事项的临时讲演能够实时 表示；      （4）保证向董事会秘书及董事会办公室讲演的紧要事件信息的简直性、准 确性、完好性、实时性。      （5）遇有需要和洽的信息表示事项时，应实时协助董事会秘书完成表示事 项。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布经过      （1）董事会办公室会同财务部门根据施行情况，拟定按时讲演的表示时 间，并在证券交易所网站预约表示时刻；      （2）董事会秘书负责召集关系部门召开按时讲演的专题会议，部署讲演编 制责任，详情时刻进程，明确各信息表示义务东说念主的具体职责及关系要求。      （3）董事会办公室根据监管部门和证券交易所发布的对于编制按时讲演的      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 最新端正，草拟按时讲演框架。      （4）各信息表示义务东说念主按责任部署，按时向董事会办公室、财务部门提交 所负责编制的信息、尊府。财务部负责组织财务审计，向董事会办公室提交财 务讲演、财务附注说明和关系财务尊府。信息表示义务东说念主必须对提供或传递的 信息负责，并保证提供信息的简直、准确、完好。      （5）董事会办公室负责汇总、整理，形成按时讲演初稿。      （6）提交董事会审议改造并批准，交公司董事、高档料理东说念主员签署书面确 认意见。      （7）由公司监事会进行审核并建议书面审核意见。      （8）由董事长签发，董事会秘书在两个责任日内报证券交易所审核表示。      （1）当公司及各单元发生触及证券交易所《上市规则》和本料理轨制端正 的表示事项时，信息表示义务东说念主应在第一时刻通报董事会办公室，并提供关系 信息和尊府。信息表示义务东说念主应当讲求查对关系信息的简直性和准确性。      （2）董事会办公室得知需要表示的信息或接到信息表示义务东说念主提供的信 息，应立即向董事长讲演，并组织完成表示责任；触及证券交易所《股票上市 规则》对于出售、收购资产、对外投资、关联交易及对外担保等紧要事项以及 公司的合并、分立等方面内容的临时讲演，由董事会办公室组织草拟文稿，报 请董事会或股东大会审议批准，并经董事长快乐，董事会秘书签发后赐与披 露。      （3）无需董事会作出决议的表示事项，经董事长快乐，由董事会秘书负责 先行表示后讲演董事及关系东说念主员。 表示，或者向证券交易所主动央求停牌，直至简直、准确、完好地表示信息。 停牌期间，公司至少每周发布一次事件进展情况公告。 信息（公司公告除外），公司应立即就关系事项进行自查，包括但不限于里面 排查、向关系东说念主员和触及单元发出问询等，并将自查结果实时公告。 牌，直至查清问题并公告。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 须再次进行援用和发布，免于第四十五条所述的审核标准。 的信息）有罪恶、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或清醒公 告。   （五）触及子公司的信息表示事务料理和讲演轨制      公司子公司出现、发生或行将发生可能属于本轨制端正的紧要事项时，就 任子公司董事的公司料理层东说念主员有包袱将触及子公司经营、对外投资、股权变 化、紧要合同、担保、资产出售、以及触及公司按时讲演、临时讲演信息等情 况以书面的格式实时、简直和完好的向公司董事会讲演。      如果有两东说念主以上公司料理层东说念主员就任合并子公司董事的，必须详情一东说念主为 主要讲演东说念主，但该扫数就任合并子公司董事的公司料理层东说念主员共同承担子公司 应表示信息讲演的包袱。      二、按时讲演表示      刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度收尾之日起 4 月内表示年度讲演，每一会 计年度的上半年收尾之日起 2 个月内表示半年度讲演，且年度讲演和半年度报 告的内容与格式适正当律法则的端正和深交所关系按时讲演编制要求。      三、紧要事项表示      刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债能力、债券价钱、投资者权益的紧要 事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息表示义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过甚债券的紧要商场外传时，刊行东说念主将按照法律法则的端正和召募 说明书的商定实时履行信息表示义务，说明事件的起因、当今的状态和可能产 生的后果，并无间表示事件的进展情况。      四、本息兑付表示      刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他 业务要求实时表示本息兑付安排。     华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书               第十节     投资者保护机制    一、偿债策画和保障措施   （一）偿债资金开始   公司将根据本期债券本息到期支付的安排制定年度运用策画，合理调度分 配资金，保证按期支付到期利息和本金。   公司偿债资金将主要开始于债券存续期内的利润累积。最近三年及一期， 公司分别竣事营业收入 51.22 亿元、33.76 亿元、31.81 亿元和 22.32 亿元，包摄 于母公司扫数者的净利润分别为 16.32 亿元、4.22 亿元、4.25 亿元和 2.54 亿 元。公司收入限制和盈利水平能够为本期债券的偿付提供有用的保障。   本次刊行公司债券将有助于增强公司的成本实力，进而推动自营、投资银 行、资产料理、融资融券等业务的快速发展，为公司带来邃密的收益并为本期 债券的本息偿付提供有劲保障。   （二）偿债救急保障有策画 通过金融资产变现以补充偿债资金。限定 2024 年 9 月末，公司合并报表中金融 投资项下交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益器具算计为 产赐与惩处。 的有劲保障。公司领有较为通顺的其他融资渠说念，可根据施行情况轮廓运用多 种方式借入资金，用于补足偿债资金缺口，确保按时足额偿付本期债券本息。 公司动作银行间商场成员，具有较强的融资能力。公司与多家贸易银行均保持 邃密的合作关系，可通过同行拆借、债券回购方式以较低成本融入资金。此 外，公司还不错刊行短期融资券、刊行证券公司债等渠说念融入资金。如果由于 无意情况公司不可实时从预期的还款开始获取满盈资金，公司不错凭借自身优 良的资信气象以及与其他金融机构邃密的合作关系，通过盘曲融资筹措本期债 券还本付息所需资金。然则该融资措施不具有强制执行性。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （三）其他偿债保持措施   为保障投资者的正当权益，刊行东说念主建立了一系列保障措施，包括设立偿付 责任小组，健全风险监管和预警机制及加强信息表示等，形成一套本期债券按 时还本付息的保障措施。   刊行东说念主已按照《公司债券刊行与交易料理办法》的要求制定了《债券持有 东说念主会议规则》。《债券持有东说念主会议规则》商定送还券持有东说念主通过债券持有东说念主会 议操纵权利的范围、标准和其他重要事项，为保障公司债券本息实时足额偿付 作念出了合理的轨制安排。   刊行东说念主已按照《公司债券刊行与交易料理办法》的端正，聘任西南证券担 任本期债券的债券受托料理东说念主，并与西南证券刚烈了《债券受托料理公约》。 在本期债券存续期限内，由西南证券依照《债券受托料理公约》的商定调理本 期债券持有东说念主的利益。   本公司将严格按照财务料理轨制的要求使用本期债券召募资金。公司设立 专诚的偿付责任小组，成员包括公司摊派高档料理东说念主员和策画财务部、资金运 营部、债券刊行部等关系部门主要负责东说念主员。自本期债券刊行日起至本期债券 到期日，责任小组将全面负责本期债券的还本付息，在每年的资金安排中落实 本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，以保障债券持有东说念主的利益。   偿债责任小组的主要责任包括：组织、和洽本次公司债本息兑付的时刻； 按公司债本息兑付金额准备偿债资金；搜检偿债资金准备情况；批准偿债资金 的扫数提真金不怕火、使用行径；采集、整理和分析扫数关系公司债偿付的信息等。   公司财务政策稳健，资产变现能力较强，净成本对债务隐蔽度高，为本次 公司债的偿付提供了压根保障。本公司耐久坚持各异化经营，业务收入结构平 衡，无间增强传统业务和发展转变业务，不停普及主营业务的盈利能力，并持 续优化资产欠债结构。   公司具有邃密的流动性料理能力，为本期债券偿付提供了有劲解救。公司 策画财务部、固定收益部及合规和风险控制总部等设专诚岗亭东说念主员，在严格的      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 内控机制下，对公司流动性进行料理。      本期债券存续期内，如关系偿债财务方针出现大幅不利异动，公司将赶紧 通过调整资产欠债结构等方式，增多资产流动性和变现能力，确保公司偿债能 力不受影响。      根据各种法律、法则及监管要求，公司建立了完好有用的治理结构体系。 公司股东大会、董事会和监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司轨则》 履行权柄，对公司的经营运作进行监督料理。董事会加强了对里面控制关系工 作的安排、完善了公司的里面控制环境和里面控制结构，使里面控制为公司的 全体决策提供依据，公司各项业务的里面控制与风险料理成为公司决策的必要 标准。      公司董事会下属的风险控制委员会，司理层下设包括风险料理委员会的各 料理层委员会，关系里面控制部门与业务部门共同组成了公司风险料理主要组 织架构，形成了由委员会进行集体决策，里面控制部门与业务部门密切配合， 较为完善的四端倪风险料理体系，从审议、决策、执行和监督等方面料理风 险。      本公司将严格遵命简直、准确、完好的信息表示原则，按照交易场地及监 管机构的端正履行信息表示义务，使本公司偿债能力、召募资金使用等情况受 到投资者和关系监管机构的监督，注视偿债风险。      本公司设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要开始于公司日常经 营所产生的现款流。本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资 金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前两个责任日将往日度应支 付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本次的按时足额支付。本公 司承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前两个责任日将专项偿债账户 的资金到位情况书面文书本期债券的受托料理东说念主；若专项偿债账户的资金未能 按时到位，本公司将按《债券受托料理公约》及中国证监会的关系端正进行重 大事项信息表示。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      二、毁约事项及纠纷惩处机制   （一）毁约情形及认定      以下情形组成本期债券项下的毁约：      （1）刊行东说念主违犯召募说明书或其他关系商定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购 回、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主 体已代为履行偿付义务的除外。      当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主快乐给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或和洽其他主 体全额履行资产给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责 任。      （2）刊行东说念主触发召募说明书中关系商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。      （3）本期债券未到期，但有充分凭证诠释刊行东说念主不可按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。      （4）刊行东说念主违犯召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东说念主要求落实负 面事项援救措施的。      （5）刊行东说念主违犯召募说明书资产给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主 要求落实负面事项援救措施的。      （6）刊行东说念主被法院裁定受理破产央求的。   （二）毁约包袱及免除      （1）连接履行。本期债券组成毁约情形第 6 项“刊行东说念主被法院裁定受理破 产央求的”外的其他毁约情形的，刊行东说念主应当按照召募说明书和关系商定，继 续履行关系承诺或给付义务，法律法则另有端正的除外。      （2）协商变更履行方式。本期债券组成毁约情形第 6 项“刊行东说念主被法院裁 定受理破产央求的”外的其他毁约情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商 变更履行方式，以新达成的方式履行。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （1）法定免除。毁约行径系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法 典》对于不可抗力的关系端正。   （2）商定免除。刊行东说念主毁约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式免除刊行东说念主毁约包袱。   （三）争议惩处方式   刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托料理东说念主等因履行召募说明书、受托料理协 议或其他关系公约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自发基础上就关系 事项的惩处进行友好协商，积极遴选措施摈斥或减少因违犯商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过向本期债券的交易所在地深圳地区有统带权 的法院拿告状讼的方式惩处争议。   如刊行东说念主、受托料理东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托料理公约发生 争议，不同文本对争议惩处方式商定存在冲突的，各方应协商详情争议惩处方 式。不可通过协商惩处的，以召募说明书关系商定为准。   三、持有东说念主会议规则   投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之行径视为快乐接管 《债券持有东说念主会议规则》并受之收敛。   （一）债券持有东说念主操纵权利的格式   《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四 期）债券持有东说念主会议规则》中端正的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债券 持有东说念主应通过债券持有东说念主会议调理自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依据 法律、行政法则和本召募说明书的端正操纵权利，调理自身的利益。   债券持有东说念主会议由本期债券全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》 组成，债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》端正的标准召集并召开， 并对《债券持有东说念主会议规则》端正的权柄范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东说念主会议规则》的全文内容   本期债券的持有东说念主会议规则的全文内容如下：   （1）为范例华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 债券（第四期）债券持有东说念主（以下简称“债券持有东说念主”）会议的组织和决策行 为，明确债券持有东说念主会议的权柄与义务，调理本期债券持有东说念主的权益，根据 《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国公司法》、《公司债券刊行与 交易料理办法》等法律、行政法则、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所 关系业务规则的端正，结合本期债券的施行情况，制订《债券持有东说念主会议规 则》。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行限制、含权要求及投 资者权益保护要求建立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募 说明书等文献载明的内容为准。   （2）债券持有东说念主会议自本期债券完成刊行起组建，至本期债券债权债务关 系停止后完了。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通 过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主，以下简称 持有东说念主）组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限包袱公司登 记在册的债券持有东说念主为准，法律法则另有端正的除外。   （3）债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定的标准召集、召 开，对《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。   持有东说念主应当配合受托料理东说念主等会议召集东说念主的关系责任，积极参加债券持有 东说念主会议，审议会议议案，操纵表决权，配合推动持有东说念主会议奏效决议的落实， 照章调理自身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的关系信息 从事内幕交易、足下商场、利益运送和证券诈骗等罪犯违法行径，毁伤其他债 券持有东说念主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视 为快乐并接管《债券持有东说念主会议规则》关系商定，并受《债券持有东说念主会议规 则》之收敛。   （4）债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定标准审议通过的生 效决议对本期债券全体持有东说念主均有同等收敛力。债券受托料理东说念主依据债券持有 东说念主会议奏效决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律法则另有端正或者《债券 持有东说念主会议规则》另有商定的，从其端正或商定。   （5）债券持有东说念主会议应当由讼师见证。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决标准，出席会议东说念主员阅历，有 效表决权的详情、决议的正当性过甚效劳等事项出具法律意见书。法律意见书 应当与债券持有东说念主会议决议一同表示。   （6）债券持有东说念主出席债券持有东说念主会议而产生的差旅用度、食宿用度等，均 由债券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的关系会务用度由会议召 集东说念主自行承担。《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理公约或者其他公约另 有商定的除外。   （1）本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第   除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托料理东说念主为了调理 本期债券持有东说念主利益，按照债券受托料理公约之商定履行受托料理职责的行径 无需债券持有东说念主会议另行授权。   （2）本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议 决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基本 要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制 等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   ③变更债券投资者保护措施过甚执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债能力密切关系的紧要事项变更。 （包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险注视惩处机制、与债券 持有东说念主权益密切关系的毁约包袱等商定）； 行东说念主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼标准，处置担保物或者其 他故意于投资者权益保护的措施等）的：   ①刊行东说念主已经或预计不可按期支付本期债券的本金或者利息；      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书      ②刊行东说念主已经或预计不可按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿 金额特出 5000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可 能导致本期债券发生毁约的；      ③刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净 资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不 能按期支付有息欠债，未偿金额特出 5000 万元且达到刊行东说念主合并报表最近一期 经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生毁约的；      ④刊行东说念主过甚合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资 产、净资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减 资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者废除许可证、被托管、完了、 央求破产或者照章进入破产标准的；      ⑤刊行东说念主料理层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债能力濒临严重概略情 性的；      ⑥刊行东说念主或其控股股东、施行控制东说念主因无偿或以昭着分歧理对价转让资产 或废弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债能力濒临严重概略情味 的；      ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；      ⑧发生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情 形。      （1）会议的召集      本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一 且具有适合《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托料理东说念主原 则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或算计持有本次未偿债券 总额 30%以上的债券持有东说念主快乐宽限召开的除外。宽限时刻原则上不特出 15 个 交易日。      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提议 东说念主）有权提议受托料理东说念主召集债券持有东说念主会议。      提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面格式奉告受托料理东说念主，建议 适合《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集持有 东说念主会议，并说明召集合议的具体安排或不召集合议的根由。快乐召集合议的， 应当于书面恢复日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主快乐宽限召开的除 外。      算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举 1 名代表动作鸠合东说念主，协助受托料理东说念主完成会议召集相 关责任。 独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托管 理东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助表示债券持有东说念主会 议文书及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供权衡方式、协 助召集东说念主权衡应当列席会议的关系机构或东说念主员等。      （2）议案的建议与修改 范例性文献、证券交易场地业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的关系端正或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。      债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有策画或 措施、实檀越体、实施时刻过甚他关系重要事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信 或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面格式建议议案， 召集东说念主应当将关系议案提交债券持有东说念主会议审议。      召集东说念主应当在会议文书中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东说念主等履行义务或者激动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与关系 机构或个东说念主充分换取协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托料理东说念主、刊行东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或 个东说念主建议的拟审议议案要求债券持有东说念主快乐或者激动、落实的，召集东说念主、提案 东说念主应当提前与主要投资者充分换取协商，尽可能形成切实可行的议案。 东说念主或其控股股东和施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署公约，代表债券持有东说念主 拿起或参加仲裁、诉讼标准的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权 范围供债券持有东说念主取舍：   ①至极授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理关系事务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商公约或融合公约、在破产标准中就 刊行东说念主重整策画草案和息争公约进行表决等实质影响致使可能减损、让渡债券 持有东说念主利益的行径。   ②授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理关系事务的具体授 权范围，并明确在达成协商公约或融合公约、在破产标准中就刊行东说念主重整策画 草案和息争公约进行表决时，至极是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行 为时，应当预先征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持 有东说念主意见行事。 关方进行充分换取，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案适合《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且 同次持有东说念主会议拟审议议案间不存在实质矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分换取，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在实质矛盾的，则关系议案应当按照《债券持有东说念主会议规 则》第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文书中明确该项 表决触及的议案、表决标准及奏效条件。 易日公告。议案未按端正及商定表示的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （3）会议的文书、变更及取消 券持有东说念主会议的文书公告。受托料理东说念主以为需要挫折召集债券持有东说念主会议以有 利于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日 表示召开持有东说念主会议的文书公告。   前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召 开格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决时刻等议事标准、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和权衡方式等。 式进行现场磋议的格式，下同）、非现场或者两者相结合的格式召开。召集东说念主 应当在债券持有东说念主会议的文书公告中明确会议召开格式和关系具体安排。会议 以汇聚投票方式进行的，召集东说念主还应当表示汇聚投票办法、投票方式、计票原 则、计票方式等信息。 馈标准，征询持有东说念主参会意愿，并在会议文书公告中明确关系安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议操纵参会及表决权。 不错与召集东说念主换取协商，由召集东说念主决定是否调整文书关系事项。 的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议文书发布的合并信息表示平台表示会议文书变更公告。 理东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应 当确保会议文书时刻适合《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得 孤高取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 一交易日在会议文书发布的合并信息表示平台表示取消公告并说明取消根由。   如债券持有东说念主会议建立参会反馈标准，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的 最低要求，且召集东说念主已在会议文书中教唆该次会议可能取消风险的，召集东说念主有 权决定顺利取消该次会议。 议成立的最低要求，召集东说念主决定再次召集合议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东说念主的关系意见适应调整拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有 东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就实质相似或邻近的议案再次召集合议的，应最晚于现场会议召 开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日表示召开持有东说念主会议的 文书公告，并在公告中详备说明以下事项：   ①上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的关系意见；   ②本次拟审议议案较上次议案的调整情况过甚调整原因；   ③本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   ④本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或 者再次召集合议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   （1）债券持有东说念主会议的召开 一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行径或者在 非现场会议中的投票行径即视为出席该次持有东说念主会议。 债券持有东说念主会议并操纵表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有 东说念主会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应调整。 券持有东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为关系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议 提供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主 与刊行东说念主或其控股股东和施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行换取协商，形成有用的、切实可 行的决议等。 方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托料理东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相 应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明关系情况，接 受债券持有东说念主等的征询，与债券持有东说念主进行换取协商，并明确拟审议议案决议 事项的关系安排。 行东说念主或其控股股东和施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时表示追踪评级讲演。 托料理东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有 东说念主会议并按授权范围操纵表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文书要求出示 能够诠释本东说念主身份及享有参会阅历的诠释文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份诠释文献、被代理东说念主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主切身出席并表决的除 外）。   债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文书中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会阅历说明方式、投票方式、计票方式等事项。 东说念主会议，并按授权范围操纵表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持 有东说念主会议的议题和表决事项，不得湮灭、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代 理出席债券持有东说念主会议并操纵表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。   ①召集东说念主先容召集合议的起因、配景及会议出席东说念主员；   ②召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   ③享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案征询提案东说念主或出席会议的其他 利益关系方，债券持有东说念主之间进行换取协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 东和施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审 议议案进行换取协商；   ④享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定标准进行表决。   （2）债券持有东说念主会议的表决 机构或东说念主员顺利持有或盘曲控制的债券份额除外：   ①刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、施行控制东说念主、合并范围内 子公司、合并施行控制东说念主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   ②本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   ③债券清偿义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。债券持有东说念主会议表决开 始前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产料理居品的料理东说念主应当主动向召 集东说念主呈报关联关系或利益冲突关系情况并侧目表决。 三种类型进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件 的表决、就合并议案的多项表决意见、笔迹无法鉴别的表决或者出席现场会议 但未提交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的 持有东说念主一致快乐暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文书载明的拟审议事 项进行放手或不予表决。   因汇聚表决系统、电子通信系统故障等技能原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应遴选必要措施尽快还原召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。 交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行至极说明，并将关系议案同次提交债券      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“快乐”票，不然视为对 扫数关系议案投“弃权”票。      （3）债券持有东说念主会议决议的奏效 范围内的紧要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表 决权的三分之二以上快乐方可奏效：      ①拟快乐第三方承担本期债券清偿义务；      ②刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享 有相应决定权的除外；      ③刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减慢偿付本期债券应付 本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；      ④拟减免、减慢增信主体或其他负有代偿义务第三方的资产给付义务；      ⑤拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以隐蔽本期债券全部未偿本息；      ⑥拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》关系商定以顺利或间 接竣事本款第①至⑤式样的；      ⑦拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的关系约 定。 会议对《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出 决议，经特出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一 快乐方可奏效。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义 务或者激动、落实，但未与上述关系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主 会议不错授权受托料理东说念主、上述关系机构或个东说念主、适合条件的债券持有东说念主按照 《债券持有东说念主会议规则》建议遴选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。 券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 请或参与刊行东说念主破产重整或破产清理、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或诉 讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有 东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼标准；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主 或推选的代表东说念主仅代表快乐授权的债券持有东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼程 序。 点、计算，并由受托料理东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文书中表示 计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。      债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告表示日 前公开。如召集东说念主现场晓喻表决结果的，应当将关系情况载入会议记录。 票、表决计算结果、会议记录等关系会议材料，召集东说念主等应当配合。      （1）债券持有东说念主会议均由受托料理东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见 证讼师共同署名说明。      会议记录应当纪录以下内容： 点（如有）； 代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本次未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权； 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和施行控制东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》 第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案换取协商的内容及变更的拟决议事项的具体内 容（如有）；    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会阅历诠释文献、代理东说念主的 托付书过甚他会议材料由债券受托料理东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系停止后的 5 年。   债券持有东说念主有权央求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 料理东说念主不得断绝。   （2）召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日表示会议决议 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容： 开格式、召开地点（如有）等；   （3）按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议标准形成的债券 持有东说念主会议奏效决议，受托料理东说念主应当积极落实，实时奉告讦行东说念主或其他关系 方并督促其进行恢复。   债券持有东说念主会议奏效决议要求刊行东说念主或其控股股东和施行控制东说念主、债券清 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者激动、落实的，上述关系机构或个东说念主应当按照端正、商定或关系承诺 切实履行相应义务，激动、落实奏效决议事项，并实时表示决议落实的进展情 况。关系机构或个东说念主未按端正、商定或关系承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议 的，受托料理东说念主应当遴选进一步措施，切实调理债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托料理东说念主、刊行东说念主或其他关系方推动落实债券 持有东说念主会议奏效决议关系事项。   （4）债券持有东说念主授权受托料理东说念主拿起、参加债券毁约合同纠纷仲裁、诉讼 或者央求、参加破产标准的，受托料理东说念主应当按照授权范围及实施安排等要 求，远程履行相应义务。受托料理东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产标准产生 的合理用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托料理东说念主依据与债券持 有东说念主的商定先行垫付，债券受托料理公约另有商定的，从其商定。   受托料理东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券毁约合同纠纷 仲裁、诉讼或者央求、参加破产标准的，其他债券持有东说念主后续明确示意托付受    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托料理东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托料理东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主 不得因授权时刻与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托料理东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各异的除外。   未托付受托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行提 起、参加仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托料理东说念主未能按照授权文献商定远程代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于操纵职责的行径，债券持有东说念主不错单独、共 同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   （1）对于表决机制的至极商定 利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不 同的，具有相似请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的事项 进行单独表决。   前款所涉事项由受托料理东说念主、所持债券份额占全部具有相似请求权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他适合条件的提案东说念主动作至极议案提 出，仅限受托料理东说念主动作召集东说念主，并由利益关系的债券持有东说念主进行表决。   受托料理东说念主拟召集持有东说念主会议审议至极议案的，应当在会议文书中表示议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确说明关系议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的根由以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   至极议案的奏效条件以受托料理东说念主在会议文书中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就至极议案的效劳发标明确意见。   （2）简化标准 之一的，受托料理东说念主不错按照本从简定的简化标准召集债券持有东说念主会议，《债 券持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：   ①刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债能力      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 的；      ②刊行东说念主因实施股权激励策画等回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；      ③债券受托料理东说念主拟代表债券持有东说念主落实的关系事项预计不会对债券持有 东说念主权益保护产生紧要不利影响的；      ④债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理公约等文献 已明确商定关系不利事项发生时，刊行东说念主、受托料理东说念主等主体的义务，但未明 确商定具体执行安排或者关系主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进 一步赐与明确的；      ⑤受托料理东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主换取协 商，且特出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一 （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表 决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的紧要事项）的债券持有东说念主已经示意 快乐议案内容的；      ⑥全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（合并料理东说念主理有的数个账户合并计 算）不特出 4 名且均书面快乐按照简化标准召集、召开会议的。 的，受托料理东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托料理东说念主拟遴选措施的内容、预 计对刊行东说念主偿债能力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议 的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面格式恢复受托料理东说念主。过时不恢复 的，视为快乐受托料理东说念主公告所涉意见或者建议。      针对债券持有东说念主所提异议事项，受托料理东说念主应当与异议东说念主积极换取，并视 情况决定是否调整关系内容后从头征求债券持有东说念主的意见，或者停止适用简化 标准。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议停止适用简化标准的，受托料理东说念主应当立即停止。      异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托料理东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定详情会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 的，受托料理东说念主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 前 2 个交易日表示召开持有东说念主会议的文书公告，详备说明拟审议议案的决议事 项过甚执行安排、预计对刊行东说念主偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会 议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议文书所明确的方式进行表 决。      持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。      （1）《债券持有东说念主会议规则》自本期债券刊行完毕之日起奏效。      （2）依据《债券持有东说念主会议规则》商定标准对《债券持有东说念主会议规则》部 分商定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共 同组成对全体债券持有东说念主具有同等效劳的商定。      （3）《债券持有东说念主会议规则》的关系商定如与债券召募说明书的关系商定 存在不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托料理公约 或其他商定存在不一致或冲突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定 并表示之外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。      （4）对债券持有东说念主会议的召集、召开及表决标准、决议正当有用性以过甚 他因债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当向受托料理东说念主住所地东说念主民法院拿告状 讼。      （5）《债券持有东说念主会议规则》商定的“以上”“以内”包含本数，“超 过”不包含本数。      四、受托料理东说念主      西南证券股份有限公司（以下简称或受托料理东说念主）接管全体持有东说念主的委 托，担任本次债券的受托料理东说念主；刊行东说念主快乐聘任西南证券股份有限公司，并 接管受托料理东说念主的监督。投资者认购本次公司债券视作快乐《华西证券股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托料理公约》。   （一）债券受托料理东说念主聘任及《债券受托料理公约》签订情况      受托料理东说念主称呼：西南证券股份有限公司      法定代表东说念主：姜栋林    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号   权衡地址：北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 A 座 4 层   权衡东说念主：阮崇昱   权衡电话：010-57631070   传真：010-88092036   邮编：100101 份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托料理公约》。   （二）债券受托料理东说念主与刊行东说念主的利弊关系情况   限定本召募说明书签署日，债券受托料理东说念主西南证券除同期担任本次债券 的主承销商外，不存在其他可能影响其遵法履责的利益冲突情形。   （三）债券受托料理公约主要内容   以下仅列明《债券受托料理公约》的主要要求，投资者在作出关系决策 时，请查阅《债券受托料理公约》的全文（以下公约内容，“甲方”指刊行 东说念主，“乙方”指受托料理东说念主）。   （1）为调理本次债券全体债券持有东说念主的权益，甲方聘任乙方动作本次债券 的受托料理东说念主，并快乐接管乙方的监督。乙方接管全体债券持有东说念主的托付，行 使受托料理职责。   （2）在本次债券存续期内，乙方应当远程尽责，根据关系法律法则、部门 规章、行政范例性文献与自律规则（以下合称“法律、法则和规则”）的端正 以及召募说明书、本公约及债券持有东说念主会议规则的商定，操纵权利和履行义 务，调理债券持有东说念主正当权益。   乙方依据本公约的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受托料理职责 的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托料理东说念主履行关系职 责前向受托料理东说念主书面昭示自行操纵关系权利的，受托料理东说念主的关系履职行径 不对其产生收敛力。乙方若接管个别债券持有东说念主单独见地权利的，在代为履行 其权利见地时，不得与本公约、召募说明书和债券持有东说念主会议有用决议内容发 生冲突。法律、法则和规则另有端正，召募说明书、本公约或者债券持有东说念主会   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 议决议另有商定的除外。   （3）任何债券持有东说念主也曾通过认购、交易、受让、继承或者其他正当方式 持有本次债券，即视为快乐乙方动作本次债券的受托料理东说念主，且视为快乐并接 受本公约项下的关系商定，并受本公约之收敛。   （4）乙方因涉嫌债券承销行径中罪犯违法正在接管中国证监会傍观或出现 中国证监会认定的其他不再适合担任受托料理情面形的，在变更受托料理东说念主之 前，中国证监会不错临时指定中证中小投资者服务中心有限包袱公司承担受托 料理职责，直至债券持有东说念主会议选任出新的受托料理东说念主为止。   （5）债券存续期间的受托料理事项商定如下： 券债券持有东说念主会议规则》召集和主理债券持有东说念主会议； 次债券关系的事项； 债券持有东说念主会议决议通事后，代表债券持有东说念主处置抵/质押资产，并在必要时按 照本次债券主管机关的要求向其备案； 况下，经债券持有东说念主会议决议通事后，代表债券持有东说念主要求保证东说念主承担保证责 任，并在必要时按照本次债券主管机关的要求向其备案； 与诉讼； 事项。   （1）甲方应当根据法律、法则和规则及召募说明书的商定，按期足额支付 本次债券的利息和本金。   （2）甲方应当设立召募资金专项账户，用于本次债券召募资金的接收、存 储、划转。   甲方应当为本次债券的召募资金制定相应的使用策画及料理轨制。召募资      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 金的使用应当适合现行法律法则的关系端正及召募说明书的商定，如甲方拟变 更召募资金的用途，应当按照法律法则的端正或召募说明书、召募资金三方监 管公约的商定履行相应标准。      本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的，甲方使用召募资金时应当书 面奉告乙方。本次债券召募资金商定用于补充流动资金或募投式样的，甲方应 当按半年度将资金使用策画书面奉告乙方。      （3）本次债券存续期内，甲方应当根据法律、法则和规则的端正，实时、 自制地履行信息表示义务，确保所表示或者报送的信息简直、准确、完好，简 明浮现，浅昭着了，不得有虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏。      （4）本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面文书乙 方，并根据乙方要求无间书面文书县件进展和结果： 等职责的东说念主员发生变动； 责； 投资行径或紧要资产重组； 对外提供担保特出上年末净资产的百分之二十；   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务关系的刑事包袱，或者存在严重失信 行径； 员涉嫌罪犯违法被有权机关傍观、遴选强制措施，或者存在严重失信行径； 者被托管、照章进入破产标准、被责令关闭；   就上述事件文书乙方的同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全 向乙方作出版面说明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的支吾措施。触 发信息表示义务的，甲方应当按照关系端正实时表示上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者施行控制东说念主对紧要事项的发生、进展产生较大影响 的，甲方判辨后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。   （5）甲方应当协助乙方在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本次债 券持有东说念主名册，并承担相应用度。   （6）债券持有东说念主会议审议议案需要甲方激动落实的，甲方应当出席债券持 有东说念主会议，接管债券持有东说念主等关系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明 确意见。甲方片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召 开和表决。甲方意见不影响债券持有东说念主会议决议的效劳。   甲方过甚董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、施行控制东说念主应当履行债 券持有东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 向债券投资者表示关系安排。   （7）甲方在本次债券存续期间，应当履行如下债券信用风险料理义务： 同）料理轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项； 奉告乙方； 实时处置债券毁约风险事件；   （8）预计不可偿还债务时，甲方应当实时奉告乙方，按照乙方要求追加偿 债保障措施，履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保护机制与偿债保障 措施。   甲方在出现预计不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息 时，将至少遴选如下一项或多项其他偿债保障措施：   乙方照章央求法定机关遴选财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。在 央求财产保全的情况下，债券受托料理东说念主应根据法定机关的要求自行或托付第 三方提供财产保全担保，由此发生的关系用度或损失应由刊行东说念主赐与支付或赔 偿。财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：央求东说念主提供物的 担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；央求东说念主自身信用。   （9）甲方无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排， 并实时文书乙方和债券持有东说念主。后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过甚 安排、全部偿付措施过甚竣事期限、由增信机构（如有）或者其他机构代为偿 付的安排、重组或者破产的安排。    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   甲方出现召募说明书商定的其他毁约事件的，应当实时整改并按照召募说 明书商定承担相应包袱。   （10）甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助乙方加入其中，并及 时向乙方奉告关系信息。   （11）甲方支吾乙方履行本公约项下职责或授权赐与充分、有用、实时的 配合和解救，并提供便利和必要的信息、尊府和数据。甲方应指定专东说念主负责与 本次债券关系的事务，并确保与乙方能够有用换取。前述东说念主员发生变更的，甲 方应当在 3 个责任日内文书乙方。   （12）受托料理东说念主变更时，甲方应当配合乙方及新任受托料理东说念主完成乙方 责任及档案吩咐的关系事项，并向新任受托料理东说念主履行本公约项下应当向乙方 履行的各项义务。   （13）在本次债券存续期内，甲方应尽最大合理起劲复宿债券上市交易。 甲方过甚关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面奉告乙方。   （14）甲方应当根据本公约第 4.21 条的端正向乙方支付本次债券受托料理 薪金和乙方履行受托料理东说念主职责产生的额外用度。   乙方因参加债券持有东说念主会议、央求财产保全、竣事担保物权、拿告状讼或 仲裁、参与债务重组、参与破产清理等受托料理履职行径所产生的关系用度由 甲方承担。甲方暂时无法承担的，关系用度可由甲方指定的其他方进行垫付， 垫付方有权向甲方进行追偿。   （15）甲方应当履行本公约、召募说明书及法律、法则和规则端正的其他 义务。如存在违犯或可能违犯商定的投资者权益保护要求的，甲方应当实时采 取援救措施并书面奉告乙方。   （1）乙方应当根据法律、法则和规则的端正及本公约的商定制定受托料理 业务里面操作规则，明确履行受托料理事务的方式和标准，配备充足的具备履 职能力的专科东说念主员，对甲方履行召募说明书及本公约约界说务的情况进行无间 追踪和监督。乙方为履行受托料理职责，有权按照每月一次的频率代表债券持 有东说念主查询债券持有东说念主名册及关系登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与 划转情况。   （2）乙方应当通过多种方式和渠说念无间关注甲方和增信机构的资信气象、   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 担保物气象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有用性 与实施情况，可遴选包括但不限于如下方式进行核查： 里面有权机构的决策会议，或获取关系会议纪要； 讼仲裁、处罚刑事包袱、诚信信息、媒体报说念等内容； 资者保护要求的执行气象。   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。 触及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的解救。   （3）乙方应当对甲方专项账户召募资金的接收、存储、划转进行监督。在 本次债券存续期内，乙方应当每年一次搜检甲方召募资金的使用情况是否适合 关系端正并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   乙方应当至少在本次债券每次本息兑付日前 20 个责任日，了解甲方的偿债 资金准备情况与资金到位情况。   （4）乙方应当督促甲方在召募说明书中表示本公约的主要内容与债券持有 东说念主会议规则全文，并应当通过监管机关招供的方式，向债券投资者表示受托管 理事务讲演、本次债券到期不可偿还的法律标准以过甚他需要向债券投资者披 露的紧要事项。   （5）乙方应当每年一次对甲方进行回拜，监督甲方对召募说明书商定的义 务的执行情况，并作念好回拜记录，按端正出具受托料理事务讲演。   （6）出现《债券受托料理公约》第 3.4 条情形，在知说念或应当知说念该等情 形之日起 5 个责任日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信 机构解释说明，提供关系凭证、文献和尊府，并向商场公告临时受托料理事务 讲演。发生触发债券持有东说念主会议情形的，乙方应当召集债券持有东说念主会议。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （7）乙方应当根据法律、法则和规则、本公约及债券持有东说念主会议规则的规 定召集债券持有东说念主会议，并监督关系各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督 债券持有东说念主会议决议的实施。   （8）乙方应当在本次债券存续期内无间督促甲方履行信息表示义务。乙方 应当关注甲方的信息表示情况，采集、保存与本次债券偿付关系的扫数信息资 料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照本公约的商定讲演 债券持有东说念主。   （9）乙方预计甲方不可偿还债务时，应当要求甲方追加偿债保障措施，督 促甲方履行召募说明书和本公约商定投资者权益保护机制与偿债保障措施，或 按照本公约商定的担保提供方式照章央求法定机关遴选财产保全措施。   在央求财产保全的情况下，乙方应根据法定机关的要求自行或托付第三方 提供财产保全担保，由此发生的关系用度或损失应由甲方赐与支付或赔偿。   （10）本次债券存续期内，乙方应当远程处理债券持有东说念主与甲方之间的谈 判或者诉官司务。   （11）甲方为本次债券设定担保的，乙方应当在本次债券刊行前或召募说 明书商定的时刻内取得担保的权利诠释或者其他关系文献，并在担保期间妥善 复旧。   （12）甲方不可偿还债务时，乙方应当督促甲方、增信机构和其他具有偿 付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不可按期兑付债券本息或出 现召募说明书商定的其他毁约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，乙方不错 接管全部或部分债券持有东说念主的托付，以本身口头代表债券持有东说念主拿起、参加民 事诉讼、仲裁或者破产等法律标准，或者代表债券持有东说念主央求处置抵质押物。   乙方要求甲方追加担保的，担保物因局面变化发生价值减损或灭失导致无 法隐蔽毁约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。   乙方履行上述义务产生的关系用度由甲方承担。甲方暂时无法承担的，相 关用度可由甲方指定的其他方进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。   （13）甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，乙方有权接管全部或部分债券 持有东说念主的托付参加金融机构债权东说念主委员会会议，调理本次债券持有东说念主权益。   （14）乙方对受托料理关系事务享有知情权，但应当照章保守所洞悉的甲 方贸易机要等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次债券持有东说念主权益有    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 紧要影响的事项为本身或他东说念主谋取利益。   （15）乙方应当妥善复旧其履行受托料理事务的扫数文献档案及电子资 料，包括但不限于《债券受托料理公约》、债券持有东说念主会议规则、受托料理工 作底稿、与增信措施关系的权利诠释（如有），复旧时刻不得少于债权债务关 系停止后 5 年。   （16）除上述各项外，债券受托料理东说念主还应当履行以下职责：   （17）在本次债券存续期内，乙方不得将其受托料理东说念主的职责和义务托付 其他第三方代为履行。   乙方在履行《债券受托料理公约》项下的职责或义务时，不错聘任讼师事 务所、司帐师事务所等级三方专科机构提供专科服务。   （18）乙方应当在履职过程中，重心加强债券信用风险料理，履行以下风 险料理职责： 关责任； 果，将本次债券辨别为正常类、关注类、风险类或毁约类，并根据端正或商定 的核查渠说念、方式、频率等要求，遴选现场、非现场或现场与非现场相结合的 方式对本次债券分类结果进行风险排查和动态料理，确有根由以为甲方的偿债 能力或增信措施的有用性发生紧要变化的，乙方应当实时调整本次债券的风险 分类； 第 3.4 条文定的可能影响甲方偿债能力、还本付息及债券价钱的紧要事项的， 乙方应实时督促甲方或其他关系机构表示关系信息，进行风险预警，如甲方未 实时表示，乙方应当在临时受托料理事务讲演中赐与说明； 临时受托料理事务讲演，重心说明关系紧要事项过甚对投资者权益的具体影 响，以及已遴选、拟遴选的投资者保护措施，必要时召集债券持有东说念主会议，及 时表示影响债券还本付息的风险事项并督促甲方或关系方落实会议决议；      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 方、增信机构等制定切实可行的债券信用风险化解和处置预案，幸免预案存在 互相冲突或包袱推诿等情形；在债券信用风险化解和处置预案制定及实施过程 中，与甲方和增信机构加强换取、密切相助、充分征求各利益关系方的意见， 并根据利益关系方的意见以及风险化解或处置责任的进展情况实时调整和完善 预案；在毁约风险化解和处置过程中，督促甲方实时表示毁约风险化解和处置 进展情况，已遴选的化解和处置措施以及下一步遴选的措施等信息，如果甲方 未予表示，乙方不错遴选临时受托料理事务讲演等方式实时赐与表示； 按照关系端正或商定实时召开债券持有东说念主会议，并履行相应的信息表示义务；      （19）乙方有权依据本公约的端正获取受托料理薪金。经两边协商一致， 甲方快乐向乙方支付东说念主民币 0 元的受托料理事务薪金。上述受托料理事务薪金 由乙方在向甲方划付召募资金时一次性顺利扣取。乙方将在按本公约商定收取 关系的用度后向甲方照章开具升值税发票。在本公约有用期内，乙方为履行受 托料理职责发生的关系用度由甲方实报实销。      （1）受托料理事务讲演包括年度受托料理事务讲演和临时受托料理事务报 告。      （2）乙方应当建立对甲方的按时追踪机制，监督甲方对召募说明书所商定 义务的执行情况，并在每年 6 月 30 前向商场公告上一年度的受托料理事务报 告。      前款端正的受托料理事务讲演，应当至少包括以下内容： 基本情况及处理结果；    华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （3）本次债券存续期内，出现以下情形的，乙方在知说念或应当知说念该等情 形之日起五个责任日内向商场公告临时受托料理事务讲演：   乙方发现甲方提供材料不简直、不准确、不完好的，或者断绝配合受托管 理责任的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托料理职责， 乙方不错表示临时受托料理事务讲演。   临时受托料理事务讲演应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 乙方已遴选或者拟遴选的支吾措施（如有）等。   （1）乙方应建立健全里面信息梗阻轨制和防火墙轨制，不得将本次债券的 任何秘籍信息表示或提供给任何其他客户，除非关系法律法则另有端正，乙方 可从事下列与刊行东说念主关系的业务，且不被视为与刊行东说念主或债券持有东说念主存在利益 冲突：   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面奉告乙方。   （2）乙方不得为本次债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 易或者其对甲方遴选的任何行径均不会毁伤债券持有东说念主的权益。      （3）《债券受托料理公约》任何一方违犯利益冲突注视机制，应就对方遭 受的损失承担赔偿包袱。      （1）在本次债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会 议，履行变更受托料理东说念主的标准： 职责；      在受托料理东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或算计持有本次 债券总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。      （2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托料理东说念主或者解聘债券受托料理东说念主 的，自达到决议端正的变更或解聘条件之日，新任受托料理东说念主继承债券受托管 理东说念主在法律、法则和规则及《债券受托料理公约》项下的权利和义务，《债券 受托料理公约》停止。新任受托料理东说念主应当实时将变更情况向证券业协会报 告。      （3）债券受托料理东说念主应当在上述变更奏效当日或之前与新任受托料理东说念主办 理完毕责任吩咐手续。      （4）债券受托料理东说念主在《债券受托料理公约》中的权利和义务，在新任受 托料理东说念主与刊行东说念主签订受托公约之日或两边商定之日起停止，但并难免除债券 受托料理东说念主在《债券受托料理公约》奏效期间所应当享有的权利以及应当承担 的包袱。      （1）《债券受托料理公约》任何一方毁约，守约方有权依照法律、法则和 规则的端正及召募说明书、《债券受托料理公约》的商定根究毁约方的毁约责 任。      （2）若因一方的毁约行径导致另一方遭遇任何行政处罚或来自债券持有东说念主 的诉讼、权利要求，毁约方支吾另一方的损失承担赔偿包袱。   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   （3）债券召募说明书、按时讲演、临时讲演等信息表示文献存在虚假记 载、误导性讲述或紧要遗漏，致使投资者在证券交易中遭遇损失的，甲方应当 按照《证券法》等关系法律法则的端正，照章承担赔偿包袱。   （4）甲方违犯召募说明书商定可能导致债券持有东说念主遭遇损失的，相应毁约 情形与毁约包袱在召募说明书中商定。   （1）《债券受托料理公约》适用中国法律并依其解释。为《债券受托料理 公约》之目的，中国法律仅指中国大陆地区的法律、法则过甚他范例性文献， 不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾地区法律法则。   （2）《债券受托料理公约》项下所产生的或与《债券受托料理公约》关系 的任何争议，起初应在争议各方之间协商惩处。如果协商惩处不成，应向本次 债券的交易所所在地（深圳）地区有统带权的东说念主民法院拿告状讼。   （3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩处时，除争议事项 外，各方有权连接操纵《债券受托料理公约》项下的其他权利，并应履行《债 券受托料理公约》项下的其他义务。  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   第十一节       本期债券刊行的关系机构及利弊关系 一、本期债券刊行的关系机构 （一）刊行东说念主：华西证券股份有限公司 住所：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主：杨炯洋 权衡电话：028-86263433、85239012 传真：028-65259853 关系经办东说念主员：王德明、彭昊 （二）主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 法定代表东说念主：姜栋林 权衡电话：010-57631070 传真：010-88092036 关系经办东说念主员：郇超、阮崇昱、叶浩、唐婧怡 （三）讼师事务所：四川蓉城讼师事务所 住所：四川省成都市江汉路 222 号 法定代表东说念主：申波 权衡电话：028-85445198 传真：028-85447578 关系经办东说念主员：孙运博、赖秋蓉 （四）司帐师事务所：天健司帐师事务所（特殊平时合伙） 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 法定代表东说念主：胡少先 权衡电话：0571-88216888 传真：0571-88216999 关系经办东说念主员：邱鸿、李青松、彭卓 （五）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书     法定代表东说念主：王少波     权衡电话：010-85679696     传真：010-85679228     关系经办东说念主员：张帆、张晓嫘     （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区莲花街说念深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     法定代表东说念主：张国平     权衡电话：0755-25938000     传真：0755-25988122     （七）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南大路 2012 号     理事长：沙雁     权衡电话：0755-88668888     传真：0755-82083947     （八）召募资金专项账户开户银行：     住所：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府四街 488 号 5 栋 1 单元 14-22 层，5 栋 2 单元负 1 层、1 层     法定代表东说念主：彭少鸿     权衡电话：028-61816573     关系经办东说念主员：金任茜     住所：成都市青羊区东说念主民中路二段 35 号     法定代表东说念主：林振闽     权衡电话：028-86402289     关系经办东说念主员：林玥邑     二、刊行东说念主与本次刊行的关系机构、东说念主员的利弊关系     限定召募说明书签署日，刊行东说念主与本次刊行关系的中介机构过甚负责东说念主、      华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书 高档料理东说念主员及经办东说念主员之间不存在顺利或盘曲的股权关系或其他紧要利弊关 系。      本期债券主承销商西南证券与本公司存在互为存续债券受托料理东说念主的情 形，具体为：西南证券为本期债券以及“21 华股 03”、“22 华股 01”、“22 华股 02”、“22 华股 03”、“23 华股 01” 、“23 华股 02”、“23 华股 为西南证券存续债券“22 西南 01”、“22 西南 02”、“22 西南 03”、“23 西证 C1”、“23 西证 01”的受托料理东说念主，上述业务为西南证券与本公司的正 常业务，两边的权利义务均有两边签署的《受托料理公约》明确商定，不存在 紧要利弊关系。 华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书  第十二节      刊行东说念主、中介机构及关系东说念主员声明                 刊行东说念主声明   根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易料理办法》的关系规 定，本公司适合公开刊行公司债券的条件。 公司法定代表东说念主签名：           杨炯洋                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   周   毅                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   黄   卉                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   杨炯洋                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   彭峥嵘                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   程华子                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   张桥云                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   蔡   春                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   钱   阔                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   向向阳                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 董事署名：   段翰聪                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 监事署名：     徐    海                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 监事署名：     何    江                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。 监事署名：     刘向荣                         华西证券股份有限公司                             年   月   日      刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     邢怀柱                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     于   鸿                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     曾   颖                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     李   斌                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     魏   涛                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     李   丹                         华西证券股份有限公司                             年   月   日         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     张   彤                         华西证券股份有限公司                             年   月   日      刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     朱卫华                         华西证券股份有限公司                             年   月   日   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书         刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高档料理东说念主员承诺本召募说明书过甚选录不存在 虚假纪录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相 应的法律包袱。   非董事高档料理东说念主员署名：     万   健                                  华西证券股份有限公司                                        年   月   日   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                    主承销商声明   本公司已对召募说明书过甚选录进行了核查，说明不存在虚假纪录、误导 性讲述或紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。 式样负责东说念主署名：            郇   超                  阮崇昱 法定代表东说念主或授权代表（署名）：                             姜栋林                                    西南证券股份有限公司   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                 刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书过甚选录，说明召募说明书过甚选录 与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明 书过甚选录中援用的法律意见书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用 内容出现虚假纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其简直性、准确性和完好性 承担相应的法律包袱。 经办讼师签名：    孙 运 博                    赖秋蓉 讼师事务所负责东说念主签名：    申   波                                    四川蓉城讼师事务所   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书过甚选录，说明召募说明书过甚 选录与本所出具的审计讲演不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对召募说明书 过甚选录中援用的经本所审计的财务讲演的内容无异议，说明召募说明书过甚 选录不致因所援用内容而出现虚假纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其简直 性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。 经办注册司帐师签名：    李 青 松             邱      鸿         彭   卓 司帐师事务所负责东说念主签名：   龙 文 虎                             天健司帐师事务所（特殊平时合伙） 华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书   华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书过甚选录，说明召募说明 书过甚选录与本机构出具的讲演不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对 刊行东说念主在召募说明书过甚选录中援用的讲演的内容无异议，说明召募说明书及 其选录不致因所援用内容出现虚假纪录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其简直 性、准确性和完好性承担相应的法律包袱。 署名资信评级东说念主员（署名）：     张帆               张晓嫘 署名资信评级东说念主员（署名）：    万 华 伟                               联合资信评估股份有限公司 华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书                   第十三节             备查文献    一、备查文献清单   （一）华西证券股份有限公司第三届董事会 2021 年度第九次会议决议、第 四届董事会 2024 年第一次会议决议；   （二）华西证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2023 年 年度股东大会决议；   （三）刊行东说念主 2021 年审计讲演、2022 年审计讲演、2023 年审计讲演和   （四）对于华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债 券之法律意见书；   （五）华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）债券持有东说念主会议规则；   （六）华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券受 托料理公约；   （七）中国证监会快乐本次刊行注册的文献；   （八）关系法律法则、范例性文献要求表示的其他文献。    二、备查文献查阅地点   （一）查阅时刻   责任日：除法定节沐日之外的逐日 9:00-11:30，14:00-16:30。   （二）查阅地点   地址：中国（四川）解放贸易教练区成都市高新区天府二街 198 号   权衡东说念主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012    三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券召募 说明书及上述备查文献，或拜访 http://www.szse.cn/查阅本期债券召募说明书及 其选录。